由于摩昂的礼物迟迟没能找到合适机会送出，最终哪吒代他转赠给小龙女，谁知小龙女因此产生误会，根本没听任何解释，带着礼物兴高采烈地离开。从那以后，误会便在小龙女的心里生根发芽，如今摩昂见她满眼皆是哪吒，有些失落的同时，也便彻底释怀。
东海龙王敖广设宴款待众人，小龙女打算将金银水令牌送还给神异山，而大太子敖揭始终无法忘却水精灵与他相伴的点滴，包括在关键时刻舍身相救。敖揭认为白泽和青鸾可以修复金银水令牌，于是特地请命护送令牌重回画天幻境，发誓定要好好守护水精灵。
敖广悉知儿子真实想法，索性让他了却心愿，只是感慨敖顺、敖丙无法复活。哪吒自知敖丙因他而死，深感愧疚，当场落寞离席，结果不由自主走到小龙女寝殿门口。小龙女匆忙追来，俩人互诉衷肠，虽未捅破彼此窗户纸，却也不言而喻。
哪吒提前辞行，准备先回陈塘关看望爹娘，小龙女在他走后拿出金水令牌，顺带缅想水精灵，以及昆仑仙院的一切。小龙女十分在意哪吒，可是又怕父王因为敖丙之事不认同他，幸好哪吒现在成为东海功臣，经过反复思量纠结，终于寻到借口可以为哪吒辩解。小龙女正要去找父王探口风，怎料竟被水舞者项链中的魔气侵入，瞬间晕倒。
姚纯纯思念哪吒过度，若非李靖与杨婶及时赶来，恐怕早已上吊自杀。就当李府上下尚且沉浸于悲痛之中，哪吒的出现无异于意外之喜，姚纯纯紧抱哪吒喜极而泣，李靖亦是多有感慨。
哪吒为爹娘讲述这一路来的惊险波折，好在最终平安无恙，而他也从此番历练中有所成长，道心坚定，明白不可再像以前那般轻易受到外界诱惑，以后必要肩负起复兴正道，降妖除魔的重任。
如今四海平波刚定，暂且先让水族精锐休养生息，敖广表示父辈已老，想从小辈中推举才德兼备之人担任四海共主。原本敖广极其看好摩昂，但是摩昂坦言小龙女更是共主合适人选，况且早在陷空岛内成为女王。
此时小龙女已然苏醒，只是妆容打扮皆换，宛如变了一个人，直至来到敖广和摩昂面前，大家才知妖族大帝未死，元神附在水舞者项链中，借机占据小龙女身体。然而小龙女精元不够，倘若精元耗光得要另寻载体，所以妖帝想要不死之身。
当初妖帝委派暗黑使者杀死敖丙，仅以反间计挑唆敖广找上哪吒，使他当场自刎而亡。后来观音大士和太乙真人为哪吒的元神灵珠子创造莲花真身，此身不死不灭，方为妖帝所寻之身。敖广担心哪吒不肯出面救小龙女，可摩昂悉知哪吒脾性，代替敖广亲自前往陈塘关。
五大法宝跟着哪吒回到家，亦感受到家的温暖，并且李靖与姚纯纯更将他们认作子女，五大法宝颇为触动，直接跪在地上，拜扣李氏夫妇作爹娘。