郭靖带着杨过前往全真教途中，杨过问及身世，郭靖恐怕杨过发现杀父仇人是黄蓉，故意有所隐瞒，杨过苦苦相逼，郭靖为人老实，意识惊慌将全真教的石碑毁损，被全真教弟子误以为恶徒来袭，将郭靖和杨过团团围住。双方激战，郭靖以非凡的武功击败全真弟子。

郭靖说明来意，尹志平、赵志敬不信其当下出手与郭靖对上，混战之中，赵志敬侠持杨过离去，并对杨过加以凌辱，这时。重阳宫内大队番僧来袭击。丘处机、马等人势单力薄。分身抵抗。番僧大肆破坏。火光冲天。郭靖见状赶至助阵打退众番僧。尹志平赵志敬见状大感惊异。郭靖、马久别重逢欣喜若狂。赵志敬侠持杨却因缚人反被人缚。自此对杨过记恨在心。

霍都、达而巴率兵前往古墓。全真教众人赶至阻挡。告诉龙，龙不知好人心当场下逐客令。众人无趣。坐等龙尝到苦果后发誓求救。不料龙以玉蜂退敌。众人当下佩服龙的能力。

一场风波终于告平静。郭靖托杨过给丘处机。丘处机闻郭靖先前所述。就有意教赵志敬收之为徒。杨过不从。

杨过知道赵志敬怀恨在心，必定以恶相报。不拜赵志敬为师。丘处机置之不理。逼迫杨过屈服。赵志敬暗自得意。故意公报私仇。专门整治杨过。一日比武，故意让不会武功的杨过下场较量，结果激起杨过体内蛤蟆内功，打伤对手。众人震怒，杨过逃逸出重阳宫。

孙婆婆恼小龙女无情。负气带上杨过离去，前往曲折南针叫送蜂毒解药。全真欲擒杨过处置。婆婆出面与众人起冲突。危急中郝大通错手重创了孙婆婆。孙婆婆临终要小龙女收杨过为徒弟。并嘱咐一生要照顾杨过。小龙女答应。小龙女带着杨过回古墓。杨过就拜小龙女为师。小龙女也信守偌言授杨过武功。

龙、杨过练功疗伤。尹志平、赵志敬误会龙籍口练功。实对杨过动邪念。龙激怒异常。内功大损无力抵抗。命令杨过杀尹志平、赵志敬灭口。杨过誓死保卫龙的名节。尹志平见之于此。挥剑自断尾指发誓日后一定保密。杨过偕龙回古墓。龙气若游丝。杨过心急如焚。