李化成道出了农民武装的现状以及队伍需要共产党领导等一系列问题，引发了毛泽东的深思。在独立营营地，陈天佑突然烟瘾发作，唐运龙见其烟瘾难耐，拿出烟土劝其复抽，陈天佑坚决抵制，严厉斥责唐运龙，二人起了冲突，最终陈天佑还是强忍住了烟瘾。乡亲们给毛泽东送来了治疗疟疾的土药。林木根、孙大成、吕小革等人发现两个可疑人物进村，林木根将二人捆绑起来审问，李化成赶来发现是二人是乔装的苏乔民和老罗，立即给二人松绑。

李化成让林木根带领特别行动小队轮流值守时刻保持警惕，民团老二向冯秃子汇报了红四军大官杨先生的大致去向。毛泽东与苏乔民、老罗谈论革命问题，详细地布置下一阶段的革命任务，李化成送苏乔民、老罗二人下山离开。毛泽东与李化成闲聊自己的革命经历以及所遇到的革命问题，李化成侧耳倾听感触颇深，大受启发。

冯秃子已经带人马不停蹄地朝牛牯扑赶来，李角旺、孙大成、林木根等人巡查时发现了民团留下的踪迹。李化成给特别行动小组布置紧急任务，村民建议把杨先生藏到山上的蜘蛛洞里，李化成联合几名年轻力壮的村民立马抬着担架转移已然病重昏迷的杨先生。

冯秃子带着民团们上山追剿发现饶丰书房，他从搜查所得的纸张中知晓此地确有红四军的大官。李化成急忙带杨先生和村民们躲入到了蜘蛛洞之中，林木根带着刘善桥想引开民团，突然发现冯秃子就在其中，想上前复仇但被刘善桥强行摁住，最终林木根为执行任务强忍怒火暂时放弃复仇。