日本人当着顾照龙的面枪杀了数位东北军的战士，不过风间大佐告诉顾照龙今天晚上还得死一个人，很快，这个人就被带到了顾照龙的面前。这人竟是曾和自己夜袭的谭磊。而此时的谭磊目光坚定，他已将生死置之度外，用自己的生命坐实顾照龙汉奸的身份。看到谭磊在自己的面前被日本人杀死，心里很是难受。他想到了在狱中谭磊对自己的嘱托，现在自己已经别无选择了。风间大佐也借机拉拢顾照龙。而顾雪萤落在了权东马的手里，渐渐的顾雪萤发现权东马不是汉奸，也不是日本人，而是一个朝鲜人。虽然顾雪萤还是觉得他是日本人的走狗，不过似乎权东马有着自己的难言之隐，而且权东马发现顾雪萤和自己丢失的女人很像。

顾照龙在经过深思熟虑后，终于答应了为日本人效力，这也是谭磊等人用生命换来的机会，他别无选择。同时顾照龙向风间大佐提出了三个条件，一个是不再追究他夜袭之事，另一个是放过他的妹妹顾雪萤。同样他没有忘记自己的家族之恨，他表示如果自己立下大功，希望日本人交出让顾家灭族的凶手。这三个条件风间全都答应后，顾照龙穿上了日本军服，正式成为了一名汉奸。虽然此时顾照龙的内心还很挣扎，对身上的这身军装还很反感。

顾照龙坐上了去长春的火车，他要去长春向鸠巢述职。巧合的是权东马带着顾雪萤也上了这辆列车，他同样要把顾雪萤送往长春。其实这趟火车上的人员远远没有这么简单，还有很多身份不明的人。特别是一位自称白爷的人坐到了权东马和顾雪萤的面前，顾雪萤看出这位白爷不简单，于是故意惹出事端，权东马带着顾雪萤准备躲避，却被一个名叫沈雷志的黑衣男子挡住，他和那位白爷打晕了权东马，把顾雪萤救了下来。之后，沈雷志用牛奶治好了顾雪萤的雪盲症，顾雪萤重见光明了。

经过短暂的接触，顾雪萤知道沈雷志和老白等人是准备在这辆日军的列车上搞破坏的爱国人士，而且不止他们两个，这辆火车上还潜伏着许多他们的同志。为了不露出马脚，沈雷志等人打算把权东马干掉，可是被顾雪萤给拦住了，因为经过她和权东马的一些接触后，发现权东马并不算一个坏人。

而在这时，顾照龙在列车上接到了他当汉奸后的第一个任务，日本人已经知道这辆列车上有人要搞事端，于是要顾照龙将这些人全部清除掉，顾照龙欣然答应了，他要利用这次的机会彻底获得日本人的信任。沈雷志一时心软没有杀掉权东马，结果被权东马给逃了，这让他们非常被动。于是沈雷志集合所有人在日军所在的最后两节车厢安装了炸弹，结果他们被日本人发现了，双方进行激烈的交战。交战过程中，顾雪萤和顾照龙发现了对方，可是时间已经来不及了，沈雷志引爆了炸弹，随后拉着顾雪萤跳下了列车。

随着轰隆的爆炸声，顾照龙所在的车厢被炸飞了。逃生的顾雪萤非常伤心，没想到这刚一见面二哥就惨死在了自己的面前，顾雪萤一度非常崩溃。冷静下来后顾雪萤和沈雷志又开始进行逃亡，沈雷志受了伤已经无力前进，于是顾雪萤就找了个猎户废弃的屋子把沈雷志安顿下来。但是这里并不安全，很有可能被日军发现。

沈雷志的伤势很重，于是顾雪萤就找了个废弃的屋子让他休息，小屋子千疮百孔并不安全，可是顾雪萤并就此放弃，她想尽各种办法进行伪装他们的暂居之所。可这时她发现沈雷志已经昏昏欲睡了，顾雪萤知道一定不能让他睡着，不然的话他可能就醒不过来了。于是顾雪萤一边用自己的身体为沈雷志取暖，一边努力的跟他说着话。顾雪萤跟他说起了雪王的事情，小的时候她跳进了冰窟里，就是因为雪王的指引，父亲才在寒冷的冬天将顾雪萤救了出来，于是从那开始，顾雪萤就一直在寻找雪王，在顾雪萤心中，雪王便是希望和平安的象征，有传说能够在雪王的脖子上套上一个人名牌牌便能一辈子平平安安的。沈雷志又跟顾雪萤提起了顾照龙，顾雪萤坚信二哥一定不会当汉奸的。而就在这时，日本兵追了上来包围了小屋，更糟糕的是顾雪萤竟然没子弹了。就在这万分危急的关头，老白带人及时赶到，救下了他们。

而就在这个时候，权东马逃回了长春城，风间大佐对他的表现非常愤怒，警告他如果抓不到顾雪萤那么他永远别想见到他的女儿。原来权东马为日本人做事是因为他的女儿被日本人挟持了。而这时，有一个走进了风间大佐的办公室，这人竟是顾照龙，他并没有死。随后顾照龙找到鸠巢述职，顾照龙被任命为了骑兵旅的旅长，鸠巢对顾照龙的能力十分看中。此时日军正在积极扶植溥仪成立满洲政权，利用这样的方法彻底占领满蒙。顾照龙跟着鸠巢铁夫见了很多的卖国贼，在这里他遇到了一个意想不到的人，那就是高远山将军，顾照龙实在想不到这样一个爱国将领竟然会投敌。

很快顾照龙便体会到了当汉奸被人辱骂的滋味，曾经跟着自己搞夜袭而牺牲的小结巴的母亲吴妈找到顾照龙，直面将顾照龙骂了个狗血喷头，而顾照龙却无法解释什么。正好韩镇东路过此地，他已经是炮兵旅旅长，和顾照龙平级，他本想处置吴妈，但是被顾照龙给阻拦了。韩镇东并不认为顾照龙会真正投诚，于是找人对他进行监视。

吴妈是在满清皇族金家帮佣，因为溥仪即将复辟，于是金家也被人在背后骂作汉奸。金老爷已经去世了，只有金夫人在支撑整个家庭。当金夫人从吴妈口中得知顾家的事情后，金夫人的神情有些慌乱，似乎她和顾铁铮有着道不清的关系。而这个时候金家小姐金宪秋，这个金宪秋正是教顾照龙说日语的那位小姐。因为自己家族的身份，她的丈夫齐振邦为了保住在国民政府的饭碗，毅然和她离婚了。于是金宪秋只好回家里来，她和金夫人是过继关系，因此相处的并不融洽。金宪秋和溥仪是表兄妹关系，金宪秋在日本留学多年，因此溥仪的复辟自然需要用得到她。

鸠巢铁夫亲自召开记者就会宣布要建立满洲国的事宜。在酒会上，顾照龙终于接触到了高远山将军，原来高将军投诚只是一时被逼无奈，此时的他心中仍不忘了抗战。而顾照龙去当汉奸便是他决定的，原因很简单，因为顾照龙是东北第一个抵抗的军人。

顾雪萤带着沈雷志继续逃亡，他们没有目的和方向，这时沈雷志想起了一个地方，那就是乱石山。当顾雪萤陪着沈雷志来到乱石山时，才发现他和乱石山的大当家关系匪浅，还一度以为他也是土匪。而沈雷志跟顾雪萤谈起了乱石山的大当家的雷老爷。很快，顾雪萤就见到了雷老爷，这才发现原来雷老爷竟是个女人，她原名雷玉瑛。不过别小看了这个女人，她心狠手辣，无恶不作，之所以能够当上大当家的，就是她狠心杀死了自己的丈夫。雷老爷一直对沈雷志很是喜爱，因此对他带来的顾雪萤非常抵触，不肯相信她顾家族人的身份。于是顾雪萤拿出了她父亲顾铁铮用的刀来证明。

虽然顾雪萤拿出了父亲顾铁铮的刀，可是雷老爷依旧不相信顾雪萤的身份。顾雪萤开始有些不耐烦了，而沈雷志则也尽力为顾雪萤解释，可是雷老爷还是不相信。沈雷志见状便表示要和顾雪萤一起离开，毕竟顾雪萤救了自己的命。这时雷老爷开始慌了，她怎么愿意让沈雷志离开，于是便答应给顾雪萤一个机会让她证明自己。雷老爷给顾雪萤的机会是让她去杀一个日本人，此时一辆满载日本“大陆新娘”的马车正飞驰在山林里，其中马车上躲藏着一名男画家名叫鸠巢纯，一路上她结识了同行的姐妹花潮音和铃音。

这个时候，顾雪萤带着人将她们团团围住，马车上的人赶紧把鸠巢纯打扮成一个女人，因为如果让他们知道车上有男人的话，肯定会毫无理由的杀死。顾雪萤果然没有发现鸠巢纯的身份，看到满车子的女人，顾雪萤没有听从雷老爷的话动手杀人，而是将她们带了回去。顾雪萤的做法引起了雷老板的不满，而顾雪萤也不愿再和土匪为伍，甘愿离开。

这雷老爷确实心狠手辣，她之所以能坐上现在这个位置，是因为她亲手杀了自己的丈夫。为了能够让自己的地位稳固，她非常希望得到在黑道中如同佛主般存在的赵太一的认可，可是赵太一却始终不待见她。

雷老爷的二弟是个好色之徒，他听说寨里抓了一群日本女人，于是便动了色心。他带着手下将这些日本姑娘拉到山林里面准备先奸后杀，结果却被正打算离开的顾雪萤看见了。顾雪萤出手救下了这些日本姑娘，并找来一辆马车帮助她们逃走，而且顾雪萤还杀害了雷老板的二弟，这下乱石山的人根本不愿意轻易放过她们，召集队伍进行追击。因为马车上的人太多，一直跑不起来，这样下去大家都被会抓的。于是车上的姑娘们陆续跳了下去用自己的生命去阻挡追兵。渐渐的，马车上只剩下顾雪萤、潮音姐妹俩还有鸠巢纯了。

雷老爷知道二弟被顾雪萤所杀，十分震怒，下令放出鹰哨，以全寨之力进行追击。沈雷志想要替顾雪萤求情，可是这雷老爷心狠手辣，开枪打伤了沈雷志。顾雪萤见鹰哨放出，立刻带着她们弃车而逃。很不幸，她们被逼到了一处悬崖，顾雪萤绝处逢生，利用绳索逃脱了，不过很不幸姐姐潮音一不小心坠入了万丈深渊里，对此，大家都非常难过。逃生后，鸠巢纯露出了自己男人的身份，险些被顾雪萤杀掉。鸠巢纯告诉顾雪萤自己是一个想要阻止战争的和平志士，虽然顾雪萤不能完全了解，但是她觉得鸠巢纯并不是坏人。

乱石山的人都以为顾雪萤他们跌落悬崖，必死无疑，可沈雷志不肯相信，他的伤还没好就固执叫老白陪他去找顾雪萤，沈雷志非常愧疚，他认为是自己害了雪萤，一时激动要下悬崖找顾雪萤。老白赶紧拦住，提醒他三月八号溥仪登基，他们还有任务。此时在长春，鸠巢铁夫将军正在为溥仪的登基搭起了戏台唱起了大戏。不过在他们日本人看来溥仪是个傀儡，是个笑话，而且他们还让戏子穿上皇帝的龙袍跑到戏台上唱戏，大有讽刺嘲笑之意，这让高远山将军开始坐不住了。随后鸠巢铁夫逼着众人在满洲共荣的协议上签字，而这个时候高远山将军选择拒绝，这下子惹怒了日本人。就在此时，那个穿着龙袍唱戏的戏子突然掏出枪暗杀鸠巢铁夫，可惜失败了。顿时枪声一片，整个戏班的人全被射杀了。当鸠巢回过神来发现高远山中枪了。

高远山中枪进了医院，而鸠巢铁夫开始着手调查此次刺杀事件的来龙去脉。而这时顾照龙却出现在了医院，鸠巢铁发现了他，但是并没有任何的动作，他也利用这样的机会去试探顾照龙的忠心。顾照龙在医院见到了高远山将军，他为高将军带来了他要的报纸，高远山的目标一直停留在报纸上刊登的关于金宪秋和齐振邦离婚的声明。经过此事后，顾照龙也有些害怕了，不过他怕的不是死，而是死了以后那汉奸的外衣无法挣脱，一辈子成为顾家的耻辱。这时留在齐齐哈尔高远山忠实部下赶了过来，告诉高远山由于他的叛敌，以至于他的家庭受到了牵连，高老爷子归西了。高远山听后激动的一口鲜血喷了出来。

为了尽早查出刺客身份，鸠巢铁夫找来了权东马，这权东马果然不简单，经过勘察现场后，他证实高远山的枪声是由自己所致。此时鸠巢盯住了高远山但是他并没有轻举妄动，高远山听说家里人受到自己牵连要回家安顿，鸠巢也答应了。高远山申请由顾照龙送自己回哈尔滨，在路上高远山交给顾照龙一个任务，让他找到记载着日军侵略中国的详细作战计划的白皮书，此外高远山还给顾照龙派了一个搭档，让顾照龙先去跟这个人接头。

很快，顾照龙便来到了约定接头的酒吧，然而没想到的是这个人竟然是满清皇族身份的金宪秋。对于彼此的身份，双方并不是很信任，甚至还做了一番试探。不过他们很快又选择了信任，因为他们是同一类人，生不如死，却必须坚持活下去，作为一个汉奸坚持活下去。

坠下悬崖的潮音竟然没有死，她挣扎着想方设法逃走。而顾雪萤带着鸠巢纯还有铃音也在山林里继续逃亡着。本来顾雪萤想要放下他们自己走，可是又担心他们迷路，而且没有在山林里的生存能力。于是只好和他们一路前行，一路上顾雪萤帮他们弄食物找水源，如果不是她，也许二人早就死在了这片山林里面。而大难不死的潮音却不幸遇到了乱石山上的两个土匪，他们要对潮音不利，结果有一个出现将潮音救了下来。这人竟是顾家大当家的顾铁铮。两个小土匪听到顾铁铮的名号后激动的要跟随顾铁铮，最终顾铁铮收留了二人，并取名为二狗和老猫。在他们口中，顾铁铮得知了女儿顾雪萤的事情，心里满是欣慰，也就在得知了潮音是日本人后并没有为难于她。顾铁铮带上潮音还有二狗老猫，一起向长春出发，他准备在溥仪的登基庆典上大闹一番。

一路上，顾雪萤一直在照顾鸠巢纯和铃音，对此鸠巢纯很是感激，可是铃音并非如此，她将自己深陷险境和姐姐潮音之死怪在了顾雪萤身上，甚至还拿起刀要杀了顾雪萤，但是被鸠巢纯奋力拦下，鸠巢纯因此还受了伤。之后，鸠巢纯开始开导铃音，他是要用鲜血来保卫和平的人。鸠巢纯的思想让顾雪萤对日本人的印象大为改观。他们决定一起出发，有鸠巢纯这个日本人身份的掩护，顾雪萤想要达到的目的就容易了许多。

沈雷志奉还了乱石山的路信，向雷老爷请辞去长春。雷老爷疑惑，当初沈雷志上山就是为了拉她入伙一起打鬼子，为何现在又突然放弃?其实是沈雷志在顾雪萤的事情上看清了雷老爷的本性，认为她并非是可信赖之人，宁愿单枪匹马闯长春，也不愿再与她为伍。听完沈雷志的话，雷老爷暴怒，在沈雷志离开后，立刻集结人马，准备杀向长春。

顾照龙投降后，韩镇东始终没有放松对他的监视，很快，他就拿着自己搜集到的证据和照片来到鸠巢铁夫面前检举顾照龙，认为他是诈降。鸠巢也看到了顾照龙种种的异样，不过还有三天溥仪就要来了，他想在国联面前维持当年的和睦局面，不愿出现事端。他把顾照龙叫了过来，交给他一个重要的事情，那就是保护溥仪。在这里，顾照龙看到了自己的照片，他也知道了韩镇东现在在针对他。还有三天就要举行大典了，这三天的晚上长春城里处处笙歌，一副欢乐祥和。风间大佐疑惑为何鸠巢将军会将如此重任交给顾照龙，毕竟他现在还有很多嫌疑。鸠巢将军道出原由，原来通过九一八事变攻占东北，日本人并不满足，他们想要彻底发起侵华战争，可是现在日本外务省和内阁一直反对战争，于是日本军部缺少一个合理的借口。因此在发现顾照龙有嫌疑的情况下依旧把保护溥仪的任务交给了他，一旦顾照龙在大典时刺杀溥仪，那么日军将有理由和借口继续向东北派兵了。此时此刻，顾雪萤等人还有沈雷志分别达到长春，沈雷志已经洞悉了日本人的阴谋，他知道必须让日本乱起来，让国联无法承认满洲国的合法性。

这个时候鸠巢铁夫在街上碰到了一个相面的年轻道士，此人似乎神通广大，无所不知，神出鬼没，就连鸠巢铁夫都佩服的五体投地，当即送给了道士一张还未正式发行的满洲国的新币。道士临走之前赠于鸠巢铁夫一句话，刚极必断，遇雪则埋。其中蕴意，不言而喻。道士刚走，鸠巢铁夫和顾雪萤他们迎面撞上，原来鸠巢纯是鸠巢铁夫的儿子，可顾雪萤并不知道，她看到灭族仇人，直接将匕首甩了出去要去刺杀鸠巢铁夫，鸠巢纯见状赶紧把她拦下并带她撤离。这一幕正巧被沈雷志发现了，沈雷志于是主动开枪掩护顾雪萤离开。出于大典即将到来，鸠巢铁夫也没再继续让人穷追。混乱中，鸠巢铁夫似乎看到了儿子，于是他便下令去查原本早该到了的鸠巢纯的下落。

跑了很久，顾雪萤他们才脱险，在顾雪萤嘴里，鸠巢纯这才知道原来父亲就是顾家的灭族仇人，于是他选择隐瞒了自己和父亲的关系，因为他们不知该如何开口。这时候铃音突然发起了高烧，顾雪萤和鸠巢纯赶紧找个落脚的地方，而沈雷志等人也有惊无险的脱了身。风间大佐给鸠巢铁夫带来了鸠巢纯和大陆新娘等人遭遇土匪被害的消息，鸠巢铁夫相当的悲愤，虽然儿子一向不愿参军，但是也是他们家族的无上骄傲。不过鸠巢铁夫立马振奋起来，他打算用儿子被杀一事大作文章。

很快，鸠巢纯被杀的消息传遍了整个长春城，包括鸠巢纯本人也得知了这个消息。这时，昨天跟鸠巢铁夫相刀的道士再次出现了，原来他来自千山，名叫董少寒，师承赵太一。此次和几位师兄弟一起下山就是奉了师父之命给鸠巢铁夫带话。听到鸠巢纯被杀的消息后，董少寒自作主张打算留下做一番大事。师兄弟们拧不过他，只好一起留了下来。

这时，顾雪萤等人走进了董少寒他们下榻的客栈，可是顾雪萤等人身无分文，住不起店，这时董少寒出现了，不仅帮他们安顿，还帮铃音治病。原来董少寒早就一眼识破了鸠巢纯的身份，他打算利用鸠巢纯将鸠巢铁夫引上钩。安顿好了铃音，顾雪萤似乎看出了鸠巢纯心事重重，但是不管她怎么问，鸠巢纯就是不说实话。顾雪萤见状有些生气的便告辞离开了，可是没走多会，她又后悔了，怕他们会出现什么问题，于是去而又返。可是当她回来时却发现鸠巢纯和铃音不见了。

鸠巢铁夫穿上了孝服，他已经铁了心的要利用这次机会达到全面进攻中国的目的。这时有人送来一个盒子，盒子里装了一块手表和一张新币，鸠巢铁夫立刻明白了。

鸠巢铁夫看到盒子里的手表后大喜，他认得这块手表是鸠巢纯的这意味着儿子并没有死。还有那张独一无二的新币，这意思着鸠巢纯在那天见到的相士手里。可是相士的目的却不得而知，因此鸠巢铁夫叫来韩镇东、权东马和顾照龙，让他们全力追捕这位相士。顾雪萤也没能找到鸠巢纯和铃音，不过通过一张字条，顾雪萤知道了他们被董少寒带走了，于是又顺着董少寒留下的线索前去找人。顾雪萤刚走，顾照龙等三人就追到了客栈，在客栈里发现了顾雪萤随身物品，确认顾雪萤跟鸠巢纯的事情有关系。而鸠巢铁夫则在努力研究那张纸币，很快他有了发现，他让人去包围城外的关帝庙，认为儿子纯就在那里。

顾雪萤找到了董少寒，但并不是在关帝庙，而是在一处废弃厂房。董少寒将鸠巢纯真实的身份告诉了顾雪萤，这让顾雪萤情绪有些失控，没想到一路上她如此信任的人竟是仇人之子，顾雪萤险些冲动的杀死鸠巢纯，但是被董少寒拦住了。而权东马凭借着敏锐的嗅觉追到了这里，将董少寒等人团团围住。可是董少寒却丝毫不紧张，好像一切都在他的掌握中。原来他是设计把鸠巢铁夫引到城外的关帝庙，自己的大师兄和几位师弟都在那里埋伏着，欲取鸠巢铁夫性命。而对于顾照龙来说，今天的行动至关重要，如果这一次还不能立功，那么自己在鸠巢铁夫眼里却失去了价值，可能会被放弃。顾照龙要好好把握这次机会，此时他唯一担心的就是妹妹顾雪萤。

鸠巢铁夫果然沉不住气了，一时半会没有接到顾照龙他们的消息，于是他便只身前往关帝庙。当鸠巢铁夫进入关帝庙后，埋伏已久的千山弟子纷纷杀向鸠巢铁夫，可惜都被他一一反杀，就连武功最好的二师兄也在和鸠巢铁夫搏斗片刻后败下阵来。千山弟子本来还有第二部引爆炸弹，可惜依旧没留炸死鸠巢铁夫，被他逃脱了。其实鸠巢铁夫早就知道了消息，因为这些人当中有他安插的奸细。

在顾照龙的指挥下，他们成功的找到了顾雪萤他们的藏身之地。之前顾雪萤一直不相信二哥会叛敌，可是这一次她终于相信了，她的眼里充满和憎恨和敌意，她挟持鸠巢纯支开了韩镇东他们，只留下顾照龙一人，并且让董少寒和千山弟子带着铃音离开。这俨然变成了顾家兄妹之间的较量。顾照龙当然不会伤害雪萤，但是雪萤已经真的把顾照龙当成了汉奸，无奈之下，他只好说出了自己诈降之事，顾雪萤不知是否应该相信。这时权东马等人冲了进来，为了不隐怀疑，顾照龙把顾雪萤推下了井。而鸠巢纯见状立刻奋不顾身的跳下去救顾雪萤。

董少寒等人没走多久，韩镇东等人便追了上来。为了不不全军覆没，董少寒执意带着铃音留下掩护师兄们撤离。等到韩镇东带人上来，董少寒持刀便上，而韩镇东抬手便是一枪。而鸠巢纯拼命全力把顾雪萤救了出来，然后立刻送往了医院。

董少寒只是中了一枪并没有死，他被韩镇东给救了。原来这他的真名不叫董少寒，而是韩绍东，他是韩镇东的弟弟，之所以韩镇东开这一枪就是掩人耳目。此外韩绍东还有一个身份，就是鸠巢铁夫安插在千山的特务，任务便是铲除千山匪患。韩绍东打算继续回到千山执行他未完成的任务。韩绍东和他的哥哥韩镇东一样，都是阴狠毒辣之人，不达目的，誓不罢休。