孙中山将国民党的军事工作寄希望于蒋介石，并叮嘱他再在上海多待几日自己有事想同他说，但蒋介石却以家中母亲尚在想要回家尽尽孝道为由拒绝再继续留在上海。宋庆龄前来找孙中山，看着丈夫独坐在沙发上锤着手思索着事情又将门默默关上。经过六十多天的牢狱生活，廖仲恺终于出狱同夫人来到总统府面见孙中山，看着廖仲恺一身的中山装，孙中山深知忠言逆耳，表示自己这次定会坚持两党合作，不会再犯同样的错。

　　李大钊来到陈独秀家中，陈独秀高兴眼下这实况倒真是发展迅速，他深感李大钊和毛泽东深谋远虑叫着妻子端出酒来庆贺这国共的第一次合作。毛泽东来到江西萍乡同要查封工人俱乐部的警察展开对峙，警察口口声声说着是奉了县长的命前来查封，他们办消费合作社是犯法必须查封。工人们同警察动起手来，坚决不让他们对俱乐部进行查封，警察灰溜溜地离去，毛泽东于是呼吁工人们要团结起来用罢工来反抗残酷的压榨。

　　毛泽东发现小小油灯又重新回到了矿道里工作，而宋黑脸因为被迫加班下矿遇到矿难，同十几个兄弟一同埋在了地下。毛泽东再次撑着伞放在了宋黑脸的坟上，众人的悲愤之情都难以再忍受。警察再次返回竟是端着机枪而来，刀已经架在了脖子上，刘少奇和李立三组织起一万七千名矿工进行了声势浩大的罢工行动，政府不得已送来谈判的书信刘少奇看后痛斥这根本就是战书。虽然知道此去凶险，但是刘少奇深知罢工就是为了能够进行谈判，他毅然决定带着邀请函前去谈判。

　　李立三召集工人监察队护送刘少奇至矿务局的门前，面对单刀赴会的刘少奇，戒严司令李鸿程厉声斥责其是犯上作乱的逆贼，刘少奇毫无畏惧字字珠玑力陈工人之辛劳，李鸿程竟是气急败坏要将刘少奇就地正法。守在门外的工人监察队发觉时间已久，他们冲破警察的围堵进入矿务局内严正警告李鸿程若不答应工人的条件就继续罢工。李鸿程和矿务负责人见了这阵势都不敢再造次，只好答应条件并释放刘少奇。

　　一万七千名工人没有死伤一人，仅罢工五天就让政府接受了工人们全部十三个条件，但罢工的胜利成果仍需要巩固，毛泽东让刘少奇还是要继续盯紧情况，眼下国共两党的合作正式展开，日后他们将会有更多的事情要做也有更大的机会即将来临。孙中山同陈独秀挽着手走进了会议室，孙中山对于共产党的方针纲领很有感触，也对陈独秀呼吁科学民主的行为一向钦佩，他坚信国共两党的合作将会是利国利民的益事，并亲自任命陈独秀为改革案及党务改革计划起草委会委员。

　　国共两党中对于此次合作持反对态度的人不在少数，蒋介石看着起草委员会会员的名单中并未有自己，自嘲在先生的心中他永远只是一名武将。廖仲恺深知蒋介石志不在此，他规劝其放平心态总统定能明白他的志向和能力。蒋介石掏出自己记录下的孙大总统广州蒙难记请总统为他作序，廖仲恺以“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人”赠与蒋介石，他深信蒋介石定是有才之人。

　　李达在毛泽东的家中焦急地等待着毛泽东，一见面就将自己内心对陈独秀带头去加入国民党的行径表达了强烈的不满，甚至是气的食不下咽。毛泽东沉稳地劝说他中国国情与俄国不同，湖南的同志们对国共合作支持的，只要能够推动中国革命往前走并能够吸收和扩大共产党的党员，形式并不是多么重要。李达仍旧固执己见不愿再回上海毛泽东索性就让他留在湖南，毛泽东同妻子杨开慧谈论起来，他坚定地认为国共合作是党的正确决定势在必行，但对于李达这位对建党劳苦功高的老党员如此消极的态度他仍旧表示了担心。

　　李达虽然说着不愿再回上海，但还是怀着一肚子的怨气来到了陈独秀家中，陈独秀虽然也不愿全然加入国民党，但是西湖特别会议这是共产国际的指示也是党内同志的共同决定，如今形式每天都在变化而李达却仍在纠结于在什么旗子下举着什么拳头。李达对于要在国民党面前低头哈腰很难接受，陈独秀只好劝说他眼下重要的是要先往前走，他感激李达为建党做出的贡献，但他不能总和党的总方针唱反调。李达深觉自己坚持的才是党的原则，对于陈独秀等人如此决议只觉得是他们变了。

　　毛泽东和何叔衡看着报纸上陈独秀发表的由马林提出的将一切工作交予国民党的口号，深觉此文有欠考虑，若真完全依规国民党，那么此次江西的工人罢工运动就不能取得完全胜利。毛泽东将向陈独秀致信，以表明湖南党员同志的意见和建议。

　　朱德经过一番游历对共产主义的信仰更加坚定，他同周恩来说着自己的想法，迫切想要加入共产党的组织。周恩来决定由自己和张申府一同作为他的入党介绍人，朱德担心陈独秀会再次拒绝自己，周恩来告诉他为了党的发展国共两党都能合作，又怎么会拒绝他这样一个坚定投身无产主义事业的战士。

　　李达看着报刊上陈独秀发表的文章是不停的叹气，妻子王会悟哄着孩子支持丈夫去往湖南静静心，总好过待在上海这般不如意。陈独秀即将动身去往俄罗斯参加共产国际的会议，李达虽然想要再同他交流但是这一走恐又是数月有余，王会悟拉着丈夫的手决心陪着他一同应毛泽东的邀请去往长沙教书。君曼为陈独秀准备着去莫斯科的衣物，张国焘前来向他辞行准备返回北京。两党合作总要往前继续推进，工人阶级的动员工作也在有序进行，而京汉铁路的工人若能发展起来将成为一股主力军。张国焘对吴佩孚抱持积极看法，觉得他并不会在筹备京汉铁路工人总工会的事情上使绊子，但是陈独秀直言不讳的告诫他军阀的本质都一样，自己走后他切不可掉以轻心。邓中夏和张国焘谈起陈独秀对于成立京汉铁路工会的事情十分关心，时常寄回书信询问进展。可两个年轻人却觉得此时推进顺利会圆满成功，陈独秀是太过忧心。

　　京汉铁路分工会委员长林祥谦感谢从各地赶来准备参加总工会成立的工友，身为粤汉铁路总工会法律顾问的施洋也高兴地来到了聚集地，他所参与指导的英美烟厂罢工，持续整整三十天后终于令工人们的合理要求得到了认可。警察局局长黄殿辰带着持枪的警员来到会场，竟是通知禁止其在后天成立总工会。施洋走出人群，他同黄殿辰已经不是第一次打交道了，对于政府这样出尔反尔的决定他是句句声斥。黄殿辰碍于工人人数上的压迫，只好咬牙切齿的离开。

　　一向声称同情劳工的吴佩孚突然下达这样决绝的禁令，背后定然有问题。施洋分析，吴佩孚的直系军阀已经占领北京其野心之大是昭然若揭，京汉铁路如此重要的交通枢纽他绝不会希望此处成立起工人的总工会，施洋遂建议将此事告知党中央，请求中央决断。李大钊前来找寻吴佩孚想要就工人总工会的事情说情却被拒绝，吴佩孚虽然想要得到苏俄国际的支持但对于想在京汉铁路枢纽上搞工人运动的事情他决不能同意。

　　吴佩孚一边向工人代表们发出谈话的邀请函，一边又安排军警对总工会成立当天的会场进行严格戒严，甚至造成流血事件都在所不惜。林祥谦发表动员演讲，他和施洋以及四百三十名同志将身先士卒誓要冲破警察的封锁冲进会场，又安排一千名工人在现场进行声援。次日，面对警察的重重封锁，林祥谦和施洋用国法和情理声声撕喊，竟是让举着枪的警察们内心动摇，工人们就此成功冲进会场，林祥谦站在台上高呼1923年2月1日京汉铁路总工会于郑州正式成立。但与此同时，军队也到达了会场外。

　　有了军队撑腰，黄殿辰走入会场登上讲台声称要解散工会，工人们于是同军警人员发生激烈打斗现场一片混乱。林祥谦和施洋趁乱被护送离开，军警甚至在夜晚挨个搜索起客栈矛头直指外地工人。林祥谦提议号召京汉铁路全路工人大罢工，抗议军阀的暴力，坚决成立京汉铁路总工会。施洋经李大钊介绍加入共产党，他知道要继续成立总工会必定会有人因此牺牲，但为了工人群体的总胜利，在场的工人们纷纷露出坚定的目光，他们愿意为了光明而牺牲自己的性命。1923年2月4日，京汉铁路两万多名工人进行总罢工，一千二百公里的铁路顿时瘫痪。对此，吴佩孚实施了极为残酷的手段对铁路沿线进行全面镇压，在帝国主义的支持下调动军警向游行的工人们开枪，酿成震惊中外的“二七惨案”。

　　湖北督军署参谋长张厚生将头上留着鲜血的林祥谦绑在木桩上，当着众人的面用刺刀向他刺去勒令他必须要让工人们复工，但林祥谦宁死不屈至死没有松口。施洋被绑缚刑场，他看着这些人的面孔，想着自己心中所坚持的法理和信仰，高呼劳工万岁，共产主义万岁，英勇就义。

　　李大钊坐着马车在北京的街道上飞驰，将吴佩孚对工人运动的血腥镇压告知了陈独秀和瞿秋白，陈独秀痛斥军阀都是一丘之貉，没有武装力量工人阶级几乎等于是引颈受戮，国共两党的合作必须加紧加强。但对于陈独秀声称一切工作归国民党这一方针不能动摇的偏激思想，李大钊和瞿秋白都想再行商议，而吴佩孚已经开始了对共产党人的缉捕行动，甚至连马林都被通缉在册，他们只得赶紧进行转移。

　　李达对于国共两党如此合作甚为担心，他找到毛泽东将内心的忧虑一一倾诉，毛泽东答应自己会将他的担忧同陈独秀进行沟通。毛泽东在共产党第三次全体大会开始前找到陈独秀，向他提出建议在同国民党合作的草案中加上要保持共产党的独立性，并从其他组织和群体中积极吸收优秀同志，陈独秀深感毛泽东能力之强，决定让他留下担任党中央秘书，此次会议也正是通过了国共第一次合作的提案，全体共产党员将以个人名义加入国民党。

　　毛泽东回到家中，看着挺着孕肚辛苦烧火做饭的妻子很是心疼。毛泽东接过菜板做起饭来，杨开慧将李达对此次会议提案通过的不满和执拗告知丈夫。李达得知毛泽东将要去中央任职，提醒他伴君如伴虎，毛泽东则认为自己的工作是在伴同志、伴真理，李达深知毛泽东的为人但他也有自己的原则，他决定再次返沪同陈独秀进行交谈防止他越走越远。周恩来叫起已经连续工作八个小时的邓小平一同吃饭，邓小平看着他毛衣上绣着的字样，笑着询问他这位小超是谁。听到邓颖超竟闯天津警察厅营救周恩来的勇敢行为，邓小平询问他为何没有向邓颖超表达爱意。曾经的周恩来一直抱持着无政府主义的独身思想，而今他通过马克思和燕妮之间的感情对自己的情感也有了新的认识。邓小平拿起桌上的明信片示意周恩来同邓银超联系。邓银超收到周恩来寄来的明信片，读者上面的诗词兴奋地留下了泪水，革命的情感跨越千里在两人之间悄然发生。

　　蒋介石来到元帅大本营同两广盐运使邓泽如见面，邓泽如对于共产党全数加入国民党的情形深表忧虑，更是对于陈独秀日渐升高的职位颇为担心，他希望蒋介石能够站在自己一方共同反对国共合作。但蒋介石只提醒其要对孙中山保持忠心，对于先生做出的决定作为老国民党的他应该毫不怀疑地坚决执行。孙中山于1923年初召集军队讨伐陈炯明，邀请苏联代表鲍罗廷前来广州会面，并正式成立中国国民党改组委员会，并全权委托廖仲恺、汪精卫、张继、戴季陶和李大钊五人共同负责此项工作。

　　宋庆龄带着鲍罗廷走进会议室，孙中山介绍将由其担任国民党的组织教练员，对于孙中山如此借重苏联汪精卫、张继和戴季陶很是堂皇，三人轮番发言向鲍罗廷询问却是句句质疑鲍罗廷年轻没有经验，这让孙中山深感其无理。但会议已经做出决定便必须执行下去，林森、张继、邓泽如等人对于由俄国人起草的改革议案极为不屑，他们深觉苏俄和中共都是可怕的敌人，戴季陶更强调中共会无孔不入。

　　李大钊来到廖仲恺家做客，对廖夫人何凝香所作的并蒂荷花一画大为赞赏，廖仲恺和李大钊都深信国共合作定会同这荷花一般牢牢地交融在一起。林森此时打来电话要廖仲恺务必前来相见，廖仲恺知道定是为了党章起草一事，他同李大钊表示联俄是国民党最后的路他绝不会让步。鸿门宴终究还是要来，廖仲恺徐徐坐下几近是舌战群儒，他将日本、美国等国家出尔反尔、背信弃义的行径一一阐述，眼下唯有苏俄才真心地对中国予以帮助，而国共两党也急需真诚合作。廖仲恺深知国民党内很多人都斥其为叛徒，但真正无私为党国利益着想的也只有他廖仲恺，众人听着廖仲恺的话都愤然离去，林森躺在躺椅上告诫廖仲恺木秀于林风必摧之，建议他若能告假一年就能避开这风口浪尖，廖仲恺态度坚决地告诉他自己的身体很好。

　　李达夫妇来到陈独秀家中等待着同陈独秀见面，陈独秀深知这又将是两个人之间的一场争吵。

　　陈独秀看着在家中等待的李达夫妇，他知道这李达来了也是对他提出抗议。李达直言不能全部依赖共产国际的意图，他从未想过自己竟有一天要加入国民党，国民党和共产党在根本思想上是不同的，共产党可以选取部分人员加入但是全体都参加到国民党中会动摇共产党的根基。陈独秀对于李达屡次三番同党做出的决定背道而行已经忍无可忍，呵斥李达坚持如此执拗可以退党。李达也已经同陈独秀的理念不再相同，他夺门而出带着妻子愤然离开。

　　孙中山同宋庆龄谈起国民党内对党章草案的强烈反对甚为苦恼，他只得令妻子代笔此草案是他邀请鲍罗廷起草，廖仲恺翻译的，并非全然依照陈独秀的意见，希望众人不要疑神疑鬼。孙科敲门进来，向父亲汇报对于张作霖答应地对武器军队的支持他却是一点都没能要到。孙中山深知张作霖并未真正把自己当做朋友，眼下只有共产党最可靠。孙科深以为国民党元老提出的反对意见都是为了父亲好，可孙科甚至连所谓元老提出的弹劾案都不知道。孙中山悉心同儿子解释起自己此举的意图，他知道自己和国民党的号召力已然不足，西方列强也都是墙头草，为了国民党能够足够强大两党合作是最好的选择。孙中山经过观察深觉共产党的党员们救国心切且思想开放，如此一群优秀的人才，他必须要招揽而来。国事谈毕，孙中山对于孙科身为广州市长却没能筹集款项为军队送军饷的行为很不满意，更是因为其挪用公款私建别墅还大摆宴席推牌九的行径厉声斥责。孙科为了讨好父亲竟是将牌匾更换为救济公署，可此举简直就是欲盖弥彰，孙中山当众对他大声训斥，饶是孙科和妻子陈淑英跪下忏悔也没能令其消气。孙中山既气愤又失望，党国的大业若是听信如此做派之人的话，那党国的志向将全部崩塌。

　　从苏联考察完毕的蒋介石终于回国来到大元帅府同孙中山见面，他同托洛茨基会面苏联表示会在武器等方面对国民党进行最大的支援，更是对苏联对军队的治理十分敬佩，如能借鉴其经验定能使军队听命于政府而非军阀。孙中山让蒋介石将其此行的所见所闻对党内人士进行演讲，意在消除他们对苏联的疑虑。蒋介石来到戴季陶、林森等人的面前，他深知共产党是一把利斧，这把利斧必须要握在他们自己的手中，因此他对于两党合作是深为支持。廖仲恺虽觉蒋介石此话不妥，但对于其拥护两党合作的态度很赞赏，张继却质疑廖仲恺屡屡偏袒共产党莫不是中共的秘密党员，廖仲恺对于这样的无稽之谈自是不予理会。

　　次日，对国民党党章不满的张继不仅在会场迟到还摔打着手中的党章，将不满的情绪在孙中山面前全然发泄出来，他对于效仿苏联极为不齿，更不相信苏联会兑现提供武器弹药的说法。戴季陶更是指出共产党员的加入决不能成为主力，必须扼制其的进一步发展。孙中山听着他们冥顽不化的言论是怒火中烧，说出可以解散国民党自己以个人名义加入共产党的话来。胡汉民赶紧稳住孙中山，廖仲恺也对张继的激烈言行进行了反驳，但张继反而是拍案而起对廖仲恺一通辱骂，要孙中山要亲君子远小人。如此扰乱会场的行径令孙中山再难容忍，他命令卫士长将张继抓捕禁闭一天。

　　毛泽东嗅着妻子的一缕青丝，思念着家乡的亲人。李大钊为他端来一杯热茶，二人聊起明日的会议，毛泽东深知国民党内部对两党合作不满之人众多，李大钊深信孙中山深明大义，两党合作势在必行，不论风浪多大这艘船都不会翻。毛泽东畅想着待到儿子毛岸英长大时，孙中山会在北京做大总统，国共两党一起发展，而西方列强也会被赶出中国，中国定然会逐渐实现一片欣欣向荣的景象。李大钊深信他们这一代人做出的努力，定然会令后代们生活在更加美好的中国。

　　1924年1月20日，中国国民党第一次全国代表大会召开，其中共产党占到了代表总数的百分之十一。而同天，布尔什维克党创始人列宁去世，孙中山得知噩耗带上黑色挽带重返会场，他深信列宁的精神将永远留存下去，并带领全场进行默哀。邓泽如深知此时的孙中山已再听不进去他们的劝告，可一旁站立的一名年轻华侨却信誓旦旦地告诉他，自己去同孙中山劝说他定然能够听的进去。

　　孙中山决定休会三天以示对列宁离去的哀悼，礼堂上摆放起列宁的照片设置起灵堂，孙中山亲自到场进行悼念，李大钊毛泽东等共产党人更是鞠躬悼念深觉惋惜和悲痛。孙中山刚出门就被名叫黄季陆的青年华侨拦住，他声称自己在加拿大看到过大西洋月刊的报道，讲的是美国曾有一政党被共产党渗透后把持。孙中山反问黄季陆是否真正研究过共产主义，告诉他共产主义非我之敌人，他们的宗旨同三民主义有异曲同工之处，直言黄季陆因长期处于帝国主义的影响下才会对苏俄产生恐惧，并叮嘱他去列宁的灵堂进行吊唁。

　　方瑞麟在代表大会上提议国民党党章中要加入一条，即本党党员不能加入外党，不能跨党。林森向胡汉民主席提出附和者超过十人此项提议就应被认可，胡汉民于是宣布此项提议可以开始进行辩论。黄季陆和张继率先发难，李大钊起身沉稳儒雅地对众人说道，共产党员的加入乃是为国民革命之事业而贡献于国民党，并非要将国民党化为共产党，共产党的加入是光明正大的行为，共产党员将会抛头颅洒热血共赴国民革命之艰难。此番言论之恳切举止之得体，得到了与会代表的一致敬佩。廖仲恺也表示只要能够拥护本党的主义，共产党员的加入就是为国民党注入了新鲜的血液，劝诫同党同志们要审慎思之。毛泽东提议立即对党章付诸表决，代表民进行举手表决后国民党党章就此通过，这标志着国共两党合作和反帝反封建革命统一战线的建立。

　　瞿秋白来找毛泽东，正好赶上毛泽东要去澡堂洗澡便要一同与他前往，谁知这毛泽东口中的澡堂竟就是一片湖泊。瞿秋白劝告毛泽东不要冻病了催着他上岸，两党合作终于达成他们的心中也可以稍稍松口气，毛泽东认为眼下首要任务就是要借着这股合作的东风大力发展工人和农民运动。毛泽东来到石库门房同陈独秀见面，为了避免被搜查盯住他们只好转移地点，此处也是陈独秀为了毛泽东一家人准备的住所。毛泽东因着孩子尚小未带家眷而来，询问起师母才知道陈独秀已同妻子分手。上海执行部正式成立，毛泽东将出任文书科长和组织部秘书，陈独秀叮嘱他要同主任叶楚伧搞好合作做出一个两党合作的样板。

　　叶楚伧告诉毛泽东他的一些做法得罪了国民党的老同志，接待厅里现在还有着一群人在叫嚷。胡汉民因公事出差授予毛泽东暂代其业务，毛泽东来到接待室得知谢持等众多国民党党员对于要重新填写表格登记在册的事情十分不配合，但国民党鱼龙混杂整顿改组刻不容缓，这也是国民党全党代表大会上已经制定的政策，毛泽东深知临危受命不能怠慢。面对谢持自持是老国民党而硬是不填表的做派，毛泽东淡然地收回表格告诉众人此表若是收回他们的党籍就难再留存，且因为违反党纪而被除名的上海组织部就有权直接处理。在场的国民党人只好再将自己的表格收回，谢持气不过是坚决要同毛泽东斗到底。

　　筹备委员会的邓演达在街头散发传单鼓励青年才俊们踊跃报名参考孙中山亲自成立的军官学校——黄埔军校，他告诉众人报考黄埔军校就是为了参加北伐进行反帝反军阀的斗争，更是为了振兴中华。蒋先云等三湘子弟也从何叔衡手中拿到车票和考证出发前往广州准备参加军校的考试，石头带着妹妹跪求何叔衡让他前去参加考试，他想要为家人报仇心切，但是石头却在考试时打起呼噜。何叔衡知道石头的为人和努力，还是决定给他一次机会，让他一同前去找毛泽东参加复试。

　　毛泽东在上班的路上发现身后有人一直跟踪自己，叮嘱负责安保的人员秦大路多加注意。而其实这三人都是前来参考军校的考生，其中一名山西的考生叫做徐向前。

　　徐向前解释他们在山西误了考期，此次前来就是希望面见毛泽东能够给予他们一次补考的机会。毛泽东看着他们热切报国的拳拳之心，同意再给他们一次机会。邓演达和毛泽东晚上视察着住满考生的宿舍，却发现了嘴里吃着辣椒却仍是呼噜震天响的石头，邓演达深觉石头不是当兵的料让他次日就回湖南。石头参加过驱张团同毛泽东认识，毛泽东也知道他的父母被张敬尧杀害后他连着痛苦两夜嗓子哭坏了这才导致夜里会发出如此的呼噜声。蒋先云说着自己有办法让邓演达再通融一晚，他从街上买来巨辣的涮涮辣让石头夜里嚼着如此才止住了他的呼噜。

　　毛泽东来到码头送复试通过的考生前往广州参加他们最终的测试，此时远在法国的邓小平正在为即将返回中国的周恩来送行。蒋先云以第一名的成绩成功入学黄埔军校，担任校长的蒋介石领着他同孙中山见了面。对于如此青年才俊，孙中山非常欣慰，他们将是军队的未来和希望。同学军校学员的贺衷寒向蒋介石报告蒋先云已于四年前加入共产党，孙中山听着蒋介石的话却是皱起眉，眼下国共两党在合作不该如此泾渭分明，对于优秀的人才要一视同仁地进行培养。

　　毛泽东将妻子杨开慧、儿子毛岸英和其母向振熙一起接来上海居住，向他们强调了党的纪律为了组织的安全他们必须对外声称是王氏兄弟在一起做生意。毛泽东拉着陈独秀来到纺纱厂听调查会，工人们得知家乡成立起农会将能够从地主手中拿回田地，纷纷高兴地表示要回家乡去生活。陈独秀很高兴能够将农民纳入到动员队伍中，但是他也觉得不该对乡村的乡绅使用暴力，烧地契开粮仓的行为是否是健康的农民运动也该进行思考，但是毛泽东却同他的想法略有不同。

　　秦大路是纺织厂党员秦小翠的哥哥，他深感毛泽东对妹妹的照顾，他急急忙忙赶来同毛泽东说出谢持、童喻等人同叶楚伧商议要在后日开会的当天会找一堆人来捣乱，专门针对毛泽东。童喻叫来帮会成员计划要绑架毛泽东，罗章龙和王荷波都建议毛泽东不要去参会，毛泽东深知此次若是基层党支部沦陷那么以后的基层工作就会十分艰难。国民党违规安排所谓的列席代表参会，毛泽东同王荷波商议组织一百民上海工人纠察队采取清场行动，将这些人员全部清出会场。毛泽东来到会场，看着满场拉着横幅喊着口号的众人站上台去解释这是国民党大会做出的决议，但是台下却出现了毛泽东是共党要教训毛泽东的呼声。王荷波带领工人纠察队站在毛泽东面前进行保护，并将非国民党成员的列席代表全部清场。

　　远在北京的警察队跑去李大钊家中要缉捕李大钊，赵纫兰坦然面对不予回复竟是挨了警棍。毛泽东面对国民党元老上血书弹劾共产党的做法十分气愤，但他已是连续十几日找不到陈独秀。毛泽东想要通过汪孟邹找寻陈独秀，但是以陈独秀的脾气他若不想露面是谁都无法找到的。回到住处的毛泽东却是发现陈独秀已经坐在了桌子前，他赶紧告诉陈独秀，北京形势已然严峻，张国焘被捕遭到严刑拷打营救尚无眉目，京师警察厅也明令发出了对李大钊的通缉，泄密人暂未查清，好在李大钊回去了河北老家躲过一劫。面对国际共产党第五次代表大会即将召开的情形，李大钊赶紧指派李大钊前往莫斯科开会以避开追捕。国民党右派人士张继和邓泽如上血书要弹劾共产党，面对国民党右派的疯狂反扑，陈独秀提出要像保护自己的眼睛一样去维护国共两党的合作成果，但对于毛泽东提出的农民运动问题却始终不够重视，甚至认为农民是一盘散沙只有达到工人阶级的层面才能进行阶级革命。

　　李大钊秘密前往苏联参加共产国际第五次代表大会，杨开慧为纺织厂做工的妇女们进行教学，妇女们认真地学习着文字，对这为老师是越发敬重。回国后的周恩来来到黄埔军校，经由廖仲恺建议他被调来主持黄埔军校的政治部，蒋介石表示黄埔军校军政统一，所有活动都要以国民党的名义进行，他已同孙中山请示不允许在校内开展任何共产党的活动。深夜，学员贺衷寒向邓演达告密声称共产党员今晚要举行一个会议，可他们的这段对话却被一旁路过的石头悄悄听到。