趙匡胤回頭尋李煜的奏章細看，不免憂心奏章所指娥皇身體不適。李煜聽江正說法，『物來則應，過去不留』，頓時大悟，欲找娥皇表明心意，卻見娥皇對繡帕淚流，李煜傷心離去，醉倒窅娘住處。 窅娘為醉酒的李煜翩翩起舞，腳傷了，她用布裹腳，繼續跳，裴厚德看了不忍，窅娘卻無怨尤。晴兒見娥皇悶悶不樂，提議去寺裡上香、聽江正說法，娥皇前去，家敏問娥皇：姊夫記不記得邀他們中秋入宮賞月之約，娥皇推說李煜忙，她安排即可。李煜鬱悶不舒，上佛堂求安靜，裴厚德貶趙匡胤安慰李煜，李煜稱他是在為窅娘設計一座蓮花舞台。

李煜之弟李從善急見李煜，契丹遣來密使，要與南唐結盟，李煜要李從善安排見面。契丹進貢駿馬，趙匡胤與光義試騎較馬技，趙普看在眼裡。契丹密使讓宋使盯上，李煜以契丹密使不夠小心為由，婉拒合作。娥皇找李煜，李煜正為國事煩心，裴厚德請求娥皇給李煜時間。

李煜上青山寺聽佛，巧遇家敏，家敏天真活潑，引起李煜注意。趙匡胤惜才愛才，修國子監，許京朝七品以上子弟入學等等政策，更於朝會中頒佈，舉才有道，不可用人唯私，趙普卻為推薦史延德，鍥而不捨，惹得趙匡胤大怒…