龙、杨过威迫在即。二人暂藏一密室。龙说自己命在旦夕。愿与李莫愁同归于尽。但求杨过出古墓以断龙石阻断出路。永不回头。杨过依言出古墓断龙石。却又折回。四人都困于古墓内面对死亡。龙、杨过二人生死与共。不料竟寻获石棺下另有一条出路。龙因杨过愿为己赴死，感动不已。二人重获新生。决心共闯江湖。

李莫愁发现龙、过的行经。随即跟踪寻得出口逃出古墓。黄山山脚。过茅屋安顿，与龙争双双住下。龙因前伤未复元气大伤，杨过建议二人返回古墓密室，修炼全真教祖先王重阳留在古墓中的九阴真经，以疗龙的内伤。

　杨过下山，在客栈遇见全真教道士，边设计作弄。后有假扮傻蛋，欲与小龙女重逢。但不料来的并非小龙女而是腿有残疾的陆无双，杨过在失望之余出手帮助陆无双，并装傻戏弄，后又帮陆无双逃过李莫愁的追杀。

杨过虽然双眼失明却依然惦记着双的安危，除外寻找双时与尹志平相遇，平惊愕过的出现，待发觉过双眼已经失明，即可隐瞒了龙的行踪，携龙远走。

愁误信双的话。四处追杀乞丐帮夺回秘诀。途中与过相遇相见格外眼红，过双目失明，身处下风，当下取出九阴真经，不料竟然因而打通经脉，开了双眼。过、双惊喜，就联手攻击愁，危机之际蒙面女程英出手相助。

芙、儒、文背着靖、蓉离开桃花岛，正好遇上愁追击过、英过招，乃出面阻拦，愁恐怕靖、蓉随行于后，无心战恋。芙以为自己的工夫不得了，就趾高气昂，出手教训过，过不以为然就与双承荫离去。

芙、儒、文初入江湖，阅历很浅，在集市上遇到凌千峰。凌千峰花言巧语将郭芙花倒，使郭芙对凌千峰推心置腹。

过返回破庙取出秘诀归还给双。双有心以秘诀谢恩，过盛情难却下应允以秘诀解救受愁毒害的灾民。

众人夜宿禅院，恰逢芙躲雨到此，芙、过相见眼红，芙以言语相激，过感激靖的照顾之情不以理会。凌千峰有所图。对芙大献殷情，过冷眼观看，要芙留心江湖险恶。芙娇宠任性不领情，反而当中羞辱过，进而揭发英的臭事，程英自卑相貌，过见状给了劝慰。英、过结为好朋友

芙难以抵抗凌千峰的甜言蜜语随凌千峰出游，过阻拦，芙恶言以待。

芙误入贼船，凌千峰和涂干得意万分，对芙心怀不轨。芙后悔莫及，幸亏过出现解危，芙反而出言羞辱过，过被芙挑到痛处，情绪激动，发足狂跑。双尾随而至，杨过激励双，命令双离去。

杨过心烦意乱在旷野中奔跑，巧见一匹马，骑马回禅院。

英看出双对过日久生情，当下居中调停，过只道双气结于自己的无心之言，乃好言相劝，不料双误解其意，更为杨过芳心大放。

平、龙前往大胜途中受风雨所阻，二人滞留旅途中客栈。

过因挂心龙，终日心情烦闷，英有意帮助过寻找龙，陆无双不理解其中原因，见英与过来往过密，醋意大发，欲揭程英的伤疤。过发现英行迹可疑，过、双跟着英来到龙下榻处。尹志平暗自心惊。

尹志平惟恐夜长梦多，买通乞丐帮弟子，向龙诈言英雄大会已取消。打发龙回茅屋等候消息。双话误会。英免三人尴尬就不辞而别，过、双感伤之余，终于体会天下无不散的宴席，二人骑马重新上路。

过、双在途中遇到四个醉鬼遭乞丐帮洪七公的无情打杀，过不明来龙去脉出手与洪七公对招，洪七公发现杨过乃过路人索性以假死瞒众。

四醉鬼感谢过替自己除去心头大患，携过、双回庄，过得意非常，却听四醉鬼在说邪门勾当，才发觉所救非人，急忙寻双踪影，洪七公现身击毙四醉鬼，开银救贪。

过枉做好人，遭到洪的调侃。过问洪七公的下落，洪其实是乞丐帮的帮主，他见过不经事，就教训一下他。杨过引路寻得洪和双所在，双脚被洪七公打断，杨过不知原委，与洪发生冲突，洪斥责二人断腿乃于治疗，过、双恍然大悟，面有愧色。

过为洪所忌，过道事出于乞丐帮弟子横行无忌，欺压善良，才引发误会。