华木姚跟男友闻璟约会，闻璟带她来到一处海边小楼，一进门，闻璟就告诉华木姚，自己要绑架她。闻璟给华木姚的父亲华校长打电话索要三百万赎金，华木姚的未婚夫陈延飞想要报警，华校长担心女儿的生命安全拒绝报警。

　　被绑在凳子上的华木姚伤心又害怕的哭泣着，闻璟细心的给她擦掉眼泪，他表示自己根本不想伤害华木姚却又必须绑架她。闻璟离开小楼时给一个叫段哥的人发了信息，他打算把剩下的事情交给段哥办。华木姚在不断挣扎中拔掉了固定凳子的铁签，凳子散架后华木姚挣脱出来，最终砸碎窗户成功逃离。

　　华木姚到警局报案，李晗按照闻璟的名字在人口信息系统里搜索，可是却一无所获，看来闻璟是绑匪使用的假名字。沈翊对着一副看不清面貌的女人画像发呆，随后便接到了李晗的电话，沈翊根据华木姚的描述绘制了闻璟的画像。

　　杜城带领警员到海边小楼勘察，他发现绑匪或许并不知道华木姚已经逃离，因此他决定在小楼周围布控，天将破晓时一个骑着电瓶车的男人来到了海边小楼，杜城将他抓回警局审问。这男人名叫陈铭峰，他说是一个叫段哥的人让他来海边小楼送饭，而两人结识于一间酒吧。蒋峰带人搜查了陈铭峰的家，并发现了不常见的魔芋和大量的猪蹄。

　　接到通知的华校长和陈延飞来到警局，陈延飞因为华木姚交了男友而愤怒不已，丢了面子的华校长打了华木姚一巴掌。情绪激动的华木姚指责华校长只想要一个让他有面子的女婿，根本不关心自己到底喜欢谁。私下里，沈翊劝华校长尊重华木姚的选择。

　　杜城到酒吧了解情况，酒吧老板不愿配合，直到杜城提出要搜查酒吧，酒吧老板才在杜城的提醒下想起来那个脾气火爆，酒量很浅的段哥。杜城拿着陈铭峰的照片给酒吧老板看，酒吧老板表示陈铭峰来酒吧喝的是最便宜的酒，而且为人低调。

　　绑匪给华校长发信息索要赎金，杜城说服华校长配合警方，最终在警方的全面监控下，华校长带着装钱的箱子坐上了绑匪指定的地铁线路。警局的技术人员查找着华木姚、段哥的手机信号，杜城带领警员跟华校长一同乘坐地铁，沈翊则在警局根据陈铭峰的描述绘制段哥的画像。

　　地铁一站站得接近终点，绑匪却始终没有露面，杜城催促沈翊尽快完成画像。华校长的手机收到了绑匪的短信，华校长只得留下箱子下了地铁，沈翊在修修改改之间完成了画像，技术人员在海边小楼外的端墙边缘找到了华木姚和段哥的手机。杜城根据画像并没有在地铁站发现段哥，他明白自己被绑匪耍了，而段哥手机发出的短信很有可能是提前设置好的。

　　李晗用段哥和闻璟的画像跟数据库比对，虽然一无所获，但杜城仍然相信沈翊给出的画像是精准的。杜城安排人马走访绑匪可能出现的地方，他则带着蒋峰去找了跟段哥保持高频率通话的一个女人，可两边都没有获得线索。

　　沈翊跟李晗找华木姚做补充笔录，陈延飞希望两人不要再来打扰华木姚，华木姚想跟沈翊单独谈话。华木姚跟闻璟初识于一场钢琴选拔赛，随后闻璟以信件的方式开始追求华木姚，最终两人相恋，让华木姚奇怪的是闻璟常常选在夜晚跟她约会。沈翊查看了闻璟写给华木姚的信，并将信带回了警局。

　　多番探查后线索全部中断，杜城认为一定是他们在调查时的某个环节出了问题，沈翊也觉得绑匪不可能会在作案后踪影全无。

　　杜城拿着两个手机开始复刻绑匪的绑架线路，最终他发现只要绑匪提前设置好发送短信的时间和开关手机的时间，就可以无缝衔接，而整个过程只需要一个人就能完成。杜城将自己的发现告诉给沈翊，而沈翊正沉默的看着闻璟和段哥的画像。杜城安慰沈翊，画人画皮难画骨，所有画不出来也正常。沈翊突然意识到问题所在，随后便在玻璃上绘制了闻璟和段哥的骨相，而两人的骨相竟然完全一样。经过笔迹的对比，骨相的对比，杜城和沈翊终于明白闻璟和段哥本就是同一人，而这个人就是到海边小楼送饭的陈铭峰。

　　在证据面前，陈铭峰无从狡辩，他跟杜城和沈翊讲起了自己的故事。高考时成绩优异的陈铭峰却没能上大学，几年之后他开了一家图文社。陈延飞到图文社复印毕业证书和身份证，陈铭峰发现是陈延飞在华校长的帮助下顶替了自己的高考成绩。人生的巨大落差让陈铭峰无法忍受，所以他便开始计划接近华木姚。陈铭峰利用魔芋和猪蹄制作出了皮肤般的面具，所以他只能在夜晚跟华木姚见面。陈铭峰其实不想伤害华木姚，他只想拿到三百万赎金，作为华校长和陈延飞对自己的补偿。

　　华木姚到警局见了陈铭峰，她不肯承认陈铭峰就是闻璟，因为在她的脑海里闻璟是一个温文尔雅的白马骑士。

　　七年前沈翊帮戴墨镜的神秘女人画过雷队长雷一斐的画像后就被人推进了江里，溺水导致他忘记了很多事情，其中就包括神秘女人的面容。沈翊被曹栋推入水里后，脑海里竟然浮现出了神秘女人的身影。为了能够再次接近神秘女人，沈翊试图把自己溺在浴缸里，去体验这种感觉，然而结果并不理想。

　　沈翊来到心柠心理诊所，被催眠后沈翊似乎又回到了七年前的北江游艇会大楼，可他就是看不见神秘女人的面容。心理医生龚大夫表示七年前的溺水给沈翊造成了逆行性失忆，而近日沈翊再次的溺水则刺激了他脑海深处某些记忆的残片，可要完整复原记忆却很难，除非是在一些非正常的状态下。

　　江北分局辖区内发生了多起拐卖儿童案，张局长让杜城接手，杜城到沈翊的办公室找他却发现了心柠心理诊所的名片。杜城找龚大夫询问沈翊的情况，龚大夫说出雷一斐案件对沈翊的影响，杜城知道除了自己之外，沈翊也同样想到杀害雷一斐的凶手。

　　沈翊在办公室为拐卖儿童案画像，杜城目不转睛得盯着他看，想起了往事。七年前雷一斐被害案后，桀骜不驯的沈翊在杜城面前展示了他可以三岁画老的能力，情绪激动的杜城让沈翊画神秘女人的面容，画不出来的沈翊被逼急了。杜城斥责沈翊，是他给神秘女人画的画像害死了一个一心为民的好警察。沈翊得知真相后红了眼眶，他烦躁的试图画些东西，但落笔后还是无法画出。杜城离开审讯室时严肃的说，沈翊的画会害死人，所以他不配再拿起画笔。

　　沈翊独自来到江边想要跳进水里体验溺水的非正常状态，他想找回记忆，画出神秘女人的画像。一路跟踪而来的杜城出面阻止，并宽慰沈翊，沈翊将当年的画像及溺水的经过和盘托出

　　神秘女人拿着雷一斐孩提时代的照片找沈翊画像，完成画像后沈翊被人推入水里，失去了对神秘女人面貌的记忆，而雷一斐被害后的抛尸现场留有那张画像。

　　杜城带沈翊看了自己办公室的衣柜，这里装着雷一斐和他的合照，以及雷一斐侦破的最后一起案子的卷宗。当年处在叛逆期的杜城混迹街头，是雷一斐的出现和帮助让他找到了人生的意义，最终杜城成为了和雷一斐并肩战斗的师徒。

　　七年前，雷一斐因侦破美容院拐卖案而受到表彰，虽然有严格的保护措施，但该案的同伙还是找到了雷一斐童年照片，又经过沈翊的手得知了雷一斐成年的样貌。杜城约雷一斐吃饭，雷一斐就是在那一晚外出时被人杀害，杜城一直为此感到自责。多年来的愧疚和愤怒像一条毒蛇一样缠绕在杜城的心间，杜城把沈翊当成了情绪的宣泄口，如今杜城看到同样痛苦的沈翊后突然感觉释怀了，他也希望沈翊能够放下包袱。

　　被曹栋推入水中的沈翊想起了神秘女人模糊的身影，沈翊还是想再尝试一次让自己处于濒死状态。杜从高台跳入水中的沈翊挣扎过后很快处于了一种微妙的状态，杜城将沈翊拉上岸。沈翊还是画不出神秘女人的相貌，杜城让他别把自己逼得太紧。

　　沈翊回家后拿起油彩开始在布上作画，一夜过去后画上浮现了一张女人的面孔。经过大数据筛查，没有人符合跟沈翊给出的画像。沈翊觉得是自己的画像有问题，杜城表示自己相信沈翊的画像，更何况还很多人的照片资料不在大数据库里。

　　玖芙珠宝发生抢劫案，杜城在现场找到了一滴血迹。弹道专家江雪研究了玖芙珠宝抢劫案中的子弹和射击线路后发现，这起案件中使用的枪支跟七年前华畅珠宝抢劫案中使用的枪支是同一把，而华畅珠宝抢劫案一直没有侦破。张局长命令杜城要在七十二小时之内破案，并让全体警员配枪行动，杜城陪枪法生疏的沈翊到靶场练习。

　　根据案发现场外的监控录像发现劫匪对逃离的路线十分熟悉，沈翊认为这场抢劫案一定早有预谋，杜城决定加大调查范围和时间。贺虹到警局报案称自己的丈夫穆伟失踪了，警方上门提取了穆伟的生活用品，何洺月通过DNA检验发现玖芙珠宝抢劫案现场遗留的血迹属于穆伟。

　　杜城带人到贺虹家调查，正巧碰上教美术的薛老师送穆小安回家，贺虹希望杜城不要让女儿穆小安知道穆伟失踪的事情。李晗在穆伟的电脑里找到了用李志强的身份在网上购票的记录，杜城走访后得知李志强瘫痪多年，而他的身份证是被他母亲卖掉的。

　　贺虹家的电脑屏保颜色十分鲜艳，电视的颜色对比度也很不正常，沈翊察觉出穆伟是个色盲。劫匪逃离时过马路观察红绿灯的状态跟正常人一样，所以劫匪一定不是患有色盲症的穆伟。沈翊意识到劫匪是故意把玖芙珠宝抢劫案临摹成华畅珠宝抢劫案，又故意把穆伟的血留在玖芙珠宝抢劫案，就是为了把案子嫁祸到穆伟身上。

　　通过穆小安的画，沈翊发现穆小安的内心常常处于压抑的状态，薛老师表示穆小安的父母并不和睦。通过走访了穆伟的邻居，杜城发现穆伟不仅爱喝酒又好赌，还跟牌友说穆小安不是他的亲生女儿。杜城决定把贺虹也列入调查范围，这时玖芙珠宝抢劫案的目击证人被带到了警局。曾经遭受过枪伤的目击证人这次又被劫匪用枪击穿了脸颊，这导致他有些担惊受怕，沈翊根据他的描述画了劫匪的画像，可他却又不敢确认。

　　杜城带着蒋峰和沈翊再次找到贺虹，贺虹担心这件事会影响到女儿穆小安，沈翊主动提出带穆小安出去玩儿。杜城询问贺虹跟穆伟的夫妻关系，贺虹表示婚后穆伟的变化很大，自己痛恨他。蒋峰谎称是穆伟持枪抢劫的玖芙珠宝，贺虹便说穆伟失踪前曾从床底下拿走了一个东西。

　　穆小安玩儿累了想回家，沈翊给她买了一支雪糕，随后又带她到附近的骑行者餐厅吃披萨。沈翊要画穆小安，穆小安让沈翊把贺虹也加进画中，沈翊问穆小安要不要加上穆伟，穆小安摇头不要。沈翊偷偷把穆小安舔过的雪糕棍装进了证物袋，回到警局后，何洺月试验后发现穆小安与穆伟没有血缘关系。

　　沈翊想画出穆小安生父的画像，为此沈翊首先用穆小安现在的画像为蓝本画出了穆小安成年后的画像，再把穆小安成年后的画像中跟贺虹相似的部分除去，最后根据剩余部分再加入男性头骨的特征，从而成功的画出了穆小安生父的画像。

　　被带到警局审问的贺虹谎称自己是在被强J后怀上的穆小安，沈翊拿着穆小安生父的画像给贺虹看，贺虹说自己不记得强J自己的人的长相。沈翊看着画像想起了骑行者餐厅的老板楚天启，杜城安排蒋峰扮成大学生到骑行者餐厅进行调查。蒋峰装成直播的样子接近楚天启，杜城和沈翊藏身在附近的车中观察着，玖芙珠宝抢劫案的目击者被带到车上对楚天启进行辨认，杜城提醒他，楚天启有枪。被枪吓破胆的目击者闻言慌忙逃离，杜城追他时惊动了楚天启，楚天启夺路而逃。

　　杜城追捕楚天启，沈翊等人紧随其后，百转千回的巷子里几人分头行动，杜城与楚天启狭路相逢后直接开打，被打倒的楚天启捡到了打落在地上的枪，随后他朝杜城开了一枪。听到枪声赶来的警员合力将楚天启抓获，杜城撕掉外衣露出了里面被枪击中的防弹背心，沈翊终于松了一口气。新警员李俊辉在阻挡楚天启时怂了，导致杜城中弹，虽然杜城没事，但蒋峰还是有些后怕。面对蒋峰的指责，李俊辉无言以对，杜城让蒋峰冷静些。

　　审问时，楚天启不仅承认是自己抢劫的玖芙珠宝和华畅珠宝，还交代穆伟已经被自己杀死。七年前贺虹跟楚天启本是一对情侣，而且当时贺虹已经身怀六甲，楚天启向贺虹求婚，可拮据的生活条件让贺虹为难。楚天启拿着从前做边境贸易时买来的枪抢劫了华畅珠宝，可当他得手后却发现贺虹已经不见了踪迹。七年后楚天启无意间再次见到贺虹，他还发现穆小安是自己的女儿。为了让贺虹母女摆脱穆伟，楚天启再次抢劫珠宝店并嫁祸给了穆伟，为了不让警方查到真像，他还在小树林里杀死了穆伟。

　　楚天启在描述自己杀害穆伟的过程时漏洞百出，这让杜城产生了怀疑。何洺月确认了楚天启和穆小安的父女关系，但她却发现贺虹跟穆小安根本没有血缘关系。贺虹的调查资料里的照片引起了沈翊的关注，他怀疑现在的贺虹是根据真贺虹二十岁的样貌做了全脸整形。

　　穆小安入睡后贺虹给自己画了一个浓妆，她关了灯悄悄的离开了家。蹲守在车上的李俊辉随即跟了上去，还边走边给杜城打去电话，杜城提醒他务必小心。为了能够完成任务，李俊辉跟得很紧，可一个转弯后却还是失去了贺虹的踪迹，就在李俊辉四处查看时，一把刀在暗处出现，随即响起的是李俊辉的闷哼。

　　李俊辉的电话无人接听，跟他同组行动的小马也没找见到他，杜城带人走入小巷分头寻找。李俊辉电话的震动声音让杜城看到了倒在角落里的李俊辉，此时的李俊辉已经被杀害。何洺月验尸时发现李俊辉的伤口跟雷一斐的十分相似，基本可以认定为同一凶手持同一凶器所为。

　　杜城难掩心中的痛苦，蒋峰也为自己之前斥责李俊辉而后悔。张局长鼓励众人早日抓住凶手，给牺牲的李俊辉一个交代。

　　楚天启还在替贺虹抗罪，蒋峰把贺虹丢下穆小安独自逃跑的事情告知给了楚天启，这下楚天启才相信如今的贺虹是假的，毕竟没有哪个亲生母亲会丢下自己的孩子不管。

　　当年贺虹离开的突然，没有带走任何生活用品和衣物，楚天启一直在寻找。整容成贺虹样貌的女人根本不认识楚天启，所以两人七年后的第一次见面，假贺虹才会对楚天启很冷淡。假贺虹渐渐发现了楚天启和真贺虹的关系，所以当她杀害了穆伟之后，才会找楚天启求助，被蒙在鼓里的楚天启帮假贺虹处理了穆伟的尸体。

　　楚天启明白真贺虹很可能已经不在人世了，他现在只想再见见穆小安。穆小安以后将会跟着贺虹的妈妈一起生活，临走前她把一幅画送给了沈翊，她说这是妈妈交代给她的事情。沈翊发现画的背面记录着一些人名和国家，以及一个英文字母M的标记。M代表的是当初找沈翊画雷一斐画像的神秘女人，如今她经过全脸整容后变成了贺虹。

　　根据楚天启的交代，杜城在骑行者餐厅找到了贺虹当年的随身物品，其中有一张名为魅蒂美容院的会员卡。魅蒂美容院是雷一斐生前捣毁的贩卖人口组织的犯罪窝点之一，他们通过免费整容诱惑年轻女性前来，并在手术台上将年轻女性麻醉，从而进行诱拐和绑架。当初雷一斐打击的只是贩卖人口组织中的底层人员，如今想要再寻找他们，M是唯一的突破口。

　　M的通缉令被全城张贴，警察们也开始走访调查，技术人员虽然在街角的监控视频里找到了M的身影，但还是没能抓住她。被贩卖到国外的女性陆续被解救回国，其中一个叫蔡曼妮人跟杜城讲述了当年的事情。此时M正站在海边的建筑物内，也回想起七年前的事情。

　　七年前，海面上的一艘船里，贺虹跟蔡曼妮被关在一起，然而怀孕的贺虹在这些人眼中根本没有任何价值，M将贺虹单独带走，她以保住贺虹腹中胎儿为条件，要求贺虹给自己一样东西。

　　辖区内再发命案，杜城带人来到现场，凶手陈秋雯主动交代。被丈夫赵明哲家暴到无法忍受的周云意逃到了北江市，并化名陈秋雯。然而陈秋雯还是被赵明哲找到，他扮成快递小哥骗开了房门，一副要致陈秋雯于死地样子，陈秋雯在正当防卫的情况下杀死了赵明哲。

　　赵明哲的情人陆婷到警局认尸，她不同意警方对赵明哲进行尸检。杜城跟沈翊询问情况，陆婷讲起自己跟赵明哲的事情。当初赵明哲隐瞒了自己已婚的事实，陆婷发现后虽然生气，但也没多想。直到陆婷发现自己怀孕，她为了让孩子能够名正言顺的降生，便开始寻找陈秋雯。陆婷找到了陈秋雯的事情无意间被赵明哲知道，而赵明哲则是根据陈秋雯照片中眼睛的倒影找到了她的居所。

　　沈翊送陆婷离开，他发现陆婷对意外的声响十分敏感。

　　蒋峰表示根据现场勘查和走访，陈秋雯的供述基本属实，沈翊却发现赵明哲死亡时的状态跟真实情况不符，何洺月验尸后发现赵明哲生前遭受过电击。

　　警方在陈秋雯家楼下找到了一把电击枪，杜城带着怀疑再次审问陈秋雯，陈秋雯表示电击枪是她日常防身用的，当时被电晕的赵明哲很快就有了苏醒的迹象，为了不让赵明哲杀了自己，所有她才先一步杀死了赵明哲。

　　调到警局做画像师的沈翊时常回警校给学生们上课，今天他讲的画是关于两个女人合谋杀害一个残暴统治者。在学生的询问中，沈翊突然意识到这幅画跟赵明哲案件的联系。沈翊把陆婷对声响的异常紧张，和陆婷见到陈秋雯时的状态，告诉给了杜城。杜城带人再次检查了案发现场和赵明哲生前的住所，沈翊发现站在大楼下拍照并不能将看到的光线倒影在眼球上。与此同时，李晗发现赵明哲用来找到陈秋雯住处的照片是合成的。

　　陈秋雯在证据面前仍然不肯交代，沈翊逼问她是否认识陆婷，陈秋雯坚决否认两人相识。沈翊问及案件过程，陈秋雯试图狡辩。

　　一墙之隔的另一个房间，陆婷坐在里面，蒋峰称陈秋雯将面临故意杀人罪的指控，陆婷关心陈秋雯的处境，她决定全部交代。

　　陆婷跟赵明哲在一起后也遭到了家暴，她几次试图逃离却都被赵明哲抓了回来，赵明哲威胁她如果再跑，就会去找她的家人。陆婷为了保护家人不得不留在赵明哲身边，然而当她发现自己怀孕后便开始萌生彻底摆脱赵明哲的想法。陆婷通过二手网站找到了陈秋雯，曾被赵明哲打流产的陈秋雯同情陆婷的处境，两人的计划就此开始。首先陆婷故意把合成的照片给赵明哲看，赵明哲果然通过照片中陈秋雯眼睛的倒影找到了陈秋雯的住处。赵明哲前往北江寻找陈秋雯，陆婷也尾随而来并先一步藏进了陈秋雯家中。扮成快递小哥的赵哲明闯入陈秋雯家后便被陈秋雯用电击枪击晕在客厅，陆婷走到客厅时被苏醒的赵明哲抓住。陈秋雯拉扯赵明哲，陆婷拿起水果刀捅向赵明哲。赵明哲的死亡让两人如失负重，陈秋雯让怀孕的陆婷按计划离开。随后陈秋雯不仅清理了现场，还故意把自己的指纹留在了水果刀上。

　　早早来到警局的杜城到沈翊的办公室，还偷吃了一块糖果，他坐在沈翊的位子上装模作样的画起了画。杜城发现沈翊为调查拐卖儿童案画了很多画像，沈翊表示自己多画些，或许线索就会多些。

　　沈翊听从张局长的命令，去帮凤池派出所侦办一起女大学生被强J 的案子。女大学生柳小叶在派对之后被人强J，因为案发的位置在校外，所有很难排查，凤池派出所的小刘根据柳小叶的描述画了一个三只眼的罪犯画像，沈翊看着画像若有所思。据柳小叶的同学反应，柳小叶是一个保守、孤僻、性格怪异的女生。何洺月给柳小叶做了检查，虽然没能提取到罪犯的DNA，但她在柳小叶体内发现了一种名叫听话水的迷幻剂。胡所长表示听话水会让人在短时间内失去抵抗能力，在暗地里一直都在流通。沈翊想要见见柳小叶，胡所长担心让柳小叶回忆被强J的过程，会让她受到二次伤害，沈翊表示自己让柳小叶描述罪犯的相貌，他只是想确定柳小叶描述的画像到底是她看到的，还是她想象出来的。