灵芝突然萎靡，夜鸿弈请绝尘做法，绝尘卜卦后认为皇宫中有阴邪之气和污秽之物，才导致灵芝颓然，查出西北角有异常。夜鸿弈命夜君清赶紧到炼丹房，彻查此事。夜鸿弈来到炼丹房，发现桌上全是假药，而负责药材供应的刘公公和李公公已经被带入天牢。

安炳山正在严刑拷打刘公公，夜鸿弈怀疑安炳山炼制的丹药有问题，斥责他办事不利，罚他一年俸禄和重打二十大板。姚素鸾知道后，要安炳山赶紧善后，以防被夜鸿弈察觉。原来，安炳山为了炼制丹药，草菅人命，拿宫女试药。被试药的宫女大多半死不活，而且数量居多。安炳山表示会处理的不留痕迹。

半夜，安炳山想要毁尸灭迹，将试药的宫女扔进枯井，被夜君清抓了正着，经仵作抛尸验证，这些宫女的确是中了丹药之毒。夜鸿弈得知后恼羞成怒，但拒绝了夜君清推荐的李国富，而是让张少卿来审理此案。绝尘也因此被封为大褚新任国事。

姚莫婉穿着黑袍来到天牢，亲自审问安炳山。安炳山知道自己得罪姚莫婉，小命难保，决心拉个垫背陪葬自己。他说出了窦士明的所有勾当，张少卿在旁记录。原来，窦士明私自调用军中黑火药给安炳山炼丹，安炳山帮助窦士明引荐各地河道官员，窦士明贩卖黑火药从中牟利，用古董生意转移脏款，才会如此猖狂。

姚莫婉又提到了姚莫心的死，本以为是安炳山送的那副安胎药有问题，没想到这一切的幕后指使竟然是夜鸿弈，原因就是姚莫心能力太强，屡屡干预朝政，又和夜君清暧昧不清，宫中谣言四起，所以当姚莫心怀孕，夜君清在上战场前当众惦记未出生的仲儿，夜鸿弈就疑心重重，认为仲儿血脉来路不明，不想要她腹中的孩子，才命安炳山在姚莫心的安胎药中放了驸子胶，这也做实了姚莫婉的猜测。

姚素鸾面见夜鸿弈，姚素鸾在给他送薄荷汤时，不小心偷听到张少卿审问安炳山的供词。夜鸿弈看过供词后怒气大发，命张少卿带兵到姚府彻查。窦士明知道躲不过，故意拖延时间，让窦香兰去把账本藏起来，张少卿无奈没有找到窦士明的罪证。

正当夜鸿弈一筹莫展时，夜君清带来一厢黄金，正是窦士明贩卖黑火药的罪证。但夜鸿弈并没有奖赏夜君清，反而因他能力过强，堤防忌惮他，夜鸿弈心里有些不悦，让千面来彻查这个案子。

夜君清知道账本才是关键，让寒锦衣去偷账本带给张少卿。窦士明知道自己死罪难逃，有了锤石的证据，千面早已派人拦住窦士明。窦士明和安炳山因为贩卖军火，被降罪斩首示众，也是为了警示朝堂那些贪污腐败的官员，给他们威慑，警告他们如有人再犯将会加倍惩罚。随后，夜鸿弈不想朝廷内讧影响大褚江山，将手中贪污官员的名单扔进了火盆中。

夜君清感叹帝王心术，寒锦衣在账本中发现了一个标记，让夜君清想起曾经杀掉的一个人。姚莫婉召来窦香兰，想要报杀母之仇，借此机会羞辱窦香兰。但窦香兰死到临头，还牙尖嘴利，继续往姚莫婉和夜君清身上泼脏水。在两人争辩过程中，姚莫婉情绪激动，提到自己肚子里的仲儿，窦香兰知道站在眼前的人并非姚莫婉，而是姚莫心。窦香兰突然惊慌失措，她不敢相信姚莫心还活着，跪在地上恳求姚莫婉原谅，希望姚莫婉能饶恕姚素鸾的性命。姚莫婉表示，不管怎样，都会让窦香兰血债血偿。窦香兰想要以死谢罪，一头撞上桌子死去，姚素鸾看到后吓得晕了过去。

经过太医把脉，原来姚素鸾怀孕在身，受了惊吓才晕倒过去。夜鸿弈得知后，开始心软，准备好生对待姚素鸾。姚莫婉独自一人坐在庭院中，黯然神伤，汀月看她如此忧伤，虽然刘醒和莫离的仇已经报了，但姚莫婉依旧不开心。得知姚素鸾怀孕，她心中竟然有些于心不忍，但姚莫心的仇还没有报，牵涉其中的三人其中一人就是姚素鸾。姚莫婉知道，这条复仇之路一旦开启就绝无退路。

姚素鸾惊醒，不敢相信窦香兰已死，情绪大为波动。彩莹告诉她，太医要求怀有身孕的人要好生静养，但姚素鸾还是不开心，心中焦虑万分。回忆起窦香兰在世时，曾想尽办法帮自己扫清障碍。姚素鸾决定用利用自己腹中的龙嗣，再次赢回属于自己的地位。

夜鸿弈专门送来上好药材给姚素鸾，期盼她生个小皇子。姚素鸾假装可怜，利用窦香兰的死想找姚莫婉报仇，在夜鸿弈面前煽风点火。夜鸿弈很重视姚素鸾腹中的孩子，因为宠幸姚素鸾那日正是姚莫心的生辰，夜鸿弈认为孩子和姚莫心有点缘分。

夜君清偷听到那日姚莫婉和窦香兰的对话，突然想到姚莫婉的举动异常的时候，是在天牢遇见了檀香。他赶紧到天牢找檀香，得知姚莫婉是为姚莫心复仇才入宫，而姚莫心的死另有隐情。

夜君清非常生气，认为寒锦衣不把他当兄弟，对他有所隐瞒。寒锦衣没有办法，说出了真相，姚莫婉是因为深爱夜君清，才不把真相告诉他。皇宫勾心斗角，黑暗重重，越少人知道越安全，她不希望夜君清身陷囹圄，才下定决心一人承担所有。夜君清听后，嘲笑自己没用，没有保护好心爱之人。寒锦衣提醒，姚莫婉最不想看到的就是夜君清这样，希望他把今天的真相埋藏于心，假装不知道。

姚素鸾日日噩梦，梦见姚莫心变成厉鬼找她，也为此而伤神，面色不好，太医给她开具的汤药也没有起到安神的效果，反而令她更加憔悴。

平乐殿突然被人纵火，夜君清睡的太沉，幸好被值班太监发现才得救。淑妃不死心，恨透姚莫婉，想要姚莫婉死，以命威胁让敦亲王送自己回宫。

姚素鸾怀孕三个月，夜鸿弈命姚莫婉操办庆贺宴，但姚素鸾疲惫不堪，身体欠佳。姚莫婉安排内务府有伺孕经验和宫女和太监照顾姚素鸾，但淑妃从中阻拦，挑拨离间，提醒姚素鸾应该自己找人，不应该被别人安排。突然，姚素鸾神情混乱，感觉有人要伤害她的孩子，完全控制不住自己的行为，狠狠掐住姚莫婉的脖子。幸好有采妃等人在旁拦住，否则后果不堪设想。

彩蝶不知从哪听到的谣言，认为姚素鸾精神欠佳，是因为做了亏心事被冤魂缠住。淑妃趁机使出诡计，如果让姚素鸾肚子的孩子消失，姚莫婉作为皇贵妃肯定难辞其咎，来夜鸿弈就很在乎这个和姚莫心同一天生辰的孩子。

夜君清王府频频失窃，都是一些信件。汀月突然知道这些事，让姚莫婉猜到她的心思，知道汀月和奔雷私下交好，提醒汀月要小心谨慎。

姚素鸾很享受采莹给她梳头的时候，只有这样，她才能安心睡觉。采莹一边梳头，眼神中充满着恨意。姚莫婉准备了上好的如意要送给姚素鸾，恰巧淑妃进入房间看见，假装道歉，建议姚莫婉再送上麒麟木座，寓意有麒麟送子之意。姚莫婉知道淑妃来着不善，但一时想不到她的用意，于是让内务府把宫内的麒麟木座刷漆，防止被有心人调包。

深夜，正当夜君清熟睡，一蒙面黑衣人悄悄进入房间，正欲行歹事，没想到被千面拦住。两人突然打斗起来，武功不相上下，突然又出现一黑衣人，撒了白粉遮住千面视线。夜君清从身后拦住千面，千面以为是歹人而把剑刺向夜君清。当士兵们感到看到这一幕，以为真的是传闻说的夜鸿弈要赶尽杀局。

这一切都是夜君清和寒锦衣商量串通好的，目的就是给夜鸿弈施压，好放自己出宫。夜鸿弈焦虑万分，担心天下人误以为自己谋害夜君清，他不想背负这样的骂名，于是放走夜君清。

姚素鸾找到淑妃，希望能与自己联手对付姚莫婉。但后宫之人各怀鬼胎，淑妃表示自己有办法，还让姚素鸾先照顾自己再说。

淑妃知道姚莫婉不会那么轻易相信自己，命彩蝶将浸过曼陀罗毒的麒麟木座和内务府那个木座调包，想要诬陷姚莫婉。

宴会上，夜鸿弈带头恭喜姚素鸾怀孕，还把永福宫赏赐给姚素鸾，让她居住在那安心养胎。突然，姚素鸾一阵头晕，想要回宫换身衣服，淑妃也跟着回去，在姚素鸾面前煽风点火刺激她。姚素鸾精神失控，回到宴会对姚莫婉大打出手，把姚莫婉看成姚莫心，纠缠之下，姚素鸾腹中剧痛，太医查到是有毒的木座。

淑妃想要陷害姚莫婉，没想到自食其果，被夜鸿弈打入天牢，择日处死。原来，姚素鸾早已知道木梳和木座有毒，而她选择假装不知，一是想借此机会除掉淑妃，二是想让姚莫婉对她放下戒心，三是可以让夜鸿弈心神愧疚，这样就可以重新获得恩宠，于是姚素鸾决定亲手放弃肚子的孩子。

果然不出所料，夜鸿弈对姚素鸾失去孩子非常愧疚，让她不要太过于担心，以后还会有孩子。姚素鸾哭诉着，假装自责和难过，诉说自己的可怜与无助，这更加令夜鸿弈心疼，表示今后不会冷落姚素鸾，也会让害她的人百倍偿还。

敦亲王得知淑妃被关入大牢，非常难受，第二天一早就进宫向夜鸿弈请罪，新账旧账一起算，敦亲王曾经支持宁王谋反对抗夜鸿弈，夜鸿弈早已怀恨在心，不管敦亲王怎么说，夜鸿弈都不肯罢休。

姚莫婉到天牢看淑妃，认为淑妃作茧自缚，想要借刀杀人谋害自己却遭反噬。姚莫婉知道当初害死姚莫心的，安胎药里的马钱子就是淑妃所为，淑妃的所作所为早已该死。淑妃说了一堆话触痛到姚莫婉，正因为姚莫心三心二意，让自己捧在手心的人伤情太深。淑妃看不下去，才对姚莫心起了杀心，而她认为姚莫婉就是第二个姚莫心，她希望姚莫心赶紧放开夜君清，如果不爱，就不要伤害她。姚莫婉听后，心如刀绞，强忍泪水，甩手而去，表示自己会照顾好夜君清，让淑妃好好上路。

夜鸿弈怀疑夜君清与边境将士串通，安排千面查探却一无所获。文书一事被盗，夜君清又接连遇到刺客，夜鸿弈把夜君清困在皇宫，可能早已打草惊蛇，下令让夜君清回王府。千面担心放虎归山对夜鸿弈不利，而夜鸿弈认为这是欲擒故纵。

寒锦衣听说夜君清终于可以回府，以为可以放松警惕，但夜君清非常了解夜鸿弈的性格，肯定他会再次对自己起杀心。夜君清让寒锦衣准备一些武功厉害的人，以纳家奴为由召进王府。敦亲王实在没有办法，恳请夜君清帮忙救淑妃，自己愿意把京城巡防营供夜君清使唤。没想到夜君清非常理智，警告敦亲王不要再提大逆不道的话语，建议他去找洛滨将军救援。

姚莫婉整日愁眉苦脸，心神不宁，她开始怀疑自己的复仇之路，感叹生死一瞬间，而自己也在复仇道路上沾满了血迹，只望复仇成功后自行了断还清血债。

奔雷利用送菜将边关文书藏起来送进王府，夜君清下令边境将士切不可轻举妄动。洛滨位高权重时归隐山林，敦亲王希望他能用先帝赐予的免死金牌救淑妃。洛滨听说是姚莫婉在后宫新风作浪，担心此人会动摇大褚根基，百般刁难姚莫婉，提醒夜鸿弈堤防姚莫婉，请求夜鸿弈放出淑妃，并拿出了免死金券。

洛滨执意要见姚莫婉，当场为难姚莫婉，看出姚莫婉来着不善，但夜鸿弈极力维护。洛滨只好找淑妃问清楚，淑妃和盘托出。洛滨听后忧心忡忡，担心大褚基业毁于一旦，他即可面见夜鸿弈，说出姚莫婉的不轨之心，一是为了给姚莫心报仇，二是为了帮助夜君清，请求夜鸿弈即刻诛杀姚莫婉。夜鸿弈听后不相信，认为是淑妃嚼舌根，颠倒是非。洛滨的话刺激到夜鸿弈，斥责夜鸿弈不辨是非。夜鸿弈扔下手中的免死金券，认为洛滨比淑妃更用得着。

这些话被殷雪听到，姚莫婉认为洛滨处处针对自己，不可以留在宫中，于是让殷雪散步洛滨和太后的谣言，好让诛心之论逼走洛滨。但洛滨征战杀场，老奸巨猾，早已识破姚莫婉的计谋，命人到关雎宫劫走姚莫婉。夜鸿弈得知后大怒，要求严防各个关卡，并死守天牢，防止洛滨劫狱。

洛滨找人挟持姚莫婉，没想到姚莫婉非常淡定，令洛滨刮目相看。洛滨感叹，此等聪明才智不能为大褚所用，所以要杀掉姚莫婉。但实际并非如此，他只是利用挟持姚莫婉，让夜鸿弈派铁血军团寻她，这样可以让洛滨有营救淑妃的时间，这一切早已被姚莫婉看透。姚莫婉提醒洛滨，他的功高盖主早已让夜鸿弈忌惮，只等洛滨犯错。而此时，夜鸿弈早已安排千面在天牢设下埋伏，洛滨手下晋成身负重伤身亡。洛滨非常愤怒，拔出剑指向姚莫婉，被夜君清等人拦住。姚莫婉将此等功劳奉送给千面，夜鸿弈重重嘉奖千面。

夜鸿弈果然猜忌心重，抓住洛滨后打算降他一死，以此来巩固自己的皇权。洛滨表示，只要有利于夜鸿弈巩固皇权，他都可以去做，但唯独夜鸿弈不能杀自己，弑父乃大不韪。早年间，洛滨和夜鸿弈的生母晓容相爱，但受职责所在，先帝让洛滨出征，然后横刀夺爱娶了晓容，但没想到，晓容肚子里早已怀了洛滨的骨肉。为了隐瞒秘密，晓容只能让夜鸿弈以皇子的身份生存。

夜鸿弈不敢相信，他不能接受这个事实，他一直以为自己是正统皇室血脉。想起曾经儿时，晓容让他时刻警惕，不可以将自己身上有红色胎记一事告诉任何人，而洛滨身上正有这样一块家族遗传胎记。夜鸿弈感到恐惧不安，情绪失态，殷雪在屋顶已经偷听到这一切。

姚莫婉本以为自己有意编排晓容和洛滨的关系，可以刺激洛滨让他离开皇宫，没想到歪打正着，洛滨和晓容真的有一段孽缘。得知证据就在两人手臂上的红色胎记，姚莫婉打算利用宫中的流言蜚语，以及夜鸿弈与洛滨的关系，祸兮福之所倚，福兮祸之所福，逼夜鸿弈做出选择。

皇宫流言传的沸沸扬扬，夜鸿弈心中难安，但他不能就此杀了洛滨，而是强制打压宫中流言，一旦发现则被赐死。殷雪请示姚莫婉下一步举动，姚莫婉打算按兵不动，继续监视夜鸿弈。夜鸿弈带洛滨到晓容灵堂，洛滨向晓容倾诉。夜鸿弈假装哭诉，为了保证自己的皇位不受到威胁，喊了洛滨父亲，递给洛滨一杯酒。洛滨激动万分，痛饮下酒杯后口吐鲜血。临死之前，洛滨提醒夜鸿弈，一定要除掉夜君清，因为夜君清才拥有正统皇室血脉。

夜鸿弈内心难以平静，自己亲手杀了生父，目的就是为了保住皇权，不管是至亲至爱，只要威胁到自己的皇位，就会一一除掉。姚莫婉假装可怜，故意打听洛滨消息，夜鸿弈欺骗她，自己安排洛滨回老家了。

南域屡次进犯大褚，将士们都很担忧，希望夜鸿弈派兵增援边界，朝堂大臣附议让夜君清率兵出征，夜鸿弈却打算自己亲自出征鼓舞人心，让夜君清率前哨军随军出征。不料，军情警报，榆林关被南域军围困，急需救援，夜鸿弈派夜君清出征，设局让他为大褚解围后除之。

连城刚刚战败兵力薄弱，千面提议主动出击，攻打南域措手不及。姚莫婉不同意，认为如若再次发动进攻，遭殃的只能是连成百姓，请求夜鸿弈让自己出面去跟南域和谈，一是降低南域人的堤防，而是可以减少大褚军队伤亡。夜鸿弈派一支精锐军队陪同姚莫婉前去和谈。

千面让人假传军情，夜君清以为姚莫婉真的孤身前往连城和谈，拼命冲入连城。得知姚莫婉已被南域将军千刀万剐，情绪激动下手刃南域将军。却没想到，南域将军早已同意投降，夜君清被夜鸿弈算计。连城突发鼠疫，粮草供应不足，夜君清心系百姓，看到一个小姑娘失去母亲，夜君清为了救她受伤感染到鼠疫。

姚莫婉听说夜君清被困连城，请求夜鸿弈派兵支援。夜鸿弈早已对夜君清起了杀心，正想利用假消息除掉夜君清，不管姚莫婉如何恳求，夜鸿弈都不答应派兵支援，还让姚莫婉从此不要过问军中之事。夜君清知道自己中计，但还不到殊死一搏时候，恰巧自己鼠疫发作晕倒。

正当姚莫婉和夜鸿弈争执不休时，前方军情传报，夜君清大败南域不幸殉国，姚莫婉听到这个消息悲痛万分，私自骑马赶到连城，看到夜君清躺在床上，不顾一切抱住他。夜君清看到姚莫婉在面前，担心她被自己传染，拼命赶她走，姚莫婉亲吻夜鸿弈，表示自己要和夜君清同生共死。

危难关头，夜鸿弈得知夜君清并未殉国，故意不增派救援。南域军队在连城外叫嚣，如果夜君清不投降，将会血洗连城。姚莫婉表示要主动出击，不能坐以待毙，打算请求万皇城城主寒锦衣和大曙太子楚漠北支援。

原来，姚莫心在世的时候，曾与楚漠北交好。姚莫心凭借自己的聪明伶俐，让楚漠北心服口服，临别之际，楚漠北赠予姚莫心一枚金币，表示如姚莫心遇难，楚漠北定会帮其解围。尽管手下劝楚漠北不要干预大褚和南域的事情，但楚漠北要还人情，表示这件事一定要帮助。

南域已经滨临城下，使用火药喷击垮连城城门。夜君清病情还为恢复想要迎战，被姚莫婉阻拦。夜君清只好打晕姚莫婉，带领众将士拼死守护连城。连城硝烟四起，大褚将士死伤惨重，夜君清领着剩余的将士冲出重围，决定决一死战。寒锦衣和楚漠北左右夹击南域，让南域腹背受敌。夜鸿弈得知这个铲除计划失败，只能派兵增援连城，否则落人口实。

姚莫婉找到治疗鼠疫的药草，夜君清一直昏迷不醒，寒锦衣连夜寻找药草。夜鸿弈赶到连城，看到姚莫婉和夜君清在一起，非常愤怒，想要治罪于夜君清，还指责姚莫婉与夜君清不清不楚。夜鸿弈可以放过姚莫婉，但绝不放过夜君清，打算三日后公开问斩，治他不顾军中王法之罪。但没想到，连城战士多数身感鼠疫，千面表示，如若不赶紧治疗，恐怕会危及军中将士。