赤炎烈火之地，一个小孩模样的人被妖兽追逐，只见那孩子突然铁甲加身，手执火尖枪，脚踏风火轮之时，突然从梦中惊醒，此人便是李靖之子——哪吒。
眼下，陈塘关旱灾严重，百姓苦不堪言，李靖所能做得，就是让士兵远处打水运来，解眼前燃眉之急，却也因此累伤不少人命。哪吒明明是为帮忙而来，李靖却不分青红皂白，执意诋毁责难，父子二人的关系实乃恶劣。
大帝魔宫之地的主人，早就让自己的女儿玉纤勾引东海龙王，获得下雨之权，致使东海旱灾而不自知。他正密谋在寿宴之时下毒，集齐金水、银水和四海龙王之血，以恢复法力，练成神法，一统三界。
东海宴会之上，三海龙王以陈塘关旱灾之事相问，三人各有心思，而东海龙王心中清明却故意维护玉纤。不过三言两语，就让龙王轻信于她，似对玉纤的信任以至盲目。
哪吒在回家途中，忽见百姓房屋着火，襁褓孩童更是被困火海，便不顾自身，立刻扑进火中救下孩童，因此不慎受伤。奈何，天干物燥，房屋之上的干草极易自燃，眼见火势蔓延，哪吒便私自截下运水救人。
回到家中，哪吒本因今日救人一命，心中高兴兴奋，谁知李靖得知哪吒截下运水，仍旧不问其中缘由，更不容亲儿解释，便欲惩罚。在李靖心中，似乎对哪吒很是反感厌恶，任何得一言一行，皆会惹他不快。
李靖更希望哪吒可以安心留在府中读书，可哪吒却更希望救国救民，行侠义之事。加之二人互不理解，矛盾愈深，父子因此大吵一架，哪吒也就此离家出走。
哪吒并没有因为父亲的震怒和威胁而有所触动和后悔，他闲坐在一颗歪脖子树上，用尾指带着的，似是戒指模样的东西联系小龙女，得知龙王明日便会施云布雨，心中高兴，因为父亲而生出得阴霾，也瞬间消散而去。
夜时，李婶儿再次来到郊外树下寻找哪吒，每每他离家出走，总会去往同一个地方，又何尝不是在等着家人去寻。一番苦口婆心，还有一颗糖的“利诱”，终于哄得哪吒甘愿回家。
回行路上，忽听一妇女在哭喊求救，哪吒二人闻声望去，原来是干旱已久，百姓正在以童男童女之命献祭龙王，想要借此求得降雨。李婶儿对这样的事情，似乎不惊不怪，看惯了人在走投无路之时，这般愚昧之举，更不打算多管闲事。
然而，这种伤人性命之事，偏偏是哪吒所不能容忍。强行救下孩童之后，听闻是为送给龙王食用，哪吒心头怒火更甚，一心认为小龙女的承诺不过欺骗而已。
人间干旱，一时半刻都已无法耽误，哪吒手持火尖枪，杀到了龙宫，搅和了龙王的寿宴。哪吒本就心性冲动，龙王又是个久居高位之人，二人一言不合，哪吒更是口出不逊之言，惹怒了同样性格火爆的三太子敖丙。