贾警长欲在片野面前表现自己，奈何酒醉的他呕吐不止，片野用刀搜查了包厢内的柜子，柳子书等人为藏在里面的慕容柏担心。一无所获的片野率队离开，陈汉生告诫柳子书好自为之。柳子书关上房门，慕容柏从柜子里出来，原来这柜子有暗门跟隔壁包厢相通，慕容柏刚刚就躲在隔壁。送走了柳子书和月璃，慕容柏独自在包厢里哭泣，刚刚的危机和被骂汉奸的压力让他身心俱疲。

　　胡二仙带着胡莱花离开慕容府，他不愿与慕容柏这个汉奸住在一起，小乔欲跟他们理论，苏玉卿阻止。潍水河畔，柳子书把手榴弹的设计图交给陆康，还带来三天后日本人会用军列运走泰丰厂制造的军火的消息，陆康计划拦截这批军火，柳子书担心游击队人手不够，陆康想联手齐四爷一起行动。

　　陈汉生到柳博霖家，柳子书担心他把自己当八路的事情告诉柳博霖。陈汉生话里话外暗示柳子书和八路军的关系不简单，柳博霖虽然有些怀疑，但还是不愿相信。陈汉生请柳博霖帮自己的外甥谋一份差事，柳博霖立马应承。陈汉生走后，柳博霖问柳子书跟月璃的关系，柳子书说两人是在谈恋爱。

　　月璃带来军列被截获的消息，慕容柏高兴之余感叹自己这个汉奸当得有意义。运送军火的军列被截，小岛大发雷霆，藤井樱子提议让泰丰厂加紧赶制出一批军火，这样或许可以弥补过失。小岛到泰丰厂视察，工人们背地里骂慕容柏是汉奸。为了让军部看到自己努力工作的样子，小岛把自己与慕容柏在泰丰厂的照片刊登到报纸上。

　　月姝离开潍县后加入国军，国军师长拿着报纸给月姝，月姝不敢相信她的二叔竟然成了汉奸，她决定回潍县大义灭亲刺杀慕容柏。陆康和梁银丰扮成卖货郎进城，通过检查站时多亏了梁银丰制作的小玩意才让两人顺利脱身。两人在一间破房子外歇脚，梁银丰似乎听到了胡莱花的声音，此时胡二仙正在房子里跟胡莱花吐糟日本人对工人们的剥削。从慕容府离开的胡家父女在此处落脚，胡莱花看到梁银丰喜极而泣，梁银丰为当初没来得及带胡莱花撤离而感到抱歉。胡二仙吐槽慕容柏做了汉奸，梁银丰想带胡二仙和胡莱花离开县城，他让胡莱花等自己办完事来接她。

　　月姝进城后被日本兵盯上欲对她行不轨之事，月姝开枪击杀三人后慌忙逃跑，枪声引起其他日本兵的注意。摆脱了日本兵的月姝跟踪慕容柏，行至偏僻处她拿枪直指慕容柏，并斥责慕容柏是狗汉奸。来与慕容柏接头的陆康和梁银丰看到此景连忙制止，陆康欲跟月姝解释，冲动的月姝根本听不进去，梁银丰骗月姝身后有人，就在月姝分神的时候，陆康救下慕容柏。此次刺杀没能成功，月姝表示自己不会放弃对慕容柏的刺杀。

　　城外的八路军兵工厂有几门损坏的迫击炮，陆康想请慕容柏帮忙维修，慕容柏表示必须亲自查看才能知道如何维修，陆康决定带慕容柏出城。被月姝误会的慕容柏心情低落，他更怕有人回来刺杀汉奸的家属，为了保证苏玉卿的安全，他想借这次出城的机会松苏玉卿离开。苏玉卿坚持要留下了陪着慕容柏，她还要到益群学堂教书，让更多的人接受教育。

　　小乔无微不至的照顾着双目失明的慕容枫，慕容枫觉得小乔是在可怜自己，这让曾经骄傲的慕容枫无法接受。慕容柏自暴自弃，小乔心疼他这样自我折磨，她鼓励慕容枫接受治疗，康复后就能杀死藤井樱子，给慕容松报仇。

　　陆康穿着慕容柏的衣服故意引月姝现身，陆康将慕容柏在泰丰厂卧底的事情和盘托出。月姝对此感到抱歉，慕容柏并没有责怪她。在国军和共军协同抗日的大环境下，陆康邀请月姝加入鲁东游击队，月姝欣然接受。

　　慕容柏想让慕容枫跟他一起出城，苏玉卿也劝慕容枫加入游击队，用他的军事才能为抗日出力，然而失明后的慕容枫十分颓废，他觉得自己去游击队会拖后腿。慕容枫让小乔跟陆康走，他留下来寻机刺杀藤井樱子，小乔鼓励慕容枫振作，让他出城医治，等他的眼睛好了照样可以打回来，杀了藤井樱子。

　　看着流离失所的百姓和不再繁华的街道，柳子书和月璃十分痛恨日本侵略者。两人偷偷到偏僻处于陆康接头，月璃看到跟陆康一起来的月姝十分开心，月姝拒绝回到慕容府跟日本人同住一处。因为月姝打死了几名日本兵，现在全城戒严，想要出城就更加艰难。陆康想让柳子书弄几张出城证，为了不引起柳博霖的怀疑，柳子书最多只能弄到两张。

　　柳子书回家向柳博霖献殷勤，借口要跟月璃出城溜达让柳博霖给自己要两张通行证，柳博霖让柳子书在城里好好呆着，柳子书又跟柳博霖撒娇，柳博霖只能答应下来。柳博霖觉得柳子书已经彻底被月璃俘获，他感叹慕容家的女人不简单。

　　柳博霖卑躬屈膝的找片野讨要通行证，片野提醒他要抓紧时间找到城里的八路军，柳博霖连忙应承。柳博霖拿着通行证离开时遇见陈汉生，陈汉生提醒他注意柳子书跟月璃的动向，并把那日在烟雨楼的事情和盘托出，柳博霖让陈汉生对此事守口如瓶。

　　回家后，柳博霖质问柳子书是不是跟月璃一起为八路军办事，被拆穿的柳子书只好承认，柳博霖让他立马跟八路军划清界限。柳博霖表示自己讨好日本人就是为了保住柳子书和自己的性命，柳子书让他做一个堂堂正正的中国人，自己宁愿站着死，也不愿跪着生，愤怒的柳博霖撕碎了通行证。柳子书把通行证的碎片交给陆康，陆康把碎片交给一个善于制作版画的工友，请他帮忙伪造几份通行证。

　　胡莱花家，陆康安排梁银丰、胡二仙、月姝和自己先一步出城。在接受检查时看不惯日本兵的月姝开枪击杀他们，这让人群陷入慌乱。街道上枪声不断，在益群学堂教书的苏玉卿担心不已。

　　眼看出城无望，慕容柏带着慕容枫、小乔和胡莱花离开，胡莱花想去找梁银丰和胡二仙，被慕容枫劝住。慕容柏担心自己的离开被人发现，几人合计后决定先回慕容府。藤井樱子在路上看到慕容柏并询问他要去何处，慕容枫激动的要上前杀了她，藤井樱子嘲笑失明的慕容枫不自量力。慕容柏谎称自己想搬离慕容府，藤井樱子威逼利诱的劝慕容柏不要离开慕容府。

　　陆康带领几人逃跑时被打子弹打伤手臂，前来接应的柳子书把陆康等人领到柳宅并安排在柳博霖书房的密室里。片野带人追到柳宅门口要进去搜查，柳博霖只好把片野请进柳宅。片野打量着书房里的书画，柳子书装作无辜的陪在身边，柳博霖发现地上的血迹后用脚踩住。片野即将离开的时候，在密室里的胡二仙打了一个喷嚏，好在柳子书反应及时装成是自己在打喷嚏。

　　片野走后，陆康等人现身，柳博霖欲把几人交给片野，陆康以密室中的财物威胁柳博霖，柳博霖不得不同意让陆康等人暂时住在这里避避风头。柳子书跟慕容柏等人见面商议出城的方法，慕容枫想到一个办法。

　　泰丰厂的生产力有限，为了尽快制造出藤井樱子需要的军工，慕容柏要去打捞沉入潍水的几台德国机床，他让藤井樱子给自己安排人手，藤井樱子认同他的想法。藤井樱子和小岛带人出城，守在城门的片野让人检查车辆。

　　藤井樱子和小岛护送慕容柏和工人们出城，片野担心城里的八路军混在其中，不肯放行。小岛解释打捞机床是为了制造军部急需的军工，他质问片野，如果军工不能按时完成，片野能否承担后果。在小岛的再三保证下，片野放一行人出城了。柳子书让柳博霖给片野送去假情报，说慕容柏想要借机逃跑，这样片野出城后，陆康等人才能寻机出城。柳博霖不肯，柳子书威胁他如果不去，自己就把他窝藏八路军的事情告诉片野。

　　潍水河边，慕容柏找准位置架起打捞设备，他告诉藤井樱子，这个位置就是机床沉水的地方。绞盘车运行后发生故障，慕容柏以零件报废为由要回泰丰厂取零件，藤井樱子跟他一同离。

　　日本兵驾车回到泰丰厂，陆康趁他上厕所时把他杀死，自己则穿上了日本军服。慕容柏去办公室喝水，藤井樱子寸步不离的跟着他，月姝、梁银丰、慕容枫、小乔和胡家父女躲在木箱里被装上卡车。藤井樱子觉得木箱子可疑，慕容柏解释自己多装了一些零件以防打捞机再次损坏没有零件。

　　装成日本兵的陆康欲把卡车开往游击队，藤井樱子发现路线不对欲反抗，陆康把她制服。为了不让慕容柏暴露，陆康把众人放出木箱后，把被绑住的藤井樱子和慕容柏关在了里面，藤井樱子怀疑慕容柏在帮八路军办事，但车厢里胡二仙和慕容枫一直在辱骂慕容柏，藤井樱子又有些相信慕容柏跟自己一样是被绑架的。

　　卡车突然发生故障，陆康让慕容柏修理，梁银丰帮忙，慕容枫等人则躲到上山去了。慕容枫欲杀藤井樱子，但留着藤井樱子还有用处，众人便把两人分开。小乔和月姝陪着慕容枫，胡家父女则看守藤井樱子。慕容柏发现卡车没水才导致的故障，梁银丰去打水。此时胡二仙突然腹痛难忍，他去方便的时候胡莱花坐在藤井樱子身边看守，藤井樱子悄悄挣脱绳索，用靴子里藏的匕首刺伤胡莱花逃走。

　　柳博霖把假消息告知片野后，片野带人赶到河边，小岛得知藤井樱子已经从城里出来却迟迟没见到人，片野给了小岛一巴掌，随即带人开始寻找。众人发现异样后来不及追藤井樱子，全都围在胡莱花身边，车修好后后陆康让大家先上车，此地不宜久留。

　　藤井樱子逃下山后跟片野汇合，找到山上时早已没有慕容柏等人的身影，小岛欲追被片野拦住，片野担心前面会有八路军的埋伏。卡车的后箱里，受伤太重的胡莱花弥留之际跟梁银丰一起畅想着她心中的理想生活，她想给梁银丰生很多孩子，梁银丰安慰她自己以后全听她的。胡莱花叮嘱胡二仙别再赌了，胡二仙哭着说自己再也不赌了。胡莱花在梁银丰怀了死去，梁银丰在山上选了个地方将胡莱花安葬。胡二仙在坟前痛哭流涕，他觉得要不是自己腹泻，那胡莱花就不会死。众人把胡二仙劝走，梁银丰一人站在坟前默默流泪。

　　在游击队根据地，胡二仙要求加入游击队，他要用自己这条命抗日，给胡莱花报仇。慕容柏解决了迫击炮的问题后还要回泰丰厂卧底，他经过城门时被贾警长带到日本军司令部。藤井樱子按照慕容柏说的方法打捞出机床零件，小岛请片野放出慕容柏，片野把刀架在小岛脖子上，让他不要指挥自己做事，小岛表示只有慕容柏才能才能带领工人利用德国机床完成军部交给的任务。

　　苏玉卿给慕容柏包扎伤口，慕容柏没想到藤井樱子真的能打捞出机床，他不愿意用这些机床为日本人所用，苏玉卿劝他配合藤井樱子，然后再想办法解决此事。月鸾学成归来，她到游击队成为八路军军工厂的机械工程师，月姝和月鸾姐妹俩拥抱在一起。

　　陆康等人组建的鲁东游击队有一个军工厂，除了制造军火外，还负责修复损伤的武器，这次前线送来了受损的机枪。月鸾作为机械工程师表示机枪的撞针被人为破坏无法修复，没有高精密的机床，她也做不出精细的撞针，月鸾提议请慕容柏用德国机床来制作撞针。

　　月鸾和月姝到河边聊天，月鸾问及慕容松的近况时，月姝欲言又止，月鸾猜出慕容松或许已经牺牲，两姐妹看着静静流淌的潍水畅想慕容家再度团圆的那一天。

　　胡二仙负责把损坏的撞针和月鸾画的图纸送回县城，面对守卫森严的城门，机敏的胡二仙把撞针插入大葱里，还买了一个烧鹅提在手里。伪军果然被烧鹅吸引，胡二仙交出烧鹅顺利进城。柳子书帮胡二仙翻墙进入慕容府，月璃带着胡二仙去见苏玉卿。胡二仙对自己曾经冤枉慕容柏是汉奸一事十分愧疚，苏玉卿让他不必放在心上。

　　胡二仙把东西交给苏玉卿后，柳子书把他安排在柳博霖养姨太太的地方，正巧最近三姨太有事离开，柳子书叮嘱胡二仙不要随意出门，月璃会给他送食物。月璃想去游击队与月鸾见面，胡二仙劝她等戒严解除再计划此事，月璃拿出攒下的两块大洋，她请胡二仙回游击队时买些东西带给月鸾。

　　苏玉卿收拾包裹来到泰丰厂，她故意跟慕容柏吵架，并以慕容柏总也不回家为借口，住在了泰丰厂，小岛果然没有疑心。苏玉卿拿出藏在包裹里的撞针和图纸，慕容柏看过后表示可以制作，只是自己已经很久没亲自动手制作零件了，现在突然出手恐怕会让小岛生疑。杜黑子已经跟慕容柏学习多年，慕容柏觉得杜黑子有能力做出撞针。小岛时常在泰丰厂监工，慕容柏怕事情败露，苏玉卿自告奋勇说自己可以帮他拖住小岛。

　　杜黑子虽然技艺成熟但总是紧张无法集中精力，他害怕自己制作撞针时被小岛发现，慕容柏拿着杜黑子做的撞针十分失望，杜黑子请他再给自己一次机会。小岛欲到车间里查看，苏玉卿佯装要找慕容柏打网球，对此很有兴趣的小岛邀请苏玉卿一起打球。球场上小岛赞美苏玉卿的美丽与聪慧，为了迷惑小岛，苏玉卿告诉小岛，自己和慕容柏已经习惯这样的生活，小岛对两人的臣服十分满意。

　　杜黑子在厕所里背撞针的尺寸，险些被小岛发现，慕容柏担心以杜黑子的状态，很难做出合格的撞针。慕容柏翻出他在青岛工厂时的工作笔记，想起董师傅告诉他想要制作出好的零件，必须排除杂念，专心致志，心无旁骛得对待，把每个零件变成自己的朋友，与它们心意相通才能制作出合格的零件，这就是匠人精神，慕容柏要把泰丰厂的匠人精神传承下去。

　　苏玉卿故意打碎茶壶拖住小岛的脚步，经过慕容柏的杜黑子也制作出合格的撞针，慕容柏借口带杜黑子吃饭，三人离开车间。藤井樱子来泰丰厂，小岛把苏玉卿和慕容柏的变化告诉了她，见识过苏玉卿的手段的藤井樱子觉得其中有诈，她到杜黑子操作的机床前搜查，此时杜黑子正蹲在机床边寻找旧撞针，看到藤井樱子后匆忙把旧撞针揣进兜里。

　　藤井樱子看出这撞针用于机枪，慕容柏无法解释，杜黑子被日本兵带走，慕容柏让苏玉卿拿着做好的撞针和图纸离开，苏玉卿回到益群学堂把撞针交给月璃并叮嘱她赶快让胡二仙送走。月璃欲把撞针交给胡二仙，可胡二仙并不在住处。

　　藤井樱子分析撞针在苏玉卿手中，陈汉生带着警员围堵益群学堂，苏玉卿想起图纸还在自己手里，连忙将图纸烧掉。

　　遭受酷刑的杜黑子不肯说出实情，慕容柏找藤井樱子要人，藤井樱子让他交出制作好的撞针，自己就放杜黑子，慕容柏谎称坏撞针是杜黑子捡来的，藤井樱子表示现在人赃并获，宁可错杀也不会放过。陈汉生带人搜查了益群学堂一无所获，小岛对这结果很不满意。小岛看出苏玉卿跟自己打网球是故意支开自己，为慕容柏和杜黑子争取制作撞针的时间。小岛在发现了焚烧不完全的图纸，苏玉卿表示这只是学生们的涂鸦之作小岛让苏玉卿交出撞针，苏玉卿拒不承认撞针之事，失去耐心得小岛要搜查全校师生，不分男女，陈汉生帮女学生说话，小岛抓来一个女学生直接击毙。

　　小岛威逼利诱的让学生们给自己提供线索，陈汉生也催促师生们交代实情，小岛给了陈汉生一巴掌，让他立刻搜身。为了保护女学生，苏玉卿挺身而出，让小岛来搜自己，并表示如果在自己身上没搜到撞针，就放过全校师生。小岛同意苏玉卿的提议，他让苏玉卿自己脱衣服。学生们被苏玉卿感动，纷纷上前要接受搜身。陈汉生欲清场，小岛让全体师生看着苏玉卿脱衣服，并告诫众人，这就是不说实话的后果。

　　苏玉卿含泪脱得只剩一个肚兜，小岛让苏玉卿继续脱，陈汉生暗骂小岛禽兽不如，他激动的想要制止小岛，两人扭打在一起时小岛给了陈汉生一枪。陈汉生倒下了，小岛又拿学生的性命威胁苏玉卿，脱得一丝不挂的苏玉卿留下来屈辱的眼泪。小岛走后，苏玉卿强壮坚强安慰学生们。

　　小岛认为泰丰厂有八路军的卧底，而撞针就在失踪的月璃手中，为了追查撞针，片野下令全城搜捕年轻女子。陈汉生一死，警察局群龙无首，负责抓捕月璃的柳博霖告诉贾警长，谁找到月璃谁就是下任局长，原本还在为陈汉生的死伤心的贾局长立马打起精神带着警员开始搜捕。

　　柳博霖觊觎泰丰厂已久，庄秘书建议柳博霖坐实月璃是八路军一事，这样慕容家必受牵连，柳博霖就可以顺理成章的得到泰丰厂。两人的对话被柳子书听到，为了弄清原委，柳子书不惜拿枪逼柳博霖说实话。庄秘书和盘托出，柳子书连忙去找胡二仙。胡二仙本想拿着月璃给的大洋去赌，但他最终忍住了，柳子书在路上堵住他。此时走投无路的月璃带着撞针欲出城，她学着胡二仙把撞针放到了大葱里。

　　柳子书和胡二仙开始分头寻找月璃，贾警长在城门带走了欲出城的月璃，他把苏玉卿和学生的遭遇告诉给月璃，并劝月璃交出撞针，月璃宁死不从。两人开车去见片野的路上，月璃试图抢枪，争抢时摩托车侧翻，贾警长被押在车底，月璃逃跑。贾警长开枪报信，日本兵追上月璃，柳子书循着枪声找到月璃时，月璃已经身中数枪。生命垂危的月璃让柳子书打死自己，拿走撞针，这样柳子书就可以洗脱嫌疑，柳子书不肯，月璃感谢柳子书给了自己一份美好的恋情，然后拿着柳子书的枪自杀。

　　问讯赶来的小岛让人搜月璃的尸体，情绪激动的柳子书上前阻拦，柳博霖等人拦着柳子书。看着月璃的尸体被亵渎，柳子书伤心欲绝。柳博霖把柳子书锁在房间，不准他踏出房门。小岛不相信对月璃用情至深的柳子书会杀死月璃，片野认为柳子书没留下月璃的活口很可疑。前来认尸的慕容柏和苏玉卿心碎不已，慕容柏质问片野没有证据为何随便杀人，藤井樱子劝慕容柏不要冲动，如果片野生气，泰丰厂工人和慕容家的人都会遭殃。藤井樱子愿意以释放杜黑子为条件，让慕容柏息事宁人，不要追究柳子书的责任。

　　慕容柏不甘心让月璃不明不白的死去，片野让他不要在日本司令部里闹，慕容柏反驳这里是被日本人霸占的慕容府，片野拿枪威胁慕容柏，藤井樱子阻止片野杀慕容柏。

　　片野觉得藤井樱子对慕容柏的感情超过了正常范围，藤井樱子解释慕容柏是个不可多得的人才，希望他能为大日本皇军做事。片野欲反驳，小岛让他稍安勿躁，藤井樱子直言零件没在月璃身上，那么慕容家肯定会趁给月璃送葬的机会把撞针送出城，只要盯紧送葬的，到时候不仅可以人赃并获，还可以以此为线索，找出八路军军工厂的位置

　　胡二仙潜入柳府从房顶与柳子联络，他发誓要把撞针送出城，完成月璃的遗愿。胡二仙跟慕容柏和苏玉卿忏悔自己的过失，苏玉卿后悔把撞针交给月璃，慕容柏认为是自己和杜黑子暴露了，才至月璃于险境。慕容柏提议把月璃葬在慕容松的身边，还可以借机把撞针送出城，心细的苏玉卿觉得这个想法日本人也会想到，为了万无一失，苏玉卿又想了一个办法。

　　片野让柳博霖负责监视慕容家送葬的人，找到兵工厂。柳子书闹着要给月璃送葬，柳博霖坚决反对。庄秘书劝柳博霖放柳子书出来，到时候柳子书和认准柳子书是仇敌的慕容柏一定会发生纠纷，这样他就可以名正言顺的盯住送葬的队伍。

　　柳子书绑着白布出门，柳博霖看到后十分气愤，柳子书跪求柳博霖成全自己，柳博霖扶起柳子书时，柳子书趁机把撞针放入柳博霖大衣兜里。柳子书欲跟在送葬的队伍后面，慕容柏撵他走，柳博霖替柳子书出头，苏玉卿请柳子书还月璃安宁。

　　送葬的人和柳博霖等人纠缠不休，片野不愿再看这出闹剧，藤井樱子劝他耐心些，片野强调藤井樱子对慕容柏的感情越界了，小岛也怀疑藤井樱子为了慕容柏会背叛大日本皇军。

　　柳子书跟在送葬的队伍后面，柳博霖把自己的外衣披在懂得瑟瑟发抖的柳子书身上，柳子书表示自己给月璃上柱香就离开。胡二仙扮成道士主持下葬仪式，他揪出躲在一旁的柳子书，众人追着柳子书打，最后柳子书和胡二仙躲进草丛里，柳子书把撞针交给胡二仙后，胡二仙匆匆离开。一直在高处监视的片野等人没有发现异常，柳博霖表示只要慕容家的人真的通共，自己早晚会找到证据。

　　月璃的牺牲让陆康和月姝十分心痛，月姝决定对月鸾隐瞒此事，她怕月鸾会不计后果的给月璃报仇。柳子书始终对月璃的死感到自责，月姝主动找他谈心。河里游泳的柳子书突然不见了，月鸾慌忙找人救他。

　　慕容柏得知泰丰厂要出一批军火，三天后就会被卡车拉走，苏玉卿质疑消息的来源，慕容柏表示自己偷听到了小岛和藤井樱子的谈话，他想把消息传给游击队。

　　柳子书失踪数日，柳博霖让贾警长继续寻找，三姨太告诉他，扮成卖货郎的柳子书混入城后睡在了自己的家门外。柳子书装成撞邪的模样，柳博霖顾不上盘问连忙找人来给柳子书驱邪。喝下驱邪药水的柳子书立马好转，他表示自己要跟慕容家决裂，而且他现在也认为八路军根本打不赢日本人。

　　柳子书的改变让柳博霖欣慰，为了帮柳子书争取警察局长的职务，他拿着珠宝首饰送给片野，片野同意了他的请求。随后片野召见贾警长，他让贾警长找出柳子书的破绽，并许诺会给他警察局长的位置，其时片野一直怀疑柳子书跟月璃都是八路军的人。

　　柳博霖要为柳子书办宴会庆祝，柳子书说服柳博霖让慕容柏参加，慕容柏接到邀请函时很不解，两人已经约好了秘密会面，为何还要多此一举，苏玉卿觉得或许是柳子书不方便跟他秘密见面。