正在哪吒不敌妖族大帝之时，三位师傅连同守洞仙人到来，助其共同抗敌，却也力有不逮。只见他们四人突然变成了四样宝物，以盔甲护在哪吒周身，手持火尖枪，肩挂乾坤圈，身披混天绫，虽使用不熟练，倒也能与妖族大帝再战数个回合。
感应到太乙真人归来，妖族大帝一个转身便消失在仙云洞内。四样法宝再次变回哪吒的四位师傅，原来他们的真身皆是法宝幻化，守护玉仙轮。如今，哪吒收服了玉仙轮，他们的使命也就此了解，往后便以真身守护在哪吒身边。
五百年的光景，妖族大帝早就暗中在云仙洞下了禁制，只待今日便是同归于尽之时。可他既然已经逃脱出困，必然会先一步离开，让昆仑仙院成为一片虚土。太乙真人为了解昆仑仙院之危难，耗尽自身修为，才得以力挽狂澜，也因如此，昆仑仙院不复存在，众弟子也只能回到各自领地。
回行路上，小龙女与哪吒告别，特意送他一个银色戒指。此戒指是为一对，哪怕相隔千山万水，只要对着戒指说话，互相也能听见。与此同时，回到妖族领地的妖族大帝，虽然逃脱封印，却也元气大伤，为恢复往日神威，将注意打在了龙王敖广的身上，想要趁着对方寿辰之日，以潜龙散毒害于他。
自从哪吒走后，姚纯纯每年都会给他缝制衣裳，如今儿子归来，又如何不惊喜。哪吒高兴地将衣服在身上样了样，虽然不是大了就是小了，却也足见为娘的思念，同样也是母子之间的遗憾，竟连孩子的身形都只能依靠想象。
去往昆仑仙院修炼，本就是李靖心中不情不愿之事，他只想儿子能够平平安安过一生，远离那些神妖之间的事。过往，哪吒不回，李靖总是时时想念，如今儿子回来，却又端着父亲的架子，不断督促哪吒学习写字，远离是非，似乎是恨不得将儿子困在家中，才永远不会失去。
同时，回到龙宫的小龙女，第一个看不顺眼得就是玉纤，总是事事与她作对，毫不留情。如今大事在即，身为妖族大帝的女儿，潜伏在敖广身边许久，自然不会让一个黄毛丫头坏了自己的好事，竟想将她速速嫁离龙宫，以除掉这个绊脚石。
正当玉纤和妖族中人协商之时，正被路过的水精灵听得一清二楚，连忙回去禀报小龙女，惹得她立刻离家出走。而玉纤费心选了许多门当户对的仙家子弟，又苦口婆心地劝说敖广，最终却碰了一鼻子灰。由此可见，敖广虽然宠爱玉纤，但在某些事情上，他还是更加疼爱小龙女。
为了躲避家中烦恼，小龙女与摩昂一同找到了哪吒。回想离开昆仑仙院之时，太乙真人曾说过，若想彻底炼化玉仙轮，必将前往上离下巽之处。上离下巽是为鼎卦，有了摩昂的提醒，哪吒忽然想到了距离陈塘关不远的上鼎村。
回到妖族的金银二宝，早知哪吒为修炼玉仙轮，必然会去往上鼎村，早已埋伏在此，待哪吒等人前来，村里早已是一片萧索之象。村民们个个草木皆兵，一见到哪吒这群外乡人，立刻拿着锄头阻止。