张之岳决定惩处董氏兄弟。总督刘彰派将军蔡尚来青皮督治，蔡对张坐堂行医的作法深为不满。被董家兄弟强占土地的朱三前来投奔张之岳，张让其回去等候消息，朱三又被董家所擒。卫泱手持世外高人茅仙老的书信欲拜张之岳为师，被其婉拒。朱三脱离虎口，想上吊自尽，被卫泱救下。府衙内，张之岳巧妙地与蔡尚周旋。深夜，朱三、卫泱刺探张之岳，被张宝用迷魂香擒获。