远在苏俄的国际远东书记处负责人西比利亚科夫向列宁发出电报，告知其受李大钊派遣的张太雷已于1921年抵达苏俄，拟任共产国际远东书记处中国科科长。张太雷请俄国的同志们尝试着中国带来的腐乳，西比利亚科夫告诉他，他将代表中国参加第三次共产党会议，中国共产党如此受到重视令张太雷激动万分，而西比利亚科夫也叮嘱他现在在中国成立全国统一的共产党组织已是刻不容缓。

　　远在法国的周恩来穿着邓颖超为他缝制的毛衣向邓颖超写下书信，他表示自己已经抛弃了虚幻的无政府主义信仰，与之一并抛弃的还有自己的独身主义，并表示自己已经加入了共产党。邓颖超收到心上人这样一封信件，她高兴地告诉母亲自己受到爱人和李大钊先生的启蒙也决定要信奉马克思主义，并期待着天津也能成立共产组织的那一天。

　　共产国际代表马林同尼克尔斯基已经抵达上海，他们肩负着共产国际赋予他们的使命，但是马林也深深担心自己将会在中国再次经历在荷兰被驱逐出境的那种经历，但是尼克尔斯基却信心十足，他们一定会顺利完成任务。上海法租界巡捕房内巡长齐琼已经收到了有关马林抵达上海的消息，他们已经展开了对马林的监视。李达向马林表示中国要正式成立全国统一的共产党组织，将全国各地的无产者联合起来。他经由陈独秀的委托已经向全国发出会议通知，此次会议将有代表十二人代表全国的五十八名党员参会。

　　陈公博得知陈独秀竟然不参加这共产党的第一次大会很是震惊，陈独秀以自己公务繁忙、上级不会批假为由就是不愿去。原来，陈独秀这是和马林翻了脸，他觉得这共产国际对中国情况都不了解一来就像指手画脚，令他十分生气。陈独秀随即指派陈公博代表广州支部前去上海参会。包惠僧敲门进来，陈独秀叮嘱他由其代表自己前去参会。对于陈独秀不愿参会的情况，马林表示自己也应该去广州看看，可是陈独秀不来上海这让他很是郁闷。北京的李大钊参会在即，却是因为参加新华门前请愿活动而受伤住院，值此水深火热之时，他也必须留在北京带领校工们继续抗争。李大钊只好委托张国焘和刘仁静一同去往上海参会，并嘱咐自己受伤的事情不要让陈独秀知道。

　　毛泽东回到家看着杨开慧缝制着小孩子的衣服，杨开慧告诉他自己这叫未雨绸缪。何叔衡和毛泽东即将去往上海参会，却是苦于家中清贫还没有筹集到足够的经费。杨开慧拿出自己的嫁妆，让毛泽东当掉，可是毛泽东哪里舍得只好先行让妻子收好。毛泽东拿着李大钊赠予他的那块金表想着李大钊同自己说的那些话，一路来到了当铺。当铺老板想起去年抵制洋货导致长沙民众伤亡的事情，表示自己这当铺也是爱国店家，东家定下规定凡是洋货一概不收。在得知毛泽东的名字后，老板当即向他行礼感谢他为了自己受站笼刑罚而死的表弟主持了公道并表示要将钱财赠与他，但是毛泽东坚持将金表留下自己两个月后会来取回。

　　张国焘成功抵达上海来到汉俊借用的兄长家中准备开会，却是得知共产国际的代表马林说话太冲导致和中国共党的代表人员产生了争执，张国焘受李大钊所托而来，他将尽快去面见马林也从中调和好缓和彼此的关系。张国焘义正言辞的拒绝了马林采用党魁制的建议，他解释中国过去因为采用党魁制导致诸多党派流产，他支持陈独秀所推崇的选举中国共产党书记负责联络，其他同志负责宣传和活动。马林对于颇善沟通的张国焘很是欣赏，同他的沟通也很顺利。为了确保共产国际代表的安全，中方不仅为他们频繁更换住处，上海负责人李达更是选择了女子学校作为开会地点以示掩护。

　　毛泽东和何叔衡来到上海的博文私立女校，李达的夫人王会悟订下房间让他们暂住。李达和毛泽东也是神交以往，彼此对于各自创办的报刊和写下的文章都十分赞赏，又加上三人都是湖南老乡见面是越发的亲切。毛泽东告诉李达他们打算在湖南建立一所自修大学人推崇学以致用的新教学思想，邀请李达常回去为学生分享知识经验。湖北代表董必武、陈谭秋和在上海的李汉俊也赶来同毛泽东等人见面，全国各地的共产代表们在这里得以会面。

　　包惠僧带着广东特产菠萝也来到了宿舍中，他将带来的陈独秀的书信交给李达，表示这陈公博带着新婚妻子来度蜜月只好住在上海的豪华旅馆中，妻子担心丈夫去参加会议会有风险，陈公博安慰她无所谓风险就无所谓成功。中国共产党第一次全国代表大会终于召开，他们推举出张国焘担任此次会议主持，由毛泽东担任会议记录员。张国焘指出此次会议首要议题就是制定中国共产党纲领制定实际计划并选举出党的中央机构。

　　深夜，会议现场众人讨论着陈独秀的来信和中国共产党的想法见解，作为共产国际代表的马林也受邀准备进行发言，而此时身为法租界巡捕房探长的程子卿却穿着便服来向路边的商贩打听马林二人的行踪。

　　马林提出要保持高度的上下统一关系，这让在座的中国党员们都低头不语。毛泽东回到宿舍给何叔衡挑着脚上的水泡，和他谈论起今天马林提出的建议，各地代表也一同来找毛泽东讨论，毛泽东表示自己始终认为理论要结合实践才能发挥最大的效用，这就像脚底的水泡光靠医疗理论是治不好的。这番言论让这群风华正茂的同志稍显尴尬，只好借口离开。湖南的建党工作也已经开始准备，此次会议结束后他们还需赶紧回到湖南主持工作。

　　新调任的淞沪警察厅副厅长吕维本来见巡长齐琼，他们得到了确切的消息想要明晓马林的行踪，但是齐琼却是不愿分享手中的消息，没有想要帮忙的意思。代表大会的第二日，两位国际代表没有在场，李汉俊等代表明确表示决不能接受国会制这样的形式，包惠僧和董必武提出革命者携手同盟军是很有必要的，毛泽东将对话一一记录下来并在心中对这些观点进行吸纳和思考。

　　探长程子卿告诉齐琼，望志路有几栋房子很可以，他通过走访已经得知那里接连几日都有外国人出入。代表大会第六次议题正式开始，程子卿点燃一支烟在望志路外徘徊，吕维本悄悄前来告诉他自己想要的是抓捕一群共党的过激分子，程子卿非但不买账更是直接动起手，饶是吕维本掏出了枪但在这法租界他根本奈何不了程子卿。王会悟发现了在房子外徘徊的程子卿，赶紧进到房间内告知与会代表。程子卿直接推门而入，众人赶紧佯装是在参加诗会。程子卿说着自己来找社联的王主席，在回复走错门后又转身离去。

　　毛泽东立刻察觉到此人有问题，马林当即表示要赶快撤离。李汉俊和留下的陈公博二人刚关上门，齐琼就带着巡捕房的人冲了进来，虽然一无所获可是他并未相信李汉俊说的邀请北大教授前来探讨创刊事宜的话，安排程子卿继续盯紧这条线索。包惠僧不放心，同李达说明后决定返回李公馆查探情况，李汉俊交由包惠僧转告李达此处已经不再安全，他们需要另寻开会地点。公馆已经不再安全，两名国际代表的安危也无法确保，王会悟提议转去自己的家乡浙江嘉兴南湖，距离上海也是有两个小时的火车车程，可以租一条船在船上游荡以此掩人耳目。走出公馆的陈公博发现身后有人在跟踪自己，赶紧叫了黄包车离去。李达来将会议地点告知陈公博，可是经过今日一事陈公博已成惊弓之鸟他借口要陪着新婚妻子去往杭州不愿再参会。

　　李大钊在北京家中的院子里来回踱步，已近天明仍是难以入睡，他的心中一直在惦记着上海的情况。齐琼得知马林二人竟在外滩钓鱼，这样的操作令他实在想不通，也只能听着下属的建议继续盯紧。何叔衡站在船舶上看着大好风光，感慨自己已经四十有五，而此次代表平均年纪才二十八，毛泽东恰好正值二十八岁，他们感慨韶华易逝，要为着自己的目标而奋斗余生才更加有意义，到理想实现的那一天四万万同胞人人皆会是主人。

　　何叔衡掏出怀中的金表，正是李大钊赠送给他的那一块。那当铺的掌柜正是他的同窗，如此他才能将这块表完璧归赵。不料二人转交时却将金表不慎跌落从船板的缝隙处掉入湖中，毛泽东却是讪笑这是天意将他刚刚那一番言论当做承诺留在了这南湖。代表大会在船上继续展开，会议制定和通过了中国共产党的第一个纲领，但在表决《中国产党第一个决议》时，在船头上负责侦查的王会悟看到警察的快艇向他们驶来。代表们赶紧将文件资料收藏起来，并拿出麻将装着在娱乐。

　　警察的快艇里却见到了歌女，王会悟总算松下一口气，他们也是来游湖的。会议继续进行，议定中国共产党的中央领导机构为中央局，大会一致选举陈独秀为中央局书记，陈独秀离沪期间由，周佛海暂代书记一职，李达为宣传主任，张国焘为组织主任。在董必武和毛泽东的提议下，与会代表们低声喊起口号，共产主义人类的解放者万岁，马克思主义万岁，共产国际万岁，中国共产党万岁，中国万岁，中华民族万岁！

　　李大钊收到张国焘的来信，代表大会即将顺利闭幕这让他高兴地不经放声高唱。可是，张国焘这时却是急急忙忙找到了周佛海的住处，开门的却是一个衣衫不整的女士，张国焘痛斥整整五日都找不到他这个代理主席，已有家室的他竟如此行为不端。马林为此也十分生气，一个代理主席竟扔下他的同志们搞消失、缺席。毛泽东已经在湖南办起自助学校，各代表也都在为宣传马克思主义而努力，他这个代理主席竟是如此态度只会让全国的党组织成为一盘散沙。周佛海听着这样的话，起身说着自己的假期已经快结束，转头就离开将党组织的事务全部抛诸脑后。

　　马林对于陈独秀身为中国共产党的领导人竟然在资本主义的集团中做官的举动很费解，张国焘也对于陈独秀的做法颇有不满。包惠僧前往广州接陈独秀返沪，陈独秀深知自己身为书记必须回去主持工作，便以胃病为借口顺势提出辞职。陈独秀同马林一见面就忍不住揶揄他的强势和难搞，但好在看在对方是共产国际的代表他还是收敛了自己的脾气，同马林握手示礼。

　　汪孟邹同陈独秀分享着书籍发刊的事情，陈独秀却是满脸愁容眉头紧锁地思索着事情，汪孟邹将抽屉中的大洋拿出说着是给他预支的稿费。陈独秀和好友抱怨起来，这和洋人打交道就像被打板子一样，而自己这次还是避无可避。汪孟邹却是劝起他不要再办党了，他终究是一介学者这么多年他兜兜转转就像神农尝百草已经都尝试过了，若是再这样下去就很有可能会翻江倒海颠覆了自己的半生英名。陈独秀听到这话急脾气又冲了上来，这寥寥一生他总还是想要为自己的理想奋斗一次。

　　陈独秀一心办党家中却是十分拮据，汪孟邹失言将君曼在洗衣店打工一事告知了陈独秀。陈独秀对于妻子是又心疼又生气，但是君曼告诉他孩子就连想吃只烧鸡都难买的起，自己这么做也是为了补贴家用。孩子们蹦蹦跳跳地跑上楼来打断了夫妻二人的争执，原来是马林又来到家中要听取本周中国共产党的组织活动情况，陈独秀为此大发雷霆他告诉马林中国有中国的国情，有自己的特色方针，他不允许一个洋人这样牵着自己的鼻子走。

　　陈独秀同包惠僧一同往家走去，一路上商量着今日马林说的要发展党员的建议和湖南马克思主义的宣传情况。临进门时陈独秀发现了一直蹲守在自己家附近的巡警，但是也为时已晚。1921年10月4日，法租界巡捕房以窝藏未经刊物为名逮捕了陈独秀夫妇及杨明斋、包惠僧和柯庆施。陈独秀躺在监狱的床上，调侃自己这是第三次进了监狱，而这次他已经感觉到时间不会短。他会想办法让包惠僧等人先行出去，以此继续坚持党的发展，包惠僧已经做好万全准备，他宽慰恩师务必要保持斗志。

　　陈独秀夫妇被捕，家中两个年幼的孩子无人照顾又被前来翻找的巡捕吓得不轻，李达和夫人王会悟赶来为两个孩子做了饭菜不停地安慰。李达思来想去想要有足够的力道营救陈独秀，就只能联系孙中山先生。孙中山收到李达的求助信，爱惜陈独秀才华的他决定出面营救，吩咐廖仲恺以其名义给法国驻沪领事发电报吁请立即释放陈独秀。国民党中央宣传部部长张继此时正好在上海，经由廖仲恺的提醒孙中山让张继去做保释人。

　　陈独秀同张继在监狱中见面，孙中山是广州的大总统但在上海的统治力仍是不够，张继奔走想要请到法国的大律师巴和，只要他能出手必然能够翻案，可他却是让张继吃了闭门羹。陈独秀笑着表示这命里有的劫数是躲不过的，他不愿再让老友为自己操心。马林带着一摞现金见到了律师巴和，他请求巴和能够通融为自己的生死之交陈独秀辩护，巴和欣赏他对朋友的忠诚应下了这场辩护。

　　亏得马林找来巴和辩护，陈独秀此次入狱仅十六天便能出来，马林来见陈独秀虽然好友相见很是开心，但马林还是直话直说他对于中国共产党现在党员发展缓慢的情况很不满意，甚至觉得目前的中国共产党像是一个早产儿。早产儿这个说法引得陈独秀瞬间发怒，他觉得欲速则不达，党的发展不能过于心急。马林决定去共产党发展较好的广州考察，并想同孙中山会面。陈独秀告诉他虽然自己也尊重孙中山先生，但是国民党是不会代表工人阶级的。

　　身在湖南的毛泽东汇集几名湖南学联的干事们，这些青年们因为宣传和抗议活动已是屡屡被警察殴打受伤，毛泽东和何叔衡感慨于他们的勇气和韧性将他们发展为共产党员，并带领着众人握起拳头面向党旗而立庄严的说出中国共产党的入党誓言。

　　江西萍乡一群煤炭工人们正辛劳的推着煤车，毛泽东等人前来要寻找一名外号黑脸师傅的人。矿洞下漆黑一片，为了拖动沉重的煤矿，年仅十四岁的小油灯用牙咬着煤油灯艰难行走。毛泽东上前询问，得知这位失去父亲的孩子为了生活只能在该读书的年纪干着这样的重活。毛泽东同支部书记李立三提着灯弯着腰在狭窄的矿道中艰难前行，矿工们唱着山歌道尽心中的苦痛，却只能埋怨命运的不公。听着这样悲怆的歌声，毛泽东的眼中也充盈了泪水。

　　毛泽东鼓励矿工要将权益掌握在自己手中，可是矿工们一提要求就会遭到毒打，黑筐的耳朵也被毒打致聋。矿工们的名字中虽然都含有着一个黑字，但是他们的心是干净澄澈的。李立三鼓励矿工团结起来斗争，可是监工有枪有棍棒，稍做反抗就又会遭受毒打。毛泽东用聚沙成塔的道理引导他们，矿工们深觉自己没有文化无法实现斗争，毛泽东告诉他们李立三书记会成立工人夜校，教授他们知识和思想。

　　矿工们正为自己迎来新的希望而高兴，矿道突然出现掉块坍塌小油灯不幸遇难。众人将小油灯葬在父母的坟旁，弟弟小小油灯刚满九岁，他跑来站在坟前想要见哥哥最后一面。黑脸为了给妻子赎身也是欠下很多债，众人都知道不该让孩子做这样危险又辛苦的活计，但是为了生存他们没有选择。毛泽东将自己的伞撑在小油灯的坟头随后要赶回湖南，矿工们经此谈话也深知自己的生命也是生命决不能再任由他人打压欺辱。

　　马林同张太雷来到广州，他看着中国青年在街上发动的抗议活动很是兴奋，他一定要见到孙中山只有中国的星星之火都聚集在一起才能迸发出更大的民主之光。马林同孙中山讲起希望两党能够结盟，如此中国共产党动员工人和群众的力量，以及陈独秀等一众人才便都能为国民党添加羽翼。孙中山坦言眼下的中国最有号召力的就是自己，广州此时就有五万人同国民党有着深刻的联系。廖仲恺的妻子突然造访为香港工联准备罢工一事要同孙中山面谈，孙中山借故离开这样马林心中有所不满。

　　宋庆龄觉察出孙中山今日的异常，原来孙中山如此回避是因为这涉及到俄国对国民政府的承认，他担心同俄国结盟美英会联同直系军阀对国民党进行压制，那么北伐就更加无望，所以对于俄共他只能做道义上的联络。宋庆龄担心孙中山这是在走钢丝，因为他很难真的做到不偏不倚。外交总长伍廷芳来电，美国及英法意葡都未承认国民政府的地位，华盛顿的代表席位竟还是留给了直系军阀。孙中山对于当年威尔逊回信中的嚣张态度仍是记忆犹新，斥责西方列强一向惯于亵渎公理而又极不知羞耻。挂断电话，宋庆龄提醒他在众多朝着他露出笑脸的朋友中列宁先生是那个没有带着面具最为真诚的一个。孙中山思索着马林建议其成立军校的建议，决定邀请马林去军队做一次演讲，让军人们了解马克思主义。

　　陈独秀带着马林来到张继处，好让他看看国民党入党时对着领导人画像鞠躬的样子，他不能接受让共产党也这样去加入到国民党中。事关中国共产党的重大发展，马林还是决定要将自己的想法汇报共产国际进行商讨，陈独秀无法忍受马林的如此思想，决定要亲自给维经斯基写信。列宁同志在病榻上接见过张国焘，张国焘明确表示列宁虽然有询问能够同国民党合作的意向，但是绝没有要共产党加入国民党的要求。

　　马林回到北京在李大钊家中做客吃饭，李大钊对于其国共合作的想法并非完全反对，中国的革命之路不是一成不变一切都可以研究实践，但是中国国情不同对于外国的经验也不能一律照搬。陈独秀派李达来到毛泽东家中，谈起两党合作李达持反对态度，如今共产党人数太少贸然合作极有可能会被吞并，毛泽东却很谨慎他表示自己还要再行思索。

　　弟弟向毛泽东表示自己想要在今年加入共产党为共产主义事业奉献自己，毛泽东应允下来带着弟弟一同进入课堂听着李达的授课，并旁敲侧击地告诉他思想上若出现错误也要勇于改正。放课后二人在花田中散步，毛泽东提出国民党反帝反封建的目标和共产党是一致的，光这一点就可以进行合作，也可以进一步扩大共产党的队伍。毛泽东收到李大钊的来信，信中的内容和自己的思想十分一致，他们不应该固步自封。

　　李大钊亲赴上海同陈独秀商讨起国共合作的事宜，提出可以分两步走实行两党党外合作，共产党人也可加入北伐，一同推翻封建统治，两党是平行的合作。眼下，他们最顾虑地其实还是孙中山能够接受他们的这一提议，李大钊建议陈独秀亲自前去广州且要去动身就要快。

　　孙中山对于规模尚小的共产党并不放在眼中，更提出等北伐完成再谈两党合作。廖仲恺却深觉北伐之事并未有万全准备，并提议立刻以谋反罪逮捕陈炯明，孙中山却觉得自己培养了陈炯明培养了粤军，他不敢做出反革命的事情。廖仲恺直言相告，眼下的形式已经是没有了孙中山才能有他陈炯明。

　　孙中山始终认为陈炯明不会反叛，更是计划让其统帅两广军队以此令双方得以相安无事。更是要转告陈独秀眼下最紧要的就是北伐，他有信心能够击溃吴佩孚。看着孙中山离去的背影，廖仲恺叹息着摇了摇头。

　　陈公博将陈炯明再三邀请陈独秀会面的事情转达，但是陈独秀还是等待着希望能够同孙中山见面。廖仲恺前来告诉陈独秀孙中山已于四日前亲赴韶关督师，陈独秀明白这代表着拒绝，两党目前的状况相距甚远国民党难以接受平行合作的条件，更是扬言欢迎共产党加入自己的队伍，这可是惹得陈独秀张国焘愤然离去。

　　来到陈炯明处的陈独秀听着陈炯明的漂亮话，却是听出了他和孙中山之间的隔阂。他好意提醒国民党内的矛盾还是要通过沟通和平解决，不要大动干戈。陈炯明笑着说出自己对孙中山的忠诚，当下最主要的还是要安定民心，陈公博更是为了能够和陈炳明搭上关系竟说出孙中山是最大军阀这样不辨是非的话来。陈独秀实在难以再听下去，他起身斥责陈公博若坚持如此思想可以退党，并警告陈炯明他与孙中山为敌就是自绝生路。

　　陈炯明狼子野心竟是包围国民党广州政府发动武装叛乱，营长叶挺带着部队守卫在总统府门前，孙中山决心要同总统府共存亡，宋庆龄深觉中国不可以没有孙中山，身为大总统的他必须要平定叛乱统帅三军。宋庆龄让孙中山先行离开，自己则留下来安排部署仅有的护卫军守护总统府。

　　身在北京的李大钊同妻子上街买菜，听着路边百姓讨论起陈炯明的反叛觉得这将是国共两党合作的机会。孙中山撤离到舰艇中焦急地等待着妻子，宋庆龄穿着农妇的衣服才得以脱身，但是她却失去了腹中的小生命且恐再难怀孕。孙中山拥抱着妻子悉心安慰，并命令蒋介石等人马上前来他要班师回朝，讨伐逆贼。孙中山嘱咐宋庆龄身体康复后回去上海，积极呼吁以此声援广州。时任上海交易所证券交易人的蒋介石眼下却是有着一堆的债主，为了顺利脱身前往广州，蒋介石竟是向青龙帮头目黄金荣送上拜师贴磕头拜师，黄金荣亲自出面将十二名债主摆平，并为蒋介石备上两百大洋做路费要他火速去往南方处理军情。

　　原任云南省警务处长的朱德提着行李找到李达的家，陈独秀正开会命令共产党决不能加入国民党，王会悟进到会议室告知众人门外有一名国民党的警务处长声称要加入共产党。陈独秀胆大心细，竟是亲自出门去同朱德见面，但是他深觉对于朱德这样一个在国民党中担任过如此高职务的旧军人，要投身到为工人阶级谋幸福的革命之中如此大的转变并非易事，拒绝了朱德的入党请求，并声称共产党的组织中不能出现鱼龙混杂的现象，更叮嘱日后开会的地址要每日更换。

　　共产党全国第二次代表大会召开，会议上制定了联合一切革命者的革命路线，并做出正式加入共产国际的决定。毛泽东因为不慎丢失开会地址找寻未果只好返回湖南，而与此同时抑郁志愿难成的朱德提着行李箱，决心远赴欧洲找寻救国救民的道路。李达对于会议上议题总是依照共产国际的思想进行很是不满，陈独秀却宽慰他要相信自己能够把握好全党的方向，同时安排刘少奇前往湖南接受毛泽东的领导参加湘区党委的工作。

　　杨开慧引着刘少奇去见正在帮农民蹬水车的毛泽东，毛泽东高兴地挥舞着手臂呼喊着刘少奇，刘少奇见状也应答着高兴地向他跑去。

　　毛泽东和刘少奇在清水塘相见，两个人踩着水车探讨着中国共产党发展壮大的方式方法，刘少奇谈起陈独秀托他向毛泽东询问的问题，对于国共合作他有什么看法。毛泽东直言自己对于国共合作是赞成的，孙中山眼下只能在军舰里对叛军进行反攻，而共产党却是脚踏实地扎根在人民群众中的，毛泽东相信孙中山会明白究竟谁会同他站在一起。

　　蒋介石进到船舱中，看着孙中山疲惫挤在狭小床角的样子很是心酸。讨逆的北伐军因失败不得已只能退后进行休整，孙中山经此一事，深觉自己信人不淑他如此信任的陈炯明却发起反动战争，反而是一直向他进言的蒋介石和廖仲恺在这危急时刻挺身而出，更是对于自己决绝陈独秀国共合作的提议表露出后悔的意味。蒋介石为孙中山盖上衣服离去，孙中山终是无声的流出眼泪。

　　何香凝抱着中山装为监狱中的丈夫送去，廖仲恺穿着这身中山装决心以身殉国，并留下书信一封要妻子留给孩子劝他们要认真求学，报效国家，向母亲尽孝。孙中山在舰艇上看着炊事员切好的鱼，拾起鱼的苦胆一口吞下，他决心记住这份苦痛并告诉众人如今自己是有两个胆的人了。蒋介石敏锐察觉到孙中山有想要进行国共合作的想法，对此他也有自己的思索，此时船员前来报告陈炯明的敢死队再次袭来。孙中山率领众人在甲板上为牺牲的同僚默哀，三十年间他率领军队征战多年，历经十次失败却从未像这次般痛心，他竟是被国民党自己的同志所背叛，但是他仍坚定要北伐的决心，并激励大家唯有众人的劲往一块使，血往一处流才能保住党国的生机。

　　李大钊兴奋地来早陈独秀，他深觉国共两党的合作可是再次提上议程，可陈独秀对于马林仍是内心有气，这让李大钊看在眼里急在心里。他同陈独秀坐上一叶扁舟去往杭州面见马林，耐心地劝慰陈独秀作为党的领导者不能只听从一方的声音，要多从各方全面考虑。张国焘同马林展开了激烈地讨论，他无法想象自己竟然要成为国民党的一员。陈独秀表示共产党不能向个人效忠，所以若孙中山能够取消国民党那一套入党方式则他们可以同意加入国民党，李大钊随即表示共产党依然要保持完全的独立，并相信两党会精诚合作。

　　国民党值此危机对于共产国际的帮助绝不会再拒绝，马林同李大钊一同前来与孙中山会面，孙中山迫切希望共产党中的优秀人士能够为自己送来最大的帮助。会谈结束后，戴季陶等多名同志站在孙中山的办公室以示抗议，他们觉得共产党的加入吉凶莫测，于国于民究竟是好是坏都未可知。孙中山深明共产党员的才华和能力，断定国共合作定利大于弊，他创建国民党的初衷不在于要成就个人，他所要做的是反帝反封建，这也是为国民党输送新鲜血液的机会，他斥责众人要以大局为重，却在他们离开后看着地图喃喃说着我的国家留下壮志难酬的眼泪。

　　蒋介石依照孙中山的召见来到办公室，孙中山向他吐露党内现在对于他联共的决定颇有微词，蒋介石提出自己可以亲赴苏俄探查这共产党究竟是一支怎样的组织，苏俄红军究竟是一支怎样的军队。孙中山点着头对他的话深以为意，并表示若有机会他定会派蒋介石去往苏俄考察。