独立团与国民党军展开激烈对战，对战中阵地遭到猛烈轰炸，眼看政治部主任吕臻即将被炸，李角旺飞身扑救将吕臻护在身下，自己却被炸牺牲。李化成等留守阵地的战士们逐渐落于下风，危急时刻陈天佑带领部队及时赶回阵地，联合击退了国民党军第十师六十六团的猛烈进攻。汪小小因为部队缺粮发起了牢骚，李化成默默把一个地瓜给了汪小小。

吕臻为李角旺救自己牺牲而自责，陈天佑与吕臻兄妹谈心。李化成折纸花祭奠李角旺。吕臻带领党员同志在阵地上举行党旗下的再宣誓。苏乔民召开会议反思此次战役并分析当下时局和传达上级领导指示。冯秃子带领民团暗中袭击往松毛岭送信的红军通讯员，将其活活打死，王兴旺带人赶到击退民团拿到通讯员留下的文件。战斗前夕李化成与陈天佑聊天化解紧张情绪，何明仁派主力向红军阵地发起猛烈进攻。

王兴旺向苏乔民汇报通讯员被民团打死之事，并主动要求把撤退命令送上松毛岭。吕臻手臂中枪倒地，李化成命刘喜喜带其下去救治。吕小革中弹昏迷，命悬一线，被小歌仙锦妹的歌声唤醒。惨烈的对战中，三营营长刘善桥被炸身亡。何明仁知轰炸机明日将清扫阵地，命令部队撤下。李化成、陈天佑、吕臻三人商议是否要继续坚守阵地时，王兴旺将上级让独立营撤出松毛岭阵地往四都集结的命令送到。

独立团刚撤离不久，阵地就遭到轰炸机猛烈轰炸。苏区全部沦陷，无数仁人志士、平民百姓惨遭枪杀。冯秃子迫不及待地烧杀抢掠，对红军展开报复。冯秃子逼问盲人老奶奶红军下落未果，恼羞成怒活活将其打死。独立团暂时休整，吕小革自知伤情太重主动要求队伍把自己留下，林木根、吕臻鼓励其坚强地活下去。李化成给战士们看伤时，王兴旺急忙冲回向李化成汇报上山情况，陈天佑把李化成叫出去商议。战士们情绪失落，有人甚至提出要散伙，孙大成与指战员雷公山产生分歧。

陈天佑提出要解散队伍，李化成不置可否。突然枪声大作，李化成命令孙大成带王兴旺等一队战士去侦察。孙大成发现大批民团正在追击友军，于是从侧面攻击把民团打退后抓捕了一名民团俘虏。战斗结束后王兴旺意外发现竟是帮苏乔民带领的小队解了围，急忙向苏乔民汇报了独立团面临解散的困境。李化成单独跟苏乔民谈话，他情绪失控地质疑上级的战术并打算解散队伍，苏乔民怒斥李化成的行为。老宋宣布独立团降

为独立营，苏乔民提议要给李化成党内严重警告处分，众人提出反对，但苏乔民仍坚持执行。

李化成主动站出来承认错误，答应写检讨并恳请大家投票通过苏乔民提出的动议。冯秃子向何明仁汇报山里有三个红军领导和大批红军，何明仁派参谋长去追击。独立营撤离不久，国军参谋长与大批士兵赶到，参谋长见红军撤离建议何明仁联合其他部队将这股红军剿灭。独立营行军进入峡谷，唐运龙告知陈天佑部队走入了死亡地带。

王兴旺告知李化成部队行进的前方已经被国民党一个团的兵力堵住了，唐运龙打算带小股队伍冲锋突围，这一计划被李化成否定。李化成建议现在不能盲目冲锋而是应该先原地宿营，同时再派出几路人马去侦查，等侦查结果出来再做决定。

国军参谋长向冯秃子详细打听了当地情况，打算原地等待，待这股红军队伍回头后再予以痛击。吕臻看出了李化成的内心焦虑，耐心开导李化成。吕小革的伤口严重感染，危在旦夕，李化成用在伤口上撒火药的方法给其消毒，救回吕小革一命。

乡绅们大摆宴席招待国民党第十师师长何明仁，席间传来给何明仁的绥靖九区司令的任命，何明仁当所有乡绅地主的面表决心，定要把红军队伍清除干净。何明仁给前线的参谋长发电，参谋长即刻带领部队星夜出发，向独立营的临时休整地逼近。王兴旺侦查回来后带着李化成等人察看唯一能突围出去的河道出口，李化成决定让部队走水路突围。

国军参谋长在冯秃子的指引下发现了红军的踪迹，一路追击之中与国民党自己的队伍误打了起来，独立营顺着湍急的水流成功躲过国民党军的拦截，顺利漂往下流。李化成带独立营赶往丝茅坪，遇到了溪兜嫂。溪兜嫂鼓励群众安顿红军战士们。吕小革被小歌仙锦妹接回治疗。溪兜嫂开导和鼓励李化成，李化成坚信党中央一定会突围成功并回归到正确的路线。

独立营领导层开会讨论部队下一步的计划，陈天佑坚决反对让剩下的战士们再主动出击，而应该保存现有实力，占山为王，吕臻坚决反对陈天佑的想法，雷公山与林木根各执己见也为此发生了争执，但被孙大成等人制止。

散会后，李化成让吕臻想办法一定要在下次会议前彻底扭转陈天佑的思想，吕臻答应。吕臻找陈天佑谈心，在潜移默化中影响了陈天佑，陈天佑的想法被扭转。李化成趁机召开动员大会鼓舞独立营全体指战员们的士气。红军领导孔志国与老罗乔装前来丝茅坪见李化成，向其传达上级党组织保卫苏区，等待主力回头的指示。特委领导老罗也向溪兜嫂等干部和群众布置了任务。

孔志国向李化成、陈天佑、吕臻等人介绍当前的苏区情况，并告知三人中央分局计划集结部队，做好开展大兵团战役的准备。李化成对此表示困惑，但忍住不提，依然决定坚决执行上级的命令。孔志国传达上级命令，让独立营赶到鸡公山一带布防，溪兜嫂带领群众给战士们增添补给，锦妹向吕臻保证一定会照顾好吕小革，吕臻告知锦妹是她用歌声把昏迷的吕小革给叫醒的，并感谢她对吕小革的照顾。李化成劝吕臻留下来照顾伤员遭拒，独立营离开丝茅坪。李化成嘱咐锦妹照顾好吕小革，锦妹唱歌送别队伍。敌军侦察机飞过，唐运龙指挥众人立即隐蔽。

国民党卫总司令召开内部会议，商讨如何对付第五次围剿后残余下来的红军部队，李化成向吕臻和陈天佑表达了自己对继续执行上级命令的担忧，陈天佑听后决定让部队停止前进。李化成理性地分析当下的战局，陈天佑责骂其是马后炮，李化成提议自己先去四都打探情况，看是否还能找到苏乔民，让他来扭转当前的形势，等他回来后再决定部队是否前去四都集结。陈天佑、吕臻等对李化成的建议表示认可。在四都，李化成听到烟斗首长开会发言，决定要在四都集结红军剩余部队与国民党军展开一场大战，李化成知晓上级决心已下，于是打算放弃找苏乔民。

孔志国主动找到苏乔民向其道歉，二人约定此战之后好好喝上一场。回来后，李化成向独立营指战员们传达了上级指示，部队内部对此产生意见分歧。陈天佑服从上级命令，带领独立营前往四都集结。孔志国带领十八团进入阵地随时准备与敌开战，苏乔民命令独立营按兵不动。孔志国领导的部队遭受敌人猛烈的炮火攻击后与随之冲上阵地的国民党军展开生死对抗。

苏乔民观察战局后，命令独立营到枫岭待命，去执行一项特殊任务。对战中，孔志国跟阵地上的红军战士们遭到国民党黑寡妇轰炸机的轰炸，伤亡惨重。眼镜首长建议疏散四都的群众，然后采用毛泽东的游击战术与敌人周旋，苏乔民表示认同，但烟斗首长仍坚持己见，不愿撤离四都。国民党卫司令召开会议讨论决定在当月十五日收网，彻底扑灭中共剩下的这点火星子。