李荣装做受了惊吓回家。杨诚和张汉超碰了面，两人商量以后张汉超决定去李荣家里找他再了解情况，而先行一步的李荣刚刚进门就碰到了行动队长，矛盾重重的二人一言不合厮打起来。张汉超前后脚到了李荣家，但被街道大妈拦住了盘问，屋内的两个特务这才罢了手，行动队长藏进了衣柜。张汉超进了李荣家，发现四处狼籍，他怀疑有特务潜入进来，叮嘱李荣在外面等着，特务很可能还没走。
张汉超仔细看了屋子里的衣柜和壁橱，没发现有什么异常，随后叮嘱李荣要多加小心，公安局也会多派人手加强巡逻，离开了李荣的家。藏在衣柜内暗室的特务这才从里面出来，等张汉超走远以后离开。部里有重大任务即将公布，是国家领导人出访的安保任务，张汉超将专案组几个凑到一块，让他们先分析手头的案子。
众人各持立场，但余华被杀和神密电报被发现几乎是同一天，案子渐渐并到了一起，张汉超决定先从李荣院里的大妈入手，看看能不能有所发现。张汉超带着模拟画像的同事找到大妈，让她将这些天出入陌生人的特征一一说出来，经过画像辨认，发现收垃圾的王贵和当天行凶的狙击枪杀手也就是行动队长可能都在附近出现过。
张汉超和杨诚又把画像拿去给李荣辨认，李荣装模作样地看了半天，只说自己见过王贵好多次，此时王贵的嫌疑越来越大。行动队长的画像被公安局四处张贴，李荣和他会面后，告诉他一定想办法送他出城，随后找了一辆拉货的车将行动队长塞到货厢，逃过沿路的检查，离开了北京城。
行动队长刚刚长出了一口气，却被开车的特务一枪毙命抛尸荒野，这也都是李荣提前安排的。李荣又在王贵家附近贴出了一张寻找棕色大衣的告示，悬赏二百元，这么多钱让王贵动了心，李荣远远看到王贵回家又揭下了告示。回到家的王贵，以为自己要发一笔小财，索性大手大脚地买了一堆吃的，这一切又落入了暗中跟踪的杨诚眼中。
杨诚更加觉得王贵可疑，而这时的王贵正偷偷地去取他藏起来的衣服，被公安局的人逮了个正着。杨诚将王贵带回公安局，但王贵只是捡来了衣服，根本不是凶手，杨诚也是审得一筹莫展。张汉超和李文蕾在电信搜索车上发现了神秘的电报来自于东城，但范围上仅能确定到这里。