董齐刚一睁开眼睛，便看到满脸虚伪笑容的伊藤。伊藤逼迫董齐刚让他交出军火，不料董齐刚并不吃伊藤这一套，他根本不把伊藤放在眼里，因为董齐刚心里很明白，自己手中所握的军火，对于伊藤来说，更为重要。如果日本军方知道伊藤弄丢了军火，那么伊藤自己都性命不保。
董齐刚猜的一点没错，伊藤为了尽快找到军火，不仅没有伤害董齐刚，而且还满足了董齐刚的一切要求，董齐刚要求日本人把自己的兄弟从城墙上放下来，并且要加以厚葬，让他们入土为安，而且还要让王洪业和他的儿子为自己的兄弟披麻戴孝。
王洪业心里虽然不乐意，但是迫于日本人的淫威不得不按照董齐刚的要求做。
孙大刀和弟弟一起寻找王洪业，想要为兄弟们报仇。八路军为了阻止日本人阴谋得逞，也赶了过来。董齐刚声势浩大的为自己的兄弟办葬礼。孙，大刀看到葬礼中穿着丧服的王洪业，冲动的要冲上去杀了他。被及时赶到的八路军制止。
朱雁鸣告诉孙大刀，现在日本人已经放出消息说孙大刀投靠了日本人，现在他已经背了一个汉奸的名号，如果想要洗清冤屈，就必须配合八路军救出董齐刚，孙大刀答应了。
刘大麻子因为被王洪业的儿子王占魁打了一枪，决定派自己的手下暗杀王洪业和他的儿子报仇雪恨。刘大麻子的手下也趁乱混入了送葬的队伍。
孙大刀突然冲到山岗顶处，被董齐刚看见，董齐刚冲动之下冲上去要杀孙大刀。刚冲过山岗就被八路军给摁下。朱雁鸣赶紧向他解释来龙去脉，并告诉他中了日本人的奸计。朱雁鸣劝他，现在要一致对外，先打日本人他和孙大刀的仇恨先放一边。董齐刚深以为然加入了和日本人的战斗。
听到枪声以后，王洪业和儿子王占魁像兔子撒鹰一样跑得飞快，刘大麻子的手下本想趁乱杀他，结果却根本追不上，暗杀任务失败了。
伊藤听到消息，派宫田抓捕了八路军的地下工作者许明，并且对许明进行严刑逼供。但不管用什么审讯手段，许明都咬紧牙关，不说一字宫田，只好去回复伊藤，不料却被伊藤讽刺一番。伊藤这次丢失了军火，必定要找一个人来承担责任，宫田就是最合适的人选。
被一同责骂的宫田心中不愤，跑到练武场和众武士比武，发泄心中的愤恨。
再一次被八路军所救的董齐刚有些不好意思，朱雁鸣再次提出邀请让董齐刚加入八路军。看着董齐刚犹豫的模样，朱雁鸣不想强求。
看到朱雁鸣想要离去，董齐刚急忙开口拦下，表示自己愿意加入八路军，并且愿意把军火当做加入八路军的礼物。
屡次被八路军所救，孙大刀心中也很纠结，迫于国军的身份，他还是不太愿意加入八路军，于是他决定先去找自己的兄弟。