黄六把分会会长的证件给了孙大刀和董齐刚。
满山跑一个人在家里喝着闷酒，神情凝重。王洪业前来寻找满山跑，想劝说他参加这次的维持会。满山跑根本没有什么心思参加什么维持会，他让王洪业帮他在宫田面前倒回去，并且答应王洪业，如果他帮忙打过去以后他什么事都听王洪业的。王洪业心满意足地离开了。
孙大刀去王地主家去救满山跑的孩子，但是到了却发现一个鬼子的人影都没有。孙大刀赶紧回去报信，听到没人的消息，急的董齐刚哇哇直叫。据朱雁鸣推断，满山跑的妻子和孩子，暂时应该不会有危险，因为日本鬼子宫田还用的着满山跑。董齐刚这才坐了下来。
黑铁铲跟着刘大麻子的队伍来到维持会的外围负责守卫。黑铁铲跟刘大麻子说一定不会让他背黑锅。
孙大刀混进了黄六的舞狮队伍，跟着进了维持会。朱雁鸣和李慕侠拿着证件正大光明的进入了维持会的现场。
宫田要到八路军，不可能不参与这次维持会。宫田增强了防备。宫田询问起满山跑的下落，王洪业赶紧给满山跑打掩护说满山跑，已经生病到吐血了，害怕传染给宫田，所以才没敢来宫田假意关心满山跑，说维持会结束后就会去看他。
董齐刚负责设计工作，他想埋伏在维持会外的房顶上好枪杀日本人，但是刚刚爬到房顶却被日本鬼子发现，路过的一个大娘谎称董齐刚是自己的儿子上去修烟囱，这才骗过了，日本鬼子。董齐刚下了房顶，感谢大娘，大娘得知董齐刚是八路军要枪杀鬼子，激动的表示自己早就恨透了日本人，于是便给他提供方便，带着董齐刚到了埋伏点。
鸿本也出现在了为什会的现场。董齐刚的枪对准了他。王洪业狗腿地让黄六的舞狮队赶紧舞动起来。
鸿本在维持会上讲话警告中国人，如果他们听话的话，就能和日本共同繁荣，但是如果顽强抵抗，绝对不会手下留情。
董齐刚不等红灯将完，便朝他开了一枪。鸿本受了重伤。孙大刀趁机点燃了舞狮队的炸药。现场一片混乱。宫田派驻的射击手也在城墙上发现了董齐刚。枪战一触即发。
在孙大刀和董齐刚以及朱雁鸣一行人的配合之下，几人搅乱了维持会，遣散了来参加的老乡。八路军一路跑到了刘大麻子的阵地。多大码子合适也紧张极了，他们不知道该射击还是该放八路军走，两人叽叽咕咕，最后决定朝着天打枪。朱雁鸣一行人向刘大麻子抱拳示意后离开。
宫田一路追了过来，刘大麻子赶紧上前迎接。宫田询问他八路的下落，大码子表示八路军军力强悍，他们不及被八路军跑掉了，宫田气急败坏，但又无可奈何。
王洪业和刘大麻子争执起来，互相指责对方通共。
鸿本被送进了医院，虚弱的鸿本强打着精神警告宫田，这次任务的失败代表着宫田军人生涯的结束。宫田紧握鸿本的手，表示自己会承担起这次任务的责任，并且叮嘱医生要全力救治鸿本。