冷霜子告诉天云，日剑被姚明月夺走，还把波娜娜遇害的经过告诉了史天云。天云一听，便晕了过去。

刘三等人碰到秦假仙，中了迷药，全都晕倒在地。幸好被史天云和冷霜子所救。冷霜子想杀了秦假仙替波娜娜报仇，可史天云不知怎么想的，竟然放走了这个仇人。

史天云跳进湖中，寻找波娜娜，却晕了过去。等一睁眼，却看到波娜娜就在身边。原来这里是湖底。

姚明月带着日剑向镜主交差，镜主却让她先回静海宫，等待月剑的出世。秦假仙向魔君告密，魔君立刻带人前往静海宫，打败了姚明月。