珍珠帮豹子王乘风筝逃走，在岸边守候的陶朱等见到小船划来，拉紧铁链，将小船套牢，发现误抓了乌鸦。陶朱、乌鸦都意识到自己上了豹子王的当。陶朱想起空中飞人，急忙追去，见到珍珠，将珍珠逮捕，进行审问，方知自己竟是珍珠当年的救命恩人。客栈里郑恒发现了张天生，匆匆忙忙与燕燕离开。天生知道燕燕刚刚离开客栈，急忙追去。燕燕、郑恒赶路途中被山贼所劫，捉到避风堂，天生为救燕燕也来到避风堂。

燕燕受到村民热情款待，而燕燕却向孙飞虎提出离开避风堂，遭孙飞虎拒绝。天生为救燕燕，乔装混入山寨。西厢众人盼着燕燕回来，此时衙差却来报信，说燕燕出意外，珍珠跑去求陶朱寻找燕燕。陶朱来到燕燕出事地方查看，发现与避风堂有关，向避风堂走去。郑恒被点穴后，浑身无力，燕燕偷偷送食物给郑恒吃，郑恒告诉燕燕他逃跑的计策。天生知出山寨需有金牌，于是深夜潜入落草堂偷金牌。天生遇到小华佗，被他拉去喝酒，小华佗喝醉后教天生火云针法。

燕燕按郑恒计划找小华佗看病，将小华佗引开。郑恒趁机偷药。不想遇到天生，两人撕打起来。天生找机会告诉燕燕他就是天生，并准备带她离开，燕燕求天生带郑恒一起离开。珍珠到衙门找陶朱，从衙差口中知郑恒马车坠落山崖，西厢众人以为燕燕遇难，瞒着曹母伤心落泪，险被曹母见到。

天生答应燕燕救郑恒，帮郑恒插针，恢复体力。深夜天生带燕燕离开避风堂，而燕燕却要带郑恒一起走，天生只得给燕燕点穴，使她动弹不得，将燕燕带出山寨。郑恒趁小华佗醉酒杀了药童，准备逃跑，此时众山贼已在寻找郑恒，郑恒用轻功逃出山寨。孙飞虎尾随追去，郑恒赶上天生并调戏燕燕此时陶朱出手相救，与郑恒大打，正在陶朱逐渐处于下风之时，孙飞虎赶到，将郑恒击落山崖。东湖定下七日还款期限已到，王晶晶到西厢要帐，告诉曹母燕燕已死，并拆毁西厢，曹母受打击发疯。郑恒落崖，孙飞虎也准许燕燕离开。天生、燕燕一起赶回西厢。

曹母疯了，西厢毁了，王钟见到西厢惨状，决定留下来帮助西厢，于是她假扮燕燕朋友天涯，去看望西厢众人，留下银两为西厢解燃眉之急。乌鸦回到避风堂，将豹子王所为告之孙飞虎，而豹子王反咬一口说乌鸦是内奸，孙飞虎只得将乌鸦关入大牢。珍珠鼓励众人继续坚持下去，并提议到酒楼卖唱，于是众人到得月楼卖唱，却被拒之门外。

珍珠、王钟几经挫折，终于求得月楼老板同意，在此卖唱，没想到被王晶晶见到，对珍珠讽刺、挖苦。珍珠忍住委屈，认真地演唱，终因她的真诚、勇敢打动观众，而王钟在知道珍珠愿望是成为一名演员后，为她改名红姑。燕燕、天生几经周折终于回到西厢，可今日西厢已楼去人空，燕燕只得与天生回百家楼暂住，红姑从陶朱口中知道燕燕仍然活着，当燕燕、红姑见面后，二人喜极而泣。燕燕见到自己的母亲疯了，连自己都不认识，阵阵心酸。燕燕从红姑口中知道一位叫天涯的人经常帮助西厢，此时，王钟到西厢，燕燕认出天涯就是王钟。