周 吉 兒 出 嫁 在 即 ， 卻 對 神 秘 的 「 小 鴿 子 」 念 念 不 忘 ， 竟 把 飛 飛 的 表 演 鴿 子 燒 成 九 道 菜 式 。 卞 機 擔 心 婚 後 要 受 周 吉 兒 的 氣 ， 向 周 通 和 卞 機 吐 苦 水 ， 被 周 吉 兒 發 現 ， 周 吉 兒 大 怒 ， 揚 言 不 嫁 。 百 變 星 君 突 然 現 身 ， 冷 言 冷 語 對 飛 飛 。 飛 飛 卻 意 外 發 現 了 一 條 寫 著 自 己 名 字 的 襁 褓 ， 繡 有 一 朵 牡 丹 ， 對 身 世 之 謎 更 感 疑 惑 。 飛 飛 請 玉 燕 假 扮 婢 女 深 入 虎 穴 ， 察 看 丹 子 夫 人 肩 上 的 紋 身 。 玉 燕 發 現 是 一 隻 蝴 蝶 ， 最 後 卻 被 丹 子 夫 人 識 破 ， 幸 得 飛 飛 救 走 。 百 變 星 君 酒 入 愁 腸 ， 在 破 廟 再 會 丹 子 夫 人 ， 慕 容 彥 達 派 人 捉 拿 星 變 星 君 ， 將 他 收 押 迫 供 。 卞 機 迎 娶 周 吉 兒 當 日 ， 玉 燕 代 表 周 吉 兒 宣 佈 三 難 新 郎 的 比 拼 ， 卞 機 無 奈 接 受 。 卞 機 都 有 驚 無 險 地 過 了 二 關 ， 第 三 關 卻 是 背 誦 天 下 第 一 淫 書 《 玉 女 心 經 》 ， 令 卞 機 大 愕 。

周 吉 兒 用 《 玉 女 心 經 》 來 考 卞 機 ， 結 果 招 來 一 場 罵 戰 ， 卞 機 一 怒 之 下 離 開 。 周 夫 人 要 周 吉 兒 向 卞 機 負 荊 請 罪 。 小 蟬 與 胖 哥 在 草 叢 間 發 現 卞 機 ， 把 他 救 了 回 來 ， 不 過 卞 機 醒 來 ， 發 現 記 憶 盡 失 。 卞 機 未 死 ， 周 吉 兒 只 得 依 照 母 親 訓 示 ， 到 蓬 萊 客 棧 向 卞 機 請 罪 。 惜 周 吉 兒 和 卞 機 相 見 ， 誤 會 更 深 ， 不 歡 而 散 ， 周 吉 兒 宣 佈 休 夫 。 小 蟬 和 胖 哥 把 心 一 橫 ， 到 義 莊 偷 死 屍 做 人 肉 包 子 。 歸 途 上 被 飛 飛 發 現 ， 死 屍 正 是 師 父 百 變 星 君 。 飛 飛 萬 分 悲 慟 ， 在 玉 燕 陪 伴 下 四 出 訪 尋 靈 藥 而 不 果 。 最 後 ， 遇 上 一 位 神 祕 的 洪 婆 婆 ， 在 她 指 點 下 登 上 泰 山 ， 以 取 第 一 線 曙 光 射 在 絕 嶺 上 的 奇 花 以 求 師 父 。 千 辛 萬 苦 後 ， 二 人 成 功 救 醒 百 變 星 君 ， 師 徒 重 逢 。

飛 飛 與 師 父 百 變 星 君 重 逢 後 ， 卻 發 現 他 智 力 大 倒 退 ， 唯 有 先 回 桃 城 。 卞 機 記 憶 力 盡 失 ， 意 志 消 沉 ， 寄 居 在 蓬 萊 客 棧 ， 閒 來 做 店 小 二 ， 無 復 上 京 赴 考 之 壯 志 豪 情 。 小 蟬 心 儀 卞 機 已 久 ， 果 真 坐 言 起 行 ， 用 盡 方 法 激 勵 他 重 新 振 作 ， 終 感 動 卞 機 。 卞 機 與 周 吉 兒 婚 事 告 吹 後 ， 周 夫 人 一 病 不 起 。 卞 機 說 出 世 上 只 有 海 南 夜 明 珠 能 夠 救 周 夫 人 ， 但 明 珠 應 落 在 梁 山 泊 好 漢 手 上 。 周 吉 兒 和 周 通 救 母 心 切 ， 不 惜 夜 闖 蘆 花 蕩 ， 上 梁 山 泊 取 珠 。 小 蟬 亦 為 治 好 卞 機 同 往 梁 山 ， 他 們 在 水 邊 互 相 攔 截 。 最 後 ， 周 吉 兒 成 功 登 上 小 舟 而 去 ， 惜 吉 兒 在 攀 著 荊 棘 時 ， 透 支 暈 倒 。 小 蟬 與 卞 機 送 點 心 到 馬 夫 子 學 堂 ， 見 眾 學 生 不 會 唸 書 。 卞 機 突 然 瑯 瑯 上 口 ， 出 口 成 文 。

小 蟬 為 卞 機 籌 盤 川 上 京 赴 考 ， 卞 機 上 京 前 本 想 草 信 一 封 忠 告 吉 兒 ， 信 卻 讓 洗 澡 中 的 小 蟬 拾 獲 ， 小 蟬 誤 以 為 卞 機 對 己 有 意 ， 一 心 等 著 卞 機 高 中 狀 元 後 ， 當 上 狀 元 夫 人 。 飛 飛 和 玉 燕 無 意 中 找 到 一 本 《 波 斯 魔 術 秘 笈 》 ， 內 有 牽 魂 大 法 秘 訣 。 玉 燕 叫 飛 飛 向 自 己 施 法 試 驗 ， 被 催 眠 後 卻 流 露 對 飛 飛 傾 慕 之 情 。 桃 城 遇 水 患 ， 周 吉 兒 和 周 通 號 召 民 眾 賬 災 ， 飛 飛 協 助 。 兄 妹 答 允 捐 出 三 天 的 口 糧 ， 周 通 在 第 二 天 捱 不 住 ， 但 周 吉 兒 堅 持 到 底 ， 令 飛 飛 亦 為 之 感 動 ， 變 戲 法 陪 伴 其 渡 過 浪 漫 的 雨 夜 。 周 夫 人 的 病 仍 沒 有 起 色 ， 梁 山 泊 好 漢 卻 送 來 夜 明 珠 ， 豈 料 卻 被 百 變 星 君 搶 去 玩 弄 ， 百 變 星 君 被 狗 追 ， 飛 飛 對 狗 兒 施 展 牽 魂 大 法 馴 服 。 周 夫 人 私 下 要 求 飛 飛 也 對 周 吉 兒 施 展 法 術 ， 讓 她 變 得 溫 柔 與 卞 機 成 親 ， 完 成 其 遺 願 。 飛 飛 無 奈 答 允 ， 吉 兒 最 後 就 中 了 飛 飛 的 牽 魂 大 法 。

飛 飛 在 周 夫 人 要 求 下 ， 終 向 吉 兒 施 以 牽 魂 大 法 ， 使 吉 兒 變 得 溫 順 不 已 。 眾 人 對 吉 兒 的 轉 變 皆 吃 驚 ， 而 小 蟬 更 是 暗 暗 心 驚 ， 害 怕 卞 機 回 來 見 到 溫 柔 的 吉 兒 ， 會 忘 記 自 己 ， 不 惜 搶 劫 巡 城 馬 ， 把 周 家 寫 給 卞 機 要 求 復 婚 信 截 住 。 飛 飛 看 到 吉 兒 實 在 溫 柔 得 過 份 ， 忍 不 住 查 閱 牽 魂 大 法 的 來 歷 ， 原 來 此 戲 法 是 在 遇 到 野 狗 侵 襲 時 才 運 用 ， 但 此 時 又 想 不 到 解 決 方 法 。 飛 飛 無 意 中 發 現 了 百 變 星 君 與 丹 子 夫 人 當 年 的 定 情 詩 ， 覺 得 自 己 身 世 的 祕 密 可 能 與 丹 子 夫 人 有 關 ， 可 是 在 多 番 調 查 下 不 果 。 飛 飛 想 向 丹 子 夫 人 施 以 牽 魂 大 法 ， 可 是 丹 子 夫 人 曾 是 戲 法 藝 人 ， 飛 飛 反 被 施 以 迷 魂 大 法 。 飛 飛 聽 命 於 丹 子 夫 人 ， 把 有 關 飛 飛 的 身 世 之 迷 的 情 詩 帶 回 來 。 飛 飛 到 玉 燕 家 ， 找 到 暗 藏 情 詩 的 波 斯 戲 法 祕 笈 ， 玉 燕 及 周 通 奇 怪 飛 飛 性 格 大 變 ， 查 問 時 卻 被 飛 飛 打 傷 ， 玉 燕 更 危 在 旦 夕 。

飛 飛 驚 覺 是 自 己 神 智 不 清 時 將 玉 燕 打 至 重 傷 垂 危 ， 深 感 內 疚 。 周 通 心 痛 。 狂 打 飛 飛 。 玉 燕 情 況 不 妙 ， 幸 好 得 悉 夜 明 珠 可 讓 人 起 死 回 生 ， 周 通 立 即 回 家 取 夜 明 珠 給 玉 燕 吃 下 。 玉 燕 仍 昏 迷 不 醒 ， 劉 父 要 求 飛 飛 娶 玉 燕 ， 藉 此 給 她 意 志 。 另 外 ， 丹 子 夫 人 來 查 探 情 詩 的 祕 密 ， 飛 飛 在 言 語 間 惹 怒 丹 子 ， 被 丹 打 落 山 崖 ， 幸 好 在 危 急 時 洪 婆 婆 相 救 ， 並 勸 他 盡 快 離 開 ， 否 則 會 與 百 變 星 君 有 殺 身 之 禍 。 玉 燕 轉 醒 ， 飛 飛 忍 痛 向 玉 燕 辭 行 ， 玉 燕 把 兩 人 的 定 婚 信 物 玉 蕭 還 給 飛 飛 。 卞 機 高 中 回 來 ， 周 通 與 小 蟬 大 喜 ， 兩 人 均 想 拉 攏 卞 機 。 小 蟬 以 為 卞 機 會 娶 自 己 ， 答 應 眾 人 會 請 喜 酒 ， 後 來 卻 知 是 自 己 自 作 多 情 。 卞 機 回 來 後 看 到 吉 兒 緊 張 自 己 的 樣 子 ， 被 深 深 感 動 ， 答 應 與 吉 兒 成 親 。