1583 年 （ 明 朝 萬 曆 十 一 年 ） 古 埒 城 主 阿 臺 與 明 朝 軍 隊 因 走 失 羊 群 歸 屬 發 生 械 鬥 。 遼 東 總 兵 李 成 梁 奉 旨 平 亂 。 24 歲 的 努 爾 哈 赤 現 在 是 遼 東 總 兵 李 成 梁 的 侍 衛 ， 年 輕 時 被 父 親 建 州 女 真 都 督 塔 克 世 趕 出 了 家 門 ， 撫 順 富 商 佟 莊 主 將 其 收 留 做 了 上 門 女 婿 ， 他 的 妻 子 佟 佳 氏 是 佟 莊 主 的 獨 生 女 兒 ， 生 有 一 子 褚 英 。 一 天 ， 李 成 梁 命 令 努 爾 哈 赤 到 山 海 關 去 接 剛 剛 在 京 城 考 上 武 狀 元 的 兒 子 李 如 柏 ， 並 且 去 尋 找 因 為 逃 婚 而 離 家 出 走 的 葉 赫 第 一 美 女 東 哥 。

努 爾 哈 赤 路 上 遇 東 哥 ， 被 東 哥 深 深 地 吸 引 ， 他 更 把 東 哥 放 走 。 李 如 柏 得 知 父 親 出 征 ， 趕 往 陣 前 立 ?， 結 果 摔 下 山 崖 ， 幸 好 努 爾 哈 赤 救 下 李 如 柏 。 李 如 柏 新 娶 的 小 妾 那 齊 婭 對 努 爾 哈 赤 十 分 傾 慕 。 圖 倫 城 主 尼 堪 外 蘭 向 李 成 梁 報 告 古 埒 城 主 阿 臺 圖 謀 造 反 ， 李 成 梁 率 軍 包 圍 古 埒 城 ， 尼 堪 外 蘭 說 建 州 都 督 塔 克 世 和 父 親 覺 昌 安 率 軍 前 來 支 援 ， 並 獻 上 破 城 之 計 。 努 爾 哈 赤 和 李 如 柏 火 速 趕 往 古 埒 城 ， 而 此 時 塔 克 世 和 覺 昌 安 已 經 被 尼 堪 外 蘭 設 計 死 於 亂 軍 之 中 。

努 爾 哈 赤 大 怒 ， 拿 出 刀 欲 殺 尼 堪 外 蘭 ， 那 齊 婭 舍 命 救 下 自 己 的 父 親 ， 李 成 梁 無 奈 示 意 眾 侍 衛 抓 住 努 爾 哈 赤 。 李 成 梁 來 牢 中 看 望 努 爾 哈 赤 ， 並 告 訴 努 爾 哈 赤 自 己 不 能 不 殺 他 。 那 其 婭 一 直 愛 著 努 爾 哈 赤 ， 於 是 說 服 了 李 如 柏 放 了 努 爾 哈 赤 。

李 成 梁 派 兵 包 圍 了 佟 家 莊 園 。 努 爾 哈 赤 向 納 林 貝 勒 和 金 臺 吉 貝 勒 借 人 馬 攻 佔 圖 倫 城 ， 截 殺 尼 堪 外 蘭 。 納 林 已 經 盤 算 把 東 哥 嫁 給 尼 堪 外 蘭 ， 但 東 哥 寧 死 不 從 。 納 林 假 意 答 應 努 爾 哈 赤 ， 但 說 他 的 騎 兵 正 在 外 打 獵 ， 要 努 爾 哈 赤 等 幾 天 。 東 哥 來 看 努 爾 哈 赤 ， 並 想 幫 他 渡 過 難 關 。 納 林 打 算 要 用 努 爾 哈 赤 換 尼 堪 外 蘭 的 幾 個 城 池 ， 於 是 把 努 爾 哈 赤 抓 了 起 來 ， 準 備 交 給 尼 堪 外 蘭 。

金 台 吉 得 知 後 迅 速 告 訴 東 哥 ， 東 哥 讓 努 爾 哈 赤 的 弟 弟 舒 爾 哈 齊 用 自 己 當 人 質 ， 要 挾 自 己 的 哥 哥 納 林 ， 救 出 努 爾 哈 赤 。 可 是 納 林 卻 不 為 所 動 ， 東 哥 用 刀 將 自 己 刺 成 重 傷 ， 迫 使 納 林 放 了 努 爾 哈 赤 。 納 林 起 了 殺 努 爾 哈 赤 兄 弟 的 念 頭 ， 努 爾 哈 赤 詳 細 地 分 析 女 真 各 部 的 形 勢 ， 納 林 最 終 放 了 兩 兄 弟 ， 但 是 不 會 借 兵 給 他 們 。 努 爾 哈 赤 兄 弟 二 人 與 東 哥 告 別 ， 努 爾 哈 赤 立 誓 永 不 辜 負 東 哥 。 努 爾 哈 赤 對 弟 弟 說 ， 決 定 利 用 李 成 梁 當 自 己 的 靠 山 。

努 爾 哈 赤 回 到 撫 順 見 李 成 梁 。 之 前 努 爾 哈 赤 告 訴 舒 爾 哈 齊 自 己 如 果 回 不 來 ， 就 要 弟 弟 照 顧 東 哥 一 輩 子 。 努 爾 哈 赤 獨 自 來 到 李 成 梁 處 ， 見 到 了 被 押 為 人 質 的 佟 夫 人 和 兒 子 。 努 爾 哈 赤 要 李 成 梁 舉 薦 他 接 替 其 父 建 州 都 督 的 位 置 ， 條 件 是 努 不 再 追 究 以 往 二 人 的 宿 怨 ， 並 讓 自 己 的 兒 子 褚 英 做 他 的 人 質 。 李 成 梁 同 意 了 他 的 要 求 。 努 爾 哈 赤 和 舒 爾 哈 齊 再 度 重 逢 ， 二 人 決 定 承 擔 起 重 建 建 州 的 重 任 。 努 爾 哈 赤 與 舒 爾 哈 齊 找 出 僅 存 的 十 三 幅 盔 甲 ， 對 天 盟 誓 ， 誓 要 赧 仇 。

夜 間 一 夥 黑 衣 人 偷 襲 努 爾 哈 赤 兄 弟 ， 他 們 奮 力 拼 殺 脫 離 險 境 。 次 日 有 圖 倫 軍 隊 要 謀 害 兄 弟 倆 ， 二 人 浴 血 奮 戰 。 努 爾 哈 赤 和 弟 弟 舒 爾 哈 齊 被 圖 倫 兵 團 團 圍 住 ， 正 在 危 難 關 頭 佟 家 五 兄 弟 率 領 莊 丁 前 來 投 奔 努 爾 哈 赤 ， 將 圖 倫 兵 射 死 。 佟 佳 氏 也 帶 著 佟 春 兒 來 到 建 州 都 督 府 來 投 奔 努 爾 哈 赤 。 努 向 佟 佳 氏 問 兒 子 褚 英 情 況 ， 努 向 佟 佳 氏 保 證 殺 掉 尼 堪 外 蘭 接 兒 子 回 家 。

圖 倫 城 外 ， 努 裝 扮 成 商 人 騙 開 城 門 ， 先 頭 部 隊 殺 死 守 城 的 士 兵 ， 後 面 佟 家 五 兄 弟 帶 領 眾 兵 殺 入 城 內 ， 圖 倫 軍 四 散 逃 竄 。 尼 堪 外 蘭 的 家 裏 ， 努 爾 哈 赤 準 備 將 尼 堪 外 蘭 的 家 人 全 部 殺 死 。 那 齊 婭 來 到 請 求 努 爾 哈 赤 不 要 殺 死 她 的 家 人 ， 而 舒 爾 哈 齊 也 跪 在 地 上 求 哥 哥 手 下 留 情 。 尼 堪 外 蘭 率 領 兩 萬 人 馬 向 建 州 攻 來 ， 努 爾 哈 赤 決 定 到 葉 赫 借 兵 ， 他 把 這 個 任 務 交 給 了 舒 爾 哈 齊 。

舒 爾 哈 齊 去 找 納 林 。 舒 爾 哈 齊 來 到 東 哥 府 上 ， 東 哥 見 到 舒 爾 哈 齊 撲 到 了 他 的 懷 裏 ， 為 了 幫 助 努 爾 哈 赤 ， 東 哥 決 定 親 自 去 見 納 林 。 東 哥 勸 舒 爾 哈 齊 放 棄 復 仇 ， 與 她 一 起 生 活 。 舒 爾 哈 齊 卻 只 委 婉 地 詢 問 東 哥 對 哥 哥 的 看 法 。 舒 爾 哈 齊 帶 著 禮 物 見 了 納 林 和 金 台 吉 ， 納 林 不 肯 答 應 借 兵 ， 東 哥 跪 地 請 求 他 ， 他 說 借 兵 的 條 件 ， 就 是 將 妹 妹 東 哥 嫁 給 努 爾 哈 赤 。 因 為 他 只 會 把 妹 妹 嫁 給 建 州 都 督 。

舒 爾 哈 齊 含 著 眼 ?在 契 約 上 畫 押 。 東 哥 喬 裝 準 備 去 找 努 爾 哈 赤 說 出 她 的 心 聲 。 努 爾 哈 赤 與 敵 人 浴 血 奮 戰 ， 但 寡 不 敵 眾 ， 此 時 舒 爾 哈 齊 帶 著 葉 赫 援 軍 趕 到 ， 擊 退 了 敵 軍 。 金 台 吉 勸 舒 爾 哈 齊 立 即 取 代 努 爾 哈 赤 ， 舒 爾 哈 齊 當 即 拒 絕 ， 二 人 更 為 此 爭 論 。

金 台 吉 勸 舒 爾 哈 齊 立 即 取 代 努 爾 哈 赤 ， 舒 爾 哈 齊 不 肯 ， 兩 人 更 打 起 來 。 努 爾 哈 赤 與 佟 佳 氏 為 兒 子 當 人 質 的 事 爭 論 不 休 。 舒 爾 哈 齊 拿 出 和 約 ， 努 爾 哈 赤 看 了 以 後 非 常 高 興 ， 立 刻 準 備 聘 禮 。 東 哥 在 建 州 城 外 ， 遇 到 了 哥 哥 金 台 吉 ， 金 台 吉 將 舒 爾 哈 齊 的 表 現 告 訴 東 哥 ， 東 哥 卻 堅 信 努 爾 哈 赤 會 成 全 自 己 。 努 爾 哈 赤 如 願 接 到 了 皇 帝 的 詔 書 ， 設 宴 款 待 李 成 梁 ， 席 間 提 起 褚 英 ， 努 爾 哈 赤 會 意 ， 舒 爾 哈 齊 卻 與 李 成 梁 爭 辯 ， 最 終 李 成 梁 答 應 兩 年 後 放 回 褚 英 。

努 爾 哈 赤 將 褚 英 交 給 了 李 成 梁 。 東 哥 見 到 努 爾 哈 赤 ， 明 白 努 爾 哈 赤 對 她 一 往 情 深 ， 她 不 好 意 思 開 口 。 東 哥 見 到 舒 爾 哈 齊 兩 人 面 面 相 覷 ， 努 爾 哈 赤 聲 稱 要 處 理 公 務 離 開 ， 他 卻 沒 走 而 是 在 窗 下 觀 察 著 他 們 的 動 靜 。 東 哥 的 丫 頭 興 尼 婭 說 出 金 台 吉 要 幫 助 舒 爾 哈 齊 做 ?督 。 窗 外 努 爾 哈 赤 神 情 木 然 離 去 。 努 爾 哈 赤 疑 心 舒 爾 哈 齊 會 取 代 自 己 ， 決 定 要 放 棄 弟 弟 。 佟 家 兄 弟 告 訴 舒 爾 哈 齊 ， 努 爾 哈 赤 已 經 同 意 了 他 和 東 哥 的 婚 事 ， 舒 爾 哈 齊 大 喜 。

舒 爾 哈 齊 回 到 都 督 府 向 哥 哥 坦 白 一 切 ， 努 爾 哈 赤 坦 誠 地 將 官 印 和 權 位 交 給 舒 爾 哈 齊 ， 要 他 做 都 督 ， 迎 娶 東 哥 ， 並 要 求 他 統 一 女 真 ， 自 己 會 輔 佐 他 左 右 ， 舒 爾 哈 齊 被 感 動 ， 決 定 放 棄 迎 娶 東 哥 。 舒 爾 哈 齊 帶 著 努 爾 哈 赤 的 聘 書 送 到 葉 赫 貝 勒 府 。

納 林 同 意 了 努 爾 哈 赤 迎 娶 東 哥 ， 東 哥 痛 苦 欲 絕 。 舒 爾 哈 齊 對 東 哥 說 他 要 回 到 中 原 ， 為 了 哥 哥 及 建 州 ， 他 一 定 要 走 。 整 個 都 督 府 都 在 為 努 爾 哈 赤 的 婚 事 準 備 著 ， 佟 佳 氏 責 怪 努 爾 哈 赤 殘 忍 ， 讓 舒 爾 哈 齊 去 接 東 哥 。 興 尼 婭 勸 說 東 哥 與 她 愛 的 人 私 奔 。 東 哥 擔 心 她 私 奔 後 努 爾 哈 赤 一 定 會 和 葉 赫 開 戰 。 她 決 定 自 殺 。 興 尼 婭 只 好 去 找 舒 爾 哈 齊 ， 不 料 他 喝 得 爛 醉 如 泥 ， 興 尼 婭 只 好 將 東 哥 要 自 殺 的 事 情 告 訴 金 台 吉 。

金 台 吉 讓 自 己 的 另 一 個 妹 妹 孟 古 去 勸 說 東 哥 ， 挽 救 東 哥 的 性 命 。 孟 古 決 定 代 替 姐 姐 嫁 給 努 爾 哈 赤 。 她 要 金 台 吉 給 東 哥 吃 一 種 昏 睡 的 藥 。 興 尼 婭 叫 東 哥 喝 下 了 摻 有 藥 的 水 ， 東 哥 沈 睡 過 去 。 金 台 吉 扶 孟 古 上 車 ， 孟 古 叮 囑 絕 不 能 讓 舒 爾 哈 齊 靠 近 。 在 新 房 內 ， 努 爾 哈 赤 掀 開 ?頭 發 現 不 是 東 哥 ， 努 爾 哈 赤 大 怒 ， 將 孟 古 打 倒 在 地 。 努 爾 哈 赤 誓 奪 回 東 哥 。 金 台 吉 、 舒 爾 哈 齊 和 佟 佳 氏 趕 忙 來 勸 解 ， 努 爾 哈 赤 大 吼 金 台 吉 是 騙 子 ， 金 台 吉 狡 辯 。 努 爾 哈 赤 命 令 馬 上 出 兵 葉 赫 ， 去 找 東 哥 。

金 台 吉 威 脅 他 要 是 把 孟 古 送 回 去 ， 葉 赫 就 與 他 開 戰 。 努 爾 哈 赤 去 找 東 哥 ， 孟 古 攔 在 馬 前 迎 著 努 爾 哈 ?的 鞭 打 ， 向 他 說 出 了 姐 姐 要 在 新 婚 之 夜 自 殺 的 真 相 ， 努 爾 哈 赤 驚 呆 了 。 他 與 孟 古 一 起 回 家 。 東 哥 醒 來 得 知 孟 古 替 她 出 嫁 ， 心 裏 自 責 。 納 林 氣 憤 地 抽 打 金 台 吉 ， 東 哥 趕 來 請 罪 ， 要 求 用 自 己 換 回 孟 古 。 納 林 覺 米 已 成 炊 ， 已 沒 用 。