引娣被救出后，随芙蓉班回到大都。周跃宗当初在引娣落难之机，见死不救，百般阻挠，如今见引娣被救，回到大都，又假献殷勤，百般讨好，遭到众人鄙视。关汉卿当众痛斥周跃宗，使其在众人面前狼狈不堪。周跃宗更加仇恨关汉卿。

郑天明被阿合马的假仁假义所蒙蔽，误认为阿合马为官清正，爱国爱民，留在阿府当上了贼人的文吏。

高杰从南方秘密潜回大都，准备刺杀阿合马，以缓南宋紧张战局。一日深夜，独身潜伏阿府准备行刺，眼看得手，不料郑天明挡住刺向阿合马的利剑，高杰见大哥护驾阿合马，不忍下手，此时众兵又赶来护主，高杰无奈，只好逃离阿府。阿合马见郑天明舍身相救。视为郑天明为心腹，不久便将郑天明推荐为当朝御史。书生郑天明不明阿合马恶毒用心，反将老贼当恩师相敬。