祭坛开启，妖族大帝将以龙血献祭，哪吒先行赶往魔宫阻止，所以便与法宝们互相配合，全力对抗暗黑使者，俩人打斗不分上下。妖帝早就看穿哪吒耍花招，故意拖延时间，可在眼下不得再有任何耽搁，于是吩咐火龙使者上前相助，趁其不备，施法攻向哪吒，火龙连同受难，继而恢复记忆，幻化火尖枪原型。
小龙女经由摩昂陪同，亲自向蛇姬宣战，要求单打独斗，倘若她输便会双手奉上银水令牌；若是她赢就要将父王失去的一切悉数讨回，无论是整座东海龙宫，亦或蛇姬和妖帝本人性命。怎料摩昂注意力放在祭台激战，全然没有发现鱼姬暗中使坏，待他反应过来，竟见小龙女为躲毒镖，却让蛇姬顺手抢走银水令牌。
蛇姬小人行径，直接将小龙女打下祭台，并把她和摩昂困在屏障之内。小龙女切齿指责蛇姬出尔反尔，尤其听到鱼姬悉知银水令牌咒语，包括水精灵与敖揭死讯，顿时陷入悲痛，既恨又怒。
虾兵蟹将们奉行敖揭之命，偷偷潜入地牢带走四海龙王，结果众人还未来得及逃离，却让暗黑使者抓去。祭坛之上，暗黑使者将四海龙王绑在石柱，直至太昊正一气彻底衰退，妖族大帝以金银水令牌作辅助，打算开始炼化魔功，没想到四海龙王作假，暗黑使者和鱼姬联手策划背叛是真。
妖帝反被伤及心脉，鱼姬举起母亲遗留发簪，坦明真实身份。当年妖帝重伤倒在鱼妖门前，后来幸得鱼妖所救，与其相爱，暗结珠胎。然而妖帝不忘宏图大业，因此留下发簪，不告而别，随即迎娶蛇姬母亲，建立魔宫，导致鱼妖郁郁寡欢，气竭身亡。
暗黑使者眼见妖帝成为手下败将，顿时气焰嚣张，狂妄声称蛇姬处心积虑谋夺妖族，纵然妖帝曾经辉煌一时，最终依旧众叛亲离。妖帝勃然大怒，转瞬吸光暗黑使者与蛇姬妖气，将他二人重伤在地。暗黑使者临终前握住蛇姬双手，询问她是否爱过自己，奈何蛇姬如实相告，使得他崩溃大笑，泪流满面。
鱼姬眼见暗黑使者狠辣无情，当场杀害亲生女儿和手下，只觉触目惊心，唯有献出四海龙王，供他修炼。四海龙王命丧祭坛，小龙女痛不欲生，结果哪吒突然飞身而来，敖揭更是破除屏障，恢复众人自由，鱼姬趁乱开溜，躲在暗处窥探。
如今五件法宝归位，哪吒法力大增，小龙及时以金银水令牌相助，二人联手对抗妖帝，终将妖帝斩杀，魂飞魄散，一缕妖识进入水舞者项链。妖帝被灭，四海龙王重获新生，彻底收复东海龙宫，大家悉知太子敖揭忍辱负重，敖广深感欣慰，更对儿子引以为傲。
哪吒帮助水族平定四海三界，居功至伟，小龙女走到哪吒身边，向他道谢，含羞浅笑。摩昂站在旁边目睹此景，既喜悦又心酸，不由想起曾在昆仑仙院暗恋小龙女，而哪吒则让他尽早告白。