狐狸嬷嬷被感化，既不忍伤害三个年轻孩子，但又无法向妖帝交代，正当她左右为难之际，金银二宝已携带法器追踪至风水宝地。七星连珠当晚，上鼎村民仓皇归家，紧闭门户，左右不见人烟，就连结界也因时失效。

眼见风火即将脱胎换骨，金银二宝欲上前偷袭，哪吒等人奋力抵挡，奈何法宝太过强大，哪吒和摩昂被捆仙锁受制难行，火葫芦则对准小龙女喷吐火焰。落单村民路过丛林时，见得此景，吓得他屁滚尿流，撒腿就跑。狐狸嬷嬷闻讯赶来，上前对抗金银二宝反被重伤，幸好风火和水精灵终于熬过七星连珠，炼化成功。

风火蜕变成为风火轮，及时出手毁掉法宝，助众人脱离险境。金银二宝落败，法力不敌，于是慌乱而逃，哪吒等人匆忙追去，怎料暗黑使者竟将金银二娃带走，躲过一劫。

李靖率军赶至上鼎村，未能认出杨婶是狐狸嬷嬷假扮，只是命令手下带她先去休息。狐狸嬷嬷自知有愧，本想不告而别，没曾想未走多远便被哪吒等人追上。哪吒在狐狸洞内见到已经陷入昏迷的真杨婶，因她无恙，于是希望狐狸嬷嬷不要离开，留下来与大家作伴。

三人异口同声恳求，发自肺腑，狐狸嬷嬷深受感动，自修炼千年以来，唯独这几日里体验到前所未有的美好快乐，可惜人妖殊途，她既已背叛妖族，临阵倒戈，必然就要接受惩罚。暗黑使者奉妖帝指令，将其斩杀，狐狸嬷嬷临终前紧握一方锦帕，回溯点滴，含笑而逝。

画面转瞬，哪吒悟彻，终于想起往昔种种，观音大士加以点化，望他经由敖丙一事，日后莫再鲁莽，应守天道，仁慈为本，况且哪吒魂魄离体之时，元神散去，五大法宝也便流散民间，不但失去记忆，更是改变样貌。如今哪吒方获新生，功力全失，若要降妖除魔，需得重新寻回法宝，找回记忆。

由于五法宝乃玄门正道之物，依循释道之法修炼，讲究因果，只要法宝主人一死，每件法宝都需回到各自机缘上重新修炼。因机缘巧合，火尖枪落在大帝魔宫，暗黑使者为避免后患，欲要销毁，但妖帝却想将他收入麾下。火龙本就属于五法宝中煞气最重，加上守在妖帝身边五百年，沾染魔息，自是听从妖帝谗言，甘心投诚。

与此同时，东海自敖丙死后，再生余波，蛇姬夺权篡位，妄图称霸四海。敖广被降，宁死不屈，蛇姬逼迫敖揭挞父，又以敖广性命作要挟，令小龙女交出金水令牌。敖广利用龙椅困住蛇姬，以此护得小龙女周全，趁乱脱困。

小龙女担心父王安危，想要杀回去救出敖广和敖揭，摩昂赶忙将她拉住，理智分析当前局势，表示东海已遭不幸，小龙女则肩负振兴龙宫的最后希望，而他也会亲自前往西海禀明父王，倾四海兵力，帮她一同对抗妖族。

东海事变，小龙女连夜出逃，火龙请命前去捉拿，暗黑使者从旁窥探，发现火龙的确记忆全失，出手狠辣，以至于摩昂频落下风，反被重伤，若不是小龙女在关键时刻使出万水精元击退火龙，恐怕二人将会在此遭难。

虽然火龙没能顺利完成任务，但妖帝心情颇好，未与计较。蛇姬公主见父王这般重视此人，心下好奇，直至暗黑使者娓娓道出，方知来由。当年妖帝斗法，败给太乙真人，从而关在云仙洞内，交由火龙使者看守。火龙因被妖气所侵，故在哪吒死后，坠入妖族魔宫，成为得力干将。

自从太乙真人为解九黎阴雷后，法力尽数散失，原本太昊正一应是越发薄弱，而妖帝却在近日发现太昊气不仅逐渐复兴，并且凭空新添一股正气，明灭不定。妖帝唯恐此异变星象会对妖族不利，特决定趁太乙真人法力恢复之前，主动出击，冲破太昊正一气。

暗黑使者不愿妖帝以身涉险，劝说妖帝再三思量，况且妖姬公主已经成功拿到金水令牌，擒获东海龙族，眼下局势不足为惧，只需寻回银水令牌，便能在逆行之日协助妖帝解破压制。

金水令牌在手，可令牌咒语已被提前更改，蛇姬公主折磨水精灵，逼她说出真正咒语，水精灵顽强反抗，宁愿赴死也不肯吐露半句。丑相献计，声称真龙之眼拥有过目不忘的本领，蛇姬公主特抓敖广而来，通过画面看到龟仙人，随即下达通缉抓捕。

哪吒即将下凡，临行前，太乙真人为其输送法力，观音大士则叮嘱他要帮助小龙女夺回东海王位，振兴龙族。哪吒尚未忘却宿世积怨，心有不甘，但又不得不领命奉行。太乙真人看出哪吒执念，表示修道者应该正邪分明，孰知轻重，切勿因为个人恩怨，置天下苍生不顾。

侥幸脱险后，摩昂和小龙女来到龙海求助敖钦相助，起初敖钦面露难色，可经二人分析利弊，终于答应立刻派人修书另外两位龙王，共同商议讨伐蛇姬之事。

小龙女暂待南海息养，摩昂则连夜赶往西海拢合亲兵。哪吒私潜南海，无意间探听到二龙王敖钦害怕得罪妖族，联合蛇姬公主对付西、北两海。哪吒匆忙闯进公主寝殿，此时小龙女还在思念哪吒，尚未回神，直至看到哪吒站在面前，音容依旧，既惊又喜。

奈何哪吒怨气未消，无心叙旧，小龙女听闻敖钦阴谋，难以置信，坚持留在南海，死活不肯跟哪吒离开，气得哪吒转身就走。

西海三龙王敖润和北海四龙王敖顺马不停蹄地赶来，得知大哥被困，扬言出兵攻打妖族。敖钦立即抚平弟弟们的怒火，随即便以商讨为由，设宴款待。

小龙女坐在席间观察敖钦，对于哪吒所言也是半信半疑，直至舞姬手中利剑袭来，敖钦及时抵挡，这才彻底相信敖钦为人，觉得哪吒太过多疑。小龙女心性单纯，不知敖钦狡诈，此局乃是他故意安排，无非是想博取大家信任，从而喝下含有迷药的酒水。

南海龙王敖钦迫于蛇姬胁迫，为保南海众臣安危，只能事先在酒水中暗下潜龙散，确保顺利迷晕其他两位龙王及小龙女。摩昂悉知此事，心急如焚，偏要统率亲兵杀入东海，攻打妖族，然而亲兵将领认为现下西海势单力薄，绝非营救东海公主的最佳时机，况且众龙王均落敌手，难以调请援兵，又对东海防御一无所知，此时前去无异于以卵击石。

将领见摩昂固执己见，不听他人劝诫，于是带着部分亲兵先行离开，唯有几名忠士还愿誓死跟随摩昂。

如今四海龙王擒获，金水令牌在手，距离妖帝破解太昊正一气的限制仅剩最后一步。暗黑使者爱慕蛇姬公主多年，希望与其缔结婚姻，光明正大，恳请能来东海陪伴左右。

奈何蛇姬心中只有宏图天下，千秋霸业，听闻火龙使者属于哪吒五件法宝中能力最强，本性为火，可与东海水火相克，于是特向妖帝讨来火龙相助。

暗黑使者无法理解蛇姬用意，急忙追问，蛇姬不再伪装，索性露出真面目，嘲讽暗黑使者痴心妄想，甘做棋子。即便蛇姬以往有所承诺，无非就是利用手段，为能永远将其牵制，早在暗黑使者体内埋下毒蛊，生死大权已被自己掌控在手。

哪吒重返家中探望，恰好听到杨婶和管家谈话，了解到父亲自从经历丧子之痛，整日待在兵营练兵，就连晚上回家也都躲在书房处理公务，企图掩盖情绪，避免留出空闲时间徒添伤心。

管家送茶到书房，哪吒一路跟至门口，看着父亲逐渐陷入悲痛，自责近些年来过于苛刻严厉，以至于没能及时考虑到哪吒感受，等到真正失去，才知何为后悔莫及。李靖情真意切，深深触动哪吒内心，哪吒跑到李靖面前，想要与其相认，怎料李靖居然对他视若无睹，转身离去。

就当哪吒百思不得其解之时，恍然想起观音大士曾有嘱托，意指哪吒此次涅槃已是逆天而行，须以断绝人伦作为代价，唯有履行上天使命，方可回家与父母相聚。哪吒不想沦为透明人，当即拾起木牌冲出书房，可惜父亲依旧自顾前行，丝毫未闻身后呼唤。

见此情形，哪吒略感失落，他又独自来到母亲房中，却见母亲默默流泪，一边守着满桌遗物，一边思念哪吒，直到陷入沉睡，哪吒这才走到身边，为其披上毛毯。姚纯纯醒来发现木马旁边的木牌，察觉哪吒已在昨晚偷偷出现，顿时痛哭不已。

离开陈塘关以后，哪吒怪自己曾经太过顽劣，现在彻底明白父母心意，于是决定好好珍惜复生机会，帮助小龙女完成使命。哪吒私自潜入东海，施法向虾兵蟹将盘问小龙女关押之地，随后又顺走妖族令牌，伪装成守卫。

丑宰相奉蛇姬公主命令，亲自前来牢狱套取金水令牌咒语，他先让手下将敖钦绑走，待所有人离开，便跟小龙女坦言实情，表示她现在已经自身难保。

当年丑宰相蒙受敖广相救，得以保全一家老小性命，余世尽享荣华康乐。怎料时至今日，东海逢难，惨遭妖族所侵，丑宰相非但不知报恩，反倒投靠蛇姬公主，迫害恩人。

小龙女自嘲有眼无珠，没能发现丑宰相品德低贱，以至于养虎为患，祸及亲族。丑宰相无理反驳，继而怫郁离去。

敖钦被擒，同关一处，西海龙王破口怒骂，责其投敌求荣，活该落得如此下场。敖钦自知有愧，全程一言不发，最终敖广喝止三弟敖闰，无奈叹气。

哪吒假借送饭为由，顺利进入地牢，由于小龙女还在生闷气，尚未发现来人，直至哪吒开口，恍然大惊，喜形于色。趁着守卫分神之际，哪吒施法打晕他们，紧接拉着小龙女逃了出去，奈何龙宫地形复杂，俩人兜转许久，未能出海，险些被人发现。

蛇姬公主从魔宫归来，丑宰相赶忙邀功，鱼姬在旁看不下去，出言嘲讽，二人又是一番唇枪舌战。暗黑使者特奉妖帝之命，护送火龙使者奔赴东海，蛇姬见火龙容貌俊俏，大为赞赏，对他亦是满怀期待。

得知有人擅闯地牢劫走小龙女，蛇姬公主指派火龙前去捉拿。敖揭为保性命，不得已归顺蛇姬，宁愿屈尊人下，可当看到小龙女藏于假山后面，出于血脉亲情，仍是帮忙隐瞒行踪。

小龙女心中失望，恨其不争，唯有跟着哪吒先行离去，逃至龙宫大门时，恰好遇见摩昂率领亲兵击杀门卫。三人还未来得及叙旧，却见火龙和鱼姬飞身赶来，哪吒受困其中，小龙女药性未退，难以施法，不得已使出万水精元，导致身体更加不堪。

摩昂对抗鱼姬，因她能力非凡，本性纯良，索性未下杀手，而是劝说她应看清事实，不该枉受妖族蛊惑，愚忠随主。鱼姬有所犹豫，拾起摩昂遗留佩环，未再多言。火龙一路追击，小龙女越发虚弱，当即昏倒。摩昂候在约定地点，迟迟未见哪吒等人，由于亲兵所剩无几，不得再入东海探查，索性再去别处打听下落，随时注意龙宫动向。

小龙女高烧不退，哪吒费尽心思照顾一夜，直至完全退烧，然而见得小龙女醒来后，赶忙隐去担忧神色，口是心非地责怪东海龙王榆木脑袋，听信奸人谗言，甚至埋怨小龙女肆意妄为，从不听从别人劝诫，非要身陷囹圄才知后悔。

哪吒自顾自说，尚未察觉小龙女悲郁，直至小龙女将他赶走，天色顿时灰暗，瓢泼大雨倾盆而下。哪吒立马回想起曾在昆仑仙缘惹哭小龙女，也是同样瓢泼大雨，好不容易将她哄好才见天晴。

听闻哪吒死而复生，妖帝瞬间悟彻天象为何徒生一股正气，倘若哪吒便是正气化生，那么法力非但无法恢复，反而还会不断流失，难有出头之日。妖帝命令暗黑使者尽快找到银水令牌，但是暗黑使者却在临行之前去见蛇姬，深情款款地拿出一半玉镯。

蛇姬见得此物，恍然思及往事，当初父亲败战太乙真人，妖族损失惨重，唯独暗黑使者愿意陪在身边，使得蛇姬颇受感动，索性便将玉镯掰成两半，作为定情信物。

暗黑使者亮出定情信物，试图再让蛇姬回心转意，怎料蛇姬仍然枉顾旧情，甚至当面摔碎玉镯，冷嘲热讽。痴情被负，百念皆灰，暗黑使者恳请对方能将解药归还，从今二人恩断义绝，蛇姬闻言大怒，施法予以惩戒，警告他无资格提及要求。

鱼姬碰巧路过，目睹全程，随即匆忙离开，暗黑使者半途阻拦，索求解药无果后，奉劝鱼姬共为妖族棋子，最终也会落得相同下场。奈何鱼姬太过愚忠，根本不愿与其纠缠，故而转身离去，气得暗黑使者当场打碎山石。

哪吒复活尚且不足为惧，只因忧虑妖帝急需恢复法力，蛇姬公主特地吩咐火龙前往流云镇抓捕孩童，收集纯念，以此治疗妖帝内淤，并让鱼姬尽快找回银水令牌。

丑宰相寻遍四海，捧来云纹锦讨好蛇姬，结果意外发现鱼姬不慎掉落佩环玉穗，于是趁机诬告鱼姬勾结摩昂，私下放走小龙女。由于佩环乃是摩昂贴身之物，正因出自西海，蛇姬将信将疑，传令鱼姬前来对峙。鱼姬得知丑宰相蓄谋挑拨，立马反戈一击，声称佩环实则丑宰相转赠自己用来策反摩昂，堪堪躲过诘责。

经此一事，鱼姬心灰意冷，表面虽替妖族继续效力，但内心却已有所权衡，尤其看到蛇姬逐渐重用火龙，听信奸佞谗言，为避免遭人撇弃，索性去找暗黑使者商议合作，俩人决定率先夺取记忆宝盆，皆时再以银水令牌要挟蛇姬交出解药。

哪吒谈及下凡任务，不由感慨五件法宝遗失各地，想要将其悉数寻回，绝非易事。然而小龙女忽然想起银水令牌与金水令牌法力相当，二者若能合一，便能获得三界之中最强力量。

令牌下落成谜，幸好龟仙人存活万年，通晓天地，悉知其中秘闻，不但见证四海三界剧变，更在水族之中颇有声望。哪吒和小龙女亲自前往陷空岛拜访，怎料龟仙人疯疯癫癫，细问缘由，才知龟仙人失忆。

火龙负责潜藏流云镇掳掠幼童，恰好风火轮也因机缘巧合，降落此地。由于风火轮失去记忆，模样立改往昔俊俏，布衣芒屩，不修边幅，即便认真打扮，仍是一脸胡茬，莽匪形象。

风火轮化名风啸歌，人如其名，行亦如其名，所到之处均是风残云卷，但凡谁家宝物被他盯上，基本从未失手，使得镇上百姓谈之色变，不知真容，为其取名“疯癫魔盗”。

流云镇位处风口，全靠圣物流云石镇压，亭长担心风啸歌欲来偷取，赶忙先将流云石委托给沈公子，望他代为保管。沈公子作为本镇大户，平日里温文尔雅，善待亲邻，时常接济福泽院孤儿，探望独居女子梅氏。

梅氏无名，双亲皆亡，是因开办福泽院，颇受孩子们喜爱，故称梅姐姐。近来怪病流传，接连感染几个孩子，梅姐姐为救孩子性命，不惜拿出珍藏发簪抵用药费。药房掌柜知她心地善良，好意提醒镇中窃贼祸事，怎料风啸歌误把梅姐姐珍视药材当作宝物，一时兴起，将其截走，挂在树梢。

风啸歌虽然顽劣，但是本性单纯，有此行为完全是出于趣乐，可见梅姐姐不顾自身安危爬上树顶，顿时惊讶，甚至为她担忧起来。梅姐姐历经艰辛取回药物，回到家后发现沈公子正在照顾孩子。

风啸歌闲来无事，私入沈府偷吃，意外听到火龙使者来向沈公子讨要孩童。沈公子富甲一方，蒙受祖上庇护，奈何他心术不端，非但没能振兴家业，反而投靠歪魔邪道，伪善示人，做尽坏事。

悉知流云石落在沈公子手中，风啸歌寻遍各个角落无果，就当筋疲力尽之余，忽见香炉烟袅怪异，打开盖子一看，果然不负所料。待到沈公子略有察觉，发现流云石早已消失无踪。

龟俱长老施以鬼蜮伎俩，强行从龟仙人手中掳走记忆宝盆，怎料宝盆过手还未焐热半刻，却让鱼姬和暗黑使者坐享渔翁，将其抢来。风啸歌偷袭失败反被暗黑使者打伤，期间不慎遗落流云石，顾不得寻回，顿时窜匿。

陷空岛损失惨重，全岛戒严，幸好小龙女当场亮出水舞者项链，得以证明身份。水族将领不知事实真相，唯有根据现场勘查线索，推断龟俱长老是为追回宝物才被贼人杀害。哪吒和小龙女决定前往流云镇探寻究竟，于是特向将领讨来流云石，扮成普通村民，暂投客栈，再行商议。

记忆宝盆来之不易，奈何龟仙人深谋远虑，竟然提前将宝盆封印，就连暗黑使者也都难以破解，无法获取银水令牌的秘密。鱼姬谎称宝盆已被风啸歌偷走，蛇姬公主闻言大怒，训斥鱼姬作为妖族将领，居然抵不过一介凡人。

流云镇四处张贴公告，欲要通缉疯癫魔盗，由于风啸歌受伤颇重，再加上无人见过真容，索性正大光明地前往药房止血。风啸歌无聊之时问起公告，结果却见掌柜愤愤不平，厉声指责疯癫魔盗实属衣冠禽兽，不仅偷盗宝物，甚至拐骗孩童，气得风啸歌是哑巴吃黄连，有口难辨。

梅姐姐前来取药，风啸歌害怕会被认出，二话不说，撒腿就逃。药房掌柜满头雾水，问及缘由，梅姐姐早已识破风啸歌身份，可却并未明说，而是为他隐瞒身份，随即依照血迹寻去，亲自送药上门，包扎伤口。

风啸歌心中有愧，故意将她气走，此后数日，直至伤势几近痊愈，方才想起梅姐姐恩情，于是特去买药并赎回簪子作为报答，怎料刚到门口就看见沈公子和梅姐姐相处温馨画面，一气之下竟将药材丢在门口，转身离开。

经由村民引荐，哪吒亲自归还流云石，并向亭长打听疯癫魔盗的情况。得知疯癫魔专抢大户人家，哪吒便让小龙女施法变出许多珠宝首饰，随后二人扮作夫妻，一身阔绰行头，招摇撞市，引其现身。风啸歌看穿小龙女全身赝品，直至发现她脖间水族项链，心下盘算，打算偷来送给梅姐姐。

三日期限将至，始终未能解除封印，鱼姬唯恐难向蛇姬交差，想到可以假借妖帝之手，试图打开记忆宝盒，届时见机行事。暗黑使者主动跟妖帝说明情况，紧接献出宝盒，发现妖帝对宝盒注入法力之后，居然可以随意变化，大小自如。