吕俊杰来看常三爷，正好遇到常锡盛的儿子常贵忠从天津读书回来，常贵忠虽然是青涩少年，却有一腔热情，他主动提出要去库伦学经商，常三爷自然求之不得，吕俊杰也对他赞不绝口。

瞿世年和流流回到诚德堂，发现这里垃圾遍地，污水横流，两百多家商铺全部撤走，只剩下几家粮食店。

瞿世年来找方青良，看到他正和妓女歌舞升平，瞿世年气得暴跳如雷，方青良却不以为然，他口口声声称诚德堂是他用性命换来的，还威胁要把瞿世年的所作所为公之于众，瞿世年不想和他纠缠，只好负气而走。

瞿世年和流流走到半路，就被土匪团团围住，不但把他们俩痛打一顿，还扒光了衣服扔在山脚下，瞿世年和流流一路要饭才回到张家口。格日勒和吕逸北向吕俊杰汇报了瞿世年的狼狈样，吕俊杰很痛心，发誓不能让诚德堂毁在瞿世年手里。

瞿世年辗转回到张家口，伤得遍体鳞伤，藤原洁子埋怨他不争气，还拿他和吕俊杰比较，瞿世年想让藤原交给他一队人马，要亲自带队去灭掉方青良，藤原洁子口口声声称藤原手下都是伙计，瞿世年当面拆穿藤原来张家口的目的不是做生意，而是偷偷豢养了一批特工。

吕俊杰和常三爷来找裕大人商量想收回诚德堂，他们都担心瞿世年趁机狮子大开口，吕俊杰想出一个好办法，想让瞿世年和方青良内斗，让格日勒给他们加一把火。瞿世年和流流走在街上，被百姓取笑为丧家之犬，流流发现每人手里有一张漫画，上面画的就是瞿世年向日本人摇尾乞怜，瞿世年气得咬牙切齿，格日勒和吕逸北也赶来看热闹，对瞿世年冷嘲热讽一番。

瞿世年带着流流来找藤原谈判，逼他派一队人马去铲除方青良，藤原担心这些人暴露身份，瞿世年出主意让他们都换上土匪的衣服，藤原洁子也帮瞿世年说清，藤原考虑再三，答应给瞿世年安排杀手。夜里，瞿世年带人闯进诚德堂，对方青良等人一通乱砍，方青良见势不妙赶忙逃走，瞿世年气得大发雷霆。

吕俊杰听说方青良侥幸逃脱，派人去保护方青良，想让方青良指证瞿世年的罪行，吕俊杰还让吕逸北去找裕大人，让裕大人给瞿世年论功行赏，就是想让所有人都知道瞿世年派人追杀方青良，吕俊杰万万没想到瞿世年还豢养了这么强大的武装力量，不由地倒吸一口凉气。

裕大人派官差大张旗鼓来瞿府送匾额，上面写着“为民除害”四个大字，官差走后，瞿世年撸起锤头把匾额砸得稀巴烂。方青良侥幸逃生，带人东躲西藏，一群日特对他们围追堵截，格日勒带官兵来给方青良解围，方青良走投无路，派人去找看吕俊杰谈判，声称手里有孙绮云和吕逸德被害的证据，格日勒在一旁听得清清楚楚。

吕逸北不想让吕俊杰去冒险，想替他去见方青良，吕俊杰坚持要去，他被蒙着面带来见方青良，方青良开门见山提出和吕俊杰做一笔买卖，他想接受裕大人诏安，答应出面指证瞿世年，吕俊杰断然拒绝，方青良口口声声称所有的坏事都是瞿世年指使他干的，吕俊杰让他拿出证据，方青良保存了瞿世年给他写的每一封信，吕俊杰答应帮他找裕大人求情，可是醍醐要方青良一只手，方青良顿时恼羞成怒，死死掐住骏骏的脖子，格日勒冲进来把方青良制服，方青良自断左手向吕俊杰请罪。

吕俊杰带方青良去见裕大人，方青良把瞿世年的罪行一五一十说出来，愿意归顺朝廷，答应带三百个兄弟追杀瞿世年，格日勒忍痛答应对方青良既往不咎，吕俊杰也不再追究他的罪行，裕大人当场任命他为外委把总，他的兄弟们按月领饷银，方青良对裕大人感激涕零，随后，裕大人把诚德堂的地契还给吕俊杰。

裕大人下达了抓捕瞿世年的海捕文书，瞿世年知道自己在劫难逃，连夜收拾东西投奔藤原，苦苦恳求藤原收留他，有藤原洁子也替他求情，藤原答应把官兵引开，让他尽快赶往东北，然后在想办法送他去日本。

常贵忠要去库伦学经商之道，常三爷和常锡盛送他到城外，依依不舍和他告别，就在这时，有人到常三爷的马场闹事，常三爷二话没说就去一看究竟，半路遇到乔装改扮想逃走的瞿世年，常三爷开枪打死了两个随从，瞿世年吓得连连求饶，常三爷不依不饶，坚持要抓他去官府认罪，瞿世年拼命反抗，死死抓住常三爷手里的枪，手枪走火把常三爷当场打死，瞿世年吓得狼狈逃窜。

吕俊杰接到百姓举报，火车站附近有大烟馆，他带人排查得知幕后是藤原的日月寮商社，裕大人也觉得瞿世年的逃跑和藤原有关，他亲自带人逐一审核桥东商铺经营的手续，很快查到一个对染坊基本常识都一无所知的商户，当众拆穿他开大烟馆，立刻派人把他抓走，紧接着有商户假冒哑巴，裕大人很快把他识破，那个人供出背后是日月寮，裕大人把藤原和竹内叫来问责，还拿出商户的口供，竹内和藤原百般抵赖，裕大人把烟馆的账册拿来，要让师爷一一核对，藤原和竹内不服气，公开和裕大人叫板，裕大人发誓要把他们赶出张家口。

裕大人派官差查封了大烟馆，把搜出来的鸦片当众焚烧，藤原很心疼，也猜到这一切都是吕俊杰所为，对他恶语相向，吕俊杰让他转告瞿世年，她这辈子和瞿世年不死不休。吕俊杰带格日勒，吕逸北和吕福接管吕家，把瞿府的大牌子摘掉，吕俊杰让吕逸北把宅子清理干净，想把这里建成一个疗养院，专门收留在草地受伤的商户，随后，吕俊杰有带人回到诚德堂，把牌匾重新挂起来。

转眼到了小年，吕家张灯结彩，孙鹊喜带着丫鬟准备了一大桌子菜，吕逸北和吕逸龙夫妇都回家团圆，格日勒也从东北回来，向吕俊杰汇报了东北的大好商机，吕俊杰召集亨利高，老方，郑毅恩和一片红等人开会，想在东北开榨油厂。

孙鹊喜把饭菜准备好，就招呼吕俊杰等人上桌，吕俊杰决定先把吕逸龙和蒋凤卿的婚事办了，然后把聚义兴发展到全国。饭后，郑毅恩想跟着裕大人回原籍，他来向吕俊杰辞行，想让年青一代大展身手，最后，吕逸龙还给家人拍了一张全家福。

转眼到了1931年，吕俊杰在捧着当年那张全家福，不由地想起二十年前的一幕幕往事，他的心里百感交集，吕俊杰知道日军已经全面占领东北，不放心在那里经营榨油厂的格日勒，格日勒突然匆匆赶回家，向吕俊杰详细汇报了日本人强取豪夺的罪行，日本人霸占了榨油厂，格日勒找他们理论，被扣上间谍的罪名，格日勒几经周折才跑回来，吕俊杰心里惦记着厂里的工人。

常锡盛在东北的毛毡厂被日本人抢走了，吕俊杰觉得日本人不会止步于此，劝他尽快把工厂搬回来，把人也撤回来，常锡盛还寄希望于国联，吕俊杰只好来找常贵忠商量，常贵忠答应陪他一同前往，孙鹊喜不放心，对吕俊杰千叮咛万嘱咐。

吕俊杰带着格日勒和常贵忠很快来到奉天，他们一下车就看到藤原一郎率日军隆重欢迎瞿世年，吕俊杰发誓这次一定要杀了瞿世年，常贵忠先去毛毡厂看看，约好他们在仓库见面，吕俊杰带格日勒来到榨油厂，看到日军已经全面接管，还悬赏捉拿格日勒，格日勒让小王想办法找工人和技术人员开会。

藤原一郎让瞿世年接管所有的工厂，务必保证工厂正常生产，瞿世年首先找到了吕俊杰的榨油厂的资料。常贵忠急匆匆来找吕俊杰商量，他家的厂子被日本人封闭管理，不许工人们随便出入，要等日本派来的人去检查，吕俊杰想偷偷进入厂里了解情况。

吕俊杰乔装改扮成设备厂派来的工程师张库来到榨油厂，守卫的日军不让他进门，口口声声称厂子已经停产，设备根本不需要维护，吕俊杰坚持要见到厂里的工程师马鸣，日军就进去帮他询问，流流躲在一边看得钱迁出

吕俊杰获准进去见马鸣，马鸣和同事们一见到吕俊杰，都激动地说不出话来，吕俊杰要带他们离开这里，而且设备决不能留给日本人，吕俊杰想从地下管道逃走，就让马鸣拿出当时建厂的图纸。曹六带瞿世年来接管工厂，吕俊杰赶忙躲起来，瞿世年给大家训话，让他们明天就开工，瞿世年突然发现一个酷似吕俊杰的人，刚想凑过去辨认，突然接到皮毛厂着火的消息，他不敢怠慢，赶忙带人离开了。

吕俊杰和马鸣等人告辞离开，答应相好撤退计划以后再来通知他们，瞿世年了解到皮毛厂的厂长的是常锡盛，又想起榨油厂那个酷似吕俊杰的人，他立刻让司机掉头返回榨油厂，得知有一个叫张库的维修工来厂里，断定那个人就是吕俊杰，瞿世年逼问马鸣等人，让他们书抽吕俊杰的下落，马鸣一问三不知，日军拔枪相向个，瞿世年赶忙阻拦，放马鸣和工程师们各自回家，然后派曹六盯好马鸣等人的一举一动。

曹六带人分头跟踪马鸣和工程师们，结果一无所获，瞿世年大发雷霆，下令全城搜捕吕俊杰，日特分子在全城大肆搜捕，吕俊杰躲在客栈假装得了肺痨，客栈老板在一旁配合，日特担心被传染，吓得落荒而逃，客栈老板得知马明等人被跟踪，一时不敢来见吕俊杰，答应帮吕俊杰传信，吕俊杰让给转告马鸣正常开工，千万不能让瞿世年看出要逃走的迹象。

吕俊杰找常贵忠和格日勒商量，想亲自引开瞿世年的主意，让马明等人设法脱身，格日勒不想让吕俊杰冒险，想趁天黑杀死瞿世年，常贵忠赶忙阻止他，担心他打草惊蛇。马鸣收到吕俊杰的信，就故意大声和工程师们商量，明天要去火车站送吕俊杰回张家口，曹六听到他们的谈话， 第一时间向瞿世年汇报，瞿世年发誓这一定要把吕俊杰置于死地。

吕俊杰召集马鸣等人开会，让他们破坏工厂以后从下水道车里，然后接上各自的家属从热河向西回张家口，吕俊杰想明天单独去火车站因看瞿世年的注意力，格日勒担心他有危险，要陪他一起去。瞿世年带人在火车站蹲守，他先看到格日勒，断定吕俊杰很快就会出现，就在这时，有人来报信榨油厂着火了，瞿世年才意识到自己中了吕俊杰调虎离山之计，他派人去抓格日勒，然后带人返回榨油厂。

格日勒跑进调度室，日特随后追来，调度室工作人员肖齐正让格日勒假装维修工在地上修设备，他三言两语把日特打发走，还送格日勒做最早的一班车回张家口。吕俊杰和常贵忠带着工程师们辗转回到张家口，格日勒来向吕俊杰认错，原来，格日勒和常贵忠把吕俊杰绑起来藏好，第二天，格日勒去车站引开瞿世年的注意，吕俊杰没有怪罪格日勒，反而感谢他。

吕俊杰眼看日军在东北横行霸道，他和孙鹊喜都担心战火迟早会烧到张家口，就想把工厂搬离，孙鹊喜想去西安开金垣银行的分号，要带走金库里大部分的银子，员工们担心储户突然来挤兑资金缺乏，孙鹊喜保证不会出现这样的局面，王张氏愿为孙鹊喜做保，随后，王张氏把王家和张家的工厂全部交给孙鹊喜打理，孙鹊喜劝她一起去西安，王张氏不想离开张家口，孙鹊喜就此和她拜别。

孙鹊喜不想大张旗鼓运走银子，决定采用当年走草地运货的形式，把金库分成三部分运走，吕俊杰让吕逸北负责转移工厂和设备，他主动承认杯金条的任务，让孙鹊喜在他身上绑满金条，常锡盛不想离开张家口，吕俊杰就带着格日勒，常贵忠等人骑马离开张家口，发誓早晚会再回来。

1933年3月，日本侵略者占领热河，随即推进至长城沿线就和各口附近，长城沿线相继失守，5月11日，伪热河游击师侵占察东重镇多伦，察哈尔告急。藤原一郎来找瞿世年，特意给他准备了特设队驻守多伦，藤原一郎还把方青良抓住交给瞿世年，瞿世年扬言要割了他的舌头报仇，方青良口口声声已经投靠日军，还拿出布防图讨好藤原一郎，方青良百般辩解，声称当年受了吕俊杰的威逼，才不得不去揭发瞿世年的罪行。

藤原一郎也为方青良求情，瞿世年才答应再给他一次将功补过的机会，方青良发誓带着他的队伍啥会张家口，让瞿世年在大境门杨威。远在西安吕俊杰得知瞿世年做了伪军总司令，方青良也投靠日本人，他让格日勒筹备一批物资送给在前线作战的29军将士们。

格日勒带着物资辗转来到天津，得知国民政府和日军已经停战，还签署了塘沽协定，29军已经全面撤回张家口，格日勒觉得很窝囊，他听说附近都是伪军，就想带着物资回去，突然听到村子里传来枪声，格日勒让人把物资藏起来，他去村子里一看究竟。格日勒在村口就看到身穿伪军军服的方青良在训话，逼乡亲们把庄稼全部拔掉改种烟土，村民们纷纷反对，方青良就开枪把村民当场打死，格日勒怒火中烧，开拔枪把方青良打伤，方青良立刻带队去追他，格日勒被乱枪打伤，多亏肖齐正带游击队及时赶来，把飞起来看带的伪军打跑，把重伤的格日勒救了回来。

格日勒醒来，才知道肖齐正是游击队，国民党的部队撤出了，只留下游击队配合察哈尔同盟军收复察东和多伦，格日勒万万没想到吕逸龙是游击队的政委，蒋凤卿是军医，他当即决定把物资送给他们，吕逸龙不想父亲担心，拜托格日勒隐瞒他们夫妻参加游击队的事。格日勒伤愈之后，就带肖齐正回家见吕俊杰，吕俊杰得知他们是抗日的队伍，马上通知工厂改做军需物资，还号召商户们捐钱捐物支援抗战。

1933年7月，察哈尔民众抗日同盟军收复察东四县，但在蒋介石部队和日军的双重压迫下，察哈尔民众抗日同盟军惨遭分化，不得不结束抗战军事行动，8月，多伦再次沦陷。吕俊杰看到报纸上的新闻，气得咬牙切齿，因急火攻心当场晕倒在地，孙鹊喜急忙喊人把吕俊杰救起来，医生开了几付药让他静养，吕俊杰想不通。

孙鹊喜叮嘱吕逸北，常贵忠和格日勒不要在吕俊杰面前提假象张家口的战况，以免吕俊杰再次发病，格日勒想拉起队伍回去抗日，把瞿世年和方青良彻底铲除，吕逸北答应和他一同前往，让常贵忠留在家里照顾吕俊杰和孙鹊喜，他答应留下来提供钱财和物资的支持，格日勒和吕逸北给吕俊杰留了一封信就踏上了抗日的征途。

1937年8月23日，日军占领张家口，瞿世年耀武扬威回来，把瞿府的牌子挂上，还特意让人挂上日本的门牌，还把办公地点就定在吕俊杰的聚义兴，流流忙不迭来投靠瞿世年，瞿世年封他为秘书长，还让他把现在的商会会长常锡盛叫来，瞿世年让常锡盛号召商户们给日军捐款捐物，就答应让他出任张家口财政部部长，常锡盛断然拒绝，瞿世年对他威胁恐吓一番。

常锡盛回家就遣散了仆人，他敲锣打鼓到街上为日军摇旗呐喊，让商户们明天准时来开会，百姓们纷纷骂他是汉奸，常锡盛偷偷塞给老黄一张纸条，提醒商户们不要来开会，让大家尽快撤离，常锡盛已经抱定必死的决心，他连夜让管家去西安找常贵忠，把常家的钥匙交给他。

瞿世年早早来到商会，只有常锡盛和三个商户来开会，瞿世年让他们把财产全部捐给日军，伪军把老黄抓来，从他身上搜出一张纸条，瞿世年派方青良带人封锁城门，不许放走任何一个商户，瞿世年苦苦逼问老黄，让他说出写纸条的人，就答应放他走，老黄一问三不知，瞿世年恼羞成怒，拔枪对准老黄的头，常锡盛站出来承认是他写的。

瞿世年让人押着常锡盛来到常家，发现值钱的东西都不见了，瞿世年下令痛打常锡盛，逼他说出金银财宝的下落，常锡盛拒不交代，瞿世年就变本加厉折磨他，常锡盛只好承认把东西藏在山洞里。格日勒带人在山上巡逻的时候，无意中碰到常家的管家，得知常锡盛被瞿世年抓走了，他想去解救常锡盛，吕逸北陪她一同前往。

吕逸龙得知吕逸北和格日勒不见了，就猜到他们俩回张家口找瞿世年报仇了，吕逸龙很生气，肖齐正决定带人去接应他们俩，让吕逸龙留在根据地，设法阻断日军前往山西增援。

瞿世年押送常锡盛出城去找财宝，常锡盛回望大境门上“大好河山”四个大字感慨万千，瞿世年连连催促，常锡盛就带瞿世年和日伪军来到山上，遥望张家口山清水秀的美丽风光，不由地仰天长叹。吕逸北和格日勒一身白象打扮进城，迎面就碰上老黄，老黄就把他不小心把纸条泄露的事说出来，他们俩得知瞿世年押着常锡盛进山了，二话没说就追了过去。

常锡盛带着瞿世年一行人直奔断崖，瞿世年觉得不对劲，因为断崖根本没有山洞，常锡盛谎称找人挖的山洞，瞿世年信以为真，让他前面带路，常锡盛很快爬上断崖，让瞿世年顺着小路下去就能看到山洞，瞿世年向下观望，常锡盛想从后面推他下去，流流急忙拉住瞿世年，常锡盛纵身一跃跳下断崖。

吕逸北和格日勒远远看到这一幕，他们一起向瞿世年开枪，双方展开激战，多亏肖齐正及时带人赶来接应，把瞿世年和日伪军打跑，把格日勒和吕逸北救了回去。吕逸北和格日勒向吕俊杰报告了常锡盛的死讯，管家把常家的钥匙交给常贵忠，常贵忠当场交给格日勒，让他变卖常家财产捐给游击队抗日。

吕俊杰考虑再三，决定赶回张家口和瞿世年决一死战，为抗日尽微薄之力，孙鹊喜不想他去冒险，可又劝不住他，就给他一把手枪防身用。吕俊杰和孙鹊喜依依不舍告别，然后就和格日勒踏上了归乡的路。游击队频频破坏日军的运输险，藤原一郎派瞿世年带兵去剿灭游击队，瞿世年带队浩浩荡荡进山，眼看就要逼近根据地，吕逸龙主动请缨和日伪军作战，掩护肖齐正把新运来的枪支弹药转移，双方展开激战，吕逸龙带人且战且退，终因寡不敌众败下阵来，吕逸龙被乱枪打伤，瞿世年把他抓回去，想用他因吕俊杰上钩。

吕逸北和肖齐正商量救吕逸龙的办法，蒋凤卿想去找瞿世年谈判，吕逸北担心她有危险，可蒋凤卿心意已决，肖齐正让她设法取得瞿世年的信任，然后找到日军的军需库的位置，把情报交给云来客栈的王掌柜，蒋凤卿都一一记在心里。

蒋凤卿主动来见瞿世年，还喊了他一声爹，瞿世年激动地老泪纵横，让她以后就留在这里，答应好好补偿她，蒋凤卿趁机提出让她放了吕逸龙，瞿世年让她好好劝劝吕逸龙投靠日军，承诺给他们荣华富贵，蒋凤卿假装答应下来，还要和吕逸龙一起为他尽孝，瞿世年信以为真，就带她来到监狱见吕逸龙。

蒋凤卿看到遍体鳞伤的吕逸龙，伤心地大哭不止，让瞿世年把吕逸龙放下来，蒋凤卿求瞿世年让她和吕逸龙单独聊几句，瞿世年就清退了所有的守卫，蒋凤卿悄悄把肖齐正交代的任务一五一十告诉他，劝他假装向瞿世年妥协。

吕俊杰回到满目疮痍的张家口，心里五味杂陈，让格日勒把他回来的消息放出去，瞿世年才不会杀吕逸龙和蒋凤卿。日伪军在税务厅门口向百姓收苛捐杂税，吕俊杰大摇大摆来到这里，格日勒把日伪军制服，百姓们拍手称快。

吕俊杰当着张家口百姓们的面立下誓言，要把瞿世年和日伪军全部赶走，百姓们掌声雷动。瞿世年得知税务厅被偷袭，立刻派方青良带人去增援，他随后赶过去。

瞿世年走后，蒋凤卿打开瞿世年的保险柜，没想到流流突然赶回来，她赶忙躲起来，流流转了一圈没找到蒋凤卿就走了，蒋凤卿在保险柜里查到军火库的位置，第一时间赶往云来客栈找王掌柜。瞿世年带人来到税务厅，吕俊杰早已经带人离开。

瞿世年回家发现蒋凤卿不见了踪影，他刚想派流流去找人，蒋凤卿给他买酒回来，瞿世年就把吕俊杰回张家口的事告诉他，让蒋凤卿去劝吕逸龙归顺日本人，否则日军就悬赏把吕俊杰杀死，蒋凤卿立刻来到监狱，假装劝说吕逸龙，悄悄告诉他三天以后就炸毁军火库。

肖齐正收到蒋凤卿送来的情报，得知日军的军火库的位置，吕俊杰得知吕逸龙被关押在以前的聚义兴，决定去救人，吕俊杰想出一个好办法，想让瞿世年先自乱阵脚，再趁机炸毁军火库，把吕逸龙救出来。

格日勒带着游击队队员在张家口附近抓汉奸游街示众，瞿世年气得大发雷霆，命令方青良一个村一个村查游击队，方青良不服气，就带着兄弟们去翠香楼喝花酒，格日勒和肖齐正带人来到翠香楼，把方青良等人一举抓获，方青良趁其不备把酒桌掀翻，想趁乱逃走，被格日勒当场制服，方青良拔出腰间的匕首刺伤格日勒，格日勒想起被他杀害的父亲，夺下匕首把方青良当场杀死。

瞿世年来到翠香楼，看到方青良被杀死，立刻派流流带人全城搜查，结果一无所获，藤原一郎得知此事，把瞿世年大骂一通，逼他三天之内把吕俊杰和游击队全部消灭，流流给瞿世年送来一盘点心，瞿世年吃了一口点心，发现里面有一张吕俊杰给他的纸条，让他给自己准备后事，瞿世年苦苦逼问流流，流流对此毫不知情。

原来，这一切都是蒋凤卿所为，瞿世年连夜来到监狱，逼吕逸龙归顺日本人，吕逸龙拒不低头，视死如归，瞿世年就把蒋凤卿押来，下令三天以后在大境门处死吕逸龙和蒋凤卿，蒋凤卿紧紧拥抱吕逸龙。流流想起瞿世年多年来的所作所为，他吓得六神无主，赶忙把多年来攒的钱收起来，连夜逃出来。

流流逃到山脚下，被吕俊杰和格日勒等人逮个正着，他立刻傻眼了。瞿世年站在十字路口向百姓们训话，让他们转告吕俊杰，让他两天以后到大境门公开宣战，否则就把吕逸龙和蒋凤卿全部杀死。碧玉闻讯赶来求瞿世年放了蒋凤卿夫妇，瞿世年根本不买账，还把碧玉赶了出去，流流回来见瞿世年，瞿世年把一腔怒火全撒在他身上，死死掐住他的脖子。

吕俊杰决定去大境门见瞿世年，让肖齐正趁机把军火库炸掉，吕逸北和格日勒都不同意他去冒险，可吕俊杰心意已决。吕俊杰一早派人在大境门挂出条幅向瞿世年宣战，瞿世年带队前来迎战，藤原一郎在大境门里里外外不下天罗地网，只等吕俊杰前来赴约。

格日勒带队连夜进入张家口埋伏，肖齐正带队严阵以待，吕俊杰带孙鹊喜来到大境门，瞿世年站在城楼，口口声声那些死了的人都和他有关，瞿世年逼吕俊杰投降日军，否则就把吕逸龙和蒋凤卿从城墙上扔下去。日特分子偷偷靠近吕俊杰，吕俊杰振臂高呼，瞿世年接到军需库和政府被偷袭的消息，现场顿时乱作一团，瞿世年立刻押着吕逸龙和蒋凤卿赶回家，发现瞿府里里外外都埋伏了游击队，他挟持了吕逸龙，逼吕俊杰赶快献身，吕俊杰和孙鹊喜从房间里出来，发誓要杀了瞿世年为兄弟和妻儿报仇。

瞿世年刚想开枪打吕逸龙，埋伏的已经答应一起开枪，把院子里的日伪军全部歼灭，瞿世年扣动扳机，发现手枪里没有子弹，猜到是流流把子弹取出来，吕俊杰一枪击毙瞿世年，告慰妻儿和兄弟的在天之灵。

全剧终