学校中朱朝阳因为得罪了班里同学，被大家针对。而严良带着普普逃出了福利院，偷偷窝在一辆卡车内来到了码头，他们找到了张景林，他的父亲严文斌与张景林有关系，严良找到他想和他当面说点事。公安局的陈冠声在得知严良出逃的事情后，决定亲自去找严良。严良独自面见张景林，张景林对他一阵虚伪的寒暄，听到他要借钱，二话不说拿出两百块钱。

但严良并不满足与这点钱，他是为了普普来借钱的，一借就打算借三十万，张景林的眼神开始飘忽不定，还是个孩子的严良并没有看出他的怪异举动，张景林借口买烟就逃走了。严良见他离开就拿吃的给普普送去，谁知刚回头就看见张景林带着几个警察走了过来，他立马带着普普离开。

张东升在学校中完成自己的任务，拒绝了老师们的邀约，一个人回了家。他回到家中老婆的爸妈来了，他们似乎对张东升有意见，告知他们去满月酒以后就离开了，张东升对父母的态度倒是很殷勤，但他们并不领情。他与妻子的关系越发僵硬，妻子坚持要离婚，让张东升赶紧做决定。

学校开家长会，朱朝阳的母亲前去，被老师单独谈话，朝阳在学校成绩优异，但性格内向，与同学们相处不是很合群，谁知他的母亲完全不觉得自己孩子有问题，反倒觉得是别的孩子嫉妒朝阳。朱朝阳独自在家的时候，有人敲门，竟是以前的朋友严良，严良带着普普来投靠朱朝阳，另一边警局陈冠声找到张景林谈话。

普普借了朱朝阳家的电话，给欣欣打了个电话，谈起他们这一路的经历很是可怜，但朱朝阳担心自己母亲回来，犹豫了一会，眼看他们就要离开，朱朝阳站起身来叫住了他们，留了他们一晚。陈冠声因没能管好严文斌导致他犯错很是内疚，很想通过他的儿子来弥补一下。第二天早上，朱朝阳出门买东西前，特地到母亲房间藏好了贵重物品才出门。

回家的路上竟遇到了提前回家的母亲，朱朝阳与母亲一同进屋，心惊胆战地走回自己房间，幸好严良和普普已经离开，他这才松了口气。朱朝阳的母亲要回去消防演练，朱朝阳在她离开前说自己要去父亲那里，随后回到母亲房中看自己藏好的东西是否安好，幸好什么事都没有。随后严良和普普又回到他家，朱朝阳的父亲打来电话催他离开，他便让严良和普普留在他家，自己离开了。

朱朝阳的父亲朱永平正在和牌友们赌博，儿子拿了年级第一父亲很是高兴，在大家的催促下，带着朱朝阳出门购物。朱朝阳看到自己父亲有相机，想起严良问他借相机，于是他便向他的父亲借了相机，他的父亲已经有了新的家庭，他很宠自己的妻子和女儿，让朱朝阳看着心中有些不是滋味。朱朝阳也不受他们母女待见，于是与父亲不告而别了。

另一边，张东升来到了满月酒的现场，妻子家的人都有些势利，让张东升压力很大。吃饭的时候大家说到让父母多出去走走，张东升主动说自己可以带两老出去，他的妻子虽然没有去，但还是让张东升开自己的车去。而朱朝阳失落地回到家中后，严良很替他打抱不平，朝阳的变化很大，不像以前那样开朗。

他拿出问爸爸借的相机，普普每年都拍照，只是为了给她已逝的父母寄一些她的照片。在严良和普普的带领下，朱朝阳终于有机会抒发自己心中的抑郁感，三个人一起合拍了一张照片留作纪念，结束后三人约好一起去六峰山上游玩。三人一起上山，正好遇见张东升带着父母上山游玩。

张东升很不受父母待见，但他不愿与妻子分开，可谁知父母却一而再再而三地刺激他，说他与妻子不合适，配不上妻子，他们没有再继续这个话题，继续爬山。他们离开以后，普普三人也跑上了山。朱朝阳把相机放着录像，三人一起欢歌一曲。一天结束，他不得不送别好友。母亲工作的六峰山景区出了事，朱朝阳一听母亲晚上不回来，立马把好友找了回来。就在这时，在看录像的普普注意到他们身后的山崖边，有人被推下了山。

看到这个画面以后，朱朝阳的第一反应就是报警。而警局内的张东升在录完笔录以后，就等来了妻子，妻子一上来就给了他好几个耳光，张东升却只是重复自己错了的话。而朱朝阳家中严良为了不让普普和自己回到警局，打断了他的报警电话，普普拿出自己和弟弟的照片，普普的弟弟得了白血病，严良带她逃出来就是为了带她去看看弟弟，如果有可能就筹钱给她弟弟看病。

严良告诉朱朝阳自己不会放过那个杀人的人，但要等他把欣欣的病治好。普普在一旁提议，可以先警告一下杀人的人，决定找到这个人并给他写一封警告信，普普记得车子的特征，第二天他们就四处去找凶手张东升的车子。回到家后朱朝阳就接到了母亲的电话，他不舍地看向两人，看样子严良和普普就要离开。严良和普普离开以后到码头找工作，只求一个住的地方。

张东升的妻子因父母的死精神恍惚，张东升还是一副对她不离不弃的样子，对她很是照顾，这时候正痛苦的妻子只能选择依靠张东升。第二天他们就为两老下葬，大家都心痛难忍，张东升很爱自己的妻子，对自己的妻子很照顾。另一边普普被当地的流氓欺负，严良冲去与人打架保护普普，情急之下，普普的哮喘差点要了她的命，幸好严良及时拿来书包。

他们来到朱朝阳家附近，朱朝阳给他们拿了家里的药，处理了身上的伤以后，严良问朱朝阳借了钱给陈冠声打了个电话，他本来想问自己父亲的所在地，在知道陈冠声不肯说以后，他毫不犹豫地挂了电话。而朱朝阳在书店中遇到了张东升，张东升是数学老师，替他解决了一个数学难题，普普认出了他杀人犯的身份，而另一边严良也在书店门前看到了普普所形容的车子。

普普独自出去跟着张东升，想套出他的身份信息，但张东升并不打算告诉她，张东升转头的时候与严良撞在了一起，严良用眼神示意普普，这才确定他就是车主。严良竟然还从张东升手上偷到了手机，但他们无法解开张东升的手机密码，就在此时，电话铃声响起，犹豫了一会严良按下了接听键。

张东升告诉他们若是不归还手机，就直接报警。随后他们又接到了一个电话，是少年宫的老师打来的电话，于是他们知道了张东升工作的地方。朱朝阳主动自己去张东升工作的少年宫投警告信，他们在码头找了一个船住下，朱朝阳回到家中取了藏在地球仪中的东西，转身就遇到了母亲，母亲也有点事情并没有注意到他的异样，他敷衍了母亲几句便进屋睡觉了。

第二天，普普和严良一起来到少年宫门口与严良会合，在给普普买饮料的时候，与守株待兔的陈冠声对视，严良立马回到原处，却发现普普不在，他只好走进少年宫中躲避陈冠声并找普普。严良躲在厕所中被陈冠声逮个正着，就在他们争吵的时候，一个人从楼上坠落下来。

朱朝阳照例走进教室，奥数暑期班的临时代课老师竟然就是张东升，他在教室中时一副为人师表的样子，没有丝毫破绽。普普跟着朱晶晶走进了少年宫，一路跟随她倒了教室门口，看着晶晶在教室中唱起那首《小白船》，她突然想起自己的父母。这时候朱晶晶突然与老师请假去上厕所。

普普在转角处叫住朱晶晶，说要带她去搬点书，朱晶晶便半信半疑地跟着她去了。教室中正在上课的朱朝阳看到了晶晶远离自己的教室上楼的一幕，拿起自己试卷和准备好的威胁信交到了讲台上，也出了教室。而普普把晶晶叫到了阁楼中，警告她不要再欺负别人，可朱晶晶对她也一点都不客气，见楼下有动静立马叫老师帮忙。

不过出现的竟是朱朝阳，朱晶晶误以为朱朝阳和普普是一伙的，便说要回去告诉他爸爸，见他们就这样要离开了，朱晶晶一激动站到了窗边，朱朝阳来不及上前拉住她，人就掉了下去，普普镇定地和朱朝阳分头离开，校门口碰面。而陈冠声已经拨打了110电话，严良趁机逃了出去，找到了普普和朱朝阳，但他们都一脸恐惧，让他很疑惑。

回到码头，普普把事情的经过告诉了严良，严良表示现在最好和警察讲清楚，不然以后就说不清楚了，但不管怎么样，朱晶晶都是因朱朝阳和普普而死，朱晶晶的家人和警察肯定不会就这样放过他们，但朱朝阳和普普阻止了他。晚上朱朝阳写作业的时候突然留了鼻血，他的内心很是恐慌，这时候母亲突然回来，说要带他去看他父亲。

他们赶到医院的时候，晶晶的尸体已经被带走，朝阳的父亲看到儿子终于发泄出心中的悲伤，痛哭了起来。而此时普普和严良正在朱朝阳附近看着他家，直到他们回家，两人才狠狠地松了一口气。朱朝阳的母亲在经历了朱晶晶的死以后非常恐慌，生怕自己儿子也出这样的意外，朱朝阳敷衍了一句就回了房间，房间外普普和严良给他留了一张纸条，上面写着：“我们不会再让你失去爸爸的。”

而这个时候，警察的验尸报告出来了，朱晶晶的口中有别人的血液和皮肤组织，他们猜想朱晶晶死前肯定是与人起了冲突，随后调查了朱晶晶的家庭情况等信息。另一边普普和严良准备离开宁州，去看看她的弟弟欣欣，就在他们说话的时候，朝阳的母亲带人回到了家里，朝阳立马让两人去阳台躲着，他还没能收拾好桌子，母亲就带着两位警察走了进来。

朱朝阳在警察的问题下，突然有些紧张，这时候阳台上突然有了动静，朝阳更加紧张，警察也警觉了一下，母亲打开阳台一看，原来只是衣服掉了，朱朝阳松了口气。但临走前，他们还是注意到桌上有其他人来过的痕迹。警察走后，朱朝阳就送走了严良和普普离开，可就在这时，张东升突然出现在他们三人的面前。

张东升在批改作业的时候看到了那封警告信，他知道自己杀人败露以后，非但没有慌张，还顺势找到了给他写警告信的朱朝阳，他本想说个理由隐瞒这件事，可没想到他们录下了视频，但他知道孩子们不报警事情就还有回旋的余地，便提出要买下视频。严良在听到钱的时候心动了一下，张东升便提出要看到视频再商量。

朱朝阳拿出了相机，他们把视频给他看了之后朱朝阳的脸色瞬间变了，便说给他们一人一万来封口，谁知严良竟狮子开口说要三十万，张东升没有能力拿出三十万，便让他们再考虑一下。回到他们的临时秘密基地，朱朝阳不支持把相机给张东升，这样就没有证据再证明他杀过人了，但严良却觉得可以用这个钱救普普的弟弟。无论如何都不能忘记张东升是个杀人犯的事实，谁都不能保证他会不会对他们动手，朱朝阳很担心，但严良却毫不畏惧。

晚上张东升去外面倒垃圾的时候，意外看到自己的妻子与别的男人亲密的样子，但他却默不作声，装作什么都没有看见的样子。而朱朝阳的母亲劝儿子这段时间多去陪陪他的父亲，正巧这次他生日，便让朱朝阳去父亲那里过生日，朝阳走后，他的母亲就收拾打扮好自己出门了。朱朝阳到父亲这后，正准备吃饭父亲又有急事离开了，只留朱朝阳一个人吃饭，于是他就找来了严良和普普和他一起过生日。

晚上严良和普普送朱朝阳回家，并送了他一个生日礼物，朱朝阳也在此刻下定决心，要和他们一起对付张东升，朱朝阳回到家母亲还特地给他做了长寿面。叶军在家中和同事一起讨论少年宫的坠楼案，一旁正在学习的女儿叶施敏很是不耐烦，催着父亲给自己报奥数班，但父亲还是一心在案件上。

严良三人已经决定要找张东升交易，他们心思细密，并没有直接拿着相机就去张东升家中，三人兵分两路，严良去警局等候，若是四点前普普和朱朝阳没有回来就去找陈冠声，而朱朝阳和普普则去张东升家中。张东升做好准备后打开了房门将两人迎了进去，邀请他们进门细聊，以老师的姿态教导他们，却被普普质问了一句：“读书就是为了杀人吗？”

朱朝阳见张东升并没有想要按照约定给钱，便告诉他若是他们不回去，严良就会去报警。张东升也没有想到孩子的心思会如此缜密，只能拿出自己藏得银行卡，交给他们，并告诉他们以后每个月他都会往里面存满三万，暑假结束里面就会有三十万。普普和朱朝阳拿上卡就去公安局找严良，严良却被陈冠声带回了家。

严良在陈冠声家中饱餐一顿，陈冠声给福利院打了电话，说自己明天会把严良送回去。严良与陈冠声大吵一架，逃出陈冠声家以后却发现相机落在了陈冠声家里，严良立马回头去找相机，朱朝阳也回到自己家。陈冠声去见了严良的父亲严文斌，严文斌的父亲正在神经病院中疗养，并直接拒绝了严良来见他。

朱晶晶的葬礼举办完，但她的母亲却不觉得这一切就这样结束了，她抱着自己女儿的骨灰，暗暗发誓一定会替她找到凶手。他们来到公安局看监控，当她看到朱朝阳的时候，立马指认他就是杀人凶手，但警察已经去调查过朱朝阳，面对她这样没有证据的指控，他们很是为难，只能让朱永平先带情绪难以平复的妻子先回去。

这天朱朝阳替妈妈出门买酱油，竟看到朱晶晶的母亲王瑶在门口等自己，她问朱朝阳上周六是否在少年宫，朱朝阳的紧张和失神让王瑶更加怀疑朱朝阳，朝阳在恐慌中逃走，王瑶就一直追着他不放。她抓住朱朝阳就要带他去公安局，他们的纠纷被邻居看到，立马去把朱朝阳的母亲周春红叫来了。

王瑶甚至说是周春红指使她儿子去杀她女儿的，王瑶疯了一般打了朱朝阳，一个是为了自己的儿子，一个是为了自己的女儿，动起手来都毫不留情，王瑶离开前放下狠话，一定要让两人偿命。周春红带朱朝阳去医院治疗了伤口，却没有理会自己的伤势，周春红因为这件事更加担心自己的儿子，希望换一份离家近一点的工作，方便照顾儿子。

他们回到家的时候，接到的走廊上竟然贴满了朱朝阳是杀人凶手的纸，朱朝阳在母亲的催促下精神恍惚地回到自己房间，埋头痛哭。见自己儿子如此上心，身为母亲的周春红忍不住跟他一起哭了起来。而回到家的王瑶还是坚定地认为朱朝阳有问题，虽然她没有任何证据，但她还是坚信朝阳杀人。

普普与严良回到自己的暂住地，普普越想越害怕，晚上还做了噩梦，严良决定带普普去六峰山给死去的这几个人烧点纸，让普普安心。而朱朝阳的父亲回想起自己妻子的话，闷闷不乐，这时候周春红找到了他，她将那些说朱朝阳是杀人凶手的纸拿给朱永平看，朱永平的无所作为让周春红很气愤，朱朝阳也是他的儿子，朱永平便说自己过两天去看看朱朝阳。

王瑶再次找到警局，问他们那个核酸检测的结果是不是朱朝阳，警官说漏了嘴告诉他检测结果是个女性，王瑶就认定是周春红，让警官很是无奈。叶军看到初一的女儿已经开始做初三的练习题，很是骄傲，他知道女儿班里成绩最好的就是朱朝阳，于是了解一下朱朝阳的交友情况，却得知朱朝阳人际关系不好，几乎是没有没朋友。

严良和普普来到朱朝阳家找他，本以为是还在生严良弄丢相机的气，却不想在楼道中看到那个杀人凶手的人像，严良和普普一起清理干净这些，带朱朝阳去路边的游戏机玩游戏发泄情绪。随后两人决定一起去拿回相机，他们在外放风，让普普去他们家找陈冠声帮忙找妈妈，陈冠声果然被骗出了门，严良便行动去拿相机。陈冠声的妻子带着女儿回来了一趟，严良也在这个时候拿到了相机，严良走后，朱朝阳就到陈冠声面前领回了普普，三个人成功完成任务。

王瑶找到了朱春红的工作地点，影响她的正常工作，幸好领导出现替周春红解了围，随后领导给周春红的儿子送了水果，还想约她去看马戏，周春红心情不佳对他更是爱答不理，在儿子成人之前她并不想发展别的感情关系，所以拒绝了领导的示好。而回到家的严良手里还多了一部手机，他想看看有没有父亲的信息，随后再还回去，三个人约好再去一次六峰山。

王瑶来到来到景区调查周春红的值班情况，得知周春红周六的时候根本没有值班，与周春红说的话完全不符，知道这个消息以后她就径直走向广播室，觉得自己掌握了周春红的犯罪证据，直接在广播中说出她的罪行。正好严良三人在六峰山听到，他们立刻冲向广播室，而此时周春红已经走进了广播室，她当着所有人的面，说出了周六自己的行踪，暴露了自己与马主任的关系，却被儿子朱朝阳全部听见。

晚上回到家，周春红给儿子热好了牛奶，儿子的态度让周春红很崩溃，她以为儿子是在表示对她的不满，于是将错都归到了朱永平身上，若不是朱永平当初抛弃了他们母子，今天就不会发生这样的事情。为了安抚母亲，朱朝阳直接喝完了牛奶，并告诉母亲其实不用瞒着他，周春红对朱朝阳的爱几近疯狂，她只希望自己儿子好好学习，快点长大，但朱朝阳只要有一点不合她的意，她就会变得很奇怪。

严良和普普来到了银行，等朱朝阳一起来看钱是否到账，在这期间严良还接到了陈冠声打来的电话，拿相机的他心虚，手机也会还回去，于是毫不犹豫地挂断了电话，他们三人一起去看卡里的余额，发现还是三万，张东升并没有如约打钱。另一边张东升回到家里，妻子正在打电话，屋外已经收拾好了心理准备离开。

妻子徐静已经拟好了离婚协议，让张东升尽快签字，可张东升竟然还给徐静的医院打了电话，了解到他们并没有去实习的项目，拆穿徐静的谎言。张东升告诉徐静，自己已经将所有都给了她，希望徐静能够留下来，但徐静却告诉他自己不再爱她。徐静一人去海边，张东升只敢默不作声得在一边看着。

严良他们威胁张东升赚钱，却反过来被张东升威胁，如果报警他们就会被关进少管所。另一边朱朝阳的母亲改变了主意，想找马主任和好，但马主任却一直在拒绝她，周春红这才知道马主任变了心。他有更好的选择，自然不会选择有孩子的周春红，周春红心中的崩溃更加强烈，她强烈的自尊心让她没有脸面再留下，回到家后才放声痛哭。

朱永平看妻子王瑶在家里没事找事也很是心疼，想带她出去散散心，但妻子却始终老样子，他出门买了夜宵习惯性买了三份，却不敢带回家去，便在外面流着泪吃了一份，带了两份回家。第二天朱朝阳去少年宫上课，严良和普普则在少年宫外等他，就在这时陈冠声在严良的这里的手机突然收到一个短信，看到有自己父亲的消息，严良立马打了个电话过去，完全没有想到是陈冠声在设计他。

就这样严良被骗走了，他临走前告诉普普自己两点半回来。陈冠声的出现让严良知道自己被骗了，他直接给了陈冠声一拳出气，但他得知自己的父亲被送去了戒毒所，陈冠声也答应会送严良去见他的父亲，幸好他父亲并没有死，才让严良重燃希望，他回去和普普回到少年宫找朱朝阳。

而朱朝阳在临走前拦住了张东升，张东升为了让朱朝阳把相机给他，故意挑拨离间，但朱朝阳却始终相信自己的朋友。可他出少年宫时却没有看到自己的朋友，自己的父亲喊住了自己，于是他就跟朱永平离开了，就在他们离开前，严良和普普才赶到。在吃东西的时候，朱永平因为左右为难，便问了朱朝阳一个问题，晶晶出事当天他是否跟着朱晶晶？朱朝阳没想到自己还会被父亲怀疑杀了妹妹，他想父亲解释原因。在父亲离开后，他还在父亲包中发现了一个录音笔。

父亲回来以后，朱朝阳装作什么都不知道的样子，自从父亲走后，他就努力学习让母亲开心一点，朱朝阳告诉父亲，他宁愿死的那个人是他，至少这样父亲就不会那么难过了。朱永平让朱朝阳将晚上聊的这些事情当做是他们的秘密，并承诺朱朝阳，以后他会做一个好父亲的。朱朝阳回到家后，发现自己母亲正在房中等着自己，为了不辜负母亲对他的关爱，他还是喝了牛奶。随后为了弥补自己没有尽到做父亲的责任，朱永平带着朱朝阳去游泳。

另一边张东升在送自己妻子离开，他帮她拿行李的时候换了妻子药盒中的药，他没能做到之前的平静，在知道自己没有机会以后哭了出来，但最后还是平静地送走了徐静。第二天海边惊现徐静的尸体。