张尧佐在众人面前给包拯难堪，还包拯则给他设了一个圈套，盛气凌人的张尧佐夸口自己可以帮包拯解决问题，包拯说出黄河决堤引起百姓流离失所，皇上把此事交给他处理，他希望张尧佐能捐五千两白银用来赈灾，骑虎难下的张尧佐不得不掏钱，连同参加宴会的一众官员也都有所捐赠，包拯和公孙策顺利筹得赈灾款。

　　小厮带着展昭和莫研去往后院库房，路上他给两人介绍张府的布局，行至张尧佐书房时莫研称自己腹痛要去方便，借此机会她潜入书房翻找张尧佐贪污的证据。小厮欲跟随莫研去茅房，展昭阻拦，这时左拥右抱的张风从后院出来。张风佯装醉酒跟展昭套近乎，展昭担心莫研不愿与张风过多交谈，张风欲拿走包拯送来的礼物，展昭扔出石子导致张风滑倒，展昭扶起张风时趁机试探。张风把礼物摔坏，莫研机灵的化解了尴尬。展昭觉得张风与青袍人身形相似，但张风却没有内力不会武功，莫研怀疑张风在刻意隐瞒自己的内力。

　　被包拯摆了一道的张尧佐十分恼怒，张风担心包拯会盯住张尧佐不放，张尧佐在朝堂上卧底多年，义子张风就是帮他给另一方传递消息的上级，张风决定借刀杀人。手下给张风拿来一个箱子，张风命人以张尧佐的名义把箱子给萧辰送去，萧辰打开箱子，里面竟是一个血淋淋的人头。

　　莫研翻找张尧佐的书房却一无所获，为了安抚情绪低落的莫研，展昭宠溺的要给她买猪蹄补补，莫研觉得展昭对自己真好，两人之间情愫暗生。展昭为自己私自拔下莫研身上的箭而道歉，他承诺自己以后不会再骗他，莫研相信展昭。两人的深情对视被秦薇薇打断，害羞的莫研赶紧溜走。

　　萧辰训斥李栩，莫研也跪下听训，萧辰让两人即刻跟自己回蜀中，莫研却不愿离开，萧辰直言莫研是舍不得展昭，莫研连忙否认，今日正是中秋节，李栩求情希望能留在开封府过节，萧辰让两人明天卯时启程。

　　白盈玉神情抑郁，莫研为自己没能将张尧佐绳之以法而感到抱歉，白盈玉觉得是世道不公，并不责怪莫研。两人聊天时白盈玉发现莫研有心事，莫研很害怕自己离开后展昭会忘了她，白盈玉建议她给展昭留下一个信物。

　　开封府内众人在做灯笼，挂彩花，宁晋借送金纸的名义来找莫研却没见到她，最后他在街边制作泥偶的摊位找到了莫研，宁晋得知莫研在给展昭做泥偶心中不是滋味。莫研为自己做不好泥偶而伤神，又在街上被乞讨的小孩子偷走了钱袋，宁晋跟她一起抓到了偷钱袋的孩子们，正巧展昭也来找这些孩子，展昭让孩子把钱袋还给莫研，又把自己准备的食物分给了孩子们，莫研发现展昭看似冷酷，但内心柔软。莫研说出自己想送展昭礼物，宁晋借口要去宫中赴宴把泥偶带走了。展昭得知莫研即将离开心中不舍，他看中莫研随身佩戴的香囊，莫研把香囊给了展昭。

　　中秋夜，开封府上下齐聚一堂，公孙策送给莫研一瓶药，这是展昭请他特意给莫研配制的，莫研赞叹装药的玉壶精美，公孙策表示这玉壶是展昭准备的。莫研刚要举杯敬展昭，展昭却被捕快们拉去喝酒，两人隔着人群和座椅遥遥相望。宴会结束后，展昭带莫研去喝解酒汤，莫研感慨自己以后再也喝不到如此美味的解酒汤了。放灯的时间到了，莫研希望展昭陪自己好好看一次花灯，展昭抱着莫研飞到高处问她是否喜欢，莫研一边说着自己很喜欢，一边把手挽在展昭的胳膊上。宁晋心不在焉的参加完宴会，独自对月饮酒时失手让泥偶落入湖中，他连忙叫人来打捞泥偶。

　　白盈玉请萧辰教自己杀人，她想为父报仇，为了让白盈玉知难而退，萧辰表示白盈玉只要能在天亮前把水缸打满自己就教她。月上中天，萧辰让白盈玉先填饱肚子再接着打水，一直委屈着的白盈玉终于哭了出来，萧辰递给她一条手帕。

　　张风把萧辰在开封的消息告知张尧佐，张尧佐似乎很害怕萧辰会找他，他让张风处理掉萧辰。