郭惠苦等于蓝玉相见。蓝玉最终未能现身.伤心欲绝的郭惠深感造化弄人。遂起轻生之念。此时蓝玉突然出现。救下轻生的郭惠。想起两人感情的坎坷与不幸遭遇。二人抱头痛哭.为报复朱元璋辱身之仇。为圆陈友谅生前之愿。达兰欲求胡惟庸助其子谭王上太子之位。并以美色引诱胡惟庸就范.达兰向胡惟庸道出谭王身世。并显陈友谅传国玉玺。胡惟庸大惊失色.