连日来，波澜未起，一直负责站岗的祥子和马二龙一时大意，认为枣树村不会再有日军突袭，再加之，他们兄弟答应为刘癞子报仇，因为物资不够只能搁置，二人便想偷偷回到枣树村，拿回藏在家中的弹药手雷。

二人一路赶回枣树村，却不知，偷偷瞒过王大兴照看的小凤，正悄悄跟在他们身后。祥子和马二龙回到枣树村，眼见村中空无一人，更是放心大胆的回家。

与此同时，丁五将常久宽之女常慧美，曾去过刘癞子据点，并与杨天柱相识之事，尽数告知吴胖子。虽然吴胖子万般叮嘱，不可卖出常家丝毫情报，但关于杨天柱潜藏无人区，经常突袭日军之事尽数禀报渡边。

正在祥子和马二龙回屋拿东西时，丁五则正带着日军赶到枣树村，正埋伏在土屋四周。暗中躲藏的小凤，眼见丁五现身，不但意在报仇，更是为了提醒屋内不知情况的祥子二人。

小凤一枪鸣警，枪口抵住麻生的后脑，逼迫所有隐藏的日军以及丁五现身，一枪结果了叛徒的性命，为刘癞子报仇。麻生趁机抓住漏洞，脱离掣肘，小凤就地翻滚，侥幸躲过枪林弹雨。

屋内二人听见动静，马二龙现身带着小凤一路逃跑，祥子则在身后扰乱偷袭敌人。然而，在人数压制之下，马二龙手臂中枪，而小凤也终究没能逃出生天，她胸口中枪，必然无法留存性命。

祥子随后而至，两人不断向日军投掷手雷，这才勉强逃离追杀。留守在窑洞的杨天柱和王大兴，顾及其他受伤兄弟，无法外出寻找，正焦急时，便见受伤的马二龙和灰头土脸的祥子赶回。

杨天柱没能看见小凤身影，不必多问便知结果，但真相从祥子口中说出，他才不得不相信事实已经铸成。杨天柱曾信誓旦旦答应过刘癞子定会守护小凤，眼下，他再也忍不住冲动，欲冲回枣树村给小凤收尸。

祥子和王大兴的苦苦哀求和压制，并不能让杨天柱灭了心思，最终，还是马二龙双膝跪地，才让他不得不等到日军撤退，才能将小凤的尸体收回，葬在了枣树村民的墓穴旁。

日军A字工程行动在即，时局已刻不容缓，目前，八路军并未掌握太多关于A字工程的信息，方向明决定铤而走险，亲自与常久宽会面，争取劝说对方弃暗投明。

方向明通过聚仙酒家东家身份，正大光明来到常家，他与常慧美说明来着后，在李英杰的陪同下，成功来到县城会见常久宽。

方向明的大名，常久宽早就在常慧美口中听说，此番前来，他兴高采烈准备与其共饮一番。待二人单独相处，方向明直接与常久宽说明身份与来意，引得常久宽笑容瞬间消失，神情变得无比凝重。

常久宽一直担心叛变日军，会让手下几百号兄弟死于非命，但眼下，中国不惜一切代价与日军抵抗到底，如果化学武器被日军研制成功，必将会有更多的中国人惨遭杀害。常久宽在方向明晓以大义得劝说下，终于同意帮助八路军，但他唯一的要求，便是不可连累常慧美。

老羊沟居高临下打击敌人，缺点在于距离磨盘岭的日军据点太近，一旦战斗打响，日军援兵很快就会赶到，将会形成夹击之势。而羊尾口位于柳树沟的中部，虽然很容易被日军突围，但优点就是有利于八路及时撤出战场。

方向明成功在常久宽处，得到关于日军建造A字工程的排兵，以及行动路线，这才能提前部署。而在雷排长的布置下，埋雷前后夹击日军，弥补了羊尾口的缺点，这让八路更加有信心打击敌人。

杨天柱等人接连受创，物资药品缺乏，一时前路迷茫，不知如何是好，几人商量后，便决意让杨天柱在祥子的陪同下，冒险进城寻找李英杰指明前路。

杨天柱和祥子被拦在城门口，装作麻风病人进城看病，幸好有树根同在守门，这才让他们得以顺利进入榆树镇。三人会面后，李英杰当即提议，让他们加入八路军，共同抗击日军。

八路军专门为百姓抗击日军，声名远扬，杨天柱原本一根筋的只想剿灭榆树镇的鬼子，但李英杰开口让他们加入八路军，杨天柱这才没有任何顾虑，同意带领兄弟们加入。

想要加入八路军，就要先想办法和他们取得联系，常慧美就成了帮忙的最佳人选，正好，杨天柱也准备为之前的事，好好和她道歉。可这些日子，受尽委屈的常慧美，根本不愿再与杨天柱有任何来往，直至她听闻刘家兄妹的死讯，才愿平心静气听杨天柱解释。

误会尽除，常慧美再次恢复往日生气勃勃得模样，敬佩刘家兄妹之余，更高兴杨天柱愿意加入八路军。得到常慧美帮忙联系八路军后，杨天柱不得不再次与她分别。

杨天柱带着刘家剩下的兄弟，估摸着加入八路军的可能性，高兴之余，又担忧八路会不会同意他们的加入。而此刻的八路军，正在方向明的带领下，在日军护送设计师的必经之路上，设下埋伏。

一切准备就绪，日军的护送队伍也如期出发，正巧祥子和马二龙在山头巡视，碰见日军队伍。祥子眼瞅着日军快要离开，阻拦了想要通知杨天柱的马二龙，摸不清日军重武器的他，还想着此次杀尽小鬼子，替刘家兄妹报仇。

战争一触即发，日本鬼子受到袭击，以最强武力反击，祥子从未见过炮弹的威力，险些与马二龙被炸死当场。身处窑洞里的杨天柱等人，听见枪炮声，连忙带上枪支赶去支援。

如此大的动静，也惊讶了八路军，方向明虽然不知与日本鬼子打起来得究竟是何人，但只要是抗日就是同路人。方向明第一时间想到得，并非是对方扰乱了此次部署，而是急忙带兵前去支援。

跟随日军一同护送的还有李英杰的队伍，树根带着兄弟摸到山上放空枪，杨天柱等人发觉是树根后，连忙带人撤退，却不幸右肩中枪。树根眼见杨天柱等人逐渐远离战场，这才带着人假意追击。

幸好方向明带领八路军及时赶到，这才救下因重伤，导致昏迷不醒的杨天柱。方向明当即下令，由一队人马保护卫生员，带着杨天柱等人先一步撤回据点。方向明则带着剩下的军人与日本人展开激烈战斗，此次虽然被杨天柱等人搅乱计划，但充足兵力和武器，依旧让这一仗赢得无比漂亮。

日军已无力支撑，不得不及时止损，带着工程师逃离战场，可在日本军官的要求下，皇协军不得不留下一队人马，配合日军阻拦八路军追击。谁都明白，战场无情，子弹无眼，留下就等于放弃自己的性命，在树根的坚持下，李英杰只得忍痛和日军共同撤离，留下兄弟数人不知生死。

待王大兴等人安全回到八路军据点，众人万般恳求八路军定要救活杨天柱。经过卫生员查看，虽然伤势看似严重，其实不过皮外伤，众人这才稍微安心。经历一天救治，等到杨天柱再无大碍，他们才终于想起树根，连忙和八路军解释。

战场上，八路军向来不会故意对中国人下死手，树根和几个兄弟也一早被八路军押回，暂且看守在据点附近的窑洞里，等祥子亲子认人，误会这才得以解除。

方向明弄清树根身份，以礼相待，借着他的关系，表达出八路军对李英杰的信任，以及想要拉拢的心，晓以大义，说服对方为人民而战。树根的兄弟数人被八路军送回家，有些则自愿加入八路军，这让树根也生出加入的心思。

方向明亲自送树根离开据点时，回绝了对方明面加入八路的意愿，毕竟谁也不如他和李英杰更容易打入敌军内部。以后若能通过他们获取情报，将是抗日胜利的关键，树根在明白方向明用意后，这才恍然大悟。

八路军配置远远超过日军一倍，渡边接受松田审问时，怀疑皇协军泄露消息，然而李英杰三言两语获得松田信任，并被指派为皇协军大队副队长，毕竟经此一役，皇协军也损失惨重。

升职并不能让李英杰感到高兴，反而更加消沉，他一个人坐在办公室里，感到一阵无力的孤独，直到树根归来，他一步一步看着眼前这个与他出生入死多年的兄弟，仿佛生怕是自己的幻觉，直到将树根真真抱在怀里，这才敢庆幸。

常慧美不知父亲已帮助八路军，还想替方向明打探情报，结果被常久宽驱逐出屋。在常久宽眼里，常慧美永远是小孩，只当她一腔热血，不过是小儿胡闹，但在李英杰心中，她是真正有血性的中国人。

八路军据点，有训练的军人，也有种粮食、养牲畜的老人和女人，让杨天柱等人终于感受到了人味，看着训练的八路军也斗志满满。

同时，天亮为方向明送来军区首长新的指令，包括嘉奖奖状和奖励的军需。屋门外，天亮一声叫喊，让杨天柱止前行的脚步，兄弟二人重逢，再联想亲人惨状，忍不住当场抱头痛哭。

经过许久修养，趁着方向明为众人宣布上级嘉奖，也让杨天柱等人正式加入八路军。由杨天柱开始，每人逐一发言，几个粗人不懂客套，但只一心杀鬼子、不怕牺牲的决心，就是众人接纳他们最好的理由。

日本人正在紧锣密鼓地筹备A字工程，不断强行征收当地老百姓做苦力。此次护送工程师再次失利，并没有造成人员伤亡，皇军上级这才免于处置渡边，但上级的震怒，让渡边对八路军的仇恨愈加浓烈。

日军派遣空军联队配合渡边，每日在磨盘岭上空侦查八路军踪迹，势必保证磨盘岭的安全，争取在下一次行动之前，彻底清除潜伏在磨盘岭附近的八路军。

日军飞行员在八路军据点上空飞过，因距离太高，被云层遮挡才未有任何发现，便往磨盘岭上空继续侦查。杨天柱等人从未见过飞机，也不知这东西的威力，完全不信会有死物能飞上天空。

方向明见多识广，一眼便认出这是日军侦查机，而并非普通路过的日军飞机，当即便将消息上报，并通知孙勇摸清日本人行动目的。

李英杰接到孙勇的求助，以为渡边出谋划策的理由，旁敲侧击关于日军下次行动的计划，却被告知A字工程已被移交其他联队，渡边只负责在旁协助。二人相对而坐，各怀心思，渡边虽然嘴上称赞，但心里却并无几分信任可言。

李英杰得到消息的第一时间，就将消息告知孙勇，刚出了聚仙酒家就发现身后多了条尾巴。李英杰故意引诱对方来到偏僻处，以武力逼迫对方承认受潘二年指使，这让他升起除掉对方的念头。

自从加入八路军，杨天柱等人一直难以喜欢军队听从指令，有制度、讲规矩的行为方式。祥子始终不明白，整日练习站姿和一板一眼地回答模式，对杀日本人能有什么帮忙。

黄队长受命方向明，寻找对地形熟悉的人，对日军飞机的飞行航线以及规矩进行调查。杨天柱有伤在身，与此次任务失之交臂，黄队长带着祥子和马二龙，以及两个八路军同志赶往天台峰，果然看见日军侦查飞机。

日军飞行员为尽责侦查，将飞机压低飞行，众人一时大意，暴露行踪，两名八路军同志为护祥子二人，一人重伤不知生死，一人重伤不治，不幸身亡。

这是他们接到的第一个任务，结果非凡无功而返，更是以连累八路军生命为代价结束。杨天柱拉不下脸面和抹不去心中愧疚之情，深夜带着祥子和马二龙，以及两名矿工兄弟躲过八路军看守，偷偷来到天台峰，势要将日军飞机击落。

杨天柱下令制作稻草人掩护，他们则每人头戴一个草环，隐藏在杂草之中，待侦察机飞过，倒真让他们击中飞机，但其中一个矿工兄弟也不幸中枪。

日军飞机冒烟不受控制，飞机直直撞上山崖，侦察兵不顾一切，连忙跳下飞机，寻求一线生机。同时，杨天柱眼见飞机冒烟，立刻带人往飞机坠落的方向追去。

王大兴为八路军受伤同志治疗一夜伤势，回来后四处找不到杨天柱等人踪影，便知他们是为打击日军侦察机。方向明收到消息，第一次拍案而起，同时命手下带领一队人马赶去天台峰接应救援。

飞行员凭借降落伞跳机逃生后，四处观察周围空无一人，连忙将一个黑色的盘子藏进深山小洞之中。杨天柱等人追赶而来，对逃跑的飞行员前后夹击，虽然成功活捉对方，但他激烈的反抗让仅剩的一名矿工兄弟身死。

杨天柱阻止想要杀人的祥子，本欲留下活口，却因得知两名矿山兄弟死于他手，再也忍不住心中怒火，想要将飞行员活活折磨致死，却被正巧赶来的八路军阻止。

杨天柱和黄副队长发生激烈争吵，身为军人，严格遵守规定，绝不可做出虐待俘虏的事，但在杨天柱看来，这条规定简直不可理喻，日本鬼子残害中华同胞，何以不能以牙还牙，以眼还眼。

不服纪律的杨天柱等人被八路军强行控制，同时押解飞行员回到据点。途中，飞行员故意挣扎，意在逃跑，实则是趁八路军不注意，将自己的打火机丢在地上，为日后搜救的人指引道路。

此次，因为杨天柱的鲁莽和不守规矩，导致新加入的两名同志身死，被方向明一顿斥责。杨天柱嘴上无法理解八路军的作为，实则心中确有愧疚，他明白留下活口，对战事有着怎样至关重要的作用，但仍旧无法理解有仇不报的理念。

八路军展开对飞行员的沟通，但言语不通，让审讯和治疗陷入僵局，别无他法，方向的只能寄希望于邀请懂日语的常慧美前来帮助沟通。

侦察机在磨盘岭一带失事，如今下落不明，渡边接到命令，务必找回飞行员。日本人突然带领一队人马出城，兴师动众，还带着电台，引起李英杰和孙勇的注意。

日军之所以对这位飞行员的失踪无比重视，原是因为他为日本华北派遣军山田将军唯一的儿子——山田中尉，且山田中尉熟知所有关于A字计划的核心机密，绝不可落入八路军之手。

龟田奉命再次带领小队，配备电台和给养，赶到磨盘岭一带寻找山田中尉的下落，由皇协军协助寻找，并对失事飞机进行勘查。

八路军上级非常重视此次行动，而方向明带领的县大队可以打下侦察机，并活捉飞行员，让他们看到了新的希望。

同时，李英杰与孙勇互通消息，并在常慧美自愿的情况下，带着她赶往八路军据点，经过有效沟通后，总算让山田平静心气，同意接受八路军的治疗。

杨天柱伤势全好，穿上军服有些不自在，冷静之后，也无比自责因自己的冲动，连累两名兄弟的性命，也告诫兄弟们，日后当互相监视，不可冲动。

常慧美得到来，让杨天柱无比高兴，他们之间的情感也早就不言而喻。常慧美早已在方向明口中得知事情原委，故意和杨天柱置气，让他不敢不改冲动的脾气。

潘二年因熟悉道路，随着日军一同外出寻找山田中尉，碰巧看见山田留下的打火机。潘二年以为大功一件，带着龟田一路寻找，可直至天黑，他们也未能找到八路军据点，反而因此受到一顿责骂。

常慧美本是为了规劝、沟通而来，可不过几句话，就被山田挑动情绪，变得暴躁愤怒，谈判也已失败告终。在日本人眼里，侵略是理所应当，他们从不认为，这是禽兽不如的所为。

杨天柱采摘野间黄花，与常慧美单独处在月色下，转移她的注意力。杨天柱虽未明说，却也等于正式向常慧美诚心表明心意。以前，杨天柱失去家人只觉得人生无趣，但此时此刻，他心中也重新有了牵挂，想要为常慧美努力活着，以后会有新的家庭和想要保护的人。

谭科长受命前来与方向明对接消息，传达上级指令，将山田送往分区进行审问。方向明选择山路崎岖但没有日军据点的路线，由黄队长带领熟悉道路的，杨天柱等人一路遣送，常慧美陪同以便沟通。

多日生不见人死不见尸，龟田相信受伤的山田不可能走得太远，必是让八路军俘虏。经推理，龟田带领人马往最有可能的小张庄前行，并上报日军，调配人马一同向小张庄进发。

八路军押解途中，狡猾的山田利用解手的理由，沿途放下身上的随身小物件，为日军的搜救留下指引。原本杨天柱欲以同样理由跟随，却被黄队长强行制止，导致失去阻止山田的机会。

让人惊讶的是，路途崎岖，八路军等人长途跋涉已成习惯，身为猎人的杨天柱等人也自不必说，但常慧美身为十指不沾阳春水的大小姐，竟也丝毫不喊苦累，不免让人称赞。

日军摸清八路军据点，带着树根带领的皇协军一同，准备展开突袭。树根故意带着日军绕路，以道路不熟，独自探路为由，趁机孤身一人前去八路军据点通风报信。方向明提前得到消息，立刻阻止群众有秩序撤离，并留下一支队伍做好战斗准备，保护后放撤离百姓不受伤害。

杨天柱等人一路押解山田，来到一处几乎空掉的村里借住。村中只剩下唯一一个老人家，眼见八路军前来借住，立刻相迎。老人家本是一片好心，将自己舍不得吃的大米拿出来熬粥，让八路军填饱肚子，谁知炊烟引来了正巧路过的六子。

八路军控制住想要求救的山田，尽数躲在柴房，等六子进门才知道，原来他是老人家的远房亲戚。六子进门如同流氓，找本就生活艰难的老人家索要钱财，四处翻找，眼看就要打开柴房的门，老人家别无他法，只好给钱打发他走。

等六子走后，众人出了柴房，此处已经被发现，杨天柱提议转移，不但可以降低危险，也不必连累老人。然而，刚刚才离开的六子，竟然反过头来，正趴在墙头，将院里的一切看得真真切切。

六子虽然不认识山田，但被八路军俘虏，身穿日军军服的人，不是山田又能是谁，他不免心中窃喜，连忙跑去给日军通风报信。而对此完全不知情的众人，正打算在村中重新找一处最为破败的屋子落脚。