辽沈战役前夕，中共北平地下党员陈建不幸被国民党保密局的特务抓到，陈建禁不起严刑拷打，把潜伏在北平的共产党员全部招供，其中就有警察局的郑朝阳，北平站行动科科长万林生立刻下令按照名单去抓人，他带人赶往警察局，得知郑朝阳下班回家了，万林生派人搜查郑朝阳的办公室，让局长带路去郑家抓人，局长让三儿去喊值班的警察宗向方，可他却借口有事刚回家，其实，宗向方去给郑朝阳报信，他抢了一辆骑自行车绕小路赶往郑家，翻墙头进去通知郑朝阳赶快逃走。

郑朝阳赶忙烧掉重要文件和资料，也跳墙离开，结果不小心掉了一只鞋，万林生带人闯进郑家，把里里外外搜了一遍，在后院发现郑朝阳遗落的鞋子，万林生断定警察局里有同伙向郑朝阳报信，他立刻下令封锁警察局，万科长了解到郑朝阳还有一个哥哥郑朝山，他是北平城的名医，万科长立刻派人去慈济医院抓郑朝山。

郑朝阳第一时间来通知北平地下党负责人罗勇尽快转移，他们俩出门就碰上保密局的特务，郑朝阳谎称罗勇是一个烟贩子，把他抓去警察局审讯，特务要验郑朝阳的身份，他趁其不备把那两个特务打晕，并拿走他们的工作证。郑朝阳和罗勇迎面碰上一队巡逻的国军，郑朝阳引开国军，掩护罗勇撤离，郑朝阳谎称自己是保密局的特工在执行任务，让国军赶快离开，国军队长却不依不饶，双方发生口角，郑朝阳对他大打出手，然后撒腿就跑，国军对他围追堵截，郑朝阳躲到一边，他们迎面碰上保密局的特务，双方发生激烈冲突，郑朝阳趁机逃走。

郑朝阳敲开了保密局冀热辽站站长徐宗仁的家门，徐宗仁得知他是共产党，立刻拔枪相向，郑朝阳不慌不忙是东北军出身，他向老徐讲明利害关系，劝他弃暗投明，不要做国民党的替罪羊。万林生派人把郑朝山抓起来，对他严刑拷打，逼他交代郑朝阳的下落，一口咬定他也是共产党，可郑朝山始终不卑不亢，还和他据理力争，万林生气得恼羞成怒，刚想对他施与暴行，突然接到上级的电话，万林生毕恭毕敬把郑朝山释放。

徐宗仁权衡再三，把国民党潜伏的特工名单交给郑朝阳，郑朝阳发誓会保他们全家平安无事。游击队长郝平川接到上级的命令，让他带队护送郑朝阳出城，郝平川连夜召集在破庙里藏身的兄弟们前往接头的望海楼。万林生从叛徒口中得知郑朝阳要和接应他的人在望海楼见面，他立刻派人做了周密安排，想把郑朝阳他们一网打尽。

郑朝阳乔装改扮来到望海楼外的路边摊，看到街上布满了保密局的特务，眼看接头的时间越来越近，郑朝阳写了一份告示，谎称望海楼店庆，邀请顾客免费吃面，乞丐们蜂拥而至，望海楼的伙计拼命阻拦，双方大打出手。郝平川带人来到望海楼附近，看到里面乱作一团，就猜到情况有变，他立刻带兄弟们出城，想和郑朝阳在城外的第二联络点会合。

郝平川一行人匆匆离开，迎面碰上巡逻的警察，领头的警察是多门，他仔细排查郝平川的行李，发现藏有枪支，他不想节外生枝，不但放走了郝平川他们，还提醒他们从看管松懈的城门出去。郑朝阳来找北平商会会长冼登奎帮忙出城，冼登奎不想惹祸上身，郑朝阳就搬出他倒卖鸦片的事，冼登奎只好答应，还悄悄派人暗杀郑朝阳，冼小姐是冼登奎的女儿，她和郑朝阳关系交好，两个人假扮情侣骗过城门的守卫，郑朝阳来到安全地带，就和冼小姐告辞离开，冼小姐把自己的白围巾围在郑朝阳的脖子上，反复提醒他要多加小心。

郑朝阳刚蹲在河边喝水，突然被城外巡逻的警察发现，领头的孟队长和郑朝阳是老同学，郑朝阳谎称执行抓捕共党的任务，孟队长也没有追究，就放郑朝阳离开了。就在这时，冼登奎  派来的杀手出现，郑朝阳三拳两脚把他打死，万林生带人随后赶到，把郑朝阳团团围住，情况十分危机，郑朝阳刚想把徐宗仁给他的名单藏起来。

就在这时，郝平川带游击大队的队员们及时赶到，把特务们打得四散逃奔，万林生趁机骑上摩托车逃之夭夭，郝平川带郑朝阳来到游击队驻地，才发现罗勇正在里面呼呼大睡，罗勇派郝平川和郑朝阳去西柏坡参加情报人员学习班，毕业以后当警察，可郑朝阳不想再做警察。

罗勇向郑朝阳讲明新中国警察工作的重要性，可郑朝阳就是不同意继续当警察，罗勇苦口婆心苦苦规劝，郑朝阳发誓死都不当警察，罗勇对他破口大骂，郑朝阳只好答应，还要求毕业以后去北平工作，他放心不下哥哥郑朝山。

郑朝阳和郝平川来到西柏坡黄泥村的培训班学习，同班有108名学员，号称是梁山一百单八将，上课的时候，郝平川被前面的女孩白玲身上淡淡的香味吸引，郑朝阳断定白玲用了香水，小声议论她是小布尔乔亚，罗勇让每个学员都讲一讲做警察的心得体会，学员们一一发言，代数理讲述了自己做警察的历程，白玲主动上台讲述学习体会，公开指责郑朝阳不该主观臆断她使用香水，当场拿出用各种草药配制的香包。

吃饭的时候，代数理向郑朝阳说起白玲是从莫斯科留学回来的高材生，郑朝阳笑话她是梁山的孙二娘，白玲把郑朝阳单独叫到一边，代数理和郑朝阳都误以为白领要兴师问罪，没想到白玲向郑朝阳详细了解了北平的掌故传说，就连每个城门敲钟的情况也一一记下来，代数理对白玲的香包很感兴趣，白玲顺手掏出香包，郑朝阳闻出她身上不是香包的味道，白玲只好拿出从苏联带回来的香水，口口声声称就是想教训他们一下，才故意隐瞒了自己带着香水的实情。

夜里，郑朝阳被郝平川和代数理的呼噜声吵得睡不着，他只好点起蜡烛看书，翻出他和哥哥郑朝山的照片，自从郑朝阳潜伏到国民党保密局工作以后，他很多年都没有和哥哥联系，就是不想连累他。万林生带队四处抓人，搞得北平城鸡犬不宁，人们怨声载道，郑朝山从医院下班回家，天上突然下起了鹅毛大雪，他不由地想起弟弟郑朝阳。

时间转瞬即逝，郑朝阳，郝平川，白玲和代数理等学员培训班毕业了，他们乘坐大卡车从西柏坡赶往北平赴任，一路上，学员们兴高采烈地唱歌，郑朝阳当即朗诵了一首诗，白玲指出他的错别字，郑朝阳很尴尬，可很快就被学员们嘹亮的歌声淹没，学员们被暂时安顿在保定的一所学校等候分配。

齐拉拉是保定当地的小混混，靠卖十三香维持生计，他的二叔在解放军驻地做饭，齐拉拉食不果腹，正好看到二叔来买肉，要给西柏坡来的学员们炖羊汤，齐拉拉百般讨好二叔，二叔猜到他又吃不上饭了，正好厨房缺人手，二叔就让齐拉拉去帮厨。罗勇给学员们都安排到北平各个区的警察所，唯独没有给郑朝阳和郝平川安排工作，郑朝阳冲进来找罗勇理论，罗勇决定带他们俩去北平市局，专门负责肃清潜伏在北平的一万多国民党特务，郑朝阳自然求之不得。

齐拉拉想把祖传的十三香扔进羊汤里提味，二叔坚决不干，警卫班的两个战士要提前上岗，他们来厨房喝了羊汤，半个小时后中毒了，代数理向郑朝阳和郝平川汇报此事，白玲也来帮他们俩审讯，炊事班的人全部被控制起来，郑朝阳他们三人对齐拉拉进行讯问，齐拉拉一口咬定自己往羊汤里撒了十三香，白玲看出齐拉拉是无辜的，可郝平川认定齐拉拉就是凶手，白玲当场反对，还对郝平川的审讯方式提出质疑，提醒他不能凭主观臆断，郝平川不服气，赌气头也不回地离开了。

郑朝阳始终一言不发，可白玲早就看出他已经排除了齐拉拉的嫌疑，郑朝阳凭借多年跟着哥哥学医的本事，很快闻出齐拉拉包十三香的纸上没有羊汤中杏仁的味道，白领不禁对他刮目相看。郝平川很快赶回来，他已经查清了齐拉拉的底细，得知他父亲生前是打鬼子的英雄，白玲提议调查离开过厨房的人，了解到维修工老黄曾经出去过，郑朝阳和郝平川陪她到厨房仔细排查，不敢放过任何一个细节，郑朝阳突然发现水管被人改动过，他立刻拿过扳手卸下水管，白玲从中发现端倪。

医院派人把中毒的哨兵的检测结果送来，白玲发现他们中的是美国研制的一种毒药，和水管接头处麻绳上的毒药一模一样，郑朝阳因此断定老黄有重大嫌疑，决定再次审讯齐拉拉，齐拉拉试图逃跑，被郝平川当场抓获。

老黄下毒行动失败，只好回来向国民党军统特务头子尚春芝复命，尚春芝代号兰花，她知道老黄已经暴露，让他赶快去黑森林转移那里的军火，一旦发生不测，就把军火全部炸毁。郑朝阳当面解除了齐拉拉的嫌疑，可还是把他关起来掩人耳目。

郑朝阳和白玲假扮商人夫妻，要租下老黄居住的院子，房东敲开老黄的房门，郑朝阳和白玲进去看房，老黄很警觉，手始终插在口袋里，郑朝阳一眼就看出他握着手枪，假装不动声色走到老黄身边，欣赏他身后的那副“万马奔腾”的画作，白玲连连催促，郑朝阳假装离开，趁其不备把老黄制服。白玲赶忙把郝平川等人喊进来，郝平川从床下搜出一箱炸药，老黄见大势已去，他吞下一颗毒药自杀而死。

郝平川从老黄的房间搜出一部电台，郑朝阳发现未烧尽的纸条，白玲就用在苏联学过的技术，用火烤的方法把纸条上的字恢复，上面写着黑森林，郑朝阳得知齐拉拉搜集了很多旧地图和旧杂志，就带白玲和郝平川来到齐拉拉家里，从中发现黑森林就是保定的大虎沟，那是敌军的军火库，罗勇立刻下令端掉大虎沟的军火库，战士们以迅雷不及掩耳之势把隐藏在那里的特务一举歼灭。

秦招娣急匆匆来尚春芝汇报，尚春芝谎称今天是秦招娣的生日，亲自给她做了一碗长寿面，事先在面里下了毒，尚春芝把手上的兰花戒指戴在秦招娣手上，还把她的军统特工证件放到秦招娣身上，尚春芝当年收留了无家可归的秦招娣，就已经想好了这一天。

战士们很快发现了秦招娣的尸体，郝平川对现场进行勘察，认定死者是女特务尚春芝，可白玲却不以为然，因为现场没有打斗的痕迹，唯一能证明其身份的就是尚春芝的特工证件，白玲从死者手上的戒指和她指甲里的泥垢断定死者不是尚春芝，郝平川不服气，和白玲据理力争，白玲当面指出郝平川办案程序不规范，不带手套也不封锁现场，导致案发现场足迹混乱，郑朝阳极力替郝平川说情，罗勇同意白玲的建议，决定把办案规范化必须提上议事日程，让他们把这个案子交给当地同志继续查办。

1949年1月21日，傅作义率军起义，解放军正式进驻北京，国民党军队全面撤出去。郑朝阳，白玲，郝平川和代数理等学员坐大轿车前往北平赴任，眼看北平城就在眼前，学员们即将各分东西，大家都不舍得分开，郑朝阳当即决定每年聚会一次，就定在他们到黄泥村报到的日子，学员们一一握手告别。尚春芝化身秦招娣，她租了一辆马车前往北平，谎称要去投奔二叔，向车把式打听北平的情况。

郑朝阳和郝平川来北平市警察局办理交接手续，徐汉成局长带领所有警员到门口迎接，热情地把他们迎进办公室，对郑朝阳点头哈腰，郑朝阳当面揭穿他是国民党保密局的专员，徐汉成连连辩解自己也是被逼无奈，郑朝阳让他把自己知道的所有事都一一整理出来，徐汉成吓得一溜烟躲走了，郑朝阳把警员三儿叫来，三儿跪倒在地连连求饶。

三儿承认带着保密局去郑朝阳家搜查，可他也是奉命行事，郑朝阳不再追究，向他打听宗向方和哥哥的情况，得知宗向方不知去向，哥哥郑朝山被关了几天后就放了，郑朝阳带三儿去抓国民党特务小组长李杰。李杰试图逃走，被郑朝阳当场逮个正着，接下来的日子里，郑朝阳和郝平川按照徐宗仁提交的名单先后端掉保密局的五个行动小组。

罗勇正式到警察局上任，郑朝阳带他参观了一圈，让罗勇到二楼办公，他和郝平川各占一楼对门的房间。罗勇接管了警察局的老警员，郝平川对他们懒懒散散的作风很不满，罗勇召开全员大会，向他们宣布了纪律。就在这时，警察来向罗勇汇报，有人在哄抢松记粮店，罗勇派郑朝阳和郝平川前去处理。

郑朝阳一出门就碰上哥哥郑朝山，兄弟俩久别重逢，都激动地热泪盈眶，可郑朝阳有任务在身，他顾不上和哥哥寒暄就赶去粮店。郑朝阳和郝平川骑车走到半路，迎面碰上王八爷推着一车粮食，郑朝阳认出那是被抢的松记粮店，当场把他铐上，让他去警察局自首。

多门带着几个国民党警察旧部守在松记粮店门口，任由百姓哄抢却不闻不问。郑朝阳和郝平川随后赶来，百姓们纷纷告状，松记粮店趁机加价发国难财，郑朝阳向大家讲明利害关系，讲明趁机加价是错误行为，承诺很快就会运来粮食，百姓们才一一散去。

郝平川向罗勇大发牢骚，他对国民党警察不满，更看不惯私人老板牟取暴利的行为，罗勇晓之以理动之以情，要保护工商界经营者的利益，让郝平川和郑朝阳严密控制国民党的保安警察总队的动向，可总队一共三千多人，郑朝阳请求罗勇派兵支援，郝平川赌气要把国民党警察一一枪毙，罗勇给他们派来白玲做助手，郑朝阳和郝平川都叫苦不迭。

郑朝阳苦苦恳求罗勇把白玲调走，罗勇坚决不同意，还狠狠数落他一顿。白玲逼郑朝阳请客吃饭，郑朝阳只好带她和郝平川来吃北平小吃，还故意绘声绘色讲述牛爆肚的构造，白玲食欲全无，可他们俩却大快朵颐，紧接着，郑朝阳又让伙计上来馒头片和臭豆腐，白玲硬着头皮一一吃下去，最后，郑朝阳让伙计端上来豆汁，还以此代酒干杯，白玲喝不惯，当场全吐了出来，郑朝阳在一旁暗自偷笑，郝平川大骂他缺德。

罗勇来茶馆见徐宗仁，徐宗仁对郑朝阳的英勇和机智赞不绝口，罗勇感谢他交出的名单，彻底摧毁了国民党保密局潜伏的特务，罗勇担心毛人凤不会善罢甘休，提醒徐宗仁要多加小心，徐宗仁断定毛人凤会启动潜伏在北平多年的“冷棋”。白玲被郑朝阳给了一个下马威，她也不甘示弱，承认已经破译了警察总队的密码，郑朝阳不得不向她赔礼道歉。就在这时，有特务突然向旁边冼登奎的赌场里投掷炸弹，郑朝阳奋不顾身护住白玲，他们才幸免于难。

郑朝山就是冷棋之一，毛人凤派人给他下达命令，让他城里一支特别行动队，还把核心组员的名单交给他，让他除掉徐宗仁，密切关注郑朝阳的行踪。郑朝阳来找冼登奎，冼登奎自称放走了郑朝阳以后被连累，郑朝阳暗示冼登奎当初派母猪龙暗杀他的事，冼登奎百般辩解，郑朝阳指出赌场爆炸是他仇人黑旋风的手下干的，警告他不要轻举妄动，冼八万随后赶回家，冼登奎让郑朝阳去欣赏冼八万收藏的名画，郑朝阳婉言谢绝，头也不回地离开了。郑朝山乔装改扮去暗杀徐宗仁，徐宗仁发现不对劲，赶忙趁机逃走了。

徐宗仁一口气跑回家，赶忙收拾行李带着夫人跑到北平市警察局求助，罗勇给徐宗仁找了一个安全的地方安顿下来，他让郑朝阳和郝平川公开这些人投诚的公告，敦促国民党潜伏的特工尽快投案自首。

尚春芝李代桃僵以秦招娣的身份顺利进城，她漫步街头，正欣赏北平城的繁华，突然有人从架子上摔下来，郑朝山正好从此路过，发现伤者大动脉被扎断，如果不立刻止血，就会有生命危险，郑朝山立刻对伤者进行救治，秦招娣在一旁帮忙，伤者才得以生还。

秦招娣按照地址投奔二叔老秦，老秦在济慈医院后勤部工作，郑朝山来找老秦要一间向阳的房子搞实验，可医院里没有空余的房子，秦招娣提议用石灰做一下防潮，还让郑朝山把地板也换成油毡的，秦招娣打开窗户，一阵寒风吹进来，她不由地打个寒颤，郑朝山就把自己的围巾给她围上。

齐拉拉来警察局找郑朝阳，门口的警卫误以为他是要饭花子，想把他赶走，齐拉拉大声喊郑朝阳，郝平川及时赶来制止警卫，齐拉拉带着行李要投奔共产党，得知郑朝阳出去办案了，他索性坐在门口等，郝平川对他不屑一顾，齐拉拉赌气骑车离开了。

国民党特务把青年民主联合会的振华一家灭口，白玲带队前来勘查现场，郑朝山随后赶来，他对振华一家的惨死唏嘘不已。郑朝阳来了解案情，远远看到哥哥的背影，得知他和死者是同事。齐拉拉的自行车出了故障，他修不好，就招手拦路过的黄包车，无意中看到有一个女孩被绑架，齐拉拉紧随其后。

齐拉拉跟着黄包车来到一处酒窖，他爬上墙头，打晕了看家护院的守卫耗子，冒充耗子来到院子里。原来，这是太平号的老巢，帮主黑旋风乔装改扮把冼怡绑架来，可冼怡从他衣服上的标记上认出黑旋风，黑旋风只好亮出身份，逼冼怡把冼登奎叫来理论。

郝平川接到报警，立刻带警察来到酒窖解救人质，黑旋风立刻下令全力还击，双方展开激战。齐拉拉趁机解救冼怡，还喊出郑朝阳的名号，冼怡刚想跟他逃走，黑旋风突然返回，齐拉拉眼看事情败露，只好把黑旋风打晕，他带着冼怡落荒而逃，黑旋风随后追来，齐拉拉和黑旋风大打出手，他拎起旁边的酒缸把黑旋风打晕。

郝平川闯进酒窖，发现齐拉拉打晕黑旋风救出人质，不禁对他刮目相看。郑朝阳对黑旋风进行讯问，他自称是国民党保安旅团副，奉命来北平筹集军粮，顺便护送几个国民党特工出城，黑旋风正好看到冼怡，他就把冼怡绑架了。与此同时，白玲对冼怡进行询问，她没想到警察局还有女的，口口声声要当女警，就能和郑朝阳在一起。

齐拉拉向郑朝阳要求当警察，郑朝阳做不了主，要向罗勇请示以后再说。罗勇派郑朝阳时刻监控城郊的国民党武装势力，谨防他们来城里营救特务，郑朝阳来找北平商会会长魏樯帮忙控制粮价，他找各种借口百般推诿，郑朝阳向他讲明利害关系，魏樯只好答应找粮商们商量一下，可担心他们不肯，因为粮店都被老百姓抢了。

老秦介绍秦招娣到济慈医院做护士，她把郑朝山的围巾洗干净送来，看到郑朝山酷爱兰花，秦招娣对兰花的品种和种植知识如数家珍，还当场朗读了一首兰花的情诗，郑朝山给她开了一副驱寒气的药，让她好好补养身体。

秦招娣对郑朝山的细心和体贴很感动，就坐下来和他闲聊，郑朝山给她提了很多中医保健的建议，秦招娣好奇地拿起听诊器，郑朝山随手就放在自己胸口，秦招娣听到他心跳很快，郑朝山还给她戴上口罩，心里不由地咯噔一下，眼前这个戴口罩的女人太熟悉，郑朝山嘴上说她像大夫，心里却飞速搜索着线索。

郑朝山派人打电话向南京打听党通局有没有叫秦招娣的女人，顺便了解她在执行什么任务，郑朝山清楚地记得秦招娣曾经枪毙共产党。旧警察小桑和黄包车夫发生冲突，赌气要砸了他的黄包车，多门及时赶来劝阻，借口车夫是他街坊，把小桑劝走。

多门让车夫把他送回大杂院，王八爷听说国民党旧警察要被送到山西挖煤，多门不服气，扬言共产党警察会主动上门求他回去。郑朝阳买了礼品来家里看哥哥郑朝山，没想到是秦招娣开的门，郑朝阳满腹疑虑，郑朝山赶忙解释秦招娣是奉后勤科的指令来修炉灶，秦招娣见状赶忙离开。郑朝阳和郑朝山兄弟俩久别重逢，两个人都很激动，郑朝山承认被保密局的特务抓走几次，可他和郑朝阳多年没有联系，特务没有问出任何有价值的线索，很快就把他放了出来，郑朝阳很自责，觉得自己连累了哥哥，郑朝山却不以为然。

郑朝山想起当年郑朝阳看不惯日本人欺压良家妇女，就开枪杀了日本人，郑朝山掩护他逃走，遭到日军的毒打，郑朝阳承认离开家以后就加入共产党，然后奉命潜伏到保密局，因为身份要保密，郑朝阳就一直不敢和哥哥联系，他现在警察局任职，劝哥哥尽快成个家，觉得秦招娣就不错，郑朝阳觉得哥哥脚上的回力鞋太旧了，劝他买一双新的，郑朝山提醒郑朝阳以后做事要多加小心。

晚饭后，郑朝山和郑朝阳比赛打篮球，劝他搬回家住，郑朝阳答应忙完以后再说，宗向方一直跟踪万林生，万林生来找保密局潜伏的特务接头，要在撤走前给共产党一重击，万林生一出门就被炮局的两个狱卒认出，他们大喊着要抓万林生，万林生拼命奔逃，杀死了一个路人，宗向方追上来，协助那两个狱卒抓捕万林生，万林生慌不择路急忙逃走，迎面碰上郑朝阳，他立刻拔枪相向，郑朝山突然从家里出来，他认出了万林生。

就在这时，郝平川带着警察和街坊们追来，万林生趁机逃走，郑朝山及时出现，谎称要救他，结果趁其不备将他割喉而死，万林生挣扎着冲郑朝山开了一枪，郑朝阳随后追来，发现万林生已经气绝身亡，郑朝山把刚才穿的回力球鞋烧毁。郑朝阳在现场看到宗向方，赶忙过去和他打招呼，宗向方借口自己大病初愈，王玲对万林生的尸体进行检查，没有发现任何可疑的线索，可郑朝阳总觉得哪里不对劲，请来多门帮忙排查一下现场。

多门一眼就看出案发现场有三个人，他从墙上的飞虎爪以及地上的回力鞋印看出来现场还有第三个人，多门还从墙上的弹孔看出那个人受伤了，郑朝阳从万林生身上的蛛丝马迹，分析出他曾经出入八大胡同妓院，郑朝阳派齐拉拉去妓院探路。

郑朝阳把宗向方叫到警察局，并把门窗关得严严实实，偷偷和宗向方一起喝酒，郑朝阳让他明天就来警察局打一份复职报告，他们俩就可以继续做同事，可宗向方不想再做这种危险的工作，而且也不知道共产党对旧警察的态度，郑朝阳明确声明共产党不看过去，只看今朝，郑朝阳感谢宗向方当年的救命之恩，宗向方承认没有生病，他就是躲着万林生，担心他报复，郑朝阳当场写了一封介绍信，让宗向方明天就来警察局办手续，宗向方就搬出郑朝阳当年在警校的时候丑事取笑他，郑朝阳忍俊不禁。