彼时，天下分崩，北轩国经一番战乱后获得短暂和平时光。寓居边陲小镇雁回的少年长庚（陈哲远饰），在一次外出时险遭狼群截杀，幸得沈十六（檀健次饰）相救，长庚遂认其作义父以报恩。外敌天狼族伺机入侵，掀起战乱。危急时刻，长庚得知自己竟是北轩四皇子，而沈十六则是玄铁营统帅顾昀。顾昀击退天狼族，奉诏带长庚入京。皇帝驾崩，新皇李丰即位，根基未稳却急于有所作为。魏王则野心勃勃见机制造危机。李丰猜忌顾昀功高盖主，将他