经许合子道出音慈师事，玄宗对私自出宫之事不但没加责难，反而封许合子为歌妃，而牡丹公主对许合子有愧，对许合子的高贵人品所感动，二人结成金兰。

殿试中，玄宗欣赏尹梦荷出众才华，钦点为状元，出巡游街之际，巧遇牡丹公主，牡丹公主对尹梦荷之爱开始萌芽。

杨国忠、高力士狼狈为奸，把许合子迷晕，裸身放在李白床中，召来官兵准备捉奸在床。