狄青来到了青唐，拜见了大首领口角厮罗，口角厮罗请狄青留下。西夏元昊率兵逼近吐蕃湟水边。两军对垒战争打起来，双方都伤亡残重。狄青被迫离开了青唐。在青海湖边遇见了珠玛。珠玛赶着大群牦牛。狄青受到启发，又回到了青唐。