诸葛亮将自己的想法告诉水镜先生，水镜先生赞同他，幷劝他说此地是刘表的属地，刘表和黄承彦娶了蔡家姐妹，而蔡瑁是两个蔡夫人的亲弟弟，诸葛亮能和黄素结婚，就和刘表、黄家、蔡家都是亲戚。诸葛亮说他实在无法接受黄素。他无法和黄、蔡联姻，但可以和庞、廖家联姻，这样，葫芦口四大家族他能靠上二大家族，也是一股力量。水镜先生说你自己看着办吧。 诸葛亮考虑成熟，和姐哥商量，想让诸葛兰嫁给庞德公的儿子庞山民，诸葛谨娶蔡玉姣为妻。诸葛谨马上反对，说弟弟在自私，为了自己的政治目的竟搞联姻。诸葛亮就以大义晓之。诸葛谨还是坚决不干，最后直言说他这一辈子只爱大乔一人，他要到东吴去，娶不成大乔他也要守在大乔身边，只要能看到大乔就行。诸葛亮无奈，只好问姐姐。诸葛兰心中有徐庶，但又不知徐庶是不是爱她，就说让她先考虑一二天再说。 第二天，诸葛兰找到徐庶，试探徐庶。徐庶明明看出诸葛兰的心思，心中也爱诸葛兰，但却犹豫着说他要听他母亲的意见。诸葛兰以为徐庶是托词，很伤心，回来后答应了诸葛亮。 诸葛亮亲自上门给姐姐说媒。庞德公的儿子庞山民也早对诸葛兰有意，欣然同意。说好结婚日子。诸葛亮立即准备起来。 黄素决定利用婚事难诸葛亮。 诸葛亮请来皮匠、木匠、裁缝给姐姐办嫁妆，头一天三个匠人分别出题，被诸葛亮一一答出，第二天三个匠人用黄素教的办法联合起来难诸葛亮，竟把诸葛亮难住了。一时传为“三个臭皮匠，赛过诸葛亮”的佳话。诸葛亮得知是黄素难他。 诸葛兰出嫁那天，黄素叫一群小叫花子拦在门口，出题不让诸葛兰上花轿，诸葛亮一一答出，让人群后的黄素冷笑不止。 当花轿出镇，却在路口被廖化、马谡拦住了，廖化、马谡指着地下用泥土垒的小土城墙问诸葛亮，是城让人还是人让城。诸葛亮一时难住了。看到人群后得意的黄素，诸葛亮急中生智，叫上那一群小叫花子，拉开裤子对着城墙冲尿，边说：发洪水了！尿水冲倒城墙，花轿顺利通过了。黄素见难不到诸葛亮，发誓说一定要再想办法气气诸葛亮。 诸葛亮回到家来，发现徐庶独自在以前和诸葛兰见面的地方发呆，上前细问。徐庶直言相等告，诸葛亮才知姐姐和徐庶有情，悔恨自己做错了事，伤了姐姐和徐庶。徐庶却反过来安慰他说，大丈夫要想成就大业，就必须要有所牺牲。徐庶的话让诸葛亮一楞。

得知女儿三难诸葛亮，黄承彦责备女儿是要将诸葛亮往外推。黄素推说母亲生诸葛亮的气。黄母直言她很喜欢诸葛亮，要女儿一定要争取诸葛亮娶她。黄素说不急，她不但要得到诸葛亮的人，还要得到诸葛亮的心。她三难诸葛亮就是要刹刹诸葛亮的傲气。黄承彦心中暗喜，却又口中说她不该损诸葛兰。 黄素知错，上庞家向诸葛兰认错。交谈中，诸葛兰看出黄素的聪慧，支持她和诸葛亮的婚事。 诸葛兰利用回门之机劝说诸葛亮，诸葛亮却更生气，他不怕黄素难他，他也要和黄素斗一斗。 朱皓收到曹操来信，催问他收服诸葛亮一事进展如何？朱皓心中却暗下定了主意，瞒着曹操要整诸葛亮。朱皓和儿子朱公子商议，从联姻一事看出诸葛亮有意发展力量，将来必有后患，他们要想办法将此人赶离葫芦口。朱公子说他前去葫芦口想办法。 元宵灯节，葫芦口热闹非凡，前来蔡家拜年的大小乔、周瑜在蔡玉姣的陪同下上街观灯。几位姑娘找地方补妆，周瑜一人在外等候。听到前面热闹，也挤上前去看。原来是朱公子在同一捏泥人的打赌，说如捏得像他就给五两银子，如不像则要砸摊。捏泥人照着朱公子的像捏得很像，但朱公子和家丁们却硬说不像，要砸泥人摊。众人敢怒不敢言。周瑜忍不住上前执言，朱公子欺他一人，想打。诸葛亮和诸葛谨也在人群中观看，这时诸葛亮上前制止，再问朱公子这个泥人是不是他，朱公子否认。诸葛亮一笑，说这事你就别多管了。从旁边写字摊上写了一张纸条贴在泥人身上。众人一看上面写的是：此人是贼。众人看着泥人，又看看朱公子，大声哄笑。朱公子气极，喝令家丁要打。蔡玉姣等人来了，朱公子害怕蔡玉姣，又说不过诸葛亮，最后只好用十两银子买走了泥人狼狈离去。 诸葛亮兄弟见到了大小乔姐妹，都十分惊喜。周瑜知道此人就是诸葛亮，刚才又夺了他的彩头，心中有气。诸葛亮坦然地邀请周瑜和大小乔去他家做客。 黄素也在一旁看到了这些，她敏锐地发现诸葛兄弟对大小乔钟情，暗想主意。 当晚，诸葛谨为再次见到大乔激动得一夜难眠，诸葛亮劝说哥哥不要痴迷。 第二天，蔡玉姣领着大小乔和周瑜来到，诸葛兄弟盛情款待。黄素却悄悄躲在一旁观看。席上众人吟诗作对，诸葛谨百般讨好大乔，而周瑜却想法难诸葛亮，但却难占诸葛亮上风，就主动舞剑，藉以展示自己的武艺，弄得蔡玉姣心中不平，与周瑜对打起来。大小乔惊喝住。诸葛亮却说武艺再高也只能当上将军，而他可以指挥将军。周瑜气极。最后周瑜暗示诸葛亮连老婆也没有，他却有江南美女小乔。诸葛亮一时气馁。黄素听到这里，从旁走出，大呼：谁说诸葛亮找不到老婆，我就是诸葛亮的夫人。众人看见丑女惊骇。周瑜哈哈大笑，说想不到诸葛亮竟然找这样的丑八怪做老婆。黄素却笑小乔是绣花枕头。小乔生气，拂袖而走，周瑜忙追。

周瑜追上小乔，小乔却不理他，怪周瑜不该拿她来炫耀。周瑜为此更生诸葛亮的气。 众人不欢而散。告别时，诸葛谨对大乔说，他会去东吴找她的，大乔不以为然，只说欢迎，诸葛谨十分高兴。 诸葛亮怒斥黄素，黄素讥讽诸葛亮，说诸葛亮对小乔有意，她就是要气他。诸葛亮要打她，却又不敢，气极。 周瑜二次被气，察觉诸葛亮非等闲之辈，比自己智高三筹，要除诸葛亮，大乔小乔只以为是周瑜气量小，小乔还特意表明了诸葛亮对她并没有非份之举，二说自己心中只有周瑜，诸葛亮只是她一个挚友而已，三讥周瑜是一山容不得二虎，周瑜这时才说出他是为东吴着想，不能让曹操收买了诸葛亮，所以才要将亮除去。小乔任性而道，纵使如此，也不能杀，周瑜说现在不杀，养虎为患，东吴乃至曹操都会因了这个诸葛亮而永无宁日。小乔讥道：现在我看诸葛亮不过是只在人檐下的羊，何谈到虎？二人争执，小乔负气泣而离去。 朱公子再次和柳不凡喝酒，从柳不凡口中得知诸葛家开垦河滩地的情况，动起了坏脑子。 周瑜回到东吴，即派出了一神秘杀手去除诸葛亮，并将孙策赠与自己的短剑交予了杀手，说明让他用此暗杀诸葛亮后取回两只耳朵，否则自剜双眼……小乔得知，以情动杀手之心，让他凡事要凭良心而行，一时杀手陷入两难境地，带着矛盾心绪上了追杀之路…… 为了习学阵法，诸葛亮请马谡、廖化召集小叫花子们，在河滩上用泥垒阵，指挥着孩子们习练，弄得一身泥土。 蔡玉姣来为诸葛亮洗衣服，诸葛亮不肯，蔡玉姣伤心而去。黄素却安慰她，表姐妹互诉衷肠，又各不相让，打赌说看谁能得到诸葛亮。 见表妹对诸葛亮如此钟情，黄素就鼓动庞统紧追蔡玉姣。 朱公子和朱皓密谋后，发下一纸公文，说芜滩上的土地是镇上财主习桢的田地范围，要他立即收回，否则将收归官府。习桢本贪婪，立即找诸葛亮要地。诸葛亮大惊，知道有人要害他。先找蔡瑁，蔡瑁知此事是朱皓指使，借口上面下文，他无法处理，心中盘算坐山观虎斗。诸葛亮又让二姐请庞德公出面找习桢，习桢有持无恐，说是官府所逼，不得不为，执意要收地。诸葛亮向师傅们求救，却遭黄素讥笑：诸葛亮你不是很有本事嘛，一定会有办法的。诸葛亮生气，却又无奈，只好写状纸往荆州告状。 蔡玉姣为诸葛亮担心，怪黄素不该在这等大事上刁难诸葛亮。黄素却笑她太钟情，姐妹俩赌气。蔡玉姣回家要父亲帮助诸葛亮，蔡瑁不肯，父女俩闹翻，蔡玉姣赌气离家出走。庞统得知，雨夜追蔡玉姣，劝说蔡玉姣，幷告诉蔡玉姣他愿意等她一辈子，让蔡玉姣感动。 蔡玉姣被雨淋后回家生病，诸葛亮很内疚，上门看望，蔡主姣拉着诸葛亮的手流泪，刚好被也来探视的黄素看到。黄素讥笑诸葛亮，诸葛亮气走。蔡玉姣问黄素为什么这样，既然爱诸葛亮，又为什么要伤他的心呢。黄素才吐露真情说，诸葛亮此人有大作为，但年轻气盛，太高傲，她这样做也是为了磨砺他。又诉说自己长成这样，心性也高，如果诸葛亮不要她，她将会独守一生。蔡主姣明白表姐的苦情，叹道为什么我们姐妹俩会同时看上诸葛亮呢！姐妹俩抱头痛哭。 不久，荆州府批下，诸葛亮败案，理由是状纸写的是“沔河湾口”确是习桢田地，该归原主。诸葛亮败诉，黄素又来笑他。诸葛亮发怒，要和黄素誓不两立，黄素仍是一笑而走。

诸葛亮正生气，廖九公找上门来要和他下棋。诸葛亮说他没心思。廖九公硬拉他，又嘻嘻哈哈地讥笑他和黄素斗法。诸葛亮不明白黄素为什么往死里整他。廖九公却笑说你死了她可没有男人了。诸葛亮顿悟。 诸葛亮一脸沮丧地来告诉师傅们，说地要收回，他无法在这里生存，和哥哥要离开此地。师傅们听说后，大惊。只有廖九公在一旁嘻笑，大嚷着正好有送别酒喝。 黄母听说诸葛亮要走，骂女儿太狠心。黄素也有些急了，去问诸葛亮是不是真的要走。诸葛亮说有人想逼他走，他不得不走。黄素大骂诸葛亮是男子汉没出息，她看错了人。诸葛亮气说我就是要走，让你找不到男人，当一辈子老处女。黄素愤怒而走。诸葛谨怪弟弟不能这样骂黄素，诸葛亮却笑了起来。 第二天一早，黄母见不到黄素，才知黄素不知去向。她来找诸葛亮，说是诸葛亮气走了黄素。要诸葛亮赶快去找。诸葛亮答应了，但和庞统等人离镇却拉着他们去小店里喝酒，庞统等人着急，诸葛亮却说我们喝了酒就回家，就说找不到算了。这时，蔡玉姣怒责诸葛亮太负心，黄素那么深爱着他，他却对她的生死不管。诸葛亮这才明白黄素对他的真情。但他仍说不用找了，黄素用不了一二天就会回来的。众人对他的话怀疑。酒肆之中，诸葛亮结识了一个义士宜阳，宜阳也是慕荆州藏龙卧虎而来此求学学艺的，于是跟定了诸葛亮一道学艺。 黄素还没有回来，诸葛亮却收到了他写的状纸，上面的批语是：河中之地本是无主，谁开荒就属于谁。判决芜地归诸葛亮所有。 众人惊喜。诸葛亮再看那张状纸，大呼高明！ 黄素回家了，只说她心闷去外游玩了一趟。但诸葛亮却上门，当着众人的面朝黄素深深作礼，说感激她的状纸，他服了她。黄素装傻不知此事，诸葛亮打开状纸说，指出上面的沔河湾中里的一竖是另有人所加，这一竖就整个地改变了状纸的内容，将原来的的“河口之地”改为“河中之地”，河中之地当然是无主。所以状纸才批了下来。 到此，众人才明白黄素这几天是去了荆洲，为诸葛亮改了状纸，打赢了这场官司。 廖九公笑着说恩怨化解，这场喜酒他有得喝了。 诸葛亮还未回答，却惹恼了蔡玉姣，她扭身走了。 见蔡玉姣气走，众人叹息。水镜先生怪徒弟不该陷入二女情战之中。诸葛亮说他根本对俩个人都没有意思。没想到这句话又气走了黄素。诸葛亮十分难堪。

见诸葛亮苦闷，庞统和徐庶都来劝慰他。诸葛亮叹道他本无心，两女却有意。庞统指出诸葛亮是有心小乔。诸葛亮只好承认，但说他只是心中爱慕，却不象哥哥做妄想的。庞、徐说既然这样你就应该要在蔡、黄之中选一个，了却此情案。诸葛亮说这两个女人都对他一片痴情，他不想伤害任何一个人。庞、徐这才明白诸葛亮的情怀。 庞统找到玉姣，告诉了诸葛亮的内心，劝蔡玉姣退出，他会爱她一辈子的。没料到痴情的蔡玉姣却很高兴，她终于知道诸葛亮心中有她，她要再努力，和黄素竟争。庞统没料到会这样，很伤心。蔡玉姣安慰他，让他再等等，如果诸葛亮选了黄素，她一定会嫁给庞统的。庞统虽难过，但却表示愿意等待。 朱皓一计失败，埋怨刘表无用，更恨诸葛亮了。朱公子也向父亲提出要娶蔡玉姣。朱皓答应去找蔡瑁。又吩咐儿子再找诸葛亮的空子。而就在这时，曹操已知朱皓收服不力，另派人备下厚礼收买诸葛亮，玉姣等人动了心，劝诸葛亮不如乘机步入仕途，一展鸿图大志，诸葛亮说到曹操能为一已之安危，一夜在陈州杀十四人，实是枭雄，不是明主，严辞相拒，来人丢下了一句话：你要明白，这天下终要姓曹，你与刘表都担当不起的。 痴情的蔡玉姣为了要和黄素比高低，提出来帮诸葛亮练习武艺。诸葛亮不肯答应。蔡玉姣哭道：你能让黄家教阵法，为什么不让我蔡家教你武艺。庞统怕蔡玉姣伤心，帮着劝诸葛亮暂时应付一下。诸葛亮只好答应了。 蔡玉姣特地为诸葛亮布置了一个教场。诸葛亮无奈，只好拉着庞统、廖化、马谡等人一起来。只是诸葛亮天生文弱，根本舞不动刀剑，反而让刀伤了手。蔡玉姣难过地哭了起来。诸葛亮忙说自己不是练武的料，想打退堂鼓。徐庶出了个主意，让蔡玉姣教诸葛亮气功。蔡玉姣于是教诸葛亮运气打砖，推墙，弄得诸葛亮哭笑不得，毫无长进。连宜阳义士也大摇其头。蔡玉姣反认为是自己不会教，很是伤心。为了安慰蔡玉姣，诸葛亮就请廖化、马谡帮忙做假，先将土砖打裂掰碎，再用泥水粘起来，练功时诸葛亮一打就碎；又在土墙下设了机关，拉上绳子，诸葛亮在这边装模作样地一做动作，廖化就拉动绳子将土墙拉倒。弄得蔡玉姣信以为真。 黄素听说诸葛亮在练武，着急了，责备蔡玉姣，说诸葛亮是相才，要研究兵法阵图，怎能去练武浪费时间呢。蔡玉姣却得意地告诉说诸葛亮练出了一身气功，能打砖推墙。黄素不信，蔡玉姣就将她拉到教场，让诸葛亮打砖推墙给她看。 朱公子听柳不凡说诸葛亮在学武艺，他也跑来看诸葛亮。。 诸葛亮也想故意气黄素，安排好廖化搞鬼，没想到却被精明的黄素看出了手脚，从墙后草丛中拉出了藏着的廖化。朱公子哈哈大笑，讥笑蔡玉姣带出了这么个好徒弟。蔡玉姣没想到诸葛亮一直是在骗她，气得哭跑了。诸葛亮怪黄素不该这样伤蔡玉姣的心。黄素却说是诸葛亮在伤她们俩人的心。诸葛亮两头不讨好，也十分苦恼。 诸葛亮不敢将心思告诉水镜先生和黄承彦，只好向廖九公诉说。廖九公嘻嘻哈哈地说了一番话“可为不可为，为可为，不可为，不如莫为。”让诸葛亮领悟。 正这时，有船帮人来报，沔河上水盗抢劫船帮，但船帮人多，失手打死了水盗帮的一个人。廖九公一听，变了脸色，说麻烦来了！ 第一次看到平日嘻笑的廖九公如此紧张，诸葛亮好生奇怪。

被船帮人失手打死的水盗第二天一早竟被摆放在龙王庙的门口了，身边放着一张血纸，这是水盗要向船帮讨还血债的标志。一时，镇上气氛紧张了起来。 朱公子听到这个消息，不肯离开，他要柳不凡随时向他报告情况。 水镜先生告诉诸葛亮，沔河上的水盗向称义盗，只抢货物从不杀人，在大灾大难时还会用抢来的东西救助难民，一直和葫芦口镇上的人相处得很好，此次船帮人失手杀了水盗，水盗不会善霸甘休，要想办法平息这场风波。 廖九公这几日似乎很忙，行踪神秘。诸葛亮心中生疑，但他没有对别人说。 蔡瑁和三老紧急磋商，又和水盗进行联系，最后决定在龙王庙举行帮派大会进行商议，请三老主持。但开会前水镜先生突然病倒了，他推荐诸葛亮代表他去参加大会。诸葛亮不肯，但黄承彦要他去，他只好去了。 当夜，葫芦镇九帮十八派的头领都来到龙王庙大厅，因为水盗不能和帮派人见面，按惯例把他们安排在庙侧的暗室里，只由庙中又聋又哑的老和尚往里送酒送菜服侍。 谈判气氛紧张，虽然廖九公在中嘻嘻哈哈说些疯话，但水盗却被他的话越激越怒，谈判还是发生破裂，水盗帮人非要在镇上杀一个人还血债。大厅里的帮派自然不同意。水盗帮人发怒了，要岸帮人派人进屋面谈。这其实是起杀心，因为无论是谁进去面谈，都要看到水盗的脸。谈得不好，水盗会杀了此人，就是谈得好，这个进去的人也必须挖了双眼。一时九帮十八派的人都吓住了，无人敢进去。 就在这时，诸葛亮站了起来，说他愿意和水盗面谈。众人惊楞后，都劝诸葛亮不要去，在庙外的黄素、蔡玉姣两姑娘也顾不得害羞，闯进来叫诸葛亮不要去。宜阳义士见诸葛亮如此大义，便提出由自己代他进去见水盗。诸葛亮坚持要去，说他来葫芦口二年了，也该为乡亲们做一点事。黄承彦和廖九公等人只好同意他去。诸葛亮又提出必须要给水盗一定的补偿。九帮十八派同意了。 水盗房中灯火通明，刀光闪闪。祠堂外，宜阳义士执剑相侯，随时准备进去救诸葛亮。水盗们怒气冲冲地等待着诸葛亮进来，没想到他们等来的却是哑巴牵进来一个走动的长麻袋。原来诸葛亮先将自己罩在麻袋里面，避免了能看到水盗。然后，诸葛亮以一番动之以情、晓之以理的话说服了水盗。让水盗放弃了杀人的计划，接受了船帮人的赔偿。最后，水盗要诸葛亮揭开麻袋，大厅人又紧张起来，大家耽心水盗按俗规会挖去诸葛亮的双目，廖九公也发出了怪叫声。诸葛亮无奈，只好慢慢地揭开麻袋。