邝惠东隶属于国军七十四军五十一师的中尉军官，对外宣称早已战死在赣北的高安，如今的他刚从德国军事学院毕业，正式化名为孟安南，将以新身份进入一家左倾报社，及时与共党取得联系，打入内部。

　　陈默群跟孟安南提前交代了任务以及联络暗语，同时拿出一块没有秒针的手表，倘若以后他若出现不测，会有其他联络人拿着手表出现。正因陈默群的一手培养，孟安南对他感激涕零，更是言听计从。

　　王世安对陈默群格外忌惮，考虑到他很快要从香港回到上海，于是便用公共电话给日本宪兵部透露陈默群的行踪，想要借助日本人的手除掉隐患。当天夜里，共党假冒浦东支队偷袭龙华机场，并将其炸毁，击毙日军数十人，直至第二天早上，已在各大报社发布消息。

　　林楠笙去找浦东支队的王水根，从他口中了解到一些情况，从而认定顾慎言私自提取电台和一批枪械，实则是转交于其他地方。正因如此，林楠笙主动询问顾慎言关于电台的事情，没想到对方竟轻描淡写地表示电台已被日本人缴获。

　　由于浦东支队夜袭机场传遍大街小巷，上海军统战已得到南京方面嘉奖，林楠笙没能从顾慎言的身上找到破绽，反而收到要与共党接头的任务，包括联络暗语。见面地点选在那家康可尔咖啡馆，林楠笙亲自前往，却没想到代表共党的联络人竟是朱怡贞。当他看见对方出现的那刻，有过一瞬间的失神，即便是说着暗号，仍是难掩激动。

　　相比较林楠笙手足无措，朱怡贞显得格外冷静，直接切入正题交谈，可是听到林楠笙要求国共两党共享情报时，立马出言打断。因为先前国民党在北方杀害八路军，同时又在上海围剿新四军，如此恶劣的剿共行为，根本不配提过多要求。

　　朱怡贞拒绝情报共享，收下林楠笙提前写好的本子，刚要离开时，却见林楠笙早已点好一杯昂列，令她不由想起过去的美好时刻，会面就此终止，朱怡贞极力压制住自己的情绪，可是对于林楠笙的感情，依然是表露于面，所以她匆忙下了黄包车，躲在无人小巷里痛哭一场。

　　林楠笙回去跟王世安汇报情况，简单几句话掩饰了朱怡贞的身份，顾慎言对此有些猜忌。朱怡贞连发几份电报都被日军截获，高桥千兵卫猜测到渔夫重新安置电台，所以派人盯紧对方，同时利用侦缉车搜寻电台下落。幸好纪中原早有防备，他赶在侦缉车到来之前，便让朱怡贞停止发报。

　　王世安召集所有部门人员，正式宣布陈默群返回上海的事情，目的是为将消息散布出去。一直帮他做假账的会计担心会暴露，整个人慌乱不已，尽管王世安同样有所顾虑，可他只能把身家性命压在日本人身上。

　　香港游轮逐渐靠往上海码头，林楠笙提出要亲自去接陈默群，怎料刚到没多久，竟见大批日本宪兵赶到。日本人事先获悉，并在香港站点埋伏，一路尾随至上海码头，还未等陈默群下船便将他当场抓获。

　　林楠笙在码头目睹全程，立马回到军统处跟王世安说明情况，情绪激动地认定内部人员出卖陈默群的行踪。王世安闻言大怒，觉得是林楠笙怀疑自己，火急火燎地给重庆方面发去电报，顾慎言则在旁边当个和事老。

　　林楠笙认定是有人出卖陈默群，此刻更担心他的安危，所以便想尽快派人实施援救。然而王世安却故意拖延，表示自己找遍多方关系无人出手帮忙，所以先静待观察陈默群在宪兵队的动向。

　　顾慎言急忙登报散布联络暗号，并将情况告知纪中原，毕竟他与陈默群共事多年，纵然对方心狠手辣，可终究在民族大义上很有气节。纪中原猜测浦东支队疑似投靠汪伪政府，甚至坦言新四军炸毁龙华机场之后，回到驻地便遭到浦东支队的袭击。

　　陈默群来到日军宪兵队，依然是镇定自若，高桥千兵卫待他如上宾，不仅准备好干净西服，同时安排了精致的点心，希望能收这位军统老派特工为己用。奈何陈默群软硬不吃，高桥千兵卫见状不恼，反倒是吩咐手下释放陈默群，设计逼迫对方走投无路。

　　恰巧此时，忠义救国军驻扎上海总联络站被日本人捣毁，王世安认为陈默群把情报出卖给日本人，但是林楠笙却据理力争。陈默群来到军统的联络点，先是拿来一把手枪用作防身，紧接点名要让林楠笙独自去拉都路的恒元宾馆和他见面。

　　联络点的特工赶忙跟王世安汇报情况，得知陈默群安然脱险后，林楠笙松了口气。王世安吩咐顾慎言带人跟去，以免落入陈默群和日本人设下的圈套。陈默群在房间内焦急等待，恰巧通过窗户看到林楠笙从车里下来，身边跟着几名军统特工，因此对他很是失望，直接给手枪上了子弹。

　　来到房间时，林楠笙直接将手枪摆在桌上，证明自己对陈默群没有敌意，并且想证实一件事情，那便是陈默群是否与日本人合作。林楠笙见陈默群否认果断，因此猜测是有第三方干涉，陈默群知道自己遭到陷害，变节之事坐实，完全不可能再回军统。

　　正当林楠笙极力游说之时，王世安收到重庆方面的回复，要求立刻裁决陈默群。特务们接听了王世安的命令电话，企图闯入房间杀死 陈默群，没想到陈默群反应迅速，举枪回击后，再次跳窗逃走。

　　一时之间，场面陷入混乱，林楠笙紧追陈默群，要求他跟自己回去解释清楚。但是陈默群自知无望，所以便朝追来的顾慎言开了一枪，虽未打中，足以说明他的态度，继而失魂落魄地走在街上，不知该去何处。

　　待陈默群离开，林楠笙回到军统站向王世安复命，并且质问关于枪杀陈默群的事情，结果遭到王世安的训斥。眼见王世安拿出重庆总部下达的制裁令，林楠笙很是心寒，甚至怀疑这张制裁令的真实性，提出要查清真相，归还陈默群清白。

　　王世安见状大怒，愣是将林楠笙的配枪卸掉，不许他再参加任何行动。然而林楠笙毫不忌讳地表示他很痛恨出卖战友的行为，远比汉J更加可恶，所以坚持要追查清楚。王世安把林楠笙关起来反省，因为担心陈默群会来报复，故而加派警卫保护自己的人身安全。

　　现如今，上海军统站已不再是安全之所，陈默群苦思良久，终是带着自己所掌握的情报线索，前去投靠高桥千兵卫，从而供出关于北平、青岛以及天津等多处国共两党的秘密联络点。高桥千兵卫对此甚为满意，便根据情报实施抓捕，并将陈默安排到汪伪政府工作，由他担任中央委员会主任。

　　没过多久，报纸公开刊登陈默群叛变投敌的消息，林楠笙得知此事后，整个人几近崩溃。顾慎言察觉到浦东支队存在反叛可能性，于是主动提醒王世安不必再给对方提供枪支弹药。并且叮嘱纪中原尽量想办法拦截浦东支队的补给。

　　汪伪政府上海区成立在即，日本陆军少将上村净将会出席当天庆祝仪式，而此人曾在一九三七年参与南京屠城，所以重庆方面立马电令王世安要不惜一切将其击毙。王世安紧急召开会议宣布上峰指示，由于上村净平日太过低调很少露面，唯有庆祝大会才是最好的暗杀机会。

　　与此同时，特高课为防止有人破坏庆祝大会，特地委派陈默群负责会场安保工作，同时要尽快找出渔夫隐藏在上海的电台。陈默群对渔夫有所了解，但也仅是闻其名而不见其人，没办法给高桥千兵卫提供参考意见，反倒是胡道义专程去给陈默群送礼，顺口提及关于王世安的小人行径。

　　顾慎言认为陈默群已熟知军统内部人员的实力，若是随便派人前去执行计划，恐怕会被轻易识破。考虑到林楠笙是陈默群一手提拔的心腹，或许只有他才能让陈默群出其不意，奈何王世安对林楠笙耿耿于怀，不肯轻易解除禁闭令，继而去找蓝心洁帮忙。

　　正因蓝心洁对陈默群格外了解，她是提供消息的有利人选，纵然之前嫁给国军八十七师的少尉，可如今少尉牺牲，一个女人独自带着孩子在上海生活，实属不易。王世安亲自拜访蓝心洁，威逼利诱她替自己办事，蓝心洁别无办法，索性提出要保儿子安全抵达重庆。

　　纪中原按照顾慎言提供的线索，假冒浦东支队领取补给，顺利拿走一批枪支弹药。朱怡贞在法租界找到合适房子租下，主要负责给党组织发报联络，陈默群帮高桥千兵卫监听电台设备，可惜朱怡贞发报时间太短，无法掌握准确地点，只能给出个大概方位。

　　自从林楠笙被关进禁闭室，便已彻底陷入消沉状态，在他身上丝毫看不到当初的热血活力。顾慎言对此感同身受，亲自跟林楠笙说了些宽慰的话，所谓宽慰，不过是在揭穿他目前的心境。陈默群坐实了投敌罪名，可是林楠笙并未因此难过，而是感到彷徨无措，满心疑虑皆源于他的信仰出现问题，担心自己的牺牲和付出没有回报。

　　从师范毕业投考特训班，再到加入党国特务处，林楠笙所做的一切无非是想要守卫国家，不落入逆贼汉J之手。可是陈默群的离开，显然已让林楠笙失去方向，顾慎言则认为他没必要将信仰依附于任何人，应该在不断地实践和战斗中得到检验。

　　尽管林楠笙属于党国特工，可是顾慎言通过这段时间的观察，已想把他吸收到党组织。眼见林楠笙为信仰破灭而一蹶不振，顾慎言鼓励他尽快振作起来，想办法离开禁闭室，做些更有利于国家百姓的事情。

　　时隔多年，蓝心洁再次见到陈默群，已是物是人非，相比较之前在军统担任站长，如今陈默群似乎是戒备心更重，很难令她有所接近，彼此都在客套应付。待陈默群前脚刚走，蹲守在门外赵京隆，悄悄用相机拍下全程。

　　第二天早上，王水根匆忙来找赵京隆，声称浦东支队与沪南支队一同投靠汪伪，部分兄弟不愿叛变，惨遭灭口，仅有他一人冒死逃出。赵京隆闻讯震惊，连忙向王世安汇报情况。由于事情发生太过突然，王世安怒不可遏，于是命令顾慎言加快刺杀计划，争取挽回上海站的颜面。

　　然而陈默群对军统局的行动了如指掌，他提前设下埋伏，导致行动队损失惨重，若非顾慎言及时下达撤退命令，恐怕就连赵京隆也会丧生于此。林楠笙得知任务失败，擅自离开禁闭室去找王世安，当众请命执行刺杀上村净。原本王世安并未同意，可见林楠笙已立好军令状，再加上顾慎言的劝和，最终答应了他的请求。

　　这天夜里，纪中原紧急联络朱怡贞和王云伟，主要由他以送货为名，提前将朱怡贞需要的东西运进会场后厨，而王云伟则混在表演队伍之中，参加演唱排练，至于朱怡贞需要及时更换女职员证件，利用其身份便利通行。

　　转眼便到庆祝大会当日，朱怡贞和林楠笙各自以不同身份出现，分头寻找刺杀时机。胡道义发现两名海军无故遇害，立马汇报给陈默群，寻找周围可疑之人，殊不知林楠笙和赵京隆事先将手枪藏在帽子里，成功躲过安检，就连朱怡贞也从食材里获取手枪，准备伺机行动。

　　歌唱表演结束后，上村净登台为大会致词，正当林楠笙准备动手时，胡道义发现二楼异样，一声大喊吸引众人注意，现场混乱不堪。林楠笙不得已与日本宪兵展开厮杀，王云伟趁乱正面击中上村净，却立刻被乱枪扫射而亡。

　　现场的危机，已不容朱怡贞缅怀悲痛，她及时压制住情绪，并且解救出遭日军围捕的林楠笙。两人躲进会议室，眼见日军以极快速度包围附近大楼，林楠笙打算负责断后掩护朱怡贞离开，按照临时想到的撤离方案脱身。

　　还未等有进一步动作，陈默群已率人来到二楼，他们踹开会议室房门，看到绳索沿着窗户垂在楼下。其他人挨个检查会议室柜子，并未发现任何异常，也便认定林楠笙和朱怡贞已逃之夭夭。

　　赵京隆侥幸逃出会场，立马拨通公用电话联系军统战，告知上村净遇害消息，同时说明林楠笙的处境。王世安只关心任务是否完成，根本无暇顾及林楠笙的死活，反倒是顾慎言连夜制定计划，准备实施营救。

　　林楠笙与朱怡贞被困在房间里，难以脱身，一边等待有利时机，一边聊起抗日话题，因为朱怡贞的话，林楠笙受到新的启发。直到隔天清晨，朱怡贞眼见宪兵队陆续撤散，争取用最短时间联络外界。

　　顾慎言来到会场大楼附近，坐在赵京隆乔装的黄包车上，一路朝前而行，并往每面窗户投掷烟雾弹。没过多久，大楼响起警报，林楠笙和朱怡贞混进人群跑出大楼，两人开走顾慎言准备好的汽车，来到郊外后，才交换手枪分别。临走前，林楠笙把自己的袖珍手枪送给朱怡贞，让她当作防身用，朱怡贞经历了这次患难与共事件，对他态度有所缓和。

　　由于上村净突然遇害，导致整个宪兵部防守戒严，愣是没能抓住行凶者，反倒让对方从眼皮子底下溜走。高桥千兵卫对此勃然大怒，同时怀疑起陈默群的忠诚度，毕竟他曾是军统老牌特工，其心思难测。

　　事后，派遣军司令部下达命令，撤掉高桥千兵卫司令职务，并交由今井洋祐接替。然而今井洋祐上任之际，却刻意提醒高桥千兵卫的无能，应当刨腹自尽。陈默群亲自去见此人，没想到对方远比高桥千兵卫更加难缠，一见面就给他施压，要求他不要浪费太多时间，应当尽快抓住渔夫，用实际行动向日本证明诚意。

　　顾慎言认为出卖同胞之人不可容忍，所以需得赶快追查，尤其是从出卖陈默群之事入手，首先要盘查宪兵内部情况。私底下，顾慎言将忠义救国军攻击新四军的最新部署交给纪中原，同时表明今井洋祐曾破获党组织在北平和天津的多个联络站，他的到来会让七十六号压力更大，上海乃至法租界的局势远比以往更糟。

　　因见蓝心洁迟迟未有行动，王世安再也坐不住，当晚拿出一瓶毒药，交代蓝心洁单独接近陈默群，借此机会下毒，等任务结束后会安排她离开上海。尽管蓝心洁很不情愿，但她没有别的选择，唯一希望便是能够前往重庆与儿子团聚。

　　第二天早上，纪中原在法租界给上级发报，恰巧有日军侦缉车路过检测，幸好纪中原及时做掩护，再加上提前设定时间停止发报，避免对方继续追查，总算躲过一劫。

　　赵京隆按照林楠笙委派，在跟踪陈默群期间发现蓝心洁与他接近频繁。林楠笙通过照片发现这一细节，于是专门去找蓝心洁，提醒她最好远离陈默群。然而蓝心洁并不理会林楠笙的劝告，反倒在镜子前梳妆打扮，声称要与陈默群一起吃饭。

　　胡道义开车来到楼下，蓝心洁把他藏在柜子后面，假装若无其事地开门接待胡道义，打消了对方的怀疑。胡道义在出门时看到林楠笙的汽车，下意识询问蓝心洁，结果被她随口搪塞过去。

　　来到餐厅包厢，蓝心洁趁胡道义出去接陈默群，悄然将毒药洒在餐桌上，直到看见陈默群用餐帕擦脸，越发感到紧张。林楠笙担心蓝心洁的安危，所以在她离开时，开车尾随来到餐厅门外，没想到竟还有别人在旁边盯梢。

　　蓝心洁十分慌乱，借着酒水打湿衣裙之便，立即跑到洗手间将毒药解决掉。正当蓝心洁要重回包厢，怎料林楠笙突然出现，两人一同逃出餐厅。林楠笙斥责蓝心洁不该接下这个任务，并且表明毒药会在半分钟内产生中毒反应，即便是下毒者没能及时弄干净，依然有可能出现危险。

　　但此时的蓝心洁不顾自身安危，只想着如何将儿子带走，林楠笙见状于心不忍，索性让她先去法租界等着自己。林楠笙在蓝心洁家发现看守孩子的夫妻，其实是军统派来监视母子二人，继而拔枪逼迫对方交出孩子。

　　待林楠笙前脚刚走，胡道义等人随即赶来，陈默群中毒严重，已送往医院抢救，从而脱离生命危险。法租界的房子内，林楠笙得知蓝心洁是为去重庆，所以才会被迫帮王世安毒杀陈默群。考虑到七十六号绝不会放过蓝心洁，林楠笙叮嘱她先躲在法租界，等时机成熟，会尽快送她和孩子离开。

　　林楠笙离开法租界，亲自去质问王世安为何让蓝心洁执行如此危险的任务，同时询问他接下来的安排，何时送对方离开上海。奈何王世安出尔反尔，不仅指责林楠笙从中破坏计划，甚至气愤蓝心洁毒杀计划失败，以至于陈默群在当天晚上已从医院醒来。

　　今井洋祐亲自前去探望陈默群，非但没有表达关心之意，反倒埋怨他办事不力。正当陈默群想为上村净遇刺一事解释，没想到今井洋祐听不进任何话，要求陈默群必须抓住渔夫，否则会让委员会作另行安排。

　　陈默群明白今井洋祐的意思，再也顾不得身体状况，立马安排出院。当天大雨滂沱，胡道义亲自率人堵截电讯科陆优鸣，并将其带回七十六号审讯。陈默群看似是晓之以理动之以情，实则是用女儿性命威胁陆优鸣供出军统上海区的具体位置。然而陆优鸣始终铭记君子危不忘义，拒绝配合招供，只希望陈默群念在他们共事一场的份上，别让自己死的太难受。

　　胡道义解决完陆优鸣，再去跟陈默群汇报侦缉渔夫电台的事情，现如今已锁定大致位置，所以想以扫街名义找出电台。然而陈默群认为此举会打草惊蛇，所以想到更好的办法，那便是想到电台耗电量巨大，胡道义恍然大悟，于是用钱贿赂抄表人，拿走电表记录簿逐一排查。

　　顾慎言接待了林楠笙，跟他说明关于出卖陈默群的内J情况，由于对方全程使用公用电话，所以只能推断此人出自上海，暂且没有其他线索。林楠笙认为宪兵司令部负责接电话的宪佐总共四个人，想要核查其实不难，于是安排人手加快行动。

　　王世安召开内部会议，宣布重庆下达的新指令，并且通报全国各站，要求大家尽快剿除叛徒陈默群，行动代号奉业计划。林楠笙申请执行奉业计划，王世安怕他对陈默群心慈手软，没有答应，而是交给南汇行动队。

　　赵京隆安顿好蓝心洁母子后，同时抓获一名日本宪兵司令部的宪佐，从而查出当晚值班之人正是宋立诚。林楠笙得知情况，带人前去抓捕，威胁他说出当晚接电话的情况。起初宋立诚还在有所隐瞒，可当看见林楠笙有了杀意，这才如实告知打电话的人声音很像王世安。

　　听到宋立诚的供述，林楠笙怒不可遏，直接将他绑回去找王世安对质。怎料宋立诚贪生怕死，谎称自己胡口乱说，王世安趁机竟以除掉汉J叛徒的名义，开枪将对方击毙，继而提醒林楠笙应当缄口默言。

　　通过这件事情，林楠笙后悔自己太过冲动，不仅没有抓住泄密者，及时把情况汇报给重庆方，甚至失去来之不易的知情人。顾慎言认为宋立诚的话不足以让重庆采信，宽慰林楠笙要往前看，日后行事务必小心谨慎，反倒是林楠笙极其不理解，为何大敌当前，王世安竟要出卖同僚。

　　隔天早上，王世安为安抚林楠笙，专门委派他去跟共党见面，并且表明自己会亲自揪出内鬼。胡道义暗访用电量较大的商铺，却被纪中原有所察觉，因此叮嘱朱怡贞去见军统联络人，一定要小心谨慎。

　　陈默群得知胡道义擅自进入店铺，直接将他训斥一顿，如此行为无疑是打草惊蛇，于是立马采取行动。纪中原发现店铺附近出现许多眼线，赶忙关门上楼烧毁文件。与此同时，朱怡贞和林楠笙在咖啡馆见面，她看到不远处的信号，立马意识到有事发生，顾不得多说，转身就走。