严锦未料到知夏会拒绝自己苦闷不已。师父带来鬼元良的消息，严锦决定趁中秋节捉拿鬼元良以此和摩萨可汗结交。太后决定将选妃提上日程暗示止月要努力争取。止月进退两难。知夏听说严锦并非太后亲生，自以为探寻到了机密，忙四处寻找严锦想要告知真相。不料严锦正在等着她，要在中秋节带她出宫。知夏不敢贸然告知严锦生母之事，决定先行出宫，再做打算。市井街道上，严锦被各种新鲜玩意吸引，放天灯、惩恶霸、吃美食，两人玩得不亦乐乎。而知夏隐隐感觉严锦有事隐瞒自己，却没有询问的时机。安乐公主偷偷去狱中看望林晏清，却被林晏清直接拒绝，但安乐并未气馁，决定靠自己“暖化寒冰”。龚野得知严锦出宫，派人追追踪。另一边，海公公也有所动作。

中秋正值翠春院“花魁之夜”，严锦表现出极大兴趣。知夏不悦但也想带严锦到自己长大的地方看看。翠春院内，严锦不知知夏与翠娘的关系，与翠娘一番唇枪舌战险些得罪“岳母”。花魁竞选，知夏发现严锦似乎另有目的。恰好此时花魁身体不适，翠娘无奈央求知夏慌忙顶上。一身花魁装扮的知夏惊艳众人。知夏发现鬼元良混迹人群之中，才明白严锦出宫的意图。众人齐心协力制服鬼元良。历经劫难知夏终于回复了严锦的表白，两人决定今后再无隐瞒。正待知夏说出严锦身世之时两波蒙面杀手赶来。两波势力敌对的杀手相互对峙，海公公为救严锦而死，众人一头雾水。知夏坦诚严锦身世，才知严锦已知晓。两人决定回宫共同面对查找真相。

刺杀失手、鬼元良失踪、海公公身死，龚野决定休养生息，催促止月参加选秀。止月得知父亲心思陷入两难，但为得严锦垂青仍决定要参加选秀。回宫后，知夏暗访海公公住所，发现了一个香囊。严锦确认这是自己生母之物，两人断定严锦母亲尚在人世。太后要求提前选秀，知夏被升任总管，受太后之命为严锦主持选秀事宜。知夏内心难过却不敢表露。严锦对此事似乎毫无所动，更是令知夏郁闷。止月的炫耀，成为了击垮知夏的最后一根稻草，不安的情绪在知夏心中日益膨胀。选妃当日，严锦百般挑剔，太后发怒，两人僵持不下。正在危急之时，颜一航紧急觐见，称摩萨可汗耶律铭突然到访。选妃仪式被迫中止，严锦如释重负。知夏此时才知，一切都是严锦的计划。

耶律铭突然到来，令太后与龚野措手不及。严锦趁机解开了晏清冤案官复原职。耶律铭带了三件宝物让东盛国解密，允诺成功后送上边境三城，且保证永不进犯。但若失败便要将止月嫁给自己。止月惊讶不已，原来耶律铭早已倾心止月多年，借此时机想要和亲。龚野因私欲允诺，止月对父亲失望至极。好在严锦严辞拒绝，声称绝对不会拿止月的幸福为赌注，止月万分感动。最终，林晏清出马，用才能成功解密了摩萨给出的难题，危机解除。其后，安乐再次告白晏清被拒，心中难过，却在跟踪林晏清时发现了知夏的身份。严锦向安乐解释了一切，安乐决定帮哥哥掩盖秘密，并警告知夏不许接近林晏清。知夏开心的接受。另一边，耶律铭向止月展开了情书攻势，止月不胜其烦。

严锦与师父查找海公公住所发现了前朝暗卫名册，与自己生母失踪有关，两人开始调查。严锦对知夏的心意被师父洞察，师父再次提醒严锦，强留知夏在此只会留下祸端。严锦陷入沉思。太后终于发觉了知夏的身份。安乐偷听到太后要杀知夏提前告知严锦。严锦知道再也无法隐瞒赶在太后抓人之前拦下众人。严锦用自己的婚事为代价求太后放过知夏，太后不想与严锦再生嫌隙，只得允诺。为了能保护知夏且尽快调查生母身份，严锦将知夏托付给林晏清。看着毫不知情以为出宫游玩的知夏，严锦泪洒宫门。知夏回宫之时，被夺走腰牌赶出宫外，这才知晓一切都是严锦的计划。之前两人已经说好同心共行，而严锦此刻的做法让知夏无法接受。宫门外，知夏伤心离去，满心疑问。

严锦因无力保护知夏而懊悔，师父知其难过劝他以大事为重。严锦只得收起自责，决定加快寻找亲母的步伐。知夏正式与晏清退婚，决定找机会寻找严锦问清缘由，尝试各种进宫的办法。龚野寻找死士刺杀耶律铭想借机嫁祸严锦，挑起两国争端。此事被知夏撞破，知夏以严锦亲信身份为严锦解除误会。止月因严锦维护自己的事情，决定孤注一掷献身严锦，却被严锦拒绝。两人终于将一切说明，止月也证实了严锦对知夏的一片真心。耶律铭与严锦达成联盟，严锦得知知夏做的一切，心疼不已却不忍打扰她。耶律铭作别止月，离开东盛国。不久，摩萨挑起事端，太后命龚野前往边境，龚野借机拿到了兵符。事情正一步步地按着严锦的计划进行。