邝惠东隶属于国军七十四军五十一师的中尉军官，对外宣称早已战死在赣北的高安，如今的他刚从德国军事学院毕业，正式化名为孟安南，将以新身份进入一家左倾报社，及时与共党取得联系，打入内部。
陈默群跟孟安南提前交代了任务以及联络暗语，同时拿出一块没有秒针的手表，倘若以后他若出现不测，会有其他联络人拿着手表出现。正因陈默群的一手培养，孟安南对他感激涕零，更是言听计从。
王世安对陈默群格外忌惮，考虑到他很快要从香港回到上海，于是便用公共电话给日本宪兵部透露陈默群的行踪，想要借助日本人的手除掉隐患。当天夜里，共党假冒浦东支队偷袭龙华机场，并将其炸毁，击毙日军数十人，直至第二天早上，已在各大报社发布消息。
林楠笙去找浦东支队的王水根，从他口中了解到一些情况，从而认定顾慎言私自提取电台和一批枪械，实则是转交于其他地方。正因如此，林楠笙主动询问顾慎言关于电台的事情，没想到对方竟轻描淡写地表示电台已被日本人缴获。
由于浦东支队夜袭机场传遍大街小巷，上海军统战已得到南京方面嘉奖，林楠笙没能从顾慎言的身上找到破绽，反而收到要与共党接头的任务，包括联络暗语。见面地点选在那家康可尔咖啡馆，林楠笙亲自前往，却没想到代表共党的联络人竟是朱怡贞。当他看见对方出现的那刻，有过一瞬间的失神，即便是说着暗号，仍是难掩激动。
相比较林楠笙手足无措，朱怡贞显得格外冷静，直接切入正题交谈，可是听到林楠笙要求国共两党共享情报时，立马出言打断。因为先前国民党在北方杀害八路军，同时又在上海围剿新四军，如此恶劣的剿共行为，根本不配提过多要求。
朱怡贞拒绝情报共享，收下林楠笙提前写好的本子，刚要离开时，却见林楠笙早已点好一杯昂列，令她不由想起过去的美好时刻，会面就此终止，朱怡贞极力压制住自己的情绪，可是对于林楠笙的感情，依然是表露于面，所以她匆忙下了黄包车，躲在无人小巷里痛哭一场。
林楠笙回去跟王世安汇报情况，简单几句话掩饰了朱怡贞的身份，顾慎言对此有些猜忌。朱怡贞连发几份电报都被日军截获，高桥千兵卫猜测到渔夫重新安置电台，所以派人盯紧对方，同时利用侦缉车搜寻电台下落。幸好纪中原早有防备，他赶在侦缉车到来之前，便让朱怡贞停止发报。
王世安召集所有部门人员，正式宣布陈默群返回上海的事情，目的是为将消息散布出去。一直帮他做假账的会计担心会暴露，整个人慌乱不已，尽管王世安同样有所顾虑，可他只能把身家性命压在日本人身上。
香港游轮逐渐靠往上海码头，林楠笙提出要亲自去接陈默群，怎料刚到没多久，竟见大批日本宪兵赶到。日本人事先获悉，并在香港站点埋伏，一路尾随至上海码头，还未等陈默群下船便将他当场抓获。
林楠笙在码头目睹全程，立马回到军统处跟王世安说明情况，情绪激动地认定内部人员出卖陈默群的行踪。王世安闻言大怒，觉得是林楠笙怀疑自己，火急火燎地给重庆方面发去电报，顾慎言则在旁边当个和事老。