正值众人商议之际，蛇姬早已率领妖兵到达神异山外围，眼下白泽重伤，唯有青鸾担负大任，带着大家前去对抗妖兵。朱厌意外发现火龙使者，于是拦住他和鱼姬去路，怒声呵斥，奈何功力不敌，竟被火龙偷袭而亡。
原本鱼姬要跟火龙去见蛇姬，怎料摩昂突然出现，责怪她辜负大公主信任。鱼姬颇为受伤，深知摩昂从未相信过自己，索性拿出珍藏已久的佩环玉穗，当场销毁，随即与他打斗起来，幸好哪吒及时赶来。此际神异山结界崩塌，所有人彻底恢复记忆，风啸歌、神火女陆续归位，五大法宝只剩火龙还被蒙在鼓里，继续效力妖族。
火龙和鱼姬联手杀害龟怒将军，继而离开去见蛇姬。由于前锋军俱灭，银水令牌尚未得手，蛇姬大为恼火，紧接带着金水令牌返回东海龙宫，闯入水精灵寝殿，直接拆穿她与敖揭奸情。
敖揭问心无愧，水精灵更是出言反击，蛇姬重伤敖揭，想要以此性命要挟水精灵，最终水精灵为救敖揭，只好说出金水令牌咒语，没想到蛇姬非但没有放二人离开，甚至用二人性命祭牌。敖揭挡在水精灵面前，直至被吸干精血，水精灵悲痛不已，趁蛇姬离开后，牺牲自己复活敖揭。
画天幻境被破，灵兽族死伤惨重，龙族与妖族一战在所难免。哪吒等人必须尽早消灭妖帝，否则后果难以预料。青鸾无法释怀火琉璃死讯，甚至气愤他们擅自闯入神异山，所以才会闹得当前这般局面。
然而白泽顾及龟仙人出面，同样明白唇亡齿寒的道理，所以愿意交出银水令牌，但是要求外族之人待在画天幻境。恰好龟仙人愧疚带给画天幻境的伤害，索性选择留下，守护神异山子民无恙。
大家兵分两路，摩昂和小龙女懂得水性，拿着银水令牌前往东海龙宫拦住蛇姬，避免四大龙王祭坛。至于哪吒则去魔宫对付妖族大帝，龟仙人想让龟兵们跟随哪吒，结果哪吒亮出四样法宝化作人形，表示不需要龟兵帮忙，还是留在神异山保护大家。
鱼姬来到祭坛中央，回想着母亲生前讲述她与妖帝的过往，心中恨意更胜几分，誓要血债血偿。四海龙王发现太昊正一气逐渐衰落，悉知妖族大帝的阴谋即将得逞，二龙王敖钦惊恐万状，三龙王敖闰心急如焚，唯有四龙王敖顺较为理性，认为祭坛急需龙血，目前未见妖兵出现说明蛇姬还没找到银水令牌。
东海龙王敖广自责迎娶妖妇，闹得四海不宁，但是敖闰表示也怪大家各自为政，平时疏于来往才会让蛇姬有机可乘。当初天下大旱，四海均被玉帝问责，敖闰悉知大哥一贯按时降雨，分毫不差，因此怀疑蛇姬从中蛊惑。怎料蛇姬巧舌如簧，不仅辩得敖闰哑口无言，更对敖钦和敖顺各种谄媚，拉拢人心。
与此同时，妖族大帝终于等到太昊正一气衰退，妖族总算可以东山再起，重新改写历史，睥睨天下。