曹云刺杀皇帝的计划彻底告败后被判死罪，但他临刑前以一纸胡编乱造的供词给林一若招来无妄之灾，正当朱元璋不顾金兰公主的辩解执意下旨捉林一若问罪之时，忽然接到已经身在边关的驸马柯桐以信鸽发来的万里传书，边关吃紧。 林一若、莲衣走在街上巧遇曹云的囚车，曹云的喊声使林一若，莲衣被官兵追缉，幸得郭苍子感念林一若的前恩出手搭救，才使二人躲过一劫。莲衣跟随被通缉的林一若东躲西藏，饱尝颠沛流离之苦，林一若感到自己前程黯淡，实在不忍拖累莲衣跟自己受罪，最终奉劝让莲衣跟随王狄回瓦剌去投她素未谋面的父亲，以远离身边突生的诸多厄运。

铁笛公主狼狈返回漠北后，仍对林一若念念不忘，她在父汗面前对在南京受到的侮辱夸大其辞，瓦剌各部商议发兵雪耻并连摧大明数座边城，铁笛公主趁机以朝廷的名义修书给朱元彰，如果肯将林一若交给瓦剌做驸马，瓦剌即可停止进犯中原并不再屠杀明朝百姓。 王狄从铭儿手中逼得“不二丹”解药后身体康复。某夜，他潜进皇宫再次行刺朱元璋时，因金兰的拼死相护而功败垂成，林一若情知行刺一事一定是王狄所为，情知若要保全莲衣和王狄的安全，催促他们起程已间不容缓。

莲衣终于答应跟随王狄远赴瓦剌，离别前，林一若交给莲衣一盒能让她消失体香的香粉，莲衣心潮澎湃中难以入眠，索性趁夜前往母亲的坟前静别。王狄和白小酌为成全林一若和莲衣的感情，突然决定不等莲衣来到，二人连夜启程。林一若深知离别在即，却突然生出与莲衣生死与共的念头，当他天明时起身去向莲衣告白时，却发现莲衣已不告而别。林一若向莲衣的去向追去，却因为心神恍惚跟莲衣阴错阳差地错过……

林一若为了挽救莲衣的性命最终同意出使瓦剌，他委托刘文炳将已赠给莲衣的粉盒物归原主，并从中夹带说明自己去向的秘信。林一若在几个官兵的保护下孤单走向去往漠北的苍凉驿道，他一路上看到明朝境内的人们丰衣足食的景象，又在边境上看到举家迁移的百姓饱受丧家之苦，深感战乱给世间带来的灾难，内心有了重重矛盾，决定尽自己的最大努力消除战乱，争取早日回到莲衣身边……

得知林一若已到瓦剌，铁笛公主兴奋异常，她一面精心谋划着婚嫁之事，一面游说父兄停战。林一若为了阻止两国不断扩大的战争主张双方议和，无奈瓦剌国将官各自野心勃勃不肯轻易接受林一若的主张，林一若甘心作为人质冒险前往大明边城见柯桐斡旋议和之事，不料主持战事的柯桐对研香师出身的林一若心存不屑，自恃兵精粮足宁愿与瓦剌人拼个你死我活……

铁笛公主执意要招赘林一若做自己的驸马，游说身边的亲人时遭到一致反对，为了组织铁笛公主的妄想，额勒伯克想将林一若赶回大明，一直对林一若心存负疚的王狄，为了让林一若早日达成边界的和平的意愿及早返回祖国与莲衣相见，不遗余力地去说服额勒伯克，额勒伯克终于允肯让林一若在两过边境附近兴建瓦汉城……