唐运龙找陈天佑谈自己的想法，陈天佑认为其在挑拨自己与李化成的关系，严厉斥责唐运龙，这一切被李角旺看在眼里。李化成向林木根耐心解释加入红军与加入共产党的区别以及具体的入党要求，并诚恳地让林木根向党提出申请。

李角旺将陈天佑的顾虑告知李化成，随后自己向李化成提交了入党申请。李化成问李角旺当初是不是陈天佑救了自己，李角旺避而不答只让他自己去问陈天佑。李化成与陈天佑谈心，劝说其写入党申请，陈天佑让李化成给自己点时间考虑。吕臻被救后受党组织指派回家乡闽西从事地方工作。苏乔民让李化成组织特别行动小组执行秘密任务。

李化成告诉陈天佑自己要带一批队员执行秘密任务，具体任务内容不便相告，陈天佑以为自己因为出身和非党员的身份被排挤，与李化成再次起了争执。冯秃子对红军极度仇视，鼓动手下积极做好复仇准备。李化成带领林木根、孙大成、李角旺、吕小革、刘善桥等人举行庄严的入党宣誓仪式。民团老二向冯秃子汇报有一个叫杨先生的红四军大官的消息，冯秃子命令老二盯死这个人。吕小革与林木根互道感谢，彼此认作兄弟。李化成等人来到牛牯扑执行秘密任务，向当地的老乡问路被村民误当成民团土匪，村民担心杨先生安危，立刻召集其他村民拿着武器一起上山保护杨先生。

李化成让林木根带领特别小队负责警戒，自己跟随村民们上山去找杨先生。村民告知杨先生有可疑人进村，此时李化成正好赶来，发现杨先生所居住的“饶丰书房”是毛泽东的笔迹，并一眼认出杨先生就是毛泽东。李化成自报家门表明来意，毛泽东表示理解，答应李化成留下，让其详细介绍当地地方武装的具体情况。

李化成道出了农民武装的现状以及队伍需要共产党领导等一系列问题，引发了毛泽东的深思。在独立营营地，陈天佑突然烟瘾发作，唐运龙见其烟瘾难耐，拿出烟土劝其复抽，陈天佑坚决抵制，严厉斥责唐运龙，二人起了冲突，最终陈天佑还是强忍住了烟瘾。乡亲们给毛泽东送来了治疗疟疾的土药。林木根、孙大成、吕小革等人发现两个可疑人物进村，林木根将二人捆绑起来审问，李化成赶来发现是二人是乔装的苏乔民和老罗，立即给二人松绑。

李化成让林木根带领特别行动小队轮流值守时刻保持警惕，民团老二向冯秃子汇报了红四军大官杨先生的大致去向。毛泽东与苏乔民、老罗谈论革命问题，详细地布置下一阶段的革命任务，李化成送苏乔民、老罗二人下山离开。毛泽东与李化成闲聊自己的革命经历以及所遇到的革命问题，李化成侧耳倾听感触颇深，大受启发。

冯秃子已经带人马不停蹄地朝牛牯扑赶来，李角旺、孙大成、林木根等人巡查时发现了民团留下的踪迹。李化成给特别行动小组布置紧急任务，村民建议把杨先生藏到山上的蜘蛛洞里，李化成联合几名年轻力壮的村民立马抬着担架转移已然病重昏迷的杨先生。

冯秃子带着民团们上山追剿发现饶丰书房，他从搜查所得的纸张中知晓此地确有红四军的大官。李化成急忙带杨先生和村民们躲入到了蜘蛛洞之中，林木根带着刘善桥想引开民团，突然发现冯秃子就在其中，想上前复仇但被刘善桥强行摁住，最终林木根为执行任务强忍怒火暂时放弃复仇。

冯秃子带领一队民团搜索到蜘蛛洞边，躲在蜘蛛洞中的李化成和村民们神情紧张，此时粟裕带领的警卫队及时赶来，特别小队也汇聚到此，他们联合警卫队一起击退民团，冯秃子仓皇逃走。毛泽东病愈，与李化成带领的特别行动小队成员们道别，跟随部队回到红四军。为部队后勤供货的庄善仁要找陈天佑结账，被唐运龙拒之门外，庄善仁不服，硬要见陈天佑被唐运龙派人关了禁闭。特别行动小组成员们在归途中难掩兴奋，李化成鼓励大家分享此次行动的心得感受。

红四军第九次代表大会在古田顺利召开，毛泽东同志在会上生动地指出了部队中存在的各种问题。唐运龙告知陈天佑独立营中的很多战士都回家耕种了，陈天佑不以为意。部队厨子娄胖子私自将庄善仁放了出来，庄善仁急寻营长陈天佑讨公道，但陈天佑只让其不要再计较。此时李化成带队回来，庄善仁见了李化成欲言又止转而离开。

李化成得知战士们回家春耕后指责陈天佑没有负起营长责任，二人为此起争执，陈天佑撂挑子不干负气离开

。李化成找溪兜嫂想办法解决春耕问题，溪兜嫂答应带人替战士们分担农务，让战士们放心归队。李化成向陈天佑道歉，并让其看红四军第九次代表大会的决议。娄胖子告知李化成庄善仁被关禁闭之事，唐运龙在门口听到转身离开。春耕的战士们回归队伍。陈天佑指责李角旺私自藏烟土，当听到李角旺转达李化成希望自己成为组织内的营长后，陈天佑决心返回队伍。唐运龙狠揍娄胖子，双方的支持者大打出手，李化成开枪制止，并当众宣布暂停唐运龙连长职务，陈天佑出面支持李化成的决定。吕臻回到陈家老宅。

汪小小劝童大头以后不要替人出面。苏乔民欢迎吕臻来特委工作，吕臻得知李化成与陈天佑都在独立营。唐运龙当众作检讨，与娄胖子握手言和，战士们投票同意原谅唐运龙。独立营进行一段时间的整训。深夜，当上旗手的童大头坐在军旗下，感慨万千，李化成鼓励童大头。

李化成与陈天佑聊童年的往事，帮助他打开心结，让其不要再对地主家少爷的身份耿耿于怀，应该真正加入党组织。战士王兴旺突然赶来传达紧急命令，陈天佑命令部队紧急集合，并当众宣布作战任务，李化成做战前动员鼓舞独立营战士们的士气。独立营行军赶往目的地，战士们行军途中发现自己竟然到达江西地界，对帮江西人打仗心有不满，李化成一番教导打消战士们的顾虑。

唐运龙对此次作战毫无信心，极力劝说陈天佑别让独立营的战士们当了炮灰，陈天佑不认同唐运龙的说法，此一举动被一旁的李角旺看在眼里。李化成跟上级开完会后返回部队让陈天佑宣布撤退命令，独立营立马撤出了当前阵地。而在独立营撤退后不久，阵地就遭到国民党军队猛烈的炮火攻击，阵地顿时化为焦土。

独立营屡屡接到上级传达的转移命令，战士们不明白上级的意图，渐渐怨声四起。独立营在转移过程中经过红四军誓师大会旧址，李化成与陈天佑相互配合，解读毛泽东留下的阐述游击战思想的对联，从而解除了众多战士们的疑惑。红四军成功伏击国民党军队，彻底将其击溃，大获全胜。

溪兜嫂带领一众村民来独立营营地慰劳战士们，庄善仁也在人群中，他向陈天佑提出想回归部队，获陈天佑许可。村民们准备了形式各样的节目，小歌仙锦妹邀请吕小革一起合唱。唐运龙经过这次配合主力部队打完一仗后深有感悟，他当众发言表示红军之所以强过白军是因为红军战士服从命令听指挥，他的发言更加坚定了全体战士们加入红军队伍的信心，苏乔民在一旁聆听对唐运龙的发言表示认可，并对独立营坚决服从党的指挥和领导表示高度赞扬。

红军首长靳三运当众宣布独立营升格为独立团，任命李化成为政委，陈天佑为团长，吕臻为独立团政治部主任。吕臻上台向政委、团长报到，李化成与陈天佑大为吃惊。陈天佑单独找吕臻进屋谈话，并刻意不让李化成参与。独立团陈天佑、李化成、吕臻三人开会，陈天佑对当前的革命形势极为乐观，但吕臻则不以为然，她认为蒋介石贼心不死定会派出更多的军队，二人为此产生了较大的意见分歧，彼此争论不休，陈天佑怒不可遏打算离席，被李化成拦

住。

陈天佑生着闷气，李化成前来劝说陈天佑消气，并向其打听吕臻的过往，陈天佑缓和情绪后将吕臻离开的原因告诉了李化成。陈天佑终于下定决心写下入党申请。时间跨入到1933年，第五次反围剿打响，独立团团部召开紧急会议讨论战事，各营领导对此次反围剿战役总指挥李德的问题展开争论，陈天佑再次与吕臻产生分歧，双方各执己见。最终，独立团服从上级命令迅速赶往目标阵地增援二十九团。

到达阵地后独立团发现二十九团已经弹尽粮绝，伤亡惨重。独立团与国民党军展开激烈对战。李化成不满上级所命令的这种窝囊打法，与陈天佑商议后计划当晚撤离阵地迂回到凤溪陵夷一带去切断敌人的补给线，陈天佑对此表示认可，但吕臻坚决反对并与李化成发生争执。此时，上级下令通知独立团立即前往松毛岭，李化成、陈天佑、吕臻、唐运龙四人经过一番商议，决定坚决执行上级命令，并让吕臻留下来安置受伤的战士们。

李化成集合全体独立团战士，向此次阵亡的战士告别。独立团行军途中，吕臻赶上了部队。在即将到达松毛岭时，李化成等人遇到了从松毛岭战场抬下的伤员，从其口中了解到了战场上的残酷战局。独立营到达松毛岭阵地，发现阵地上的红军战士们全部都牺牲了。唐运龙布置战术获大家认可，各营分别进入各自的战位。国民党师长何明仁不愿策应三十六师，打算同时行动。

李化成计划趁这段时间驰援兄弟部队，陈天佑不认同这一方案，吕臻支持李化成的计划，三人一番争论，最终投票表决通过了李化成的建议。李化成对各营长布置任务，孙大成等人虽有异议但被李化成制止，陈天佑让李化成留守阵地，自己带队出发。何明仁命令六十六团对松毛岭阵地发起进攻，李化成命令林木根带领一营坚守阵地。李化成认为自己犯错，吕臻开导、鼓舞李化成。林木根带领一营拼死抵挡国民党军的进攻。