吕俊杰来看常三爷，正好遇到常锡盛的儿子常贵忠从天津读书回来，常贵忠虽然是青涩少年，却有一腔热情，他主动提出要去库伦学经商，常三爷自然求之不得，吕俊杰也对他赞不绝口。
瞿世年和流流回到诚德堂，发现这里垃圾遍地，污水横流，两百多家商铺全部撤走，只剩下几家粮食店。
瞿世年来找方青良，看到他正和妓女歌舞升平，瞿世年气得暴跳如雷，方青良却不以为然，他口口声声称诚德堂是他用性命换来的，还威胁要把瞿世年的所作所为公之于众，瞿世年不想和他纠缠，只好负气而走。
瞿世年和流流走到半路，就被土匪团团围住，不但把他们俩痛打一顿，还扒光了衣服扔在山脚下，瞿世年和流流一路要饭才回到张家口。格日勒和吕逸北向吕俊杰汇报了瞿世年的狼狈样，吕俊杰很痛心，发誓不能让诚德堂毁在瞿世年手里。
瞿世年辗转回到张家口，伤得遍体鳞伤，藤原洁子埋怨他不争气，还拿他和吕俊杰比较，瞿世年想让藤原交给他一队人马，要亲自带队去灭掉方青良，藤原洁子口口声声称藤原手下都是伙计，瞿世年当面拆穿藤原来张家口的目的不是做生意，而是偷偷豢养了一批特工。
吕俊杰和常三爷来找裕大人商量想收回诚德堂，他们都担心瞿世年趁机狮子大开口，吕俊杰想出一个好办法，想让瞿世年和方青良内斗，让格日勒给他们加一把火。瞿世年和流流走在街上，被百姓取笑为丧家之犬，流流发现每人手里有一张漫画，上面画的就是瞿世年向日本人摇尾乞怜，瞿世年气得咬牙切齿，格日勒和吕逸北也赶来看热闹，对瞿世年冷嘲热讽一番。
瞿世年带着流流来找藤原谈判，逼他派一队人马去铲除方青良，藤原担心这些人暴露身份，瞿世年出主意让他们都换上土匪的衣服，藤原洁子也帮瞿世年说清，藤原考虑再三，答应给瞿世年安排杀手。夜里，瞿世年带人闯进诚德堂，对方青良等人一通乱砍，方青良见势不妙赶忙逃走，瞿世年气得大发雷霆。
吕俊杰听说方青良侥幸逃脱，派人去保护方青良，想让方青良指证瞿世年的罪行，吕俊杰还让吕逸北去找裕大人，让裕大人给瞿世年论功行赏，就是想让所有人都知道瞿世年派人追杀方青良，吕俊杰万万没想到瞿世年还豢养了这么强大的武装力量，不由地倒吸一口凉气。
裕大人派官差大张旗鼓来瞿府送匾额，上面写着“为民除害”四个大字，官差走后，瞿世年撸起锤头把匾额砸得稀巴烂。方青良侥幸逃生，带人东躲西藏，一群日特对他们围追堵截，格日勒带官兵来给方青良解围，方青良走投无路，派人去找看吕俊杰谈判，声称手里有孙绮云和吕逸德被害的证据，格日勒在一旁听得清清楚楚。
吕逸北不想让吕俊杰去冒险，想替他去见方青良，吕俊杰坚持要去，他被蒙着面带来见方青良，方青良开门见山提出和吕俊杰做一笔买卖，他想接受裕大人诏安，答应出面指证瞿世年，吕俊杰断然拒绝，方青良口口声声称所有的坏事都是瞿世年指使他干的，吕俊杰让他拿出证据，方青良保存了瞿世年给他写的每一封信，吕俊杰答应帮他找裕大人求情，可是醍醐要方青良一只手，方青良顿时恼羞成怒，死死掐住骏骏的脖子，格日勒冲进来把方青良制服，方青良自断左手向吕俊杰请罪。
吕俊杰带方青良去见裕大人，方青良把瞿世年的罪行一五一十说出来，愿意归顺朝廷，答应带三百个兄弟追杀瞿世年，格日勒忍痛答应对方青良既往不咎，吕俊杰也不再追究他的罪行，裕大人当场任命他为外委把总，他的兄弟们按月领饷银，方青良对裕大人感激涕零，随后，裕大人把诚德堂的地契还给吕俊杰。
裕大人下达了抓捕瞿世年的海捕文书，瞿世年知道自己在劫难逃，连夜收拾东西投奔藤原，苦苦恳求藤原收留他，有藤原洁子也替他求情，藤原答应把官兵引开，让他尽快赶往东北，然后在想办法送他去日本。