纵然锁麟布已经织成，但是绫儿坦明身份实情，惹得李楚飞勃然大怒，气她隐瞒自己许久，原本想要动手却未忍心，大勇更在情急之下说出摄灵水秘密。绫儿闻言悟彻，明白哪吒所言非虚，却因心里尚有痴恋，苦苦哀求无果后，最终哭泣离开。李楚飞想要追去，眼见大勇出面拦下，方知他对绫儿暗藏情愫。

哪吒匆忙赶来见小龙女，因在混沌森林中毒太深，导致身体极度虚弱，陷入昏迷。幸好绫儿及时出现拿出药丸化解，同时也彻底恢复理智，带着小龙女和哪吒逃出李府。李楚飞听闻绫儿离开，立马派人去追，绫儿深知神异山不让外人进入，所以便在半路与哪吒他们告别，独自回到小屋。

由于火琉璃毒发未愈，所以石磨裂隙逐渐变大，画天幻境将要面临难以抗衡的险地。白泽带着青鸾来到密室，那里是关押穷奇的困牢，同样也是放置银水令牌地方，青鸾不解何意，白泽则为她讲述神异山与银水令牌的关联。

上古时期，三界大战导致生灵涂炭，灵兽族祖先们为避开战乱，保存种族，于是借助上古神卷之力，从而躲入画天幻境，并且利用女娲补天剩下的大封之石作为结界。起初以为如此就能没有后顾之忧，谁知祸起萧墙之内，上古四大凶兽中的穷奇作乱画天幻境，无论是灵兽族亦或人族，皆是伤亡惨重，祖先麒麟和凤凰只好联手，凭借灵兽族独有法力织出两仪锁麟布，先后将穷奇镇压，没想到大封之石竟也因此炼化出金银水令牌，两个令牌互相配合，维系画天幻境的结界。

经年累月，金银水令牌修炼得灵，可以离开令牌幻化人形，继而变成水玲珑和火琉璃。俩人是孪生姐妹，有控火和御水能力，后来她们溜出画天幻境却被妖族大帝追捕，火琉璃惨遭重创，打回画天幻境，而水玲珑则被东海龙王所救。

如今水精灵在东海无法回来，火琉璃又中穷奇之毒，白泽想起上任公主曾以银水令牌做法，特将大封之石修炼成四块石磨镇压在神异山四方，重新稳固画天幻境。白泽想要依照旧法，奈何银水令牌越来越弱，根本行不通。

鱼姬尾随白泽来到密室，并在她们离开后，打算拿走银水令牌，结果密室山门突然打开。鱼姬发现穷奇关在山洞之内，于是帮他去掉锁麟布，让他作乱神异山。

白泽听闻小龙女下山未回，索性跟着神火女前去寻找，怎料刚跟小龙女等人汇合，紧接就被火龙追月阵困在其中。四人奋力抵抗，难以施展法力，好在火琉璃匆忙赶来，以血破阵。然而阵法虽破，神异山的两处石磨俱毁，天起异像。

暗黑使者趁着大家休息之际，偷偷来到祭坛摧毁底柱。敖揭亲自为水精灵准备糕点庆祝生辰，结果水精灵睹物思人，不由想起小龙女，陷入伤感。

穷奇突破封印后，便在神异山内到处作乱。恰好李楚飞率领家丁追捕绫儿，众人误入混沌森林，引来穷奇，纷纷被食，唯独剩下李楚飞与绫儿二人。李楚飞身中穷奇之毒，原本穷奇想要控制他去把绫儿抓来，怎料李楚飞竟在关键时刻挣脱束缚，舍身保护绫儿不受伤害，最终反被穷奇杀害。李楚飞临终前向绫儿表达歉意，乾坤圈也因李楚飞之死，继而唤回灵识，从他手腕脱离，腾空飞向哪吒。

由于乾坤圈的出现，哪吒逐渐恢复记忆，想起先前种种，顿时法力大涨，抵死对抗穷奇，使他寸步难行。穷奇恼羞成怒，释放奇毒，穷奇之毒笼罩整座神异山，火琉璃顾及神异山子民安危，于是拿出唯一救命解药拯救大家，但她自己却已舍身赴死。

原本鱼姬带着火龙使者去拿银水令牌，怎料令牌因受火琉璃临终召唤，立即前往混沌森林抵挡穷奇攻击。然而火琉璃神魂皆消，银水令牌威力不比以往，加上穷奇属于上古凶兽，纵然几人联手依旧无法将其消灭，只能先行离开。

哪吒把水舞者项链带在小龙女脖子上，小龙女依此找回所有记忆，想起龟仙人在她进入画天幻境之前说过的话。幸好眼下尚有办法对付穷奇，因为小龙女和白泽是太阴、少阳，而哪吒与银水令牌则是太阳、少阴，只要三人跟令牌组合，便可织出四象锁麟布，顺利封印穷奇。

事后哪吒趁着穷奇被困，用乾坤圈将它毁掉，绫儿还在挂牵李楚飞，打算先回混沌森林寻找答案，想要探究其中缘由。小龙女只能先跟白泽折路返回神异山，哪吒不放心绫儿，于是陪她来到李楚飞尸首之处，结果李楚飞尸首消失，现场仅留染血树叶。

绫儿伤感看着树叶，悉知李楚飞并非十恶不赦，只因他背负家族重任和诅咒，所以才会想尽办法寻找灵兽织布。哪吒认为事情过去就该放下，尤其看到绫儿突然流泪，刚要伸手给她擦去眼泪，怎料绫儿因为哪吒的触碰，突然想起她在昆仑仙院的点点滴滴，立马变回混天绫原型。

如今祭坛建成，水精灵见敖揭一脸沉重，索性出言安慰，即便祭坛没有经由他手，将来也会交给别人，倒不如亲自监督埋下陷阱，以后方便带给妖族致命打击。暗黑使者站在门旁偷听，目睹俩人全程谈话，蛇姬收到火龙使者传讯，得知神异山防守被毁，不由大悦，立马发动大军攻打陷空岛。与此同时，上古神卷凭空消失，神异山从天降落陷空岛内，龟仙人只好通知所有龟兵备战，防止蛇姬进入画天幻境。

当前画天幻境结界即将崩溃，妖族已经占领四海，倘若神异山覆灭，恐怕三界再无灵兽族立足之地。白泽有伤在身，仍是强撑赶到大厅，并用银水令牌为众人施以护身之法，希望大家可以同心协力，一起对抗蛇姬。

正值众人商议之际，蛇姬早已率领妖兵到达神异山外围，眼下白泽重伤，唯有青鸾担负大任，带着大家前去对抗妖兵。朱厌意外发现火龙使者，于是拦住他和鱼姬去路，怒声呵斥，奈何功力不敌，竟被火龙偷袭而亡。

原本鱼姬要跟火龙去见蛇姬，怎料摩昂突然出现，责怪她辜负大公主信任。鱼姬颇为受伤，深知摩昂从未相信过自己，索性拿出珍藏已久的佩环玉穗，当场销毁，随即与他打斗起来，幸好哪吒及时赶来。此际神异山结界崩塌，所有人彻底恢复记忆，风啸歌、神火女陆续归位，五大法宝只剩火龙还被蒙在鼓里，继续效力妖族。

火龙和鱼姬联手杀害龟怒将军，继而离开去见蛇姬。由于前锋军俱灭，银水令牌尚未得手，蛇姬大为恼火，紧接带着金水令牌返回东海龙宫，闯入水精灵寝殿，直接拆穿她与敖揭奸情。

敖揭问心无愧，水精灵更是出言反击，蛇姬重伤敖揭，想要以此性命要挟水精灵，最终水精灵为救敖揭，只好说出金水令牌咒语，没想到蛇姬非但没有放二人离开，甚至用二人性命祭牌。敖揭挡在水精灵面前，直至被吸干精血，水精灵悲痛不已，趁蛇姬离开后，牺牲自己复活敖揭。

画天幻境被破，灵兽族死伤惨重，龙族与妖族一战在所难免。哪吒等人必须尽早消灭妖帝，否则后果难以预料。青鸾无法释怀火琉璃死讯，甚至气愤他们擅自闯入神异山，所以才会闹得当前这般局面。

然而白泽顾及龟仙人出面，同样明白唇亡齿寒的道理，所以愿意交出银水令牌，但是要求外族之人待在画天幻境。恰好龟仙人愧疚带给画天幻境的伤害，索性选择留下，守护神异山子民无恙。

大家兵分两路，摩昂和小龙女懂得水性，拿着银水令牌前往东海龙宫拦住蛇姬，避免四大龙王祭坛。至于哪吒则去魔宫对付妖族大帝，龟仙人想让龟兵们跟随哪吒，结果哪吒亮出四样法宝化作人形，表示不需要龟兵帮忙，还是留在神异山保护大家。

鱼姬来到祭坛中央，回想着母亲生前讲述她与妖帝的过往，心中恨意更胜几分，誓要血债血偿。四海龙王发现太昊正一气逐渐衰落，悉知妖族大帝的阴谋即将得逞，二龙王敖钦惊恐万状，三龙王敖闰心急如焚，唯有四龙王敖顺较为理性，认为祭坛急需龙血，目前未见妖兵出现说明蛇姬还没找到银水令牌。

东海龙王敖广自责迎娶妖妇，闹得四海不宁，但是敖闰表示也怪大家各自为政，平时疏于来往才会让蛇姬有机可乘。当初天下大旱，四海均被玉帝问责，敖闰悉知大哥一贯按时降雨，分毫不差，因此怀疑蛇姬从中蛊惑。怎料蛇姬巧舌如簧，不仅辩得敖闰哑口无言，更对敖钦和敖顺各种谄媚，拉拢人心。

与此同时，妖族大帝终于等到太昊正一气衰退，妖族总算可以东山再起，重新改写历史，睥睨天下。

祭坛开启，妖族大帝将以龙血献祭，哪吒先行赶往魔宫阻止，所以便与法宝们互相配合，全力对抗暗黑使者，俩人打斗不分上下。妖帝早就看穿哪吒耍花招，故意拖延时间，可在眼下不得再有任何耽搁，于是吩咐火龙使者上前相助，趁其不备，施法攻向哪吒，火龙连同受难，继而恢复记忆，幻化火尖枪原型。

小龙女经由摩昂陪同，亲自向蛇姬宣战，要求单打独斗，倘若她输便会双手奉上银水令牌；若是她赢就要将父王失去的一切悉数讨回，无论是整座东海龙宫，亦或蛇姬和妖帝本人性命。怎料摩昂注意力放在祭台激战，全然没有发现鱼姬暗中使坏，待他反应过来，竟见小龙女为躲毒镖，却让蛇姬顺手抢走银水令牌。

蛇姬小人行径，直接将小龙女打下祭台，并把她和摩昂困在屏障之内。小龙女切齿指责蛇姬出尔反尔，尤其听到鱼姬悉知银水令牌咒语，包括水精灵与敖揭死讯，顿时陷入悲痛，既恨又怒。

虾兵蟹将们奉行敖揭之命，偷偷潜入地牢带走四海龙王，结果众人还未来得及逃离，却让暗黑使者抓去。祭坛之上，暗黑使者将四海龙王绑在石柱，直至太昊正一气彻底衰退，妖族大帝以金银水令牌作辅助，打算开始炼化魔功，没想到四海龙王作假，暗黑使者和鱼姬联手策划背叛是真。

妖帝反被伤及心脉，鱼姬举起母亲遗留发簪，坦明真实身份。当年妖帝重伤倒在鱼妖门前，后来幸得鱼妖所救，与其相爱，暗结珠胎。然而妖帝不忘宏图大业，因此留下发簪，不告而别，随即迎娶蛇姬母亲，建立魔宫，导致鱼妖郁郁寡欢，气竭身亡。

暗黑使者眼见妖帝成为手下败将，顿时气焰嚣张，狂妄声称蛇姬处心积虑谋夺妖族，纵然妖帝曾经辉煌一时，最终依旧众叛亲离。妖帝勃然大怒，转瞬吸光暗黑使者与蛇姬妖气，将他二人重伤在地。暗黑使者临终前握住蛇姬双手，询问她是否爱过自己，奈何蛇姬如实相告，使得他崩溃大笑，泪流满面。

鱼姬眼见暗黑使者狠辣无情，当场杀害亲生女儿和手下，只觉触目惊心，唯有献出四海龙王，供他修炼。四海龙王命丧祭坛，小龙女痛不欲生，结果哪吒突然飞身而来，敖揭更是破除屏障，恢复众人自由，鱼姬趁乱开溜，躲在暗处窥探。

如今五件法宝归位，哪吒法力大增，小龙及时以金银水令牌相助，二人联手对抗妖帝，终将妖帝斩杀，魂飞魄散，一缕妖识进入水舞者项链。妖帝被灭，四海龙王重获新生，彻底收复东海龙宫，大家悉知太子敖揭忍辱负重，敖广深感欣慰，更对儿子引以为傲。

哪吒帮助水族平定四海三界，居功至伟，小龙女走到哪吒身边，向他道谢，含羞浅笑。摩昂站在旁边目睹此景，既喜悦又心酸，不由想起曾在昆仑仙院暗恋小龙女，而哪吒则让他尽早告白。

由于摩昂的礼物迟迟没能找到合适机会送出，最终哪吒代他转赠给小龙女，谁知小龙女因此产生误会，根本没听任何解释，带着礼物兴高采烈地离开。从那以后，误会便在小龙女的心里生根发芽，如今摩昂见她满眼皆是哪吒，有些失落的同时，也便彻底释怀。

东海龙王敖广设宴款待众人，小龙女打算将金银水令牌送还给神异山，而大太子敖揭始终无法忘却水精灵与他相伴的点滴，包括在关键时刻舍身相救。敖揭认为白泽和青鸾可以修复金银水令牌，于是特地请命护送令牌重回画天幻境，发誓定要好好守护水精灵。

敖广悉知儿子真实想法，索性让他了却心愿，只是感慨敖顺、敖丙无法复活。哪吒自知敖丙因他而死，深感愧疚，当场落寞离席，结果不由自主走到小龙女寝殿门口。小龙女匆忙追来，俩人互诉衷肠，虽未捅破彼此窗户纸，却也不言而喻。

哪吒提前辞行，准备先回陈塘关看望爹娘，小龙女在他走后拿出金水令牌，顺带缅想水精灵，以及昆仑仙院的一切。小龙女十分在意哪吒，可是又怕父王因为敖丙之事不认同他，幸好哪吒现在成为东海功臣，经过反复思量纠结，终于寻到借口可以为哪吒辩解。小龙女正要去找父王探口风，怎料竟被水舞者项链中的魔气侵入，瞬间晕倒。

姚纯纯思念哪吒过度，若非李靖与杨婶及时赶来，恐怕早已上吊自杀。就当李府上下尚且沉浸于悲痛之中，哪吒的出现无异于意外之喜，姚纯纯紧抱哪吒喜极而泣，李靖亦是多有感慨。

哪吒为爹娘讲述这一路来的惊险波折，好在最终平安无恙，而他也从此番历练中有所成长，道心坚定，明白不可再像以前那般轻易受到外界诱惑，以后必要肩负起复兴正道，降妖除魔的重任。

如今四海平波刚定，暂且先让水族精锐休养生息，敖广表示父辈已老，想从小辈中推举才德兼备之人担任四海共主。原本敖广极其看好摩昂，但是摩昂坦言小龙女更是共主合适人选，况且早在陷空岛内成为女王。

此时小龙女已然苏醒，只是妆容打扮皆换，宛如变了一个人，直至来到敖广和摩昂面前，大家才知妖族大帝未死，元神附在水舞者项链中，借机占据小龙女身体。然而小龙女精元不够，倘若精元耗光得要另寻载体，所以妖帝想要不死之身。

当初妖帝委派暗黑使者杀死敖丙，仅以反间计挑唆敖广找上哪吒，使他当场自刎而亡。后来观音大士和太乙真人为哪吒的元神灵珠子创造莲花真身，此身不死不灭，方为妖帝所寻之身。敖广担心哪吒不肯出面救小龙女，可摩昂悉知哪吒脾性，代替敖广亲自前往陈塘关。

五大法宝跟着哪吒回到家，亦感受到家的温暖，并且李靖与姚纯纯更将他们认作子女，五大法宝颇为触动，直接跪在地上，拜扣李氏夫妇作爹娘。

虽然哪吒现已回家见过爹娘，但因时日一久，心中难免挂牵小龙女，姚纯纯看穿儿子想法，又知儿子不懂男女之情，也便耐心开导，同时劝他勇敢告白。而在此时，李靖来到哪吒房中，姚纯纯想让父子二人好好聊聊，于是先行离开，哪吒早已明白父亲并非表面那般冷血无情，和他更是重归于好，使得靖颇为动容。

五法宝守在门外开心不已，尚且沉浸在拜认新爹娘的喜悦中，当他们得悉摩昂来意后，火龙先将摩昂打发走，随即决定瞒下此事，其他人纷纷附议赞同。怎知哪吒独自在房内再三思量，打定主意要去东海跟小龙女表明心意，五法宝阻拦不得，只能随他前去，结果刚到龙宫就见小龙女已被妖帝附身。

敖广想起当初受暗黑使者所骗，愧疚难当，立马向哪吒致歉。哪吒不计前嫌，决意要救小龙女，愿作妖帝载体，但是五法宝深知灵珠子先前重生过一次，倘若妖帝再次进入哪吒体内，恐怕哪吒永远无法复活。五法宝先行对抗妖帝，却被妖帝轻易逃脱，挟持哪吒飞出东海，准备换身。

眼见妖帝手持魔剑攻向哪吒，五法宝化作原型为哪吒护体，小龙女在关键时刻清醒，拼命抑制魔气要求哪吒离开，岂料妖帝重新夺回身体掌控权，更将哪吒束缚。哪吒强行生出三头六臂，顺势抢走水舞者项链，击杀妖帝，奈何妖帝若死，小龙女自然无法存活，哪吒抱着小龙女嚎咷痛哭，竟没想到小龙女奇迹醒来。

二人死里逃生，重逢之喜更胜，分外珍惜这份来之不易，没想到观音大士突然出现，点化他们窥探子虚幻境中的因果，了解到小龙女和哪吒拜堂成亲后的短暂一生。虽然幻境之内充满美好甜蜜，可是小龙女悟彻到一切有为法，如梦幻泡影，不应看重儿女私情，天地之大，还有许多重要事情等她去做。

哪吒认为人有小爱，亦有大爱，所以他想尽自己所能去匡扶世间正道，维护三界和平。于是哪吒决定留在人间修炼，继续斩妖除魔，小龙女掩下伤感，愿意跟随在观音大师身边，前往紫竹林修养心性。

观音大士闻言欣慰，承诺会在封神榜上记载哪吒，随即便让小龙女先回东海与家人辞行，待俗事皆了，她将亲自接引小龙女离开。哪吒与小龙女击掌盟誓，约定几百年后再见，小龙女强颜欢笑，紧接赶往龙宫拜别父王，并且恳请摩昂在她走后担任水族共主，保护四海子民。

摩昂临时受命，强忍悲痛，承诺不负小龙女所托，敖广更是老泪纵横，目睹观音大士前来接人，小龙女飞身而去，临走前答应会回东海。数百年间，小龙女待在紫竹林内领悟世间真谛，哪吒摒弃杂念，同五法宝游历四处，遇妖魔则除，见疾苦则助，成为众人口口相传的民间英雄——李哪吒。