鸠巢铁夫故意示弱，使得义勇军盲目自大，不断冒进，再加上韩绍东不断挑拨关系，赵太一将千山人马全都派了出去，现在千山已然是一座空山，这正是上了鸠巢铁夫的当。当韩绍东将千山的状况传递出来后，鸠巢铁夫立刻亲自率兵攻打千山，与此同时为了不让义勇军回援，他下令全线进攻。日军的全线进攻让义勇军措手不及，特别是最深入的何阎王，他立刻派人到千山请求增援，而韩绍东假传赵太一拒绝增援，何阎王以为赵太一要放弃他们，立刻退出了战斗。本来赵太一派梅溪寒带人准备支援前线的，可是却在山脚下遭到了韩镇东的阻击，一时无法脱身。

不过让鸠巢铁夫没有想到的是，顾雪萤和沈雷志已经带人回到了千山，还有顾铁铮等人，他们合力击溃了韩镇东，替梅溪寒解了围。在这个时候鸠巢铁夫已经带人包围了赵太一，鸠巢铁夫很是自负，他一直听闻赵太一的大名，于是提出和赵太一比武，最终赵太一完胜鸠巢铁夫，这下鸠巢铁夫就不会放过赵太一了，因为这有损他们日本武士的尊严，于是下令将赵太一他们全部杀掉，而这时顾雪萤等人及时赶到，进攻了鸠巢铁夫，虽说顾雪萤他们没多少人，但是她学会了虚张声势，故意将千山大旗挑起，让鸠巢铁夫以为千山主力回援，于是立刻灰头土脸的带兵撤退了。这次的千山之围能解，完全都是顾雪萤的功劳，就连赵太一对顾雪萤也是不吝赞美。

从千山败走的鸠巢铁夫则一直活在莫大的耻辱中，特别是听到顾雪萤用计将自己吓走，鸠巢铁夫更是难以释怀，作为一个武士，他感到羞愧。他来到了日本宪兵司令部，却迟迟不肯进门。而这时日本军部在满洲的两大高层，板垣参谋长和石原参谋走了出来，看到鸠巢铁夫后，眼里尽是嫌弃和质疑，更是一句话都没有理会鸠巢铁夫。后来鸠巢铁夫才知道因为备忘录的曝光，上面涉及到的军部将领全都被急招回国了，而并没有在那份名单里的鸠巢铁夫自然成为了他们之间的叛徒和懦夫，这对于对帝国主义忠心耿耿的鸠巢铁夫来说，这种质疑无法接受，因此他决定辞职。

顾照龙终于见到了顾雪萤，他跟顾雪萤解释这一切都是假的，自己当汉奸也是迫不得已，可是顾雪萤根本不信，她说除非有高远山将军的证明。顾照龙答应会去找高将军为自己证明清白，临走之前他提醒顾雪萤千山上有奸细，而且地位很高。虽然顾照龙的身份没有得到确认，但是对他的话顾雪萤还是相信的。

辞职后的鸠巢铁夫以一个父亲的身份来看鸠巢纯，因为鸠巢纯明天就要上军事法庭了，鸠巢铁夫虽然没了军职，可是他的心还向着军部。这次来，他希望鸠巢纯能够在法庭上承认备忘录是他伪造的，这样，涉案的将领都会平安无事，而鸠巢纯则会被判叛国罪。鸠巢铁夫为了帝国主义的事业，执意要牺牲自己的儿子，可惜鸠巢纯并没有答应，他不愿为帝国主义作任何的开脱。而这时鸠巢铁夫将把铃音交给韩镇东收养，并且改名韩传香的事情告诉了鸠巢纯，鸠巢纯此时此刻眼里全是愤怒。

鸠巢纯真的没有想到自己的父亲会卑鄙的拿铃音来要挟自己，可是此时的鸠巢铁夫为了帝国和军部，心意已决，他还告诉鸠巢纯明天他会带着铃音来看他受审的。这句话对于鸠巢纯来说便是赤裸裸的威胁，如果他拒不配合，那么铃音便会被波及。究竟该何去何从，鸠巢纯内心十分的挣扎。此次千山之战，让千山义勇军元气大伤，更糟糕的是因为韩绍东的挑拨，以何阎王为首的几大土匪头子纷纷离开千山义勇军，赵太一听完这个消息后，直接一口鲜血喷出来。这赵太一年事已高，身体大不如前，可是他并不服老，倔强的他紧锣密鼓的召集人马准备再次开战。这时顾雪萤站出来反对，此时千山义勇军应该休养生息，不宜再战，顾雪萤甚至顶撞赵太一说他这么做是为了挽回自己的面子而已。顾雪萤的顶撞让赵太一哑口无言。

鸠巢纯的审判大会正式开始了，之前铃音一直以为鸠巢将军会救她的纯哥哥，不过让她想不到的是，鸠巢纯为了她最终向父亲妥协，在庭上承认了备忘录是他伪造的，因此鸠巢纯叛国罪成立，被处十五年监禁。最终鸠巢铁夫牺牲儿子成全帝国主义的目的达到了。审判后，铃音追着鸠巢铁夫的车子哭求他救救鸠巢纯，可是鸠巢铁夫却没有理会，其实他的内心也很痛，但作为一个武士和军人，他的执念太深，心肠太狠了。

为了证明清白，顾照龙踏上了前去寻找高远山将军之路，大街小巷全是他的通缉令，顾照龙只好小心翼翼的前进着。此时的高远山将军正带领军队在海伦防御日军的进攻，顾照龙听闻后立刻赶了过去。此时高远山麾下的军队粮草已绝，弹药用尽，在前沿阵地上的将士们更是流干每一滴血，可即使这样，高将军仍然继续坚守着。顾照龙终于来到了高将军的军帐中，对于顾照龙的出现，高远山很是愤怒，因为他并没有下令让顾照龙放弃当汉奸，以后还有更艰巨的任务交给他。可是事已至此，一切都晚了，高将军只好让顾照龙上战场继续打鬼子了。在战场上，他奋勇杀敌，顾照龙是个打仗的好手，在敌人猛烈的进攻中总是能够冷静的想到奇招应对。

顾雪萤一直记得二哥告诉自己千山上有奸细的事情，无意之间，她发现董少寒也就是韩绍东有古怪，于是一直跟踪调查。顾铁铮打算离开千山，准备把顾雪萤带走，可是赵太一不同意，二人争执不下，只好去询问顾雪萤的意思。而此时顾雪萤则发现韩绍东在给赵太一下药，于是立刻跳出来将韩绍东抓到赵太一面前对峙。

面对顾雪萤的质问，韩绍东并不慌张，他称自己这药是给师父治病的，为证清白他亲自把药服下。而此时白五出现了，原来药被他掉包了，真正的药在他手里，于是赵太一便逼韩绍东把真的药吞下。

韩绍东被怀疑是日本奸细，可是面对指责，他丝毫不慌张，表示这药是自己千辛万苦让人从日本医院里买来给师父赵太一治病的，为证清白，韩绍东甚至不惜以死证明。最终赵太一和顾铁铮选择相信了韩绍东，这让顾雪萤很是不服气，她认为韩绍东一定有问题。而这个时候白五给顾雪萤带来了一样东西，让顾雪萤很是高兴，那就是顾照龙的通缉令，这足以说明顾照龙并非汉奸。同时得知这个消息的还有顾铁铮，当知道儿子并非汉奸时，虽然并没有说什么话，可是内心很是激动。

这次险些暴露让韩绍东长了记性，今后定会更加小心，他现在留在千山就是为了赵太一的几十年的基业，可现在看来还十分困难。于是他又把目光注视到了顾家身上，他让手下传递消息给韩镇东，务必让他抓捕顾照龙，他想要利用顾照龙获得顾家百年的声望和名声。沈雷志的上级刘委员给沈雷志传递了消息告诉他，高远山快扛不住了。得知这个消息后，沈雷志立刻决定去海伦。

此时的海伦刚刚经历一场恶战，如果不是顾照龙的指挥，今天高远山的部队很有可能全军覆没。为了感谢顾照龙，高远山专门叫他来喝酒，喝酒其实是次要的，他找来顾照龙是告诉他那些证据已经顺利的被国联调查团受到了，国联调查团反应很强烈，顾照龙还没来得及高兴，高远山又告诉他日本很有可能退出国联，这也就意味着顾照龙的付出和努力极有可能白费。可是顾照龙还没来得及沮丧，高远山又告诉他一件震慑人心的消息，他竟是是假的高远山，从头到尾高远山都没有出现过，高将军早就去了苏联。至始至终都是他这个假的高远山在谋划着这些行动。在这个假的高远山口中，顾照龙终于明白了，之所以要有两个高远山，是因为假的高远山如果死了，那么真的高远山才能回国继续主持着抗日大业。如今，这个假的高远山是时候死了，他把杀死自己的这个人定为顾照龙，他希望顾照龙杀了自己，能够重新回到长春做汉奸，继续执行着卧底任务。顾照龙怎么都不答应再回去，他已经受够了这种汉奸生活。可是他别无选择。

沈雷志要去海伦，临走之前向赵太一告别，并且管赵太一借一车弹药，赵太一不同意，除非沈雷志愿意娶顾雪萤，沈雷志虽然也喜欢雪萤，可是共产党人讲究自由恋爱，他并不接受婚姻指定。没人得到赵太一的弹药，沈雷志很是失望，不过这时梅溪寒知道了，她掌管着千山的军火库，于是偷偷的给了沈雷志一车子弹药，看着沈雷志离开，梅溪寒的眼里满是情愫。

沈雷志和老白带着这一车弹药赶往海伦，不过让他万万没想到的是顾雪萤和白五偷听到他们的讲话，早早的躲在车里，跟着他们一起前往海伦了。

一直到了海伦边境，沈雷志才发现顾雪萤竟然一直跟着自己，可事已至此已经甩不掉了，只好带着她一起去，更何况，顾雪萤去海伦是要去找她二哥顾照龙。而千山赵太一也得知了高远山海伦受困之事，他决定高举义旗，亲率千山义勇军去海伦支援高将军。此时沈雷志等人已经抵达海伦，并见到了高将军。此前刘委员还交给了沈雷志一个任务就是将高远山送去苏联，不过他不知道的是这个高远山是替身，他决不能离开，并且要死在这里。于是沈雷志等人被下令驱逐，这让沈雷志等人很是不解。而顾雪萤则请求高远山将军让她见二哥顾照龙，高远山听后知道了顾雪萤和顾照龙的关系，并没有作答。

而此后，高远山瞒着顾雪萤带沈雷志去见了一个人，这个人就是顾照龙。二人曾见过一面，可是这一次没想到的是顾照龙直接给了沈雷志两拳，责怪他将顾雪萤带到战场上来，虽然他也知道顾雪萤的性格是多么的倔强。顾照龙很信任沈雷志，他将全部的计划告诉了沈雷志，目的就是让他保护好顾雪萤。而此时顾雪萤则再次闯入高远山的军帐质问他顾照龙的下落，无奈之下，高远山只好骗她说顾照龙已经牺牲了。

得知二哥死讯的顾雪萤陷入了一阵癫狂，她执意要去给顾照龙报仇，但是最终被沈雷志等人拉走了。就在沈雷志等人准备渡过日本关卡离开时，却被日本人发现了，遭到了追击，情况很是严峻，而这时顾照龙出现帮助他们解除了危机。看到顾照龙活着，顾雪萤很是开心，可是顾照龙并未停留，他把顾雪萤打晕交给了沈雷志，然后重新回到了队伍里。

第二天的战况很是恶劣，一场残酷白刃战之后，高远山的队伍几乎全军覆没，高远山也受了重伤，危在旦夕。顾照龙守在这位假的高远山面前，听着他临别时的嘱咐，目睹着就这么死去，至始至终，顾照龙都没能知道他真正的名字。悲痛之后，顾照龙狠心用刺刀刺向了他的尸体，然后扛上了他的尸体，他要用这具尸体重新回到长春当他的汉奸，履行他的使命去。

此时千山义勇军已经抵达海伦，顾照龙杀了高远山再次叛变的消息迅速传了出来。顾铁铮听闻过怒不可遏，在战场上他找到带着高远山尸体准备离开的顾照龙，他要杀了顾照龙给高将军报仇，事已至此，顾照龙不能再有任何犹豫，他一刀刺向父亲顾铁铮，结果一旁的韩绍东上前挡了这一刀，然后顾雪萤和顾铁铮便看着顾照龙带着高远山的尸体投到了日军的阵营里去了。

顾照龙杀死高远山再次叛逃的这一幕让顾雪萤很是痛心，她冲动的要去杀了顾照龙，但被拦住。此时鬼子突然撤退，义勇军趁势追击，被日军引到了洼地，结果上了鬼子的当，鬼子突然实行炮攻，义勇军死伤无数。战况惨烈，沈雷志要求撤退，可赵太一不同意，他要和鬼子拼到最后。

赵太一不听劝阻执意继续进攻，这时梅溪寒主动请战，赵太一答应了。赵太一之所以没有同样沈雷志的建议撤兵，是因为他觉得沈雷志这么做是想将千山义勇军拉到抗联，为抗联保存实力，沈雷志对此哑口无言。然而当梅溪寒看到兄弟们战斗的惨烈情况，于心不忍，私自假传军令撤军。这下把赵太一给气坏了，不仅要杀了梅溪寒，还想继续把刚刚撤下来的弟兄们再派上去，幸好有顾铁铮极力阻止，赵太一才肯罢手，可是对假传军令的梅溪寒，他并不准备放过，他宣布召集兄弟，对梅溪寒明正典型。

韩镇东将刚刚出院的金宪秋拉到刑讯室审问，他以为顾照龙走了，便毫无顾忌了，于是便想着调戏轻薄金宪秋，可是他万万没想到的是顾照龙带着高远山的尸体回来了，就在隔壁房间跟刚刚派来接替鸠巢铁夫的松原解释自己叛逃的原因，顾照龙声称自己是接到了鸠巢铁夫的命令，他这么做是因为鸠巢铁夫现在已经脱离军部不见踪迹，无法对峙了。松原并不完全相信他的话，但是在找到鸠巢铁夫之前，他不打算动顾照龙。因此在韩镇东蓄意欺辱金宪秋时，顾照龙出现了，他将韩镇东打个半死，直到松原开口阻拦才停止，就算在松原眼里，韩镇东受到这样的惩罚也是他咎由自取。

顾照龙突然回来，金宪秋立刻明白过来，二人好像串通好了似乎，口供惊人的相似，就连松原也不得不相信，而韩镇东则很是诧异。之所以金宪秋知道顾照龙的计划，是因为她对高远山的替死计划一直都知晓，而且让顾照龙继续执行这个汉奸任务正是金宪秋推荐的，因为她知道顾照龙是一个有胆魄的男人。

脱下军职的鸠巢铁夫来到监狱看望鸠巢纯，那个被他抛弃的儿子，鸠巢纯直到现在还为父亲的卑鄙赶到耻辱。鸠巢铁夫是个极端的军国主义分子，可是他同样是一个父亲，在他的内心深处也有对他独子的爱，他的心里很痛，他会一直等十五年后儿子从监狱里出来，而如今该何去何从他十分迷茫，可不管怎么样，他会为他的帝国继续战斗的。

韩绍东当众替顾铁铮挨了顾照龙一刀，在鬼门关上走了一圈，就是因为这一刀，彻底让顾雪萤摒弃了对他的怀疑，甚至将韩绍东看作恩人，每天悉心照料他，以此对他深深的表示了歉意。特别是顾照龙当众叛变，更让她后悔自己去怀疑千山有奸细，她在想也许这不过是顾照龙的离间之计罢了，此时她对顾照龙的怨念颇深。

36:57千山上敲锣鸣鼓，赵太一召集众兄弟们要公开处置假传军令的梅溪寒，沈雷志苦苦求情，跟他论是非，可是赵太一根本不听。而顾雪萤在白五的介绍下，见到沈雷志的上级领导刘委员。

梅溪寒对自己的所作所为并不后悔，赵太一震怒，不顾二十多年的师徒情分要处死梅溪寒。而沈雷志当然不会坐视不理，他跳上台勇敢的与赵太一对峙，敢于指责赵太一的功过是非。在众人面前，沈雷志将共产主义的信仰传递给每一个人。沈雷志的公开叫板，把赵太一气坏了，他决定让兄弟们投票决定梅溪寒的生死。而此时，顾雪萤正在聆听刘委员的教诲，在刘委员这里，她受益匪浅，深刻的感悟了共产党的信仰和思想，这些东西都深深的吸引着她，听完刘委员的话，顾雪萤感觉自己成长了很多。

梅溪寒本不愿违抗师命，甘愿赴死。可是沈雷志的讲话却打动了很多人，首先是虎头山五虎公开站出来支持沈雷志，放过梅溪寒，后来越来越多的老弟更倾向欲沈雷志所说的民主和公平，他们虽然是土匪，但是他们有一颗不愿再当土匪的心。最后甚至连千山的弟子也站出来为梅溪寒求情，看到这一边倒的局面，赵太一压制不住怒火，一口鲜血再次喷出。梅溪寒也因为受到大家的支持，而被释放了。

沈雷志来看望旧疾复发的赵太一，此时的赵太一憔悴不已，他或许知道自己大限将近，于是痛苦的跟沈雷志说出了积压在他内心深处最后悔的两件事。第一件事是后悔当初将妻子抛弃在西伯利亚，害她一个人养大女儿。而第二件事就是赵太一的女儿跪在地上哭求一夜希望赵太一能够去救她心爱的男人沈登峰，赵太一始终没有出手。沈家被灭那晚，赵太一其实去了沈家，不过迟迟没有出手，不过最后赵太一在熊熊大火中救走了一个三岁的孩子，就是沈登峰的儿子。赵太一告诉沈雷志当初救下的那个孩子就是他，沈雷志便是沈登峰的儿子。听到这个消息，沈雷志内心十分的震撼和难受，可是他并没有去很赵太一，因为此时的赵太一已经知道自己错了。

铃音来到监狱看到鸠巢纯，鸠巢纯看到铃音很高兴，他现在只希望铃音能够离开这里，回到家乡去。可是铃音并不愿意，她误以为鸠巢纯在法庭上撒谎是因为顾雪萤，因为她对顾雪萤充满了仇恨，她要留下来杀掉顾雪萤。鸠巢纯看到现在的铃音很难受，他始终没有承认自己认罪是因为铃音，因为他怕铃音心里会受到伤害。

顾照龙回来后便跟着金宪秋回了金家，这是他第一次来金家。金宪秋的继母似乎对顾照龙很是不满，处处针对，甚至还出言侮辱，好像跟顾照龙有着仇怨似的。顾照龙则一直忍让。金宪秋看不过去，直接回了房间，顾照龙也告辞跟着金宪秋进了房间。

金母让下人给金宪秋和顾照龙送被子进来，金宪秋为了掩人耳目，决定和顾照龙同床睡觉。