准备营救乔丽的朱雁鸣一行人，在日本军队司令部门前徘徊，因为日军防卫森严，他们迟迟没有办法动手。

宫田把披着一个毯子的乔丽悄悄转移到了杏子的家。朱雁鸣他们一路跟踪，来到了幸子家门口。董齐刚扣动了自己的机枪，准备大干一场，他认为日军现在转移条例到这个院子里，反而有利于他们的营救。

朱雁鸣并没有放松警惕，他们现在并不知道姓子所住的院子里究竟有多少日本士兵，而且这个院子离日军司令部距离非常近，若是院子出现什么动静，日军司令部那边的日本鬼子会立刻赶过来，这样反而容易前后加击，造成他们无法逃脱的不利局面。

几人慎重商量之后决定来个声东击西。烟袋叔拿了一串鞭炮，悄悄的在司令部附近把鞭炮点燃。噼里啪啦的鞭炮声一响乍一听似枪击的声音。的确让日本鬼子紧张了起来，院子里冲出一串日本兵前来查看情况。另一些日本鬼子也拉起了号角，日本鬼子被迅速集合了起来，都朝着鞭炮的方向前进。

朱雁鸣带着孙大刀一起冲进了院内。他们首先干掉了，在门口守卫的两个日本兵。可是让他们万万没有想到的是，两人刚一进院内，一片子弹就冲他们飞了过来，原来日本人早就猜透了他们的计谋，来了一个回马枪，院中早就集合了不少的日本士兵。刚一发现朱雁鸣和孙大刀便冲着他们开起枪来。孙大刀和朱雁鸣赶紧撤离，在门外掩护的董齐刚也发现不对。几人集合之后，迅速撤退，但是面对日本人的前后夹击，朱雁鸣一行人撤退的脚步也慌乱了不少。

好在有惊无险，众人安全地回到了驻扎的营地。朱雁鸣自责称这次太过鲁莽，急于救人，没有事先做好计划。

更糟糕的是，黄城的八路军也被日本兵发现，不仅有些战士已经牺牲，连老马也被日本人给抓住关了起来。营救的任务迫在眉睫。

另一方面上海国际杂志社联合了其他报社等媒体一起向日本鬼子施压。让他们放了被抓的记者乔丽日本人拒不承认抓捕了记者乔丽。为了能够掩人耳目，他们决定把乔丽偷偷运往黄城，因为此处更加隐蔽，不容易被发现，并且易守难攻。

吃一堑长一智，朱雁鸣这次决定首先勘察黄城的地形再做研究计划。到了皇城日本鬼子驻扎的营地，他们发现这个地方的确不易进攻。

被长期打压得宫田心里已经有些变态。他一直逼迫杏子回答是否还爱着自己。杏子因为惧怕沉默不语，却反而遭到了宫田的一阵毒打，发现杏子被自己吓坏，宫田又反过来跪在地上乞求杏子的原谅。

宫田受到上级的指示，让他拉拢中国人，不能一味的喊打喊杀。于是宫田便召集起刘大麻子等人，组织了宴席，夹枪带棒的暗示他们要为大日本帝国效力。

另一边董齐刚像朱雁鸣献策，想要拉拢他的叔叔，来个里应外合，给日本鬼子一重击。孙大刀有些不相信，董齐刚的二叔。但是现在已经没有其他更好的办法，朱雁鸣决定冒险一试。

宫田得知了八路军的计划，增强了守卫。正在远处埋伏的朱雁鸣一行人看到日本鬼子增强了巡逻的军队，猜测出自己的计划已经暴露。朱雁鸣认为当务之急就是找到一个人好打探一下日本鬼子内部的消息。孙大刀自告奋勇请求头阵。于是朱雁鸣便派孙大刀，董其刚等4人前去打探消息。

四人在日本鬼子驻扎的营地外埋伏了很久，在一个小树林里发现了几个正在烤火的，穿着日本鬼子衣服的四五个人。孙大刀让烟袋叔偷偷扔了一个形似炸弹的东西，那几个人面前过不其然几人以为是炸弹便四处逃散，只有一人吓得当场趴在了那儿。董齐刚他们便把这个剩下的给抓了起来。

被抓的这个人向你刚刚他们说了情况，并且告诉他们自己其实是满山跑的人，也就是董齐刚的叔叔，并不是真心在给日本人干事儿，而是被逼无奈。董齐刚一听自己的叔叔竟然当了汉奸，气的要清理门户。那人赶紧向董齐，刚解释称，满山跑之所以现在听日本人的话，是因为他的家人被日本人控制，他也是被日本人威胁才在帮日本人做事。董齐刚觉得这一切都是借口。

他们带着这个人向朱雁鸣汇报了以后，董齐刚向朱雁鸣请示，想要自己去找满山跑。朱雁鸣担心董齐刚意气用事本不愿意，在董齐刚的再三保证下，朱雁鸣同意，她跟自己的叔叔见一面。

刚看到满山跑，董齐刚变愤怒的质问满山跑为何要当汉奸？满山跑，向他解释自己现在被日本人威胁的情况。董齐刚告诉满山跑，让他把八路军要围攻黄庄的消息告诉日本人。满山跑不明白董齐刚的用意，不敢轻易答应。

突然有士兵前来报告满山跑，山跑的妻子和孩子都被日本鬼子给杀死了。这个噩耗的满山跑赶紧回到了家，迎面的就是妻子和孩子缠死的惨状。满山跑被悲伤冲昏了头脑，她把起枪要带着自己的弟兄，把日本鬼子全杀了，替媳妇二孩子报仇。董齐刚赶紧拉住了满山跑，他知道现在这种情况满山跑根本进不了黄庄，就会被人给杀死。贸然行动只会让自己的兄弟白白送死。

在董齐刚的劝说下，满山跑跟着董齐刚去找朱雁鸣。晚上跑请求朱雁鸣能够带着他一起杀日本鬼子，好替老婆孩子报仇血恨。朱雁鸣计划让满山跑在妻子孩子埋葬的过程中，在棺材里藏一些日本军队的衣服，还有枪支，他们趁机混入日本队，攻占黄庄。

行动并没有想象的那般顺利，满山跑抬着棺材要去自己的林地埋葬老婆孩子，但是却受到了日本人的阻挠。日本鬼子在宫田的授意下要茶满山跑，妻子和孩子的棺木。远处埋伏的点名一行人那拳头准备随时开战。

山炮压制住了内心的愤怒，决定以大局为重，还是让日本鬼子打开了老婆孩子的棺材。日本鬼子并没有检查出什么异样，便走了。朱雁鸣他们从棺材中掏出了枪支按照原来的计划，朱雁鸣打电话像黄庄迎娣求助说，他们遭到了伏击，请求支援黄庄营地，信以为真全部冲了出来。

鬼子冲进了八路军的埋伏圈，遭到了伏击。

朱雁鸣带着董齐刚和孙大刀攻占黄庄据点，和守楼的鬼子打得不可开交，战士们英勇向前，在炮火中没有丝毫的惧怕，他们将生死置之度外，只为了能够完成任务。

黄庄据点这边，董齐刚和孙大刀配合默契。李慕侠那一边，也在为了能够拖延住浅川拼死争斗。董齐刚的枪法极好。几乎百发百中。日本鬼子造成了很大的打击。

浅川发现上当欲折回据点救援，李慕侠和队员们紧追不舍。战争异常惨烈，不少的八路军战士都受了伤。再朱雁鸣，董齐刚和孙大刀的相互配合之下，孙大刀带着小赌神，最终上了炮楼。孙大刀拿着机关枪扫射着下面的日本鬼子，董齐刚和朱雁鸣趁机也钻进了炮楼，找到了被关押的老马和乔丽记者，但不幸的是老马已经被日本鬼子枪杀。条例望着穿着日本鬼子衣服的朱雁鸣，并不相信他们是八路军，董齐刚好说歹说才赢得了乔丽的信任。乔丽答应跟他们走。

救下乔丽后，董齐刚冲上炮楼去支援孙大刀。朱雁鸣一行人和李慕侠他们会和后，给日本人以沉重的打击，黄庄据点所有的日本人都被消灭。临走之前董齐刚用枪打中了事先准备的炸药。炸药瞬间火光四溅，轰的一声炮楼被毁。

宫田赶过来，但一切都太迟了，黄庄据点早就成了废墟一片。我的宫田急要找人来承担这个责任，他知道这里边一定有奸细，因为超生是从炮楼里传出来，他把满山跑拉过来质问。满山跑拒不承认自己知情，愤怒的宫田一枪杀一个中国人威胁满山跑。满山跑的手下锦发为了保护满山跑和自己的弟兄，便承认自己是八路军，自己出卖了消息。满山跑拉着锦发，让他不要胡说。锦发愤怒的骂这宫田和日本鬼子。宫田拿着刺刀，刺死了锦发。宫田离开以后满山跑，抱着锦发的尸体痛哭流涕。他自觉身为大哥，对不起锦发兄弟。

乔丽被救出来以后，见到了自己的同事方自强。根据乔丽提供的地点，李慕霞她们找到了焦点所在的位置。虽然乔丽回来了，但是日本人的折磨在他心里留下了严重的伤害，李木霞前来宽慰她答应，一定会把日本鬼子的恶行公布于众。乔丽趴在李慕霞的肩膀上痛哭起来，他付出的代价太大了，但是总算是有了回报。乔丽和方自强一同去为了保护他们两个而牺牲的同事的坟前鞠了躬，献了花。两个人也即将踏上旅程，履行自己的职责，身为一名记者，向全世界报道日本鬼子的恶行。

因为超额完成任务，八路军的士气大振。烟袋叔要杀够100个鬼子埋在自己的老婆孩子的坟墓前。

朱雁鸣开会表扬了孙大刀在这次行动中的表现，但是功是功过是过，之前犯的错误依然不能抵消，于是决定处分孙大刀关禁闭一天，并写出深刻的检讨。

董齐刚和孙大刀成了老师，一个教八路军战士耍大刀，另外一个教八路军战士玩儿机枪。董齐刚正兴致勃勃地教着的八路军战士耍弄枪法。孙大刀那边响起了阵阵的掌声。陆军战士都被吸引了过去，董齐刚这边空无一人。董齐刚也失落地靠了过去。

李慕侠看到大家都斗志昂扬，也很高兴，他鼓励战士们向董齐刚和孙大刀学习，请教枪法和刀法。只有充实了自己，才有能力在战场上多杀几个鬼子。朱雁鸣也鼓舞志气，只要大家团结一致，共愤外敌，就一定能够把日本鬼子赶出中国的领土。

鸿本询问宫田对这次的失败有没有什么反思？宫田告诉鸿本，他觉得八路军不能小觑，虽然不管武器并不先进，但是却越打越厉害。因为他发现八路军是拿起枪是军人放下枪，就是百姓，八路军和百姓融为一体，就像是鱼和水，不可分离，这也是八路军力量的来源和制胜的关键。鸿本很认可宫田的判断，他鼓励宫田要断了八路军的水源，要八路军的命。

鸿本决定召开一次维持会，屠杀中国的百姓。他要大张旗鼓地开办这次大会，八路军战士绝对不会袖手旁观，一定会过来捣乱，这样他们就能趁机消灭八路军。

朱雁鸣也得知了日本鬼子要开维持会的消息，他知道这是日本鬼子一次文化的渗透和意识的侵略。他决定一定要千方百计阻挠这次维持会。

董和孙大刀对李慕侠都有所倾慕。孙大刀想到李慕侠曾经夸赞自己的话，心中暗自欣喜。董齐刚围着李慕侠转悠，要和他单独开总结会。李慕侠告诉董齐刚，他和孙大刀各有所长，一定要发挥长处，互相学习，好好配合，好让朱雁鸣放心。如果董齐刚能够改掉自己身上的匪气，就能更加全面了。

在李慕侠面前，董齐刚和孙大刀又斗起嘴来，李慕侠告诉他们两人以后要一起训练，取长补短。两人心不甘情不愿的答应了。

宫田召开会议通知大家，他要召开维持大会的事情。以此来切断八路军的水源。王洪业被任命为维持会的总会长，负责36个下属维持会的选任工作。宫田命令刘大麻子带领他自己的弟兄负责外围的安保工作，刘大麻子不情愿想要拒绝宫田，宫田便命人拿枪指着刘大麻子逼迫他就范。

朱雁鸣接到了新任务。他让李慕侠去叮嘱董齐刚不要老是去找满山跑，以免让满山跑陷入危险的境地。

刘大麻子对王洪业冷嘲热讽。气的王洪业对他咒骂起来。回到山寨刘大麻子向师爷说起了，日本鬼子让他负责外围安保的事情。师爷也有些不愿意，觉得这下子就成了二鬼子。刘大麻子辜负自己也是没有办法的事情，如果不答应日本鬼子自己恐怕连从日本鬼子那儿出来的命都没有了。

师爷提起黄庄炮楼被炸的事情。据他分析，此事一定和满山跑有关，刘大麻子也同意师爷的看法。他说如果是自己的老婆孩子被日本鬼子杀了，他也一定会杀了日本鬼子报仇，这是个底线问题。

王洪业的儿子担心父亲王洪业选不出分会的会长会被宫田责怪。王洪业满不在乎，他在林城呆了这么多年，虽然得罪了很多人，但也结交了不少的朋友，选会长这些事情对他来说根本不是什么难事。王洪业很快的就找了不少溜须拍马之人，在村里负责看住老百姓，如果有不听话的，就要及时向自己汇报，他再报告日本人，让日本人处置。

董齐刚放心不下自己的叔叔满山跑，夜里去偷偷看他。自从满山跑的小老婆和孩子被日本人杀了以后，满山跑日日郁郁寡欢，靠喝酒消解悲伤。他经常对着老婆孩子的照片叹气。董齐刚看到叔叔这幅消极的模样，决定找到满山跑的大老婆和孩子，并把他们救出来。满山跑对此根本不抱什么希望，自从日本人抓走了他的大老婆和儿子，他就四处打听他们的下落，但从没有成功过。

这时有士兵前来报告，有人看到了满山跑大儿子从王地主的家里跑了出来，很快又被日本人给抓了回去。满山跑激动万分反复询问消息是否属实。得到肯定答复之后，董齐刚便把这个消息汇报给了朱雁鸣。朱雁鸣安排董齐刚去王地主家进行确认。

果不其然，董齐刚在王地主家门口看到大侄子和婶子的身影。但是这个院子被日本鬼子重重看守，防伪非常严密。

董齐刚向朱雁鸣汇报了情况之后，朱雁鸣觉得现在不能贸然行动，否则会打草惊蛇救不了人不说还会害的，满山跑的妻子儿子伤及性命。目前来说宫田还需要利用满山跑为自己卖命，所以满山跑的老婆孩子暂时没有生命的危险。他们需要从长计议，制定营救计划，保证一击即中。

当务之急，朱雁鸣认为需要破坏日本鬼子的维持会。这个维持会说白了，就是日本鬼子要在沦陷区扶持大量的汉奸。说白了维持会就是一个日本鬼子妄想控制日本老百姓的傀儡组织。以达到他们以华制华分而治之的目的。维持会负责筹钱筹粮打探消息。更重要的是他们还负责盯着八路军敌后的武装。向日本鬼子汇报八路军的动向。朱雁鸣分析的头头是道，他知道日本鬼子的最终目的是为了把人民群众和八路军隔离开来，以此来鼓励八路军，使他们没有施展的空间。

得知日本鬼子的险恶用心，孙大刀，何董齐刚激动地要现在就去破坏维持，会端了日本鬼子的老窝，朱雁鸣赶紧将二人安抚下来。此次任务必须慎之又慎。

王洪业为了拍日本鬼子的马屁话，置了大量的董齐刚和孙大刀的画像，全城缉拿二人。可是宫田，却想拉笼董齐刚。宫田暗示刘大麻子让他联系董继刚尽量让董其刚归到自己的门下为他所用。刘大麻子心不甘情不愿他了解董齐刚的为人，这种事情不可能办的到。

董齐刚和孙大刀被朱雁鸣安排做破坏维持会的外围工作，负责接应。为了提前准备，董其刚带着孙大刀去找刘大麻子打探消息，他们想混入刘大麻子的队伍，趁机杀了王洪业破坏维持会的计划。刘大麻子告诉二人一个消息，就是被选中为分会长的黄六不愿意做这个工作。董齐刚明白了刘大麻子的暗示，两人起身去找黄六。

李慕侠假扮成记者去采访鸿本，打探到了维持会的消息。

黄六把分会会长的证件给了孙大刀和董齐刚。

满山跑一个人在家里喝着闷酒，神情凝重。王洪业前来寻找满山跑，想劝说他参加这次的维持会。满山跑根本没有什么心思参加什么维持会，他让王洪业帮他在宫田面前倒回去，并且答应王洪业，如果他帮忙打过去以后他什么事都听王洪业的。王洪业心满意足地离开了。

孙大刀去王地主家去救满山跑的孩子，但是到了却发现一个鬼子的人影都没有。孙大刀赶紧回去报信，听到没人的消息，急的董齐刚哇哇直叫。据朱雁鸣推断，满山跑的妻子和孩子，暂时应该不会有危险，因为日本鬼子宫田还用的着满山跑。董齐刚这才坐了下来。

黑铁铲跟着刘大麻子的队伍来到维持会的外围负责守卫。黑铁铲跟刘大麻子说一定不会让他背黑锅。

孙大刀混进了黄六的舞狮队伍，跟着进了维持会。朱雁鸣和李慕侠拿着证件正大光明的进入了维持会的现场。

宫田要到八路军，不可能不参与这次维持会。宫田增强了防备。宫田询问起满山跑的下落，王洪业赶紧给满山跑打掩护说满山跑，已经生病到吐血了，害怕传染给宫田，所以才没敢来宫田假意关心满山跑，说维持会结束后就会去看他。

董齐刚负责设计工作，他想埋伏在维持会外的房顶上好枪杀日本人，但是刚刚爬到房顶却被日本鬼子发现，路过的一个大娘谎称董齐刚是自己的儿子上去修烟囱，这才骗过了，日本鬼子。董齐刚下了房顶，感谢大娘，大娘得知董齐刚是八路军要枪杀鬼子，激动的表示自己早就恨透了日本人，于是便给他提供方便，带着董齐刚到了埋伏点。

鸿本也出现在了为什会的现场。董齐刚的枪对准了他。王洪业狗腿地让黄六的舞狮队赶紧舞动起来。

鸿本在维持会上讲话警告中国人，如果他们听话的话，就能和日本共同繁荣，但是如果顽强抵抗，绝对不会手下留情。

董齐刚不等红灯将完，便朝他开了一枪。鸿本受了重伤。孙大刀趁机点燃了舞狮队的炸药。现场一片混乱。宫田派驻的射击手也在城墙上发现了董齐刚。枪战一触即发。

在孙大刀和董齐刚以及朱雁鸣一行人的配合之下，几人搅乱了维持会，遣散了来参加的老乡。八路军一路跑到了刘大麻子的阵地。多大码子合适也紧张极了，他们不知道该射击还是该放八路军走，两人叽叽咕咕，最后决定朝着天打枪。朱雁鸣一行人向刘大麻子抱拳示意后离开。

宫田一路追了过来，刘大麻子赶紧上前迎接。宫田询问他八路的下落，大码子表示八路军军力强悍，他们不及被八路军跑掉了，宫田气急败坏，但又无可奈何。

王洪业和刘大麻子争执起来，互相指责对方通共。

鸿本被送进了医院，虚弱的鸿本强打着精神警告宫田，这次任务的失败代表着宫田军人生涯的结束。宫田紧握鸿本的手，表示自己会承担起这次任务的责任，并且叮嘱医生要全力救治鸿本。