佟 佳 氏 勸 努 爾 哈 赤 要 對 孟 古 有 憐 愛 之 情 ， 努 爾 哈 赤 亦 說 出 其 心 底 話 。 東 哥 求 金 台 吉 放 她 出 去 ， 金 不 答 應 。 努 爾 哈 赤 讓 額 亦 都 去 給 納 林 送 信 ， 求 納 林 將 東 哥 嫁 給 舒 爾 哈 齊 。 納 林 收 到 努 爾 哈 赤 的 信 和 金 台 吉 商 量 ， 金 台 吉 完 全 同 意 。 最 終 納 林 答 應 使 者 的 求 婚 。 東 哥 則 認 為 她 不 能 嫁 給 舒 爾 哈 齊 ， 因 為 只 有 他 們 兩 人 不 斷 的 痛 苦 才 能 換 來 努 爾 哈 赤 的 平 靜 。 額 亦 都 帶 回 了 東 哥 不 肯 嫁 給 舒 爾 哈 齊 的 消 息 ， 舒 爾 哈 齊 深 受 打 擊 。

額 亦 都 把 東 哥 的 擔 心 告 訴 努 爾 哈 赤 ， 努 爾 哈 赤 立 刻 寫 信 告 訴 納 林 ， 他 會 愛 孟 古 盡 力 忘 掉 東 哥 。 努 爾 哈 赤 講 述 自 己 對 東 哥 的 癡 情 ， 孟 古 深 為 感 動 。 舒 爾 哈 齊 來 到 東 哥 府 送 信 ， 東 哥 看 到 了 努 爾 哈 赤 的 信 亦 流 下 了 眼 ?。 東 哥 堅 持 不 見 舒 爾 哈 齊 ， 要 求 努 爾 哈 赤 兌 現 他 的 誓 言 ， 如 果 一 切 實 現 ， 她 將 穿 好 嫁 衣 嫁 給 舒 爾 哈 齊 。

舒 爾 哈 齊 在 返 回 建 州 的 路 上 ， 遇 到 尼 堪 外 蘭 軍 隊 的 伏 擊 ， 隨 從 相 繼 在 戰 鬥 中 死 去 。 尼 堪 外 蘭 和 那 齊 婭 要 求 舒 爾 哈 齊 以 副 都 督 的 身 份 寫 一 封 信 ， 聲 明 兩 家 恩 怨 已 經 了 斷 願 永 世 交 好 。 舒 爾 哈 齊 不 同 意 ， 但 那 齊 婭 告 訴 東 哥 還 在 等 他 ， 舒 爾 哈 齊 只 好 簽 下 了 自 己 的 名 字 。 回 到 建 州 ， 努 爾 哈 赤 並 沒 有 怪 罪 舒 爾 哈 齊 。

努 爾 哈 赤 決 定 征 討 尼 堪 外 蘭 。 那 齊 婭 突 然 出 現 ， 指 責 舒 爾 哈 齊 違 背 約 定 。 最 終 雙 方 作 出 妥 協 ， 那 齊 婭 要 求 舒 爾 哈 齊 ， 不 要 傷 尼 堪 外 蘭 的 性 命 ， 舒 爾 哈 齊 答 應 了 她 。 努 爾 哈 赤 去 看 望 佟 佳 氏 ， 佟 佳 氏 告 訴 他 自 己 已 有 身 孕 。 孟 古 與 努 爾 哈 赤 終 於 找 到 話 題 ， 談 論 戰 爭 。 努 爾 哈 赤 起 兵 ， 準 備 去 攻 打 圖 倫 城 。 尼 堪 外 蘭 得 知 後 派 那 齊 婭 向 李 成 梁 借 救 兵 ， 李 成 梁 聲 稱 不 干 涉 女 真 內 部 衝 突 。 那 齊 婭 勸 父 親 去 找 李 如 柏 ， 他 可 以 保 證 尼 堪 外 蘭 的 安 全 ， 尼 堪 外 蘭 拒 絕 ， 那 齊 婭 決 與 父 親 生 死 與 共 。 東 哥 和 興 尼 婭 來 建 州 看 望 孟 古 。 東 哥 從 哈 達 齊 那 裏 瞭 解 孟 古 已 經 愛 上 努 爾 哈 赤 ， 但 努 爾 哈 赤 卻 對 自 己 念 念 不 忘 。 尼 堪 外 蘭 與 努 爾 哈 赤 激 烈 地 交 戰 ， 舒 爾 哈 齊 卻 放 走 了 尼 堪 外 蘭 。 努 爾 哈 赤 來 見 李 成 梁 ， 李 讓 他 和 尼 堪 外 蘭 同 飲 ， 努 爾 哈 赤 和 尼 堪 外 蘭 相 互 僵 持 。 李 成 梁 帶 來 褚 英 ， 告 訴 努 爾 哈 赤 只 要 尼 堪 外 蘭 活 著 ， 褚 英 就 沒 事 。 努 爾 哈 赤 卻 說 ， 只 要 讓 他 殺 死 尼 堪 外 蘭 ， 褚 英 就 任 由 李 成 梁 處 置 。 那 齊 婭 希 望 努 爾 哈 赤 放 過 自 己 的 父 親 。 努 爾 哈 赤 要 求 她 讓 李 成 梁 放 了 褚 英 ， 就 不 殺 尼 堪 外 蘭 。 努 爾 哈 赤 只 給 那 齊 婭 十 天 時 間 。

尼 堪 外 蘭 獨 自 去 打 建 州 營 地 ， 他 要 李 如 柏 殺 死 褚 英 ， 造 成 李 成 梁 和 努 爾 哈 赤 的 衝 突 。 李 如 柏 準 備 殺 褚 英 ， 那 齊 婭 用 劍 威 脅 李 如 柏 放 過 褚 英 。 結 果 那 齊 婭 無 意 中 傷 了 李 如 柏 。 努 爾 哈 赤 及 舒 爾 哈 齊 夜 訪 李 府 ， 目 睹 了 那 齊 婭 為 救 褚 英 刺 傷 李 如 柏 的 一 幕 ， 努 爾 哈 赤 要 救 那 齊 婭 和 兒 子 ， 還 要 李 成 梁 把 尼 堪 外 蘭 交 出 來 。 東 哥 決 定 要 帶 舒 爾 哈 齊 走 。 舒 爾 哈 齊 斷 定 李 如 柏 犯 的 是 欺 君 之 罪 ， 只 要 那 齊 婭 肯 作 證 ， 就 有 證 據 。 那 齊 婭 和 尼 堪 外 蘭 被 軟 禁 在 總 兵 府 。 努 爾 哈 赤 走 進 來 ， 他 並 沒 有 殺 尼 堪 外 蘭 ， 他 只 是 來 救 那 齊 婭 。 努 爾 哈 赤 讓 舒 爾 哈 齊 帶 著 那 齊 婭 和 五 兄 弟 去 山 海 關 。 李 成 梁 察 覺 到 努 爾 哈 赤 要 利 用 那 齊 婭 告 他 欺 君 。 李 成 梁 立 即 派 人 準 備 出 兵 ， 消 滅 努 爾 哈 赤 。 東 哥 在 軍 營 中 看 到 努 爾 哈 赤 一 人 ， 努 爾 哈 赤 已 經 讓 士 兵 退 後 ， 自 己 一 人 在 等 待 李 成 梁 。 李 成 梁 的 軍 隊 已 經 包 圍 了 軍 營 ， 努 爾 哈 赤 讓 東 哥 躲 起 來 。 李 成 梁 威 脅 努 爾 哈 赤 ， 努 爾 哈 赤 把 刀 架 在 了 自 己 脖 子 上 ， 李 成 梁 被 努 爾 哈 赤 震 懾 住 ， 答 應 把 褚 英 和 尼 堪 外 蘭 交 出 來 。 信 使 把 李 成 梁 要 放 褚 英 的 資 訊 ， 告 訴 在 關 外 的 舒 爾 哈 齊 ， 舒 爾 哈 齊 卻 為 那 齊 婭 的 命 運 擔 心 起 來 。 李 成 梁 讓 兒 子 李 如 柏 忘 掉 那 齊 婭 ， 於 是 謊 稱 那 齊 婭 已 經 被 自 己 殺 死 。 舒 爾 哈 齊 在 看 守 那 齊 婭 的 五 兄 弟 的 酒 裡 下 了 蒙 汗 藥 ， 放 走 了 那 齊 婭 。

努 爾 哈 赤 在 軍 營 中 準 備 好 殺 尼 堪 外 蘭 祭 奠 父 親 和 爺 爺 。 舒 爾 哈 齊 和 五 兄 弟 回 來 卻 不 見 那 齊 婭 ， 而 李 成 梁 已 經 帶 來 褚 英 和 尼 堪 外 蘭 。 努 爾 哈 赤 大 怒 ， 正 要 治 舒 爾 哈 齊 的 罪 ， 那 齊 婭 騎 馬 而 來 。 努 爾 哈 赤 當 著 那 齊 婭 的 面 前 殺 了 尼 堪 外 蘭 ， 卻 並 不 打 算 把 那 齊 婭 交 給 李 成 梁 ， 雙 方 正 在 僵 著 。 努 爾 哈 赤 提 議 讓 那 齊 婭 嫁 給 舒 爾 哈 齊 。 李 成 梁 勉 強 同 意 。 那 齊 婭 和 舒 爾 哈 齊 結 婚 了 。 那 齊 婭 深 知 舒 爾 哈 齊 愛 著 東 哥 ， 她 要 向 東 哥 講 清 楚 ， 舒 爾 哈 齊 卻 告 訴 那 齊 婭 ， 只 有 現 在 這 樣 ， 才 能 救 建 州 ， 才 能 救 那 齊 婭 的 性 命 。 雖 然 努 爾 哈 赤 此 時 躊 躇 滿 志 ， 但 是 兒 子 褚 英 對 他 非 常 冷 漠 。 佟 佳 氏 又 為 努 爾 哈 赤 生 了 第 二 個 兒 子 — — 代 善 。 李 成 梁 以 巡 視 為 名 給 葉 赫 部 族 送 了 一 大 批 兵 器 ， 並 暗 示 納 林 與 女 真 另 一 個 大 部 落 結 盟 ， 與 努 爾 哈 赤 抗 衡 。 烏 拉 部 落 的 布 占 泰 對 東 哥 垂 慕 以 久 ， 他 帶 了 大 批 貴 重 的 禮 物 送 給 納 林 。 迎 親 的 隊 伍 來 到 東 哥 處 ， 但 東 哥 拒 絕 接 受 。 正 在 這 時 舒 爾 哈 齊 來 到 納 林 府 ， 東 哥 已 經 知 道 舒 爾 哈 齊 和 那 齊 婭 結 婚 的 消 息 。 看 見 舒 爾 哈 齊 後 的 東 哥 心 情 複 雜 。

舒 爾 哈 齊 正 離 開 ， 可 納 林 命 令 士 兵 把 舒 爾 哈 齊 扣 押 。 他 準 備 與 建 州 開 戰 ， 要 利 用 舒 爾 哈 齊 贖 回 妹 妹 孟 古 。 布 占 泰 承 諾 會 幫 助 納 林 對 付 努 爾 哈 赤 ， 納 林 答 應 他 打 敗 努 爾 哈 赤 之 日 就 是 布 占 泰 與 東 哥 結 婚 之 時 。 葉 赫 使 者 來 到 建 州 把 納 林 的 意 思 告 訴 努 爾 哈 赤 ， 努 爾 哈 赤 大 怒 ， 孟 古 同 意 自 己 換 回 舒 爾 哈 齊 。 努 爾 哈 赤 只 得 答 應 讓 孟 古 回 葉 赫 。 孟 古 回 到 葉 赫 ， 把 舒 爾 哈 齊 娶 那 齊 婭 的 真 相 告 訴 東 哥 ， 東 哥 決 定 嫁 給 布 占 泰 。 舒 爾 哈 齊 秘 密 返 回 ， 準 備 帶 孟 古 一 起 回 建 州 ， 孟 古 深 怕 會 激 怒 納 林 而 不 回 去 。 納 林 集 合 好 軍 隊 準 備 出 兵 攻 打 建 州 。 孟 古 為 了 避 免 戰 爭 ， 隻 身 返 回 了 建 州 。 努 爾 哈 赤 帶 領 五 兄 弟 集 中 力 量 攻 打 葉 赫 城 。 舒 爾 哈 齊 帶 領 一 支 人 馬 去 攻 打 蒙 古 騎 兵 。 努 爾 哈 赤 的 精 兵 很 快 大 敗 葉 赫 軍 隊 ， 布 占 泰 的 部 隊 是 最 早 投 降 的 。 舒 爾 哈 齊 和 努 爾 哈 赤 圍 攻 葉 赫 軍 隊 ， 一 箭 刺 中 納 林 的 心 口 ， 納 林 臨 死 前 把 自 己 的 扳 指 交 給 努 爾 哈 赤 ， 讓 他 迎 娶 東 哥 。

孟 古 有 了 身 孕 ， 為 了 保 住 孩 子 ， 努 爾 哈 赤 同 意 佟 佳 氏 只 告 訴 孟 古 ， 納 林 安 然 無 恙 回 到 了 葉 赫 。 金 台 吉 帶 著 哥 哥 的 屍 體 回 到 葉 赫 ， 他 發 誓 為 哥 哥 報 仇 。 他 對 東 哥 說 是 努 爾 哈 赤 殺 死 了 哥 哥 並 搶 走 了 扳 指 ， 東 哥 痛 哭 兼 以 自 殺 平 靜 自 己 的 內 心 。 布 占 泰 被 努 爾 哈 赤 抓 住 ， 努 爾 哈 赤 沒 有 殺 他 。 布 占 泰 表 示 願 與 建 州 聯 盟 絕 不 為 敵 。 朝 廷 此 時 忽 然 冊 封 努 爾 哈 赤 和 舒 爾 哈 齊 為 龍 虎 大 將 軍 和 虎 威 大 將 軍 。 李 成 梁 得 知 皇 上 的 命 令 是 要 對 付 努 爾 哈 赤 ， 努 爾 哈 赤 也 對 朝 廷 的 反 常 行 為 有 所 感 覺 ， 他 希 望 那 齊 婭 去 找 李 如 柏 探 聽 一 下 消 息 。 那 齊 婭 不 同 意 ， 可 這 時 李 如 柏 突 然 來 訪 。 努 爾 哈 赤 和 舒 爾 哈 齊 躲 在 角 落 裏 聽 著 那 齊 婭 和 李 如 柏 的 談 話 ， 那 齊 婭 對 他 說 了 一 些 絕 情 的 話 ， 那 齊 婭 終 於 向 李 如 柏 詢 問 朝 廷 和 李 成 梁 要 怎 樣 對 付 努 爾 哈 赤 。 努 爾 哈 赤 出 現 在 李 如 柏 面 前 ， 他 以 泄 漏 軍 機 為 名 逼 李 如 柏 和 自 己 再 次 達 成 同 盟 。 西 元 1595年 ， 由 於 明 廷 主 要 軍 事 目 標 在 蒙 古 和 朝 鮮 ， 李 氏 父 子 的 袒 護 ， 努 爾 哈 赤 不 斷 征 服 周 圍 部 落 ， 擴 充 勢 力 。 金 台 吉 勸 東 哥 嫁 給 布 占 泰 來 換 取 布 占 泰 的 財 力 給 葉 赫 買 兵 器 ， 東 哥 最 終 答 應 金 台 吉 。