燕大侠驾着马车赶往昆仑山恶人谷，半路上被昆仑七剑拦住去路，一问才知他们本来想要阻止恶人司马烟投奔恶人谷的，没想到遇到了燕大侠，燕大侠问是谁告诉他们这个消息的，他们说是江琴。
又是江琴搞鬼，燕大侠知道江琴是怕他去恶人谷找他，就挑拨他们在此伏击他。昆仑七剑说恶人谷恶人云集，有血手杜杀、笑里藏刀哈哈儿、不男不女的屠娇娇、不吃人头的李大嘴，还有半人半鬼的阴九幽，他们劝他不要去，燕大侠说既然他们都在，他岂能容他们再活着，此行他势在必行，说着驾着马车绝尘而去。
赶到恶人谷时天色已晚，燕大侠感觉身后有一个人影掠过，他就追了过去，那人笑道司马烟，他要是过了他阴九幽这一关，他就是恶人谷的人了，燕大侠听后心想难道他把他误认为司马烟那个恶贼了。
他赶着马车往谷中走去，发现这被天下武林中人视为禁地的恶人谷，竟然和一个繁华平静的镇市毫无不同，但江琴到底躲在哪里呢，正想着，忽然一个光头胖子跑过来笑着称他司马兄，燕大侠说他认得他吗，光头胖子说他哈哈儿认得，过了今晚就更认得了，哈哈儿把他请进客栈，然后让一个女孩准备酒菜，还让她为燕大侠背后的孩子准备米汤。
酒菜端上来后，看燕大侠没有动筷子的意思，哈哈儿说他亲自为司马兄试菜，燕大侠想他正好借司马烟的身份打听江琴的下落，怕他们起疑，就拿起筷子吃了起来。
等他吃好后，哈哈儿突然说燕大侠可以动手了，燕大侠听了不禁惊讶地瞪大了眼睛，哈哈儿说燕南天名震天下，再加上他生得如此异相，他哈哈儿纵然是个瞎子也能认出他来。
他说方才他是故意认错的，这样才能让燕大侠安安心心地吃了那些掺了迷药的酒菜，燕南天感觉身体有些异样，他骂道好个恶贼，一拳打翻桌椅准备拿下哈哈儿，无奈药效发作他一头栽倒在地。
燕南天醒后，发现自己被绳子绑得像个粽子，不男不女屠娇娇、不吃人头李大嘴等恶人都来了，血手杜杀说他们几个和他无冤无仇，并且躲在恶人谷10年了，他为何念念不忘要铲平恶人谷呢，燕南天问是谁告诉他们他要铲平恶人谷的，难道是江琴。屠娇娇说没听过这个人，燕南天说江琴虽然是无名小卒，却比他们恶十倍，他让他们把他交出来，他今日就会放过他们。
恶人们听了都哈哈大笑，他被捆着反而要放过他们，屠娇娇笑着站起身用手拍了下燕南天，心里不禁暗道不妙，燕南天的中气怎么足了起来，原来他已经冲破穴道，用内力挣断绳子，其他恶人一看不是对手纷纷而逃，只剩杜杀亮出血手和燕南天厮杀起来，数招后他就被燕南天制服，燕南天问他江琴在哪儿他说不知，问他孩子也称不知，看他负伤燕南天饶他不死。
燕南天跃上屋顶，看到一间屋里有灯光就飞身进屋，他喝道江琴在哪儿，屋内其他人慌忙逃跑，只有一名医者镇定地给人疗伤，医者转过身来燕南天认出他是医痴万春流。
燕南天转身离开，这时有一个人走到他面前自称断肠剑司马烟，燕大侠说看来是他传他要铲平恶人谷的，司马烟说他只是代人传话，燕大侠说他替江琴卖命，司马烟点点头，燕大侠怒道那他还敢来，不怕他杀了他吗。
司马烟说他要是不顾孩子性命尽管来杀他，燕大侠问他孩子在哪儿，司马烟说若把孩子给他他会不会带孩子离开永不再来，燕大侠答应了。
司马烟带着他来到一个房子前，他说孩子在里面，让他抱着孩子原路返回，燕南天走进屋内看到有个包裹，他抱起来一看里面是个假人，他气恼地一拳把桌子拍碎，不料触动机关，暗箭从四方接连不断地朝他射来，他迅速移动躲开，然后飞身出屋来到外面。
忽然他听到一个屋内有人说棺材里的女子细皮嫩肉，不禁心中一惊，赶紧闯进屋去，屋内哈哈儿等人把棺材猛得推向他，棺材内的尸体掉在地上，燕南天正为没保护好二弟和弟媳的尸身而难过时，突然尸体睁开眼睛，出手点了他的穴道。原来她是伪装成尸体的屠娇娇，其他恶人阴笑着走进来，他们一起动手把燕南天重伤在地使其昏死过去，李大嘴正要过来试试他的剔骨刀，却被万春流拦住了。
万春流说燕南天的十四经脉已毁其八，此刻还能活着真是奇迹，他想让他为他试验草药的功效，哈哈儿说他要是试验成功岂不是把燕南天救活了，万春流让他放心，即使他被救活也是残疾、白痴，那时他们要取他性命随时来取，何必急于一时呢，血手杜杀听他说的有理就让他把人带走了。
看着燕南天带来的可爱的孩子，屠娇娇爱不释手，她说这孩子要是跟着他们长大的话，将来也会成为一个大恶人的，要是他把他们的本事全学会了，那他不就成了这世上最毒最坏最恶的人了吗，哈哈儿赞同道对啊，等他学成出谷后必定会天下大乱，他们给他取名叫小鱼儿。
数年后，小鱼儿长成了精灵古怪、喜欢恶作剧的小孩，一天夜里，一个蒙面黑衣人把他带到无人处问他姓什么，他说不知道，那人说他姓江，他爹叫江枫，他问他爹在哪儿，黑衣人说他被移花宫的人害死了，他要他千万记住这段仇恨，长大后找移花宫报仇。
小鱼儿跑去找到万春流，他说他爹是不是姓江叫江枫，万春流说是谁告诉他的，小鱼儿说他也不知道。万春流说他的身世和药桶里的人有关系，小鱼儿看了眼药桶里毫无知觉的人说药罐子叔叔吗，万春流说没错，他就是威震武林的燕南天燕大侠，当年他背着他来到恶人谷就是为了找一个叫江琴的人，而这个人和他爹的死有莫大的关系，小鱼儿说也许江琴也是他的仇人之一。
此后小鱼儿经常来找药罐子叔叔聊天，他从一个小不点转眼变成一个眉目清秀的少年。古灵精怪的他开始想法捉弄教他损招和功夫的恶人们，整得他们哭笑不得。
一天他看万春流给燕大侠的药桶里加药，就问燕伯伯的病情怎么样了，头发变白的万春流说这十多年来他用遍了天下的各种草药，不见有起色啊。
小鱼儿让万伯伯千万不要放弃，万伯伯笑道没想到他生长在这种环境，还没丢掉良心啊，还是个好孩子。小鱼儿说那可不一定，他是天下第一大恶人，只不过是看对谁，如果是对那些恶人他会比他们坏一百倍的，燕南天现在是他最亲近的人，他希望他能尽快醒过来。