宋 朝 嘉 佑 年 間 ， 朝 廷 腐 敗 ， 官 迫 民 反 ， 迫 上 梁 山 。 青 州 桃 城 ， 偏 安 一 處 ， 年 青 一 輩 ， 終 日 嬉 戲 。 周 家 兄 妹 ， 霸 道 任 性 ， 其 母 甚 懊 惱 。 妹 妹 吉 兒 為 証 明 女 子 並 非 弱 者 ， 組 隊 參 加 蹴 鞠 大 賽 與 兄 周 通 對 抗 。 賣 藝 者 飛 飛 風 流 成 性 ， 吉 兒 不 值 其 所 為 ， 欲 教 訓 之 ， 卻 被 飛 飛 戲 弄 。 蹴 鞠 大 賽 舉 行 ， 卞 機 任 評 判 ， 吉 兒 苦 戰 ， 周 通 不 忍 ， 倒 戈 助 妹 ， 被 卞 機 罰 離 場 ， 吉 兒 招 募 隊 員 ， 卻 錯 拉 男 扮 女 裝 的 飛 飛 入 隊 ， 並 獲 勝 。 梁 山 泊 魯 智 深 等 人 ， 正 在 客 棧 商 討 截 劫 貢 品 ， 慕 容 彥 達 的 兵 馬 ， 卻 早 在 外 等 候 圍 捕 。 老 闆 娘 小 蟬 察 覺 不 妥 ， 魯 智 深 等 人 欲 走 ， 卻 遇 上 慕 容 彥 達 ， 雙 方 對 恃 ， 但 周 通 等 人 仍 不 知 危 機 已 近 。 飛 飛 察 覺 ， 欲 提 示 眾 人 ， 外 面 官 兵 卻 錯 以 為 慕 容 發 暗 號 ， 立 刻 點 火 藥 炸 客 棧 ， 飛 飛 救 人 心 切 ， 和 吉 兒 碰 個 正 著 。

魯 智 深 及 時 把 藥 引 弄 熄 ， 帶 眾 人 逃 離 。 翌 日 ， 司 徒 立 品 以 周 家 勾 結 梁 山 泊 為 名 ， 往 書 院 及 周 家 搜 掠 ， 周 母 無 奈 破 財 擋 災 。 豈 料 吉 兒 又 在 外 生 事 ， 向 母 要 錢 賠 償 ， 周 母 氣 極 而 昏 ， 兄 妹 倆 答 應 洗 心 革 面 。 飛 飛 與 師 父 百 變 星 君 在 街 頭 賣 藝 ， 其 信 鴿 走 失 ， 並 誤 闖 吉 兒 睡 房 ， 吉 兒 用 耳 環 擲 之 ， 飛 飛 收 到 耳 環 ， 以 為 佳 人 有 意 ， 回 以 情 書 ， 兩 人 互 相 通 信 。 兄 妹 倆 遇 上 飛 飛 ， 周 通 惱 他 輕 薄 吉 兒 ， 大 打 出 手 ， 飛 飛 無 心 戀 戰 ， 求 助 星 君 ， 星 君 變 走 周 通 衣 服 懲 戒 ， 兄 妹 落 荒 而 逃 。 吉 兒 和 飛 飛 憑 鴿 通 信 ， 日 久 生 情 ， 約 見 柳 樹 谷 。 周 通 本 約 吉 兒 往 偷 襲 飛 飛 篷 車 ， 吉 兒 借 意 遁 走 赴 約 ， 周 通 獨 自 往 篷 車 縱 火 ， 卞 機 欲 阻 止 卻 被 打 。 飛 飛 和 吉 兒 終 碰 面 ， 可 惜 兩 人 容 貌 被 月 雲 所 掩 。

飛 飛 和 吉 兒 待 得 烏 雲 漸 散 ， 但 飛 飛 卻 見 篷 車 起 火 ， 急 趕 回 救 火 ， 卞 機 協 助 ， 弄 斷 左 手 。 星 君 昏 迷 ， 周 通 吉 兒 知 闖 禍 ， 欲 用 錢 解 決 ， 星 君 原 來 早 醒 ， 飛 飛 乘 機 敲 詐 ， 卻 被 周 通 發 覺 ， 追 打 飛 飛 。 卞 機 斷 手 ， 周 母 帶 兩 人 向 卞 父 母 請 罪 ， 飛 飛 煽 風 點 火 ， 逼 周 母 答 應 巨 額 賠 償 。 周 母 迫 兩 兄 妹 擇 偶 成 親 ， 兩 人 決 往 花 田 燈 會 找 對 像 。 燈 會 中 ， 玉 燕 繪 花 燈 出 神 入 化 ， 飛 飛 助 玉 燕 拾 燈 ， 玉 燕 暗 喜 ， 卻 發 覺 遺 失 珠 釵 。 卞 機 在 燈 會 中 見 到 魯 智 深 ， 欲 說 他 棄 暗 投 明 ， 魯 不 勝 其 煩 。 周 通 與 吉 兒 來 到 ， 兩 人 一 見 飛 飛 又 大 打 出 手 ， 百 變 星 君 施 法 迷 暈 卞 機 ， 令 他 向 吉 兒 示 愛 ， 吉 兒 大 怒 。

燈 會 中 ， 星 君 施 計 令 卞 機 調 戲 吉 兒 ， 更 令 周 通 兄 妹 出 醜 ， 周 通 正 欲 反 擊 ， 慕 容 和 夫 人 丹 子 來 到 ， 星 君 即 神 色 有 異 。 飛 飛 為 免 周 通 兄 妹 糾 纏 ， 求 師 出 手 ， 星 君 神 不 守 舍 下 出 招 ， 施 法 令 人 以 為 吉 兒 裸 露 ， 飛 飛 兩 人 乘 亂 逃 去 ， 但 飛 飛 被 逮 著 往 見 通 。 客 棧 中 ， 周 通 以 飛 飛 看 過 吉 兒 裸 體 為 由 ， 迫 飛 娶 吉 兒 ， 飛 飛 提 醒 通 卞 機 才 是 最 佳 人 選 。 卞 機 得 飛 飛 巧 言 說 服 ， 決 娶 吉 兒 ， 但 飛 飛 卻 發 覺 自 己 和 吉 兒 甚 投 契 。 飛 飛 往 找 玉 燕 ， 助 其 尋 回 珠 釵 ， 並 以 睡 蓮 交 換 留 念 ， 令 玉 燕 春 心 盪 漾 。 燕 父 知 女 心 儀 飛 飛 ， 竟 往 說 親 ， 卻 誤 認 周 通 為 飛 飛 ， 周 通 亦 誤 認 小 蟬 為 玉 燕 ， 毆 了 燕 父 一 頓 ， 玉 燕 以 為 飛 飛 毆 父 拒 婚 ， 惱 之 。 玉 燕 終 知 錯 怪 飛 飛 ， 但 周 通 卻 向 燕 逼 婚 ， 玉 燕 六 神 無 主 。 吉 兒 亦 因 掛 念 小 鴿 子 ， 對 卞 機 提 親 事 悶 悶 不 樂 。

鴿 子 錯 把 吉 兒 的 信 送 往 慕 容 府 ， 慕 容 以 為 是 梁 山 泊 劫 貢 品 的 暗 號 ， 大 驚 。 玉 燕 本 欲 自 盡 ， 飛 到 來 營 救 ， 花 轎 卻 已 臨 門 。 周 通 入 洞 房 ， 卻 不 知 新 娘 實 乃 飛 飛 ， 飛 飛 逃 走 ， 假 裝 跳 河 ， 吉 兒 下 水 欲 救 ， 卻 遇 溺 ， 飛 唯 有 現 身 相 救 ， 被 揭 身 份 ， 和 卞 機 雙 雙 被 綁 ， 玉 燕 和 父 亦 被 通 捉 回 。 飛 飛 用 魔 法 鬆 綁 ， 繩 子 卻 轉 綁 路 過 的 魯 智 深 。 周 通 再 入 洞 房 ， 新 娘 卻 是 魯 智 深 ， 被 其 教 訓 一 頓 ， 魯 並 教 玉 燕 點 穴 法 。 魯 離 去 後 ， 周 通 再 迫 燕 ， 卻 被 燕 點 穴 。 丹 子 鴿 子 傳 書 卻 誤 傳 予 飛 ， 飛 應 約 往 見 母 老 虎 ， 到 達 時 只 見 丹 子 。 吉 兒 遇 到 飛 飛 ， 大 打 出 手 ， 卻 被 坊 眾 說 其 勾 引 男 人 ， 卞 機 力 證 吉 兒 人 格 ， 吉 兒 暗 暗 感 激 。 鴿 子 錯 把 飛 飛 的 信 送 給 丹 子 ， 再 錯 把 丹 子 的 覆 信 送 給 吉 兒 ， 令 吉 兒 以 為 鴿 子 嫌 棄 自 己 ， 一 怒 之 下 答 應 卞 機 親 事 。

周 通 被 點 穴 後 ， 臥 床 一 個 月 ， 突 喜 聞 周 吉 兒 終 答 允 嫁 予 卞 機 ， 血 脈 沸 騰 而 不 藥 而 癒 ， 前 往 答 謝 飛 飛 ， 更 與 卞 機 結 義 為 「 桃 城 三 兄 弟 」 。 百 變 星 君 夜 會 丹 子 夫 人 ， 兩 人 自 從 重 逢 後 誤 會 日 深 ， 百 變 星 君 更 中 了 丹 子 夫 人 暗 算 ， 惹 起 飛 飛 懷 疑 ， 事 後 百 變 星 君 竟 不 顧 而 去 。 周 吉 兒 出 嫁 在 即 ， 周 家 忙 個 不 停 ， 請 來 蓬 萊 客 棧 老 闆 娘 小 蟬 負 責 宴 會 菜 式 。 卞 機 家 裡 經 營 茶 莊 ， 多 年 來 都 向 朝 廷 進 貢 上 等 茶 葉 ， 當 卞 機 將 名 茶 交 到 慕 容 彥 達 府 中 。 豈 料 ， 魯 智 深 率 領 梁 山 泊 好 漢 夜 闖 慕 容 府 ， 卞 機 入 世 未 深 ， 挺 身 護 著 慕 容 彥 達 ， 然 而 眾 漢 還 是 將 府 中 貢 品 劫 走 。 此 事 讓 卞 機 惹 下 冤 案 ， 更 遭 封 店 抄 家 。 飛 飛 為 救 卞 機 ， 在 周 通 慫 恿 下 ， 不 惜 犯 險 約 會 丹 子 夫 人 ， 欲 施 展 美 男 計 ， 卻 再 度 惹 來 殺 身 之 禍 。 事 後 ， 卞 機 性 命 是 保 住 了 ， 但 家 財 不 保 ， 只 能 寄 居 周 家 。