大汉在客栈发现奉圣夫人，却误中迷魂散被捉。奉圣夫人对大汉下毒，迫大汉帮助夺取沈香的武功秘笈。大汉下山后，赵达海花言巧语陪伴沈香，又向袁妃提出非分之请，要与沈香成亲。