皇宫密室。一盏油灯发出昏暗的光。两个老年太监在给天香做身体检查。王公公站在一边阴沉着脸看着。天香的玉腕上赫然显出一个红色的蜘蛛，清晰醒目。蒙面的欲仙道主注视着天香。
炼丹房。菊妃指责国师杀死了天香。她说对于一个女人来说，没有了情，没有了心，也就没有了生命。菊妃说虽然自己恨天香，恨她与生俱来的尊贵和特权；嫉妒她随心所欲的自由和快乐，但菊妃还是愿意天香活着。“她的存在使我看到了天空和飞鸟，使我的生命和生存有了真实的观照。”菊妃指责国师“夺去了这个庞大森严的皇宫里的最后一缕阳光。”
李兆廷始终怀疑驸马就是冯绍民。他借着酒醉，把冯绍民拉到门外说：“我要看看这个女人到底安了什么心？”刘倩及时赶到，打了李兆廷一个耳光，求驸马原谅兆廷酒后无德。
天香亲自点香、铺床，温柔地：“天香请驸马就寝。”冯绍民以读书为由，让天香先睡。天香却要陪他读书。冯绍民心不在焉地捧本书，忧郁的目光看着天香。
一个穿夜行衣蒙面纱的人影飘出现在屋顶，向里望。红烛高烧，冯绍民在灯下看书。天香在一边文静地绣花，她举止温柔，神定气笃。窗外倒挂着的夜行人大吃一惊，险些掉下来。冯绍民和天香都听见了响声，两人同时站起来。冯绍民飞身蹿了出去。蒙面人急急跑到了荒野，扯下脸上的面纱，露出一剑飘红痛苦的脸。
躺着大醉的一剑飘红。冯绍民走了过来：“起来！你还是个男人吗？”一剑飘红手腕一抖，剑光闪闪，刺向冯绍民。冯绍民并不躲闪。一剑飘红长剑入鞘，返身便走。冯绍民大喊：“天香死了，闻臭死了。”一剑飘红站住。冯绍民：“她不是天香，真正的天香她已经死了。现在活着的，只是个躯壳，没有心了。”一剑飘红的剑抵住冯绍民。冯绍民：“只有你能救她。”一剑飘红：“怎么救？”冯绍民：“以心换心。”一剑飘红痛苦地：“那你呢？你是驸马！”冯绍民看着一剑飘红，慢慢地解开领口，长长的披风落地，冯素贞迎风而立。一剑飘红突然楞住，单膝跪地，向冯素贞深深一叩。
炼丹房。两个小道童打开炉盖，端出两颗乌金般的丹丸。国师得意地看着丹丸。突然，一剑飘红从屋顶飞下，一把抓走了仙丹。国师拂尘一抖，迎了过去。两个人在半空中打成一团。一剑飘红向国师要解药，国师说你没有杀掉太子。一剑飘红随手一弹，两粒丹丸射向国师。趁国师接丹丸之际，一剑飘红一声尖啸，腾空而起，剑在炼丹炉顶一劈，顿时炉体碎裂开来。
客栈。一剑飘红在床上闭目打坐，面前放着他从悬崖峭壁上采来的一株断肠草。这种草奇毒无比，但能解天香中的阴阳断魂散的毒。为救天香，他要以身试毒。他将断肠草分成两半，含进嘴里，慢慢地咀嚼着，吞咽下去。突然，一剑飘红的脸因痛苦而扭曲起来并晕倒在地……怕担责任，客栈的伙计把他扔到荒郊野外。张馨路经此地把他背到破庙里。乞丐老太太坐在篝火边，面无表情地数着黄豆。老太太为一剑飘红诊脉，感慨万分：人人尽知他武功高深，亦不会是为人所害。所以必是以身相试，为了救人。而所救之人，必是女人。张馨讷讷地自言自语：“那个女人多么幸福啊！”
清晨，庄嬷走进寝室。天香正在给冯绍民结腰带。二人相敬如宾的样子。冯绍民一脸倦容地打着哈欠。庄嬷嬷面色舒展。她小小心心走到床边。整洁的床面似乎根本就没有睡过人。庄嬷嬷疑惑不解地看着公主。庄嬷嬷让公主背过身去，用红丝线，将公主的贴身小衣缝了几针。
第二天，庄嬷嬷走了进来。冯绍民趁天香和庄嬷嬷不注意，将床铺弄乱。庄嬷嬷走到床边，她看见床上两个并排的枕头，凌乱的被子。庄嬷嬷为公主更衣，她注意到公主的小衣上，红丝线仍在。庄嬷嬷一楞。
炼丹炉已经重新搭建好。一筹莫展的庄嬷嬷走进炼丹房，附耳对国师说了驸马不与公主同床的事。国师让庄嬷嬷把驸马请来，说能治好驸马的病。庄嬷嬷假传圣旨，让驸马去炼丹房见皇上。炼丹房。国师紧盯着冯绍民，阴笑声着问：“驸马为什么有耳朵眼？”冯绍民平静地说：“绍民幼时多病，家母怕我夭折，给我穿了耳朵眼，男孩当做女孩养，在民间，这是常见的风俗。”国师的拂尘伸到了冯绍民的面前，而他的另一只手，不怀好意伸向冯绍民的身体。冯绍民忍无可忍，出手一挡，两人交手，打得尘飞烟舞。丞相及时请来皇上，给冯绍民解了围。